加工企業(yè)出口現(xiàn)復(fù)蘇但風(fēng)險(xiǎn)猶存

今年以來(lái)，出口連續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，出口值在近兩個(gè)月內(nèi)連創(chuàng)歷史新高。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年上半年在長(zhǎng)三角、珠三角等出口企業(yè)集中的地區(qū)，金融危機(jī)后的“工廠搶訂單”變成了“貿(mào)易商搶工廠”。隨著下半年海外貿(mào)易補(bǔ)充庫(kù)存告一段落，企業(yè)出口訂單也開(kāi)始回歸理性。目前，已基本穩(wěn)定在2008年危機(jī)前水平。

加班趕貨驚現(xiàn)價(jià)高者得訂單

廣東東莞一家制衣廠廠長(zhǎng)史東光介紹，這家企業(yè)十幾年前落戶東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn)，是一家為歐美戶外服裝品牌代工的港資企業(yè)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)是其歐洲的主要市場(chǎng)。他說(shuō)，今年上半年訂單量猛增最主要原因是補(bǔ)充庫(kù)存。整個(gè)2009年貿(mào)易商訂單采購(gòu)量很少，上半年庫(kù)存消化得差不多了，亟須補(bǔ)充庫(kù)存。另外，金融危機(jī)后有些制衣廠倒閉，工廠數(shù)量縮減，訂單集中度增加也是一大因素。

不少出口企業(yè)對(duì)此都感同身受。在長(zhǎng)三角、珠三角等出口企業(yè)集中的地區(qū)。金融危機(jī)后的“工廠搶訂單”變成了“貿(mào)易商搶工廠”。江蘇一家服裝類外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人說(shuō)，上半年國(guó)外客戶訂單催得火燒眉毛，加工廠還要坐地起價(jià)。因?yàn)橛唵翁啵簧偌庸S甚至不顧以前的合作關(guān)系，誰(shuí)出的價(jià)高就給誰(shuí)做。

目前，下半年出口訂單開(kāi)始回歸理性，但最近情況又有所回暖。史東光介紹，一般8月底工廠開(kāi)始接單圣誕訂單，三個(gè)月左右的生產(chǎn)周期后這批產(chǎn)品要保證節(jié)前出貨。“上半年是補(bǔ)充庫(kù)存，現(xiàn)在是真正反映需求量。看起來(lái)歐洲訂單情況不錯(cuò)，尤其是德國(guó)經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)，出口德國(guó)的訂單量這段時(shí)間增長(zhǎng)得最快。”史東光說(shuō)。

據(jù)調(diào)查，目前一些規(guī)模較大、實(shí)力雄厚的出口企業(yè)訂單情況更為樂(lè)觀。全球最大假發(fā)加工企業(yè)瑞貝卡董秘陸新堯表示，現(xiàn)在女裝假發(fā)的訂單已經(jīng)排到年底，工藝發(fā)條訂單也排到11月，訂貨最為靈活的化纖發(fā)條也排到9-10月份。“現(xiàn)在最大的產(chǎn)能不足集中在歐洲白人假發(fā)產(chǎn)品，非洲產(chǎn)品目前也十分正常。”

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除紡織服裝等大宗商品出口訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)外，在出口商品中占主導(dǎo)的機(jī)電產(chǎn)品訂單也基本保持穩(wěn)定。“訂單沒(méi)有驟降，現(xiàn)在正值西方圣誕節(jié)禮品生產(chǎn)高峰期，訂單不斷增多，都忙不過(guò)來(lái)，缺工依然很嚴(yán)重。”東莞市一家電子企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，在出口商品中占主導(dǎo)的機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)36.2％，高于同期總體出口增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中電器及電子產(chǎn)品出口2026.3億美元，增長(zhǎng)34.7％；機(jī)械設(shè)備出口1696.7億美元，增長(zhǎng)36.6％。

議價(jià)話語(yǔ)權(quán)在增強(qiáng)

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前不少出口企業(yè)議價(jià)能力有所提高，反而趁著訂單回暖之勢(shì)，順勢(shì)將上漲成本轉(zhuǎn)嫁給境外客戶。

陸新堯介紹，隨著海外市場(chǎng)需求改善，目前瑞貝卡產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。“2008-2009年，根據(jù)當(dāng)年的運(yùn)行情況，我們對(duì)價(jià)格做了調(diào)整，使得當(dāng)年的業(yè)績(jī)達(dá)到了20％的增長(zhǎng)。目前價(jià)格又分批恢復(fù)到金融危機(jī)前的情況。現(xiàn)在隨著產(chǎn)品的升級(jí)、高檔產(chǎn)品的出現(xiàn)，價(jià)格有望繼續(xù)得到提升。”

