基于“鉆石模型”的甘肅中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考

[摘 要] 甘肅中藥材資源具有明顯優(yōu)勢，但基于專業(yè)化分工的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群尚未形成，多數(shù)企業(yè)停留在藥材加工等價值鏈低端，中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥服務(wù)業(yè)等發(fā)展滯后，由此造成價值鏈斷裂。本文以波特的“鉆石模型”為分析工具，對我省中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)要素、需求條件等構(gòu)成要素進行了分析，提出了產(chǎn)業(yè)集群、區(qū)域品牌、價值鏈等戰(zhàn)略。

[關(guān)鍵詞] 中藥產(chǎn)業(yè)化 鉆石模型 產(chǎn)業(yè)集群 價值鏈

一、引言

甘肅中藥材具有先天資源優(yōu)勢，素有“中草藥基因庫”之稱。全省藥材品種在1500種以上，藥材種植面積達到250萬畝以上，占全國種植面積的1/3以上，產(chǎn)量約為31.6萬噸，產(chǎn)值16億元，資源品種居國內(nèi)前列。 ①然而，在資源優(yōu)勢背后，呈現(xiàn)出“大資源，小工業(yè)”的局面，中藥產(chǎn)業(yè)化規(guī)模與資源優(yōu)勢明顯不匹配。中藥產(chǎn)業(yè)不僅僅指中藥材種植和簡單加工，它是涵蓋中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥知識產(chǎn)業(yè)和中藥服務(wù)業(yè)的完整過程和產(chǎn)業(yè)體系。中藥產(chǎn)業(yè)是甘肅省變自然條件劣勢為特色資源優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，也是我省頗具潛力的特色產(chǎn)業(yè)。為了進一步提升甘肅中藥產(chǎn)業(yè)競爭力，我們將用波特的“鉆石模型”理論對我省中藥產(chǎn)業(yè)競爭力進行分析，并提出相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

二、基于“鉆石模型”的甘肅中藥產(chǎn)業(yè)競爭力分析

波特認為，決定一個國家的某種產(chǎn)業(yè)競爭力的有生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競爭對手的表現(xiàn)四個要素構(gòu)成，另外還有政府與機會兩大變數(shù)。各個要素相互作用，形成了一個國家的競爭力。波特的“鉆石模型”主要分析一個產(chǎn)業(yè)的國家競爭力優(yōu)勢，但我們可以借助它的理論框架來分析我省中藥材產(chǎn)業(yè)的競爭力。

1.關(guān)于生產(chǎn)要素分析

波特將生產(chǎn)要素劃分為初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素。波特認為，初級生產(chǎn)要素的重要性越來越低，一個國家如果想通過生產(chǎn)要素建立起產(chǎn)業(yè)強大而又持久的優(yōu)勢，就必須發(fā)展高級和專業(yè)生產(chǎn)要素。但波特同時提出，初級生產(chǎn)因素對農(nóng)業(yè)和以天然產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)還是非常重要的。我省中藥產(chǎn)業(yè)具有以下特點:

(1)初級生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢明顯

甘肅中藥材生產(chǎn)具有明顯的先天優(yōu)勢，由于特殊的地質(zhì)、地貌和氣候條件，使境內(nèi)不少中草藥含有特殊的化學(xué)成分，能治療眾多疾病或疑難雜癥。再者我省藥材產(chǎn)區(qū)海拔高，污染輕，病蟲害發(fā)生輕，藥材品質(zhì)好、藥用成份含量高。最后，甘肅地處經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，中藥材屬于勞動密集型產(chǎn)品，中藥材種植規(guī)模大、品質(zhì)優(yōu)、成本低，市場競爭優(yōu)勢明顯。

(2)高級和專業(yè)生產(chǎn)要素明顯不足

波特指出，一個產(chǎn)業(yè)要有強大而又持久的優(yōu)勢，必須建立在發(fā)展高級和專業(yè)生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)上。我省中醫(yī)藥高級和專業(yè)生產(chǎn)要素不僅數(shù)量少而且孤立分散，產(chǎn)品研發(fā)與地方特色中藥材資源結(jié)合不夠緊密。根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局統(tǒng)計，2008年，全國衛(wèi)生技術(shù)人員396，383人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師為144，573人，而同年甘肅衛(wèi)生技術(shù)人員為6，389人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師為2，523。無論衛(wèi)生技術(shù)人員還是執(zhí)業(yè)醫(yī)師均低于全國平均水平。截至2007年底，甘肅共有醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)45個，是全國31個省區(qū)市平均數(shù)186個的24%;資產(chǎn)總額為45.24億元，僅占全國醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)總額的0.63%，是全國31個省區(qū)市平均數(shù)230.81億元的19.60%;甘肅制藥企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入為5406.71萬元，是全國31個省區(qū)市平均數(shù)10636.48萬元的50.83%;平均利潤總額為1470.56萬元，是全國31個省區(qū)市平均數(shù)1622.39萬元的90.64%。

