銀聯(lián)困境

6月10日，國(guó)務(wù)院有關(guān)負(fù)責(zé)人召集中國(guó)人民銀行(下稱央行)、中國(guó)銀聯(lián)(或稱銀聯(lián))以及商業(yè)銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開會(huì)，議題是征詢中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)對(duì)美國(guó)威士國(guó)際組織(下稱VISA)的意見。

不久以前，VISA向其全球會(huì)員銀行發(fā)函，要求從8月1日起，凡受理中國(guó)大陸境外帶VISA標(biāo)志的雙幣信用卡，不論是消費(fèi)還是取現(xiàn)，只能走VISA清算通道。從而將中國(guó)銀聯(lián)與VISA之間的爭(zhēng)端公開化。

實(shí)際上，二者的紛爭(zhēng)由來(lái)已久。但原本屬于商業(yè)范疇的企業(yè)爭(zhēng)端，進(jìn)入了更高決策層的視線，在金融領(lǐng)域卻不多見。這從另一個(gè)側(cè)面表明，中國(guó)銀聯(lián)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域舉足輕重的角色;另一面也暗示了中國(guó)銀聯(lián)在競(jìng)爭(zhēng)中陷入的困境，僅靠自己恐難解決。

積怨已久

中國(guó)銀聯(lián)脫胎于四大商業(yè)銀行的“金卡工程”。2002年3月，作為中國(guó)的銀行卡聯(lián)合組織，中國(guó)銀聯(lián)“一統(tǒng)江湖”。成立發(fā)布會(huì)上，銀聯(lián)表示要做中國(guó)的“VISA”。

VISA是全球久負(fù)盛名的支付品牌之一，目前全世界有超過(guò)2000萬(wàn)個(gè)特約商戶，還有超過(guò)84萬(wàn)個(gè)ATM遍布世界各地。

根據(jù)中國(guó)加入WTO時(shí)的承諾，2006年金融市場(chǎng)將對(duì)外資開放。如果這樣，VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通和日本JCB等機(jī)構(gòu)將憑借全球市場(chǎng)的客戶資源沖擊中國(guó)銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)的地位。

但在2006年大限到來(lái)時(shí)，為了保護(hù)中國(guó)銀聯(lián)的發(fā)展，中國(guó)在政策執(zhí)行上打了一個(gè)擦邊球，從而拒絕了銀行卡市場(chǎng)的對(duì)外開放。

業(yè)內(nèi)知情人士透露，當(dāng)時(shí)VISA和萬(wàn)事達(dá)要求中國(guó)根據(jù)WTO開放中國(guó)金融市場(chǎng)的承諾，允許VISA和萬(wàn)事達(dá)等機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)方面以中國(guó)銀聯(lián)屬于公司性質(zhì)而非金融機(jī)構(gòu)為由拒絕了上述要求。VISA和萬(wàn)事達(dá)隨即表示，既然不屬于金融機(jī)構(gòu)，VISA和萬(wàn)事達(dá)應(yīng)該獲得進(jìn)入許可。但中國(guó)方面強(qiáng)調(diào):雖然不屬于金融機(jī)構(gòu)，此行業(yè)按照金融機(jī)構(gòu)管理。

當(dāng)時(shí)VISA等金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備將這一問題上訴至WTO。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士表示，他與時(shí)任VISA全球高層相熟，告誡其此舉極可能導(dǎo)致的結(jié)果是雙輸，于是建議VISA依靠全球網(wǎng)絡(luò)，為中國(guó)銀聯(lián)開發(fā)一個(gè)新的產(chǎn)品，讓銀聯(lián)產(chǎn)品能夠進(jìn)入VISA網(wǎng)絡(luò)，這樣銀聯(lián)可以通過(guò)VISA渠道在全球獲得支付清算的服務(wù)，VISA也得以在中國(guó)進(jìn)行布局。

經(jīng)過(guò)協(xié)商，銀聯(lián)與國(guó)際卡組織合作，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)向持卡人發(fā)行雙幣卡，一卡同時(shí)具有人民幣和外幣的消費(fèi)取現(xiàn)功能。

至此形成的利益格局是:中國(guó)境內(nèi)所有的人民幣業(yè)務(wù)，皆走銀聯(lián)通道;持卡人境外消費(fèi)取現(xiàn)，皆非銀聯(lián)通道。

