2010中國外貿服務市場調查報告

2010年上半年，我國外貿呈現恢復性增長，走出了一條“低水準、高增長”的上揚曲線。1月份進出日初步恢復到2008年同期水平。6月份出口1374億美元，進出口總值2547.7億美元，均刷新2008年7月份的歷史紀錄。7月份出口1455.2億美元(同比增長38.1％、環比增長3％)，進出口總值2623.1億美元(同比增長30.8％)，月度出口值及進出口總值已是連續第二個月創歷史新高。

外貿的恢復性增長讓外貿服務市場再趨活躍。《進出口經理人》雜志第五次盤點外貿服務市場，與上年調查相比，本次調查增加了對電子商務服務機構的評定。

調查說明

調查采用隨機抽樣方式，通過發放問卷調查企業對外貿服務商的信賴度。問卷發放主要通過5種方式：一是在《進出口經理人》雜志夾寄；二是展會現場發放、訪談；三是電子郵件發放；四是通過雜志網站http：／／www.tradetree.cn調查；五是與華夏鄧白氏中國聯合調查。

本次調查與上次調查相比，對于展會現場發放問卷，我們慎重地選擇了全國性展會，參加展會發放問卷的數量有所減少，進一步保證了問卷抽樣的科學性和均衡性，以使調查結果更能準確反映外貿服務市場的特征。

本次調查期間為2010年4～7月，截至7月31日，共回收到來自中國大陸境內京滬穗等一線城市的1506份有效問卷。

被調查企業特征

本次調查主要面向外貿服務需求方——外貿企業的相關從業人員。抽樣調查顯示，其所屬外貿企業的特征為：

2008年被調查企業將近一半是民營股份制企業，2009年僅接近1／3，而到了2010年達到了54.18％，見圖1。這與我國近3年整體的外貿形勢相關。作為我國外貿方面的主力軍，民營股份制企業在2009年受到了外部環境的嚴重影響，而2010年整體外貿的回暖給這部分企業帶來了生機。90％是貿易商和制造商，其中制造商占到約60％，連續3年情況基本相同，見圖2。中小型企業占到70％，其中10～50人的小企業和100～500人的中型企業各占到約1／3，見圖3。

將近95％的被調查企業年出口額在10萬美元以上，其中將近60％的企業在100萬美元以上，見圖4。企業當年用于外貿服務的支出計劃，38％的企業在1萬～10萬(含)元人民幣，39％的企業10萬～100萬(含)元人民幣，見圖5。僅有20％的企業當年外貿服務支出占該企業年出口額的比例在5％以上，見圖6。

1.亞非拉出口市場份額將變化

調查顯示，目前被調查企業出口最多的地區是亞洲，其次是歐洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲；而計劃開發的地區依次是歐洲、亞洲、北美洲。非洲、拉丁美洲和大洋洲，見圖7。這顯示今后非洲和拉丁美洲出口市場份額將會有較大增加。

2.最需要電子商務方面的服務

被調查企業認為目前最需要的外貿服務是電子商務，其次是信息咨詢、金融、展覽、認證、物流、保險和法律，見圖8。

外貿領域的電子商務主要是企業之間B2B的模式，即企業與企業之間通過互聯網進行產品、服務及信息的交換。交換過程包括：發布供求信息，訂貨及確認訂貨，支付及票據的簽發、傳送和接收，確定配送方案并監控配送過程等。對外貿企業來說，電子商務活動幾乎覆蓋了整個企業流通領域的全部經營管理活動，尤其是外貿企業中將近1／3的貿易商，電子商務對它們不可或缺。電子商務將傳統的商務流程電子化、數字化，一方而以電子流代替了實物流，可以大量減少人力、物力，降低成本；另一方面突破了時間和空間的限制，使得交易活動可以在任何時間、任何地點進行，從而大大提高了效率。這些優勢對于外貿企業來講，表現得更為明顯。正因為如此，電子商務方面的服務成為各外貿企業最為關注的。

3.主要關注服務商的服務質量、價格和信譽

被調查企業選擇外貿服務商的考慮因素按需要程度排序，依次是服務質量、價格、信譽、公司規模、服務商所在地、背景和運營時間，見圖9。其中，前3項的重要程度達到了85.32％。

