手機支付的路徑分歧

經(jīng)歷過物聯(lián)網(wǎng)題材炒作的電子支付概念股，近期再次受到熱捧。

9月初，在央行“超級網(wǎng)銀”上線以及《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式施行的背景下，電子支付概念股均表現(xiàn)搶眼。時間過去一月有余，多家投資機構(gòu)仍給出積極評價，認(rèn)為手機支付即將迎來爆發(fā)性上漲。

手機支付，又稱移動支付，是指通過手機對所消費的商品或服務(wù)進(jìn)行結(jié)賬支付的一種服務(wù)方式。通常業(yè)界所談?wù)摰氖謾C支付，專指刷POS機、公交一卡通等近距離支付方式。

然而，該領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)卻發(fā)展遲緩。多年來，擁有最多通信資源的中國移動，與握有金融產(chǎn)品和商戶資源的金融機構(gòu)一直合作不暢，始終未停止對業(yè)務(wù)管理、密鑰、標(biāo)準(zhǔn)等方面主導(dǎo)權(quán)的爭奪。

技術(shù)路徑分歧

進(jìn)入2010年，手機支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始提速。中國銀聯(lián)和電信運營商推廣力度不斷加強，各地業(yè)務(wù)試點層出不窮。

例如，中國銀聯(lián)最近連續(xù)與都江堰合作手機支付購景區(qū)門票業(yè)務(wù)，與鐵道部探索手機等新興支付渠道，不斷拓展手機支付應(yīng)用領(lǐng)域。運營商則繼續(xù)各地試點業(yè)務(wù)探索，比如南京電信開通“金陵翼卡通”業(yè)務(wù)、北京聯(lián)通啟動“聯(lián)通手機一卡通”服務(wù)等。

這些看上去功能類似的手機支付功能，背后的技術(shù)實現(xiàn)路徑卻各不相同。

手機支付主要依靠RFID(射頻識別)作為數(shù)據(jù)通信技術(shù)支撐，目前可按頻段分為中國移動主導(dǎo)的2.4GHz，以及中國銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz兩大陣營。無論何種方式，都需要針對手機傳統(tǒng)功能，增加天線、支付、應(yīng)用(比如公交、銀聯(lián)信用卡)、安全等模塊。

中國移動基于2.4GHz頻段模式，主導(dǎo)了RF-SIM卡(射頻SIM卡，可實現(xiàn)中近距離無線通信的手機智能卡)的開發(fā)——將無線射頻模塊(包括片上天線)、應(yīng)用模塊等集成在SIM卡上。用戶只需要更換SIM卡，即可實現(xiàn)相應(yīng)的手機支付功能。不過，目前金融機構(gòu)POS機終端、公交一卡通等大部分應(yīng)用環(huán)境均為13.56MHz頻段，與此方案存在頻段兼容性問題。

而13.56MHz頻段雖廣泛存在于公眾應(yīng)用環(huán)境中，但屬于低頻范圍，無線電波無法穿透手機電池板，必須借助外部天線，才能實現(xiàn)與外部各種設(shè)備的非接觸式交互。

對此，人們想到了在手機設(shè)計之初，就從功耗、天線作用距離、通信質(zhì)量等方面一體化考慮的NFC(近距離無線通訊技術(shù))方式;以及將天線集成在手機上，支付應(yīng)用集成在SIM卡上的eNFC(增強型NFC，即SWP協(xié)議)方式。但這一技術(shù)模式，需要更換相應(yīng)的NFC手機才可實現(xiàn)支付功能，相對而言成本較高，NFC開發(fā)也基本處于停滯狀態(tài)。

另一方面，人們也嘗試對射頻天線進(jìn)行特殊處理，以便將13.56MHz模塊集成到SIM卡上。這樣一來，用戶只需更換SIM卡，就可以加裝同時具有RFID和SIM功能的智能卡，這就是所謂的“雙界面卡”方式。

