中國金融服務外包發展競爭力分析

[摘 要]本文對我國金融服務外包發展遲緩的現狀、原因進行分析。并利用因子分析法將中國主要金融服務外包城市在金融服務外包方面的概括做綜合排名。最后對如何更好發展中國金融外包服務業提出了四項建議，一是完善法律制度;二是政府在扶持各城市發展金融服務外包時，要避免重復建設、相互競爭;三是形成幾個集中發展的金融外包服務產業圈，形成配套的上下游產業鏈;四是形成更好的人才培養機制。

[關鍵詞]金融服務外包;因子分析法;建議

[中圖分類號]F712.9 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432(2010)18-0023-03

1 世界金融服務外包發展簡介

從世界范圍來看，金融業的服務流程外包(Business Process Outsourcing，BPO)開始于20世紀70年代，經過30多年的發展，現在正處于高速增長階段。金融服務外包是當前國際服務外包業務的重要領域，已成為跨國金融機構降低成本、轉移風險、提升核心競爭力，從而實現戰略目標的重要手段。隨著我國加入WTO后過渡期的來臨，金融業的競爭日益激烈，國內金融機構越來越集中關注自己的核心業務。商業銀行等金融企業的相繼成功上市，使其對外包服務的需求日益擴大。這勢必會導致我國金融服務外包市場的需求不斷擴大，金融服務外包將會日益快速發展。

從金融服務承包方面來看，印度是金融外包的最成功的國家。在全球金融業務離岸外包市場中，印度的市場占有率已經達到80%，年均增長保持在20%左右，除歐美國家外，印度的市場目標還包括東京、新加坡和我國香港等亞洲金融中心。

2 中國金融服務外包發展概況及特點

從承包方來看，中國有上千家本土BPO企業(其中的很多企業也許不能歸入BPO企業范疇)，情況要糟得多。絕大多數的企業目前的實際狀況是:缺乏核心競爭力、交付和運營能力差、缺乏風險控制能力、人才短缺，這些企業在低利潤的生死線上苦苦掙扎。

從中國本土的發包方來看，金融服務外包主要集中在IT領域，也涉及銀行的客戶信用等級評定和信用調查評估等事項，保險業中也有一些保險公司將保單印制等業務外包，但從行業總體上來看，外包的規模和范圍還都非常狹小。比如在信用卡業務方面，迄今為止國內16家已發卡銀行中只有6家采用了外包方式，而由外包服務商處理的卡量也不足市場總發卡量的3%。

我國目前金融服務外包市場還處于初級發展階段。其具有以下特點:

從金融服務外包(又稱金融服務后臺服務外包)提供方式來看，以金融機構自建為主。完全外包的機構幾乎沒有，大部分是自建。

從金融外包業務層級來看，仍處于初級階段。

從金融外包產業結構來看，主要是以銀行業金融機構后臺服務為主，保險、證券等后臺業務發展相對滯后。

3 中國金融外包城市綜合競爭力比較分析

筆者將在此對16個城市金融服務外包的發展概況在人力資源可獲取性、運營成本、產業聚集度這3方面作詳細比較及分析，其中既包括在中國本土的金融BPO企業，也包括中外合資以及獨資的金融BPO企業。金融后臺服務不僅能帶來產業升級，更能帶來各種綜合效益。

目前金融外包基地城市的建設還存在很多問題:

沒有統籌規劃，重復建設。各個城市各自為政，追求各自的發展，缺乏長遠規劃，從而導致重復建設、定位不清等問題。

標準化、知識產權保護上有差距。

城市內產業鏈不協調，缺少產業鏈的上下游服務合作。

下面筆者將對我國主要的16個城市在金融服務外包在吸引金融企業和金融外包提供商方面的3個主要因素——人才可獲性、運營成本、產業聚集度等方面的競爭力進行深入的分析比較。當然政府的支持以及地理環境也是很重要的因素，只因其難以量化，本文不作考慮。對金融后臺中心城市來說，人才越易獲得，產業越集中，對金融外包城市的發展越好，而運營成本越高，對金融外包城市的發展越不利。所以，筆者將對運營成本做一定的調整，使得其與金融后臺中心也成正比例關聯。以北京、上海為例，單位在崗職工平均工資分別為:50000/46507=1.0850000/49310=1.01;辦公樓市場平均租金分別為:3/2.7=0.97，3/3.1=1.11。得到中國16個城市在人才可獲性、運營成本、產業聚集度方面競爭力的修正表。在表3中可以看到。

用因子分析法得表1——因子解釋原有變量總方差情況表。

數據描述情況為:第1個因子的特征根值為3.436413，解釋原有6個變量總方差的57.27%，累計方差貢獻率為57.27%，其余數據類似。由于指定提取兩個因子，兩個因子共解釋了原有變量總方差的78.01%?？傮w上，原有變量的信息丟失較少，因子分析效果較理想。

可以看出前3個變量×1，×2，×3在第2個因子f2上的載荷很高，意味著它們與第2個因子的相關程度高;后3個變量×4，×5，×6則與第1個因子f1相關度較高。

這里采用計算因子加權總分的方法，其中對兩個因子權重的確定是關鍵，本文僅從數量上考慮，以兩個因子的方差貢獻率為權數。于是得到公式F=0.65125f1+0.16374f2，從而計算出根據表3可以看出:

北京、上海以絕對高分位于第一、第二，但F成績偏高歸因于金融產業聚集方面的絕對優勢。不可否認，北京、上海作為中國的經濟中心和金融中心，是金融發包方的聚集地。但在運營成本方面，其他城市相比北京、上海而言具有很大的優勢。