從連續5次的調查來看，外貿企業選擇外貿服務商越來越理性，更為看重硬件——服務質量和價格，兩者考慮比重達到了60％。信譽也是企業非常關注的。信指誠實守信，譽指名譽、聲譽，即一方在社會活動尤其在經濟活動中因忠實遵守約定而得到另一方的信任和贊譽，是長期誠實、公平、履行諾言的結果。信譽可謂是長期積累的形象工程，而質量卻是其最密切的關聯因素，是根基。沒有質量這個堅實的根基，企業建立起來的形象工程必然經不起市場的風雨洗禮，甚至會在一夜之間轟然倒塌，目前不斷曝光的企業質量事件就是佐證。外貿服務商應以提升服務質量為根本之道，才能受到外貿企業的信賴。

最受信賴的外貿服務商

除對電子商務服務機構的評選為新增外，2010年外貿服務各個領域最受信賴的外貿服務商排名第一的與2009年情況完全相同。2010中國最受信賴的外貿服務商見表。

1.阿里巴巴

抽樣調查顯示，被調查企業信賴的電子商務服務機構前3名依次是阿里巴巴、環球資源和中國制造網，占到總體的78.93％，集中度非常高。2010年被調查企業信賴的電子商務服務機構排名見圖10。

阿里巴巴當選最受信賴的電子商務服務機構可以說是當之無愧。阿里巴巴網站創辦于1999年，當時僅是為小型制造商提供銷售產品的貿易平臺。之后，阿里巴巴不斷成長：2000年10月，在國際交易市場推出“Gold Supplier”會員服務，以促進中國內地賣家的出口貿易；2003年11月，推出即時通信軟件“貿易通”，讓用戶在網上交易市場上進行實時溝通交流；2008年4月，在中國交易市場推出“Winport旺鋪”服務，為小企業提供建站服務，幫助它們邁開網上生意第一步，2010年3月，面向中國小企業推出全球最大的采購批發市場www.1688.com，聚焦解決小企業采購批發難問題，致力于提升小企業的競爭力，等等。可以說，中國外貿的發展促成了阿里巴巴的建立和發展。(在美國，企業的商務需求“推動”了網絡和電子商務技術的進步，并促成電子商務概念的形成。而在中國，網絡和電子商務技術需要不斷“拉動”企業的商務需求，進而引致電子商務的應用與發展。)而反過來，阿里巴巴又促進了中國外貿的發展，給外貿企業提供了一個便捷、實用、實時的交易平臺。

2.貿促總會(中國國際貿易促進委員會)

抽樣調查顯示，被調查企業最信賴的展覽機構前3名依次是中國國際貿易促進委員會(貿促總會)、中展海外展覽有限公司(中展海外)和中國機電產品進出口商會(機電商會)。就前3名情況來看，連續3年的情況完全相同。2010年被調查企業信賴的展覽機構排名見圖11。

中國國際貿易促進委員會是由中國經濟貿易界有代表性的人士、企業和團體組成的全國民間對外經貿組織，成立于1952年5月。目前，中國貿促會、中國國際商會已同世界上200多個國家和地區的工商企業界建立了廣泛的經貿聯系，與300多個對口組織簽訂了合作協議，并同一些國家的商會建立了聯合商會；同時，中國貿促會還在16個國家和地區設有駐外代表處。在國內，中國貿促會、中國國際商會在各省，自治區、直轄市建立了50個地方分會、600多個支會和縣級國際商會，還在機械、電子、輕工、紡織、農業、汽車、石化、商業、冶金、航空、航天、化工、建材、通用產業、供銷合作、建設、糧食、礦業、煤炭和物流等部門建立了20個行業分會，并對中國對外服務工作行業協會予以指導，全國會員企業近7萬家。

一定意義上說，中國國際貿易促進委員會是我國企業目前出國參展的官方管理機構，它與外界廣泛的經貿聯系和多年出展服務的經驗使其在展覽機構中居于榜首。

3.中國銀行

抽樣調查顯示，被調查企業信賴的中資銀行前8名依次是中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、招商銀行、交通銀行、浦發銀行和中信銀行，與上年情況完全相同。2010年被調查企業信賴的中資銀行排名見圖12。