針對SIM卡與天線的組合設(shè)計，雙界面卡也有著不同的解決方案。比如，握奇公司的SIMpass解決方案，就通過外接一個置于后殼或前蓋的薄片形狀天線，來幫助實現(xiàn)SIM卡與外圍設(shè)備的交互。而上海坤銳利用類似的“過橋”方式，將一張柔制軟卡的無源標(biāo)簽附著在電池蓋上，充當(dāng)了信號增強器的作用。

“對于用戶而言，2.4GHz和13.56MHz的差別，主要在于作用距離(后者讀寫距離不超過10厘米)和防沖突性(一次讀取的個數(shù))。”中科院自動化所RFID研究中心副主任曾雋芳告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，作為有源方式，2.4GHz的適應(yīng)性和可靠性都比較高，但13.56MHz起步較早，國產(chǎn)化程度比較高，產(chǎn)業(yè)鏈也比較完備。兩大陣營在工藝、產(chǎn)品等層面都有著很大不同。

時機未到

中國的移動支付產(chǎn)業(yè)雖屬于后發(fā)，但在國外并沒有成熟的模式可以借鑒。歐美國家同樣面臨商業(yè)模式的問題，而在移動支付領(lǐng)域走在前面的日韓，多采用NFC的方式。

2004年，日本通信運營商NTT DoCoMo推出了基于非接觸IC智能芯片的FeliCa技術(shù)。到至2005年，NTT DoCoMo所有的3G手機都配備了用于手機支付的紅外線裝置。而韓國早在2001年，就由SK電信推出了主打紅外線近距離接觸的MONETA移動支付品牌，后來更將MONETA進(jìn)一步移植到手機上。

手機支付在日韓應(yīng)用非常普遍，人們利用這種NFC手機，可以很方便地購買各種商品、門票、火車票、優(yōu)惠券，并實現(xiàn)銀行卡、公交卡、門禁卡、會員卡等一系列功能。

一卡多用，也是國內(nèi)在手機支付上的初始需求，將各種卡的功能與手機集成起來，不僅攜帶和支付方便，還可能帶來創(chuàng)新的消費模式。

不過，中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所副總工程師王立建認(rèn)為，目前國內(nèi)對手機支付的需求并不迫切，適合手機支付發(fā)展的環(huán)境也還沒到來。

“其實在技術(shù)上倒不是一個難題，關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)各方面的跟進(jìn)。”王立建一再向《財經(jīng)國家周刊》記者強調(diào)，一定不能著急，無論最終采用2.4G和13.56M哪種方式，一定要有國家自主知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)和專利技術(shù)來支撐。但迄今為止，國家相關(guān)部門在移動支付方面的立項和投入方面還處于缺位狀態(tài)。

由于存在多種實現(xiàn)模式，在手機支付產(chǎn)業(yè)鏈上，包含了芯片提供商、封裝提供商、終端設(shè)備商、應(yīng)用服務(wù)提供商、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)等軟件開發(fā)商、第三方支付等諸多環(huán)節(jié)。

“不能說產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。”曾雋芳表示，“后臺系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享、利益分割，以及管理等方面的事情還不清晰。在安全性上也要繼續(xù)做一些工作，目前還主要是1000元以內(nèi)的小額支付。另外，在手機支付穩(wěn)定性、一致性、讀取效果、使用壽命等方面，還不夠理想。”

難題待解

實際上，手機支付在技術(shù)和市場上如何推進(jìn)，兩大陣營都面臨諸多考驗。

6月，中國移動加入了以銀聯(lián)為首的手機支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在移動集團內(nèi)部文件中，也已明確停止2.4G新項目的試點工作，僅保留研究權(quán)限。但有消息說，工信部、央行并不反對2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，而從專利角度來說，一切都未有定論，標(biāo)準(zhǔn)制定也還在過程中。