2.需求條件分析

波特指出，國內(nèi)需求市場是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力。本地客戶非常重要，特別是內(nèi)行而挑剔的客戶會激發(fā)出該國企業(yè)的競爭優(yōu)勢。中藥產(chǎn)品具有以下特點:

(1)需求彈性大

我們衡量一種商品的需求前景，在經(jīng)濟學(xué)中常用需求彈性來衡量。某種商品需求的收入彈性系數(shù)可以表示為: Em =(△Q/Q)/(△M/M)，△Q/Q表示某種商品需求量變動的百分比，△M/M表示消費者收入變動的百分比，Em表示某種商品需求的收入彈性系數(shù)。 “十一五”以來，我省特色中藥產(chǎn)品需求量不斷增加，中藥工業(yè)銷售產(chǎn)值的增長速度遠遠高于居民可支配收入的增長速度。奇正藏藥研制的專利藏藥“奇正消痛貼”，贏得了日內(nèi)瓦國際發(fā)明博覽會金獎等多項國際、國內(nèi)發(fā)明大獎，連續(xù)6年在外用藥市場取得銷售第一的好成績，2007年，僅“奇正消痛貼”銷售收入就超過億元。

(2)中藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)失衡

據(jù)中國醫(yī)保商會的統(tǒng)計，2008年中國中藥產(chǎn)業(yè)市場份額由中藥制劑、中藥材、中藥飲片、中藥顆粒 、中藥保健品、中藥飲料、中藥化妝品、中藥洗液、中藥農(nóng)藥獸藥和中藥足浴10項構(gòu)成，其中需求量最大的為中藥制劑、中藥飲料、中藥飲片和中藥飲片，四者加總占整個中藥產(chǎn)業(yè)市場份額的75%;中藥材僅占7%左右。我們可以看出，市場需求量大的醫(yī)藥產(chǎn)品多是技術(shù)含量高、加工程度深、使用方便的中藥產(chǎn)成品及相關(guān)產(chǎn)品。從中藥我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，我省中藥產(chǎn)業(yè)目前仍然停留在中藥材種植和初加工階段，主要為為國內(nèi)外的大型醫(yī)藥集團提供中藥原材料和半成品加工，中藥保健品、中藥飲料、中藥化妝品等終端產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，醫(yī)藥企業(yè)少，產(chǎn)品增殖空間小，精品、名品意識薄弱，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展滯后，難以市場需求高級化、多樣化的需求。

3.相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)

波特提出對形成國家競爭優(yōu)勢而言，相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是一種休戚與共的關(guān)系。一個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不是單獨存在的，它一定是同國內(nèi)相關(guān)強勢產(chǎn)業(yè)一同崛起。

(1)中藥產(chǎn)業(yè)化局面已初步形成

從中藥農(nóng)業(yè)看，我省中藥材產(chǎn)區(qū)按照自然環(huán)境和中藥材分布特征呈現(xiàn)出集中化趨勢，目前已形成了以岷縣、漳縣、宕昌縣等為中心的當歸生產(chǎn)基地;以文縣、舟曲、渭源、臨洮、安定、隴西縣等為中心的黨參、紅(黃)芪生產(chǎn)基地;以武都、康縣、成縣等為中心的杜仲、天麻生產(chǎn)基地;以民勤、張掖、酒泉等地為中心的甘草、麻黃草生產(chǎn)基地。

從中藥工業(yè)看，我省初步形成了以骨干企業(yè)為龍頭，中、小型企業(yè)相結(jié)合，具有一定特色的醫(yī)藥生產(chǎn)體系。生物制藥、中成藥制品、藏醫(yī)藥等部分產(chǎn)品在全國有一定的知名度。在中藥加工及制藥企業(yè)中，佛慈集團、神龍藥業(yè)股份公司、奇正公司等具有一定的市場占有率。

從中藥貿(mào)易等方面看，我省已形成了以隴西文峰鎮(zhèn)、首陽鎮(zhèn)、岷縣城郊和蘭州黃河中藥材批發(fā)市場為主體的中藥材4大集散地，佛慈、奇正等醫(yī)藥企業(yè)的部分特色中醫(yī)藥產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。

(2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫節(jié)