以北京為例，2007年，北京市召開和舉辦了多次金融外包方面的會議及論壇，研究加快首都金融后臺服務產業發展等事項。通過了《加快首都金融產業后臺服務支持體系建設的有關建議》等多項文件，準備大力發展金融產業后臺服務支持體系的建設，調整北京產業結構，進一步優化首都金融發展環境。建立金融服務園區，推動金融后臺服務業發展，已成為完善區域金融產業鏈條，打造區域國際金融功能區的一個重要內容。2007年年初，北京市出臺了建設首都金融產業支持體系的總體框架，規劃出包括海淀區稻香湖金融后臺服務區、朝陽區金盞產業園、通州區新城商務園三家金融后臺服務園區。其中，朝陽金盞主要為國際金融機構向亞太地區轉移提供后臺服務;海淀稻香湖主要為中央金融監管部門及國內大型金融機構提供后臺建設服務;通州新城主要為國內金融機構和國內外大型企業集團提供后臺服務。

其余城市綜合得分相近，結合實際情況對廣州、杭州、成都、大連、沈陽、天津、西安、昆山、深圳等城市分析。

其中，廣州、大連憑借明顯的國際地緣優勢在離岸/近岸外包方面具有競爭力，大連接近日韓，廣東毗鄰香港，在地域上與發包地相近，國際交通便利，且大連的日語、韓語人才豐富，廣東與香港語言相通。因此大連對日韓，廣東對香港的金融外包都具有優勢。從廣東三省來看，深圳欲做香港金融后臺服務中心;廣州金融產業以前臺服務為主，后臺方面暫未形成規模，僅有一些大的金融機構后臺業務散落在廣州;佛山雖不具備金融中心地位，但是其依托廣州、深圳及香港等多個區域，且在人力、土地等資源成本上具有先天優勢。與佛山類似的還有天津(依托北京)、昆山(依托上海)、杭州(依托上海)這3個城市。

成都、西安、重慶、武漢、長沙成本優勢明顯。

沈陽、青島在金融外包發展方面并無明顯特色。

4 結論與建議

中國外包企業可以聯合起來建立平臺，不要唯印度馬首是瞻，積極培育國內市場，等中國的金融外包產業達到一定的規模之后，再結合自身的情況擴大全球的市場份額。

筆者認為更好地發展中國的金融服務外包需要注意:

4.1 完善法律制度

(1)建立并完善外包服務商的資格審查和信用評級制度，以及有效的外包監管制度

優秀的外包服務商是外包成功的關鍵，針對外包服務商的資格審查制度有利于確保外包程序和外包后操作及記錄得到有效監管。同時，外包服務商的信用評級制度則有助于金融機構選擇服務質量高、技術有保障、信譽優異的服務商作為業務外包合作伙伴。我國金融監管機構應充分認識到金融服務外包活動潛在的風險，立足于我國金融服務外包的實踐，借鑒國外金融服務外包監管的經驗，盡快推出金融服務外包監管的指引文件和規范架構的監管部門，并借鑒國際監管通行慣例，加強監管的國際合作。

(2)制定相關法律，為金融服務外包創造良好的法律環境

完善的法律可以保證外包市場健康有序的發展。為此，以下幾方面法律文件的制定是非常必要的:服務外包的范圍;服務外包合同的規范性;服務商準入機制和信用評級機制;服務外包中金融機構和服務商的權利和義務;服務外包出現糾紛時的處理程序和機制等。另外，中國也要加強對知識產權和客戶信息安全的保護，建立和完善外包服務商的資格審查和信用評級制度，規范糾紛處理機制等。

4.2 政府在扶持各城市發展金融服務外包時，要避免重復建設、相互競爭

充分發揮政府前瞻性的長遠規劃。應將各大城市分開管理，給予差別的政策，以最大限度充分發揮各城市的優勢，避免各城市之間的盲目競爭。

北京、上海實力相當，其很強的金融業，是金融外包服務發包方的產業聚集地，應逐漸發展金融外包的高端業務。其余城市則應充分利用各自的成本以及地理優勢，發展相應的金融外包業務。避免中國國內各城市之間不必要的競爭。

4.3 形成幾個集中發展的金融外包服務產業圈，形成配套的上下游產業鏈

充分利用產業聚集效應，形成以北京、上海為核心的金融外包服務外包產業圈。以北京為核心的北部地區應定位于亞洲發達國家的金融機構和總部設在區域內的國內外金融機構。以上海為核心的金融BPO基地主要定位于歐美大型跨國金融企業。

為了避免同時發展外包產業同檔次競爭增加兩地的交易成本，引起生產要素配置不經濟，應在目標市場的定位上選擇差異化道路。形成以北京地區為核心的渤海區域金融外包服務外包產業圈和以上海為依托的昆山等地的金融外包服務外包產業圈。各產業圈也應通過區域合作，優化資源配置，提高區域競爭力。

4.4 培育更多金融外包方面的人才

可以通過產學相結合。即通過金融外包企業設置的學院，直接培育適應金融外包行業的人才。

參考文獻:

[1]王怡.金融后臺業務外包的國際經驗及啟示[J]. 現代經濟編輯部，2008(3):25-26.

[2]張旭.金融服務外包發展淺析[J].WTO經濟導刊，2006(10):34-35.

[3]花鄉橋金融外包研究中心. 中國金融業服務外包2009年度報告[M]. 北京:中信出版社，2009-10.

[4]Thomas Aronsson and Erkki Koskela. Outsourcing and Optimal Nonlinear Taxation:A Note[J].Economic letters，2008.

[5]Cengiz Kahraman，Orhan Engin. Information systems outsourcing decisions using a group decision-making approach[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence，2008.

[作者簡介]王江，女，博士，北京工業大學經濟與管理學院副教授，研究生導師，研究方向:服務貿易;齊曉玲(1984—)，女，山西榆次人，北京工業大學國際貿易專業碩士生，研究方向:服務貿易。