1929年，中國銀行就在倫敦設立了中國金融業第一家海外分行。此后，中國銀行在世界各大金融中心相繼開設分支機構。目前，中國銀行擁有遍布全球29個國家和地區的機構網絡，其中境內機構超過10000家，境外機構600多家。可以說，中國銀行是中國國際化程度最高的商業銀行。而作為中國金融行業的百年品牌，中國銀行在國際結算、外匯資金和貿易融資等領域得到了業界和客戶的廣泛認可和贊譽。另外，1949年，中國銀行即已成為國家指定的外匯外貿專業銀行。

遍布全球的分支機構、專業領域成就享譽海內外，使得外貿企業把中國銀行作為中資金融服務機構的首選。

4.匯豐銀行

抽樣調查顯示，被調查企業信賴的外資銀行前3名依次是匯豐銀行、渣打銀行和花旗銀行，與上年情況完全相同。2010年被調查企業信賴的外資銀行排名見圖13。

外貿企業對匯豐銀行的評價基本表現出和中國銀行一樣的特征。總部設于倫敦的匯豐集團是全球規模最大的銀行及金融機構之一，這使得它享譽海內外。從分支機構來看，匯豐中國的網點遍及國內24個主要城市，是中國內地網點最多、地域覆蓋最廣的外資銀行。目前，匯豐中國共有101個網點，其中22間分行設于北京、長沙、成都、重慶，大連、東莞、廣州、杭州、臺肥、寧波、青島、上海、沈陽、深圳、蘇州、太原、天滓、武漢，廈門、西安、濟南和鄭州，另有79間支行設于北京、成都，重慶、大連、佛山、廣州、杭州、青島、上海、深圳，蘇州、天津、武漢、廈門、西安、沈陽和中山。另外，2010年1月5日，匯豐佛山支行開業，成為首批根據CEPA補充協議獲準在廣東省內開設異地支行的外資銀行之一。

融匯國際經驗，網點最多、地域覆蓋最廣使其成為外貿企業選擇外資金融服務機構的首選。

5.SGS(通標標準技術服務有限公司)

抽樣調查顯示，被調查企業最信賴的認證機構依次是SGS、CQC、BV、UL、TUV St／D China、Intertek、CSA、TijN Rheinland Group、CTI、CVC、KEMA、DEKRA CTINLRQA。認證機構受信賴程度的集中度是非常高的，而N.2010年調查與往年相比集中度更高，70％多集中在前4家。(上年調查為62.78％。)2010年被調查企業信賴的認證機構排名見圖14。

外貿企業對SGS的信賴度是最高的。這首先得益于它歷史悠久，信譽極佳，享譽海內外；其次得益于它遍及全球的服務網絡；而更為重要的是它業務覆蓋行業廣泛，因此得到了更多外貿企業的認同。

SGS集團創建于1878年，是全球檢驗、鑒定、測試及認證服務的領導者和創新者，也是公認的品質與誠信的全球基準。SGS集團在全球擁有1000多個分支機構和實驗室，近60000名員工，服務網絡遍及全球。

SGS通標標準技術服務有限公司是SGS集團和隸屬于原國家質量技術監督局的中國標準技術開發公司共同建成于1991年的合資公司，在中國設立了50多個分支機構和幾十間實驗室，擁有近8000名訓練有素的專家。SGS的服務能力覆蓋農產、礦產、石化、工業、消費品、汽車和生命科學等多個行業的供應鏈上下游。近年來，在環境、新能源、能效和低碳領域也不斷創新和發展。

6.中遠集運(中遠集裝箱運輸有限公司)

抽樣調查顯示，與上年相比，2010年被調查企業信賴的集裝箱班輪公司前4名依然是中遠集運、馬士基、中外運集運和中海集運。但與上年不同的是，中外運集運超過中海集運成為第三名。與認證機構排名相同，集裝箱班輪公司受信賴程度的集中度也是非常高的，前4家占到70％多。2010年被調查企業信賴的集裝箱班輪公司排名見圖15。