中國移動通信研究院業(yè)務(wù)研究所主任研究員黃更生說:“已經(jīng)部署2.4GHz的地方都還在用，另外其他運營商，如中國電信也在推2.4GHz，力度比中國移動還大。”

“RF-SIM最大的問題在于對2.4GHz的判斷上，與現(xiàn)有支付的外部環(huán)境不太符合。”握奇電信產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)理魏茂軍告訴記者，高昂的成本是中國移動叫停RF-SIM的重要原因。目前應(yīng)用環(huán)境大多基于13.56MHz技術(shù)，移動若重新布設(shè)支付環(huán)境成本較高，同時還受到金融部門的抵觸，難度很大。

而對于雙界面卡的實現(xiàn)模式來說，由于手機樣式層出不窮，也給天線的手機適配率帶來不小挑戰(zhàn)。比如一個金屬滑蓋，就可能屏蔽掉射頻信號，無法實現(xiàn)交互。2.4GHz模式也有適配率的問題，由于RF-SIM改變了SIM卡內(nèi)部結(jié)構(gòu)，需要重點考慮功耗和正常開關(guān)機的問題。

此外，13.56MHz陣營還面臨用戶量不足的困擾。北京普羅信科技總經(jīng)理羅正棣告訴記者，銀聯(lián)目前的用戶數(shù)量只有幾萬，并且處于試驗階段，還沒有太多應(yīng)用和收入來支撐業(yè)務(wù)。聯(lián)通走的是NFC路線，用戶量就更是少得可憐，同時手機廠商對NFC也多持觀望態(tài)度，更加大了推廣難度。

“電信倒是已經(jīng)達(dá)到幾十萬用戶，但其中一部分是和移動一樣的2.4GHz頻段產(chǎn)品，另一部分是雙界面卡產(chǎn)品，主要應(yīng)用在校園環(huán)境。”但羅正棣認(rèn)為，校園并不算是一個有生命力的業(yè)務(wù)點，更多意義在于市場推廣而已。

實際上，最近電信手機支付產(chǎn)品“翼機通”在校園的推廣正遭質(zhì)疑，遼寧工程技術(shù)大學(xué)“一卡通事件”已經(jīng)被媒體曝光，學(xué)生們對校園一卡通與手機卡強制綁定的做法抱怨不斷。

手機支付統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)問題作為兩大陣營的核心矛盾之一，牽涉到手機支付整個格局。據(jù)悉，移動支付標(biāo)準(zhǔn)工作組已于去年11月成立，掛靠在國家金卡辦多功能卡應(yīng)用聯(lián)盟下面。

中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所耿力介紹說，早在2008年6月，國標(biāo)委就開始下發(fā)移動支付相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂任務(wù)，目前已有5個國家標(biāo)準(zhǔn)在制訂中，其中包括“系統(tǒng)間的無線通信和信息交換近距離無線通信接口和協(xié)議”，以及“基于射頻的移動支付”有關(guān)終端設(shè)備、應(yīng)用管理和安全和測試方法的規(guī)定。

“但目前仍處在草案階段。”耿力告訴記者，“運營商、銀聯(lián)、銀行，每種技術(shù)方案后面都有一種商業(yè)模式。此外，13.56MHz本身就有三個方案，加上2.4GHz，還是很難統(tǒng)一。”

“移動支付產(chǎn)業(yè)是開放的，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上眾多廠商的參與，這些年在中國支付市場出現(xiàn)了百花齊放，但無一井噴的局面。”魏茂軍談到移動支付發(fā)展障礙時說，首先在于客戶端成本;其次，移動支付離不開電信運營商與金融機構(gòu)的合力發(fā)展，商業(yè)模式?jīng)]有清晰之前，支付行業(yè)在中國市場很難出現(xiàn)井噴;第三，有待于法律法規(guī)的進(jìn)一步完善，以規(guī)避移動支付存在的法律風(fēng)險。