但銀聯(lián)知道，如果不進(jìn)行國(guó)際化，銀聯(lián)就無(wú)法與VISA等機(jī)構(gòu)抗衡，最終將失去獨(dú)立地位，淪為國(guó)際品牌的附庸。從2005年1月，中國(guó)銀聯(lián)首次走出國(guó)門，在泰國(guó)、韓國(guó)及新加坡開通銀聯(lián)卡的消費(fèi)和取現(xiàn)業(yè)務(wù)開始，至今銀聯(lián)境外受理國(guó)家和地區(qū)達(dá)到90個(gè)。

而銀聯(lián)與VISA的紛爭(zhēng)也隨著銀聯(lián)國(guó)際化而逐漸升級(jí)。從2007年開始，類似的爭(zhēng)端和摩擦就頻繁出現(xiàn)，最終在今年，將矛盾公開化。

艱難出海

根據(jù)銀聯(lián)的數(shù)據(jù)，截至2009年年底，其境內(nèi)外成員機(jī)構(gòu)近300家，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶157萬(wàn)戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)241萬(wàn)臺(tái)，聯(lián)網(wǎng)ATM機(jī)21.5萬(wàn)臺(tái)，全國(guó)銀行卡跨行交易額7.7萬(wàn)億元，銀行卡滲透率32%，境外受理國(guó)家和地區(qū)達(dá)到90個(gè)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，境外受理的90個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，除了香港和澳門覆蓋率90%以上，其余的國(guó)家和地區(qū)多為ATM(自動(dòng)取款機(jī))通用，刷卡消費(fèi)只覆蓋了少數(shù)旅游城市。

雙幣卡的推行，并沒有給VISA帶來(lái)多少收益。但它卻使中國(guó)消費(fèi)者習(xí)慣了便捷的海外服務(wù)，使銀聯(lián)剛走出國(guó)門就面臨直接的競(jìng)爭(zhēng)。

在這種情況下，銀聯(lián)將主要訴求放在匯率轉(zhuǎn)換的手續(xù)費(fèi)上。由于VISA等外幣卡消費(fèi)時(shí)要先結(jié)算成美元，然后再結(jié)算成人民幣;而銀聯(lián)通道的消費(fèi)則可直接結(jié)算人民幣，中間少了一道結(jié)算環(huán)節(jié)，自然相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)也就有所節(jié)省。

這一訴求并不十分準(zhǔn)確。卡友網(wǎng)首席顧問何海濤透露，一旦所在國(guó)需要進(jìn)行交叉匯率換算時(shí)，例如在境外以美元計(jì)算的免稅商店中，銀聯(lián)卡刷卡消費(fèi)后，需要先將美元消費(fèi)轉(zhuǎn)化為所在國(guó)的貨幣，然后再轉(zhuǎn)換成人民幣。這一環(huán)節(jié)中，銀聯(lián)的交易成本并不比VISA便宜。

雖然優(yōu)勢(shì)微弱，但還是有越來(lái)越多的中國(guó)消費(fèi)者在出國(guó)消費(fèi)時(shí)選擇了銀聯(lián)卡。而銀聯(lián)在拓展海外市場(chǎng)時(shí)也與商戶約定，當(dāng)遇到雙幣卡消費(fèi)時(shí)，優(yōu)先選擇銀聯(lián)清算通道。多方的努力為銀聯(lián)贏得了一定數(shù)量的海外市場(chǎng)。

這惹惱了在中國(guó)苦心經(jīng)營(yíng)多年，仍未有實(shí)際收益的VISA。最終，VISA要求全球會(huì)員銀行在雙幣卡消費(fèi)中，只能走VISA通道，以示還擊。

社科院金融市場(chǎng)研究所金融研究室主任曹紅輝認(rèn)為，VISA主動(dòng)還擊的原因有二:其一，銀聯(lián)國(guó)際化發(fā)展勢(shì)頭迅猛，令VISA們開始心存憂慮。其二，隨著2006年萬(wàn)事達(dá)和2008年VISA在美國(guó)紐交所上市，萬(wàn)事達(dá)和VISA變成了“利”字當(dāng)頭的股份制上市公司。

何海濤介紹，在中國(guó)發(fā)行的信用卡中，VISA雙幣卡約占市場(chǎng)的一半，雙幣卡合計(jì)占到了市場(chǎng)份額的80%左右;銀聯(lián)人民幣卡只占到20%左右。此舉如果實(shí)行，銀聯(lián)此前的努力將大打折扣。

出路何在

“按照相關(guān)規(guī)則，如果卡上的數(shù)字以4開頭，就應(yīng)該走VISA通道;以62開頭的銀聯(lián)卡，仍然可以走自己的通道。凡事都要講求規(guī)則。”VISA中國(guó)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，VISA只是“按規(guī)矩辦事”，上述行動(dòng)不是為了限制銀聯(lián)在海外的擴(kuò)張。