中國(guó)出口企業(yè)的議價(jià)能力得以提升，與金融危機(jī)中中國(guó)出口市場(chǎng)份額的擴(kuò)大不無(wú)關(guān)系。2009年，中國(guó)超過(guò)德國(guó)成為全球最大出口國(guó)，且中國(guó)產(chǎn)品多具有剛性需求特征，一旦外部需求恢復(fù)，作為供給方的話語(yǔ)權(quán)也將得以提升。

中金公司報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)出口雖然經(jīng)歷了30年的高速增長(zhǎng)，出口占世界市場(chǎng)份額只有9.6％，還有很大發(fā)展空間。

陸新堯介紹，瑞貝卡將在附加值上下工夫，多推出高檔產(chǎn)品，雖然高端產(chǎn)品成本要比普通產(chǎn)品高，但在毛利相同的情況下，利潤(rùn)附加值的絕對(duì)值要明顯增加，這無(wú)疑將撫平匯率波動(dòng)和成本上升的壓力。“任何一個(gè)大的經(jīng)銷商要依賴于供應(yīng)商對(duì)他經(jīng)營(yíng)需要產(chǎn)品的供應(yīng)，對(duì)企業(yè)的依賴程度越來(lái)越高，在價(jià)格上、利益分配上經(jīng)銷商要考慮企業(yè)的分成，這是進(jìn)行二次分配的過(guò)程。”

出口成本上升不僅僅是中國(guó)面臨的壓力，以制造業(yè)出口為主的全球其他國(guó)家也已逐漸告別低成本年代，全球制造業(yè)正在進(jìn)行一輪新的變化。

全球最大貿(mào)易與物流企業(yè)香港利豐集團(tuán)總裁樂(lè)裕民指出，來(lái)自孟加拉國(guó)、越南和印度尼西亞等東南亞國(guó)家成本都在上漲。當(dāng)中國(guó)的價(jià)格上漲時(shí)，多數(shù)其他國(guó)家也會(huì)跟進(jìn)。多數(shù)零售商都接受價(jià)格上漲而別無(wú)選擇。不僅是中國(guó)的價(jià)格在漲，到處都在漲。但至于把漲價(jià)部分傳遞給現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)者會(huì)更加困難。零售商真正指望的是怎樣提高效率，怎樣少搞降價(jià)促銷。

潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

中國(guó)出口企業(yè)并非前途一片光明，一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕。大部分分析師認(rèn)為，出口在超預(yù)期增長(zhǎng)后面臨回落的風(fēng)險(xiǎn)，出口回落可能在第四季度或明年一季度顯現(xiàn)出來(lái)。

交通銀行研究院陸志明指出，從外部環(huán)境來(lái)看，新興市場(chǎng)國(guó)家采取加息、緊縮貨幣等措施減壓經(jīng)濟(jì)過(guò)熱、歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家弱勢(shì)復(fù)蘇、CRB指數(shù)漸趨穩(wěn)定，中國(guó)的出口需求將會(huì)有所放緩。再加上去庫(kù)存周期逐漸開(kāi)始，外部出口環(huán)境未來(lái)可能繼續(xù)變差。從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，中長(zhǎng)期工資上漲壓力增加、人民幣匯率波動(dòng)增加、出口企業(yè)利潤(rùn)空間收窄，不斷擠壓出口企業(yè)的增長(zhǎng)速度和盈利能力。

尤其是機(jī)電產(chǎn)品等彈性比較大的產(chǎn)業(yè)，未來(lái)波動(dòng)的幅度可能更大。譬如，機(jī)械設(shè)備的出口方向是新興經(jīng)濟(jì)體和資源國(guó)，但受國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性、美元反彈等復(fù)雜因素的影響，下半年國(guó)外對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求存在緊縮的風(fēng)險(xiǎn)。上半年超預(yù)期的需求部分透支了未來(lái)，未來(lái)機(jī)械設(shè)備的出口增速將低于上半年。而7月份被取消出口退稅的部分行業(yè)產(chǎn)品出口，如對(duì)橡膠、農(nóng)藥、無(wú)機(jī)鹽等行業(yè)受影響比較大，部分企業(yè)搶在出口退稅取消之前突擊出口造成近兩月出口快速增長(zhǎng)，三季度開(kāi)始這些行業(yè)出口可能會(huì)大幅減少。

同時(shí)，中國(guó)出口遭遇貿(mào)易保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。去年我國(guó)GDP占全球8％，出口占全球9.6％，而遭受的反傾銷占全球40％左右，反補(bǔ)貼占全球75％。今年1～5月，共有14個(gè)國(guó)家(地區(qū))對(duì)我國(guó)產(chǎn)品發(fā)起31起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，總案值約18億美元。

來(lái)自歐美的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查往往對(duì)整個(gè)出口行業(yè)帶來(lái)重大打擊，這些潛在風(fēng)險(xiǎn)不能忽視。