第一，中藥產(chǎn)業(yè)鏈斷裂。我省中藥產(chǎn)業(yè)化仍停留在中藥農(nóng)業(yè)階段，中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中醫(yī)藥服務(wù)業(yè)等后續(xù)鏈條斷裂。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，甘肅中藥工業(yè)對產(chǎn)地中藥材的消化量約為1500噸，占全省中藥材總產(chǎn)量的4.74%。②絕大多數(shù)地方仍以出售原料藥材為主，加工增值嚴重滯后，極大地影響了我省中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收。我省制藥工業(yè)規(guī)模小、水平低，中藥材深加工落后，藥材種植優(yōu)勢并未較好地轉(zhuǎn)化為加工制造業(yè)的優(yōu)勢。在資源優(yōu)勢的背后，由于醫(yī)藥工業(yè)落后，長期以來，我省成為原材料和半成品的輸出省，中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥服務(wù)業(yè)等增值較大部分主要由省外醫(yī)藥企業(yè)承擔，并形成了“路徑依賴”。

第二，價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展滯后。專家認為，中藥材經(jīng)炮制加工后可增值30%左右，中藥材制成提取物后可增值30%～50%左右，中藥材經(jīng)分離提取制成配方顆粒后可增值50%～80%左右。中藥產(chǎn)業(yè)價值增值主要在中藥制劑、提取物、保健食品、保健品、化妝品、中藥添加劑、中藥農(nóng)藥等終端產(chǎn)品的開發(fā)。國內(nèi)知名醫(yī)藥企業(yè)在中藥價值鏈方面展開了激烈競爭，在我省建設(shè)立自己的原料和藥物中間體生產(chǎn)基地，如廣東一方制藥有限公司在隴西縣建設(shè)隴西一方制藥公司為其提供半成品原料。雖然我省把中藥產(chǎn)業(yè)確立為新興支柱產(chǎn)業(yè)，但由于高級專業(yè)生產(chǎn)要素存量不足，導(dǎo)致了我省主要從事中藥材種植、簡單加工等價值鏈低端，使其對地方經(jīng)濟的帶動作用小，新興支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)有潛力尚未得到有效發(fā)揮。

第三，產(chǎn)業(yè)集群尚未形成。經(jīng)過近幾年的調(diào)整和發(fā)展，我國中藥行業(yè)呈現(xiàn)出集群發(fā)展趨勢。中山健康產(chǎn)業(yè)基地、地奧城、通化醫(yī)藥城等中醫(yī)藥集群發(fā)展趨勢發(fā)顯，成為當?shù)蒯t(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。甘肅作為我國中藥大省，有著相當豐富的自然資源但卻走在了其他中藥資源大省的后面。蘭州、定西兩地是甘肅省醫(yī)藥工業(yè)的主要聚集區(qū)，但我省產(chǎn)業(yè)集群尚未形成。2008年，甘肅省有53戶醫(yī)藥企業(yè)，但沒有大型醫(yī)藥企業(yè)，中型企業(yè)也僅有9戶。企業(yè)集中度低，大中型骨干企業(yè)少，圍繞大中型骨干企業(yè)的企業(yè)群體尚未形成。眾多中小醫(yī)藥企業(yè)主要聚集在省會城市和特色中藥材產(chǎn)地周圍，分布孤立零散，同業(yè)之間的聯(lián)系非常疏散，競爭多于合作，許多中藥加工企業(yè)還停留在手工作坊式階段，無法形成應(yīng)有的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)和外部經(jīng)濟效應(yīng)。

4.企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭

企業(yè)間良好而又激烈的競爭， 不僅有利于提高效率， 而且不斷促進著產(chǎn)業(yè)升級。醫(yī)藥企業(yè)是與中藥材生產(chǎn)聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)，醫(yī)藥企業(yè)的發(fā)展程度直接關(guān)系到中藥的產(chǎn)業(yè)化水平。從我省中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，中藥產(chǎn)業(yè)尚未形成一套良好的分工協(xié)作機制，省內(nèi)大多數(shù)競爭主要集中在中藥材初級品及中間品供應(yīng)領(lǐng)域，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品和中藥保護品種少，依托道地藥材資源優(yōu)勢的醫(yī)藥企業(yè)影響力有限，大量中小醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量主要分布在蘭州、定西周圍，競爭多于合作，沒有形成明顯的分工協(xié)作效應(yīng)。

5.政府和機會

甘肅中藥產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟欠發(fā)達，市場機制不健全的宏觀背景下發(fā)展，所以政府的引導(dǎo)十分必要。國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(甘肅)基地的建設(shè)、特色藏藥快速發(fā)展等為我省中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了機遇。