銀聯(lián)則認(rèn)為，“兩家公司均有責(zé)任和義務(wù)為銀聯(lián)、VISA雙標(biāo)識(shí)卡持卡人提供境外受理服務(wù)。任何一方都無(wú)權(quán)單獨(dú)對(duì)持卡人選擇境外支付通道做出限制?！?/p>

一位業(yè)界人士在接受記者采訪時(shí)表示，早在此前，央行就成立了以原副行長(zhǎng)蘇寧為組長(zhǎng)的銀行卡支付應(yīng)訴準(zhǔn)備工作小組，研究WTO承諾條款、尋求相關(guān)證據(jù)、評(píng)估應(yīng)訴前景以及提出應(yīng)訴建議等等。

作為很可能的下一屆銀聯(lián)董事長(zhǎng)的接任者，蘇寧來(lái)處理銀聯(lián)這樣的麻煩，恐怕是輕車熟路。自2003年在央行任副行長(zhǎng)一職以來(lái)，蘇寧一直分管支付清算工作。蘇寧將會(huì)如何應(yīng)對(duì)銀聯(lián)與VISA的爭(zhēng)端呢?《財(cái)經(jīng)》記者通過(guò)一位多年研究支付結(jié)算的人士了解到，爭(zhēng)端很可能沒有結(jié)果，也就是VISA繼續(xù)封堵，銀聯(lián)繼續(xù)國(guó)際化路線。另外，更強(qiáng)硬的路線是取消雙幣卡，這是否可行，恐怕也在銀聯(lián)的應(yīng)對(duì)方案之中。

從事實(shí)層面也可以看到銀聯(lián)對(duì)此所做的努力。6月8日至9日，銀聯(lián)舉辦2010年國(guó)際業(yè)務(wù)研討會(huì)，遍邀來(lái)自美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國(guó)、新加坡、阿聯(lián)酋、埃及等五大洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的合作機(jī)構(gòu)，探討如何整合力量，合作共贏。

打開銀聯(lián)的官方網(wǎng)站，其社會(huì)招聘職位設(shè)置也可瞥見端倪。招聘職位中，15個(gè)招聘廣告中，國(guó)際業(yè)務(wù)部就占了11個(gè)，其中包括澳大利亞、南非、俄羅斯、中東、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的崗位，包括市場(chǎng)拓展、營(yíng)銷統(tǒng)籌、大機(jī)構(gòu)合作、銀行推廣、營(yíng)銷策劃、外事出訪服務(wù)以及外事翻譯及接待崗位等等。

不過(guò)，僅僅這些仍然不夠。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀聯(lián)要?dú)⒊鲋貒?，必須要在下述三個(gè)方面提升競(jìng)爭(zhēng)力:

首先要擴(kuò)大銀聯(lián)卡的發(fā)卡范圍、使用范圍，尤其是國(guó)內(nèi)外的覆蓋和交易。沒有銀聯(lián)卡數(shù)量和交易額上的增長(zhǎng)，銀聯(lián)就缺乏真正的話語(yǔ)權(quán)。

其次要完善與會(huì)員銀行之間的利益分配問題。VISA和萬(wàn)事達(dá)在銀行卡市場(chǎng)，只建立標(biāo)準(zhǔn)、只做清算通道，給會(huì)員銀行業(yè)務(wù)空間，同時(shí)還給會(huì)員銀行利潤(rùn)分成。而銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)不僅做標(biāo)準(zhǔn)和清算通道，而且還要通過(guò)銀聯(lián)商務(wù)做終端市場(chǎng)、通過(guò)銀聯(lián)數(shù)據(jù)做銀行卡系統(tǒng)。把合作伙伴變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

再次要去行政化。銀聯(lián)屬副局級(jí)單位，領(lǐng)導(dǎo)高配。在市場(chǎng)運(yùn)行早期，行政化地進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)劃確有必要。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，銀聯(lián)必須改變紅頭文件管理市場(chǎng)的“簡(jiǎn)單粗暴”模式，徹底公司化、市場(chǎng)化。

“銀聯(lián)做大做強(qiáng)，這是國(guó)家戰(zhàn)略?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士稱。但國(guó)家戰(zhàn)略更需要市場(chǎng)化的成功，才能贏得國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)。隨著銀聯(lián)與VISA的沖突升級(jí)，留給銀聯(lián)的發(fā)展空間也越來(lái)越緊迫。