用SWOT方法分析外資銀行在我國(guó)的發(fā)展

[摘要]隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和我國(guó)金融業(yè)的開放，外資銀行正在以多元化的手段爭(zhēng)相進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。面對(duì)中資銀行強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，外資銀行要認(rèn)識(shí)到自身的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)和宏觀環(huán)境下的機(jī)遇威脅，才能在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

[關(guān)鍵詞]外資銀行 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 機(jī)遇 威脅

一、外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)金融業(yè)的開放，外資銀行紛紛涌入我國(guó)，我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。從2007年4月起，匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行和東亞銀行北京分行正式向本地居民開辦人民幣業(yè)務(wù)。外資銀行機(jī)構(gòu)逐漸增多，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力巨大和金融服務(wù)需求面臨廣闊發(fā)展空間的背景下，外資銀行正在多元化融入中國(guó)金融體系。

普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所在2009年4月到5月對(duì)北京、上海、深圳和香港四地的外資銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些較早在境內(nèi)設(shè)置法人機(jī)構(gòu)的外資銀行正在擴(kuò)大規(guī)模，發(fā)展勢(shì)頭良好，并且已經(jīng)在人民幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中獲益，但是也有一些銀行表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)份額會(huì)下降的擔(dān)憂。外資銀行在中國(guó)的發(fā)展有優(yōu)勢(shì)也有劣勢(shì)，有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。本文主要用SWOT方法對(duì)外資銀行在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。

二、外資銀行在中國(guó)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)分析

1.特色的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和先進(jìn)的管理方式

外資銀行普遍擁有悠久的歷史和較好的公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券、保險(xiǎn)與一身，在技術(shù)手段創(chuàng)新和衍生金融產(chǎn)品等方面處于領(lǐng)先地位。其業(yè)務(wù)種類豐富，包括金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)、境外合格機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)、電子銀行等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。外資銀行的成本管理嚴(yán)謹(jǐn)，有完善的內(nèi)控制度、成本管理核算體系和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

隨著外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的開展，其成熟完善的管理手段和先進(jìn)的服務(wù)設(shè)施、高質(zhì)量的服務(wù)質(zhì)量必定會(huì)吸引國(guó)內(nèi)客戶，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2.金融創(chuàng)新能力強(qiáng)

金融創(chuàng)新是提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。外資銀行金融工具種類繁多，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏慕鹑诜?wù)，金融新產(chǎn)品的開發(fā)能力強(qiáng)。其以客戶需求為導(dǎo)向，通過對(duì)金融產(chǎn)品的客戶結(jié)構(gòu)、客戶需求進(jìn)行深入了解，設(shè)計(jì)差異化服務(wù)和產(chǎn)品，取得差異化優(yōu)勢(shì)。外資銀行在我國(guó)積極開展新金融業(yè)務(wù)，如金融租賃、投資組合、商業(yè)代理、保險(xiǎn)中介以及消費(fèi)信貸等，憑借與跨國(guó)公司的良好合作關(guān)系，爭(zhēng)奪風(fēng)險(xiǎn)小、利潤(rùn)高、成本低的國(guó)際結(jié)算等中間業(yè)務(wù)。

正