三、提升甘肅中藥產(chǎn)業(yè)競爭力的戰(zhàn)略思考

1.產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略

目前我省中藥產(chǎn)業(yè)集群正處于一種初級構(gòu)建狀態(tài)， 各方面的要素條件還未發(fā)展完善， 一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條尚未未形成。正是在這種初級階段， 加緊對產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境的提升， 顯得尤為重要。第一，圍繞中藥材資源優(yōu)勢加強基地化建設(shè)。針對甘肅大宗道地藥材相對集中生產(chǎn)的特點，圍繞地方優(yōu)勢，重點建立幾個符合GAP要求的大型省級中藥材生產(chǎn)基地和具有特色優(yōu)勢的高標準中藥材示范種植園，實行“一鄉(xiāng)一品”或“一縣一品”，形成規(guī)模化、集約化、專業(yè)化和現(xiàn)代化生產(chǎn)模式。第二，加快甘肅省中藥制藥企業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。以蘭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)為基礎(chǔ)，組織高等院校、科研院所、制藥企業(yè)，建立甘肅省醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園，同時加強岷縣等地方性工業(yè)園區(qū)建設(shè)，與省級園區(qū)按產(chǎn)業(yè)鏈條進行合理分工，形成分工協(xié)作關(guān)系。

2.產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略

在中藥種植方面，我省可根據(jù)中藥材產(chǎn)地特點，選擇重點藥品、大批量生產(chǎn)藥品及貴重藥品，在中藥生產(chǎn)基地建立通過GAP認證的中藥種植基地，以保證中藥材的質(zhì)量。

在中藥工業(yè)方面，狠抓關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)。中藥工業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到承前啟后的作用，我們要注意以下幾點:一要大力培育一批自主創(chuàng)新能力強的醫(yī)藥龍頭企業(yè)和全國性的品牌產(chǎn)品，推動龍頭企業(yè)向高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展。二要積極引進一批國內(nèi)外制藥企業(yè)， 進行強強聯(lián)合， 依托本地資源優(yōu)勢大力開發(fā)附加值高的中醫(yī)藥產(chǎn)品。三是以現(xiàn)有省內(nèi)知名醫(yī)藥企業(yè)為依托，進行重點技術(shù)改造，加強原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力， 集中精力打造少數(shù)拳頭產(chǎn)品。四是現(xiàn)有醫(yī)藥企業(yè)要不斷開發(fā)新領(lǐng)域，提高開發(fā)的層次， 由中藥材簡單加工向有效成份提取、中間體開發(fā)、中成制藥、中藥化妝品， 中藥保健品、中藥飲料等領(lǐng)域拓展，特別要終端產(chǎn)品開發(fā)下功夫。

在產(chǎn)品營銷方面，依托名企名牌，推進全國營銷體系建設(shè)。我們可依托我省名企名牌現(xiàn)有營銷渠道，整合現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)資源，并選擇有潛在優(yōu)勢的產(chǎn)品，推進全國營銷體系建設(shè)，提升品牌的市場競爭力。

3.區(qū)域品牌戰(zhàn)略

區(qū)域品牌被稱之為一個區(qū)域的“金名片”，國內(nèi)醫(yī)藥大省得益于一批知名企業(yè)和名牌產(chǎn)品快速發(fā)展，如王老吉集團僅紅灌王老吉中藥飲料年銷售額就突破了120億元。我省應(yīng)集中有限力量，精心打造少數(shù)知名中藥企業(yè)和名優(yōu)中藥品牌，運用現(xiàn)代營銷手段，集中資源，短時間內(nèi)做大品牌規(guī)模。

4.政府協(xié)調(diào)戰(zhàn)略

成功經(jīng)驗表明，相對落后的發(fā)展中國家和地區(qū)實現(xiàn)趕超戰(zhàn)略，需要有一個具備高層次協(xié)調(diào)能力的權(quán)威機構(gòu)。由于甘肅經(jīng)濟發(fā)展狀況居于全國后列，要素市場發(fā)展不完善，需要借助政府高層次的協(xié)調(diào)發(fā)展機制在產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、資金扶持、醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中藥關(guān)健技術(shù)研發(fā)、基地建設(shè)、龍頭企業(yè)培育等方面發(fā)揮作用。

注釋:

①隴文:重組整合成為甘肅醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力[N]中國醫(yī)藥報:2009-09-24(B2)

②牛彥君:讓蘭洽會為甘肅中藥材正名[N]甘肅日報: 2009-06-17(3)

參考文獻:

[1]邁克爾#8226;波特 李明軒 邱如美譯: 國家競爭優(yōu)勢[M] 北京:華夏出版社，2002

[2]劉紅寧 時洪洋 薛鐵瑛:江西中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的制度分析[J]中華中醫(yī)藥學(xué)刊2008(10)