中遠集裝箱運輸有限公司，簡稱中遠集運，是中國遠洋運輸集團(中遠集團)所屬專門從事海上集裝箱運輸的核心企業。目前，中遠集運經營著80條國際航線，船舶在全球超過53個國家和地區及155個港口掛靠。1998年以來，各線航線的綜合準班率一直保持在95％以上，其中中國－美國航線、中國－澳大利亞航線的準班率一直保持在100％，國際同行與客戶對此有口皆碑。在中國本土，中遠集運經營著21條國內航線，依托上海、香港、廈門、武漢等沿海及內陸口岸，組建有貨運機構近300個。此外，中遠集運還擁有成熟的資訊科技系統和電子商務系統。

中遠集運全方位、全天候“無障礙”服務為外貿企業提供了諸多的便捷，也成為外貿企業最為信賴的集裝箱班輪公司。

7.國貨航(中國國際貨運航空有限公司)

抽樣調查顯示，被調查企業最信賴的貨運航空公司依次是國貨航、南方航空、中貨航、揚子江快運、翡翠航空和俄羅斯空橋。貨運航空公司受信賴程度的集中度非常高，前3家可以占到90％多，前2家也能占到70％多。2010年被調查企業信賴的貨運航空公司排名見圖16。

國貨航立志成為進出中國客戶首選的貨運航空公司。在連續兩年最受信賴的外貿服務商調查中，國貨航確實都是被調查企業首選的貨運航空公司。它的優勢更多體現在強大的海外貨物分撥能力、覆蓋全球的營銷網絡和設施完備的地面保障體系，以及高素質的、專業的員工隊伍。

中國國際貨運航空有限公司(簡稱國貨航)于2003年12月12日正式掛牌成立。截至2009年底，國貨航擁有8架波音747全貨機，并獨家享有國航股份200余架，包括波音747-400，波音767、波音777、空中客車A340等客機腹艙的貨物裝載使用權。依托國航股份的航線網絡，國貨航在全球的通航點達到135個，開通航線300多條，并有90條國內卡車航線、588條國際卡車航線作為延伸服務，可實現歐洲、北美以及日本全境的空地無縫運輸，具備強大的海外貨物分撥能力。以北京、上海、廣州為中心構建的國內卡車網絡更可通達國內各主要城市。

國貨航擁有覆蓋全球的營銷網絡和設施完備的地而保障體系：全球8大營銷中心，60多個營銷網點，銷售網絡覆蓋至歐美200多個城市并輻射至非洲及中東，依托中航集團、國航股份的物流資源，以及與全球重要航空樞紐的緊密合作。建立起了以上海、北京、法蘭克福、洛杉磯、紐約、大阪和臺北等主要城市為主的全球貨站保障體系，可提供全流程，無縫隙的高品質服務。

8.DHL(中外運敦豪國際航空快件有限公司)

抽樣調查顯示，被調查企業信賴的快遞公司依次是DHL、UPS、FedEx和TNT。連續3年排名情況相同。被調查企業對DHL的信賴程度最高，高出第2名UPS10個百分點。2010年被調查企業信賴的快遞公司排名見圖17。

DHL以其無可比擬的專業性服務、積極主動的定制化的解決方案，成為外貿企業最信賴的快遞公司。

DHL是世界物流行業的領導者——德國郵政敦豪集團的一部分。中外運敦豪于1986年由DHL和中國對外貿易運輸集團總公司各注資一半成立。合資公司成功地將DHL作為國際航空快遞業的領導者的豐富經驗和中國外運集團總公司在中國外貿運輸市場的經營優勢結合在一起，為中國各主要城市提供國際和國內的文件、包裹和貨物的快遞和物流服務。中外運敦豪成立24年來，已經在中國建立了最大的快遞服務網絡，國際航空快遞服務覆蓋401個主要城市，在全國各主要城市設有近200個辦公地點，其中包括口岸、辦事處、服務中心、快遞物流中心和戰略配件中心等，擁有約7000名訓練有素的員工。

雖說市場總是風云變幻，但從近3年連續3次的調查來看，外貿服務市場的特征沒有大的變化。經歷了2009年的金融危機，各個外貿服務領域領先企業的分布依然如故。值得關注的是外貿服務市場的集中度一般都非常高，尤其是排名第一的企業，它們的優勢地位不斷得到鞏固，追隨的企業可以在特色服務上下功夫。另外，調查表示非洲和拉美是外貿企業計劃開發的重點地區，服務商應關注這一情況，基于這些地區開發更多產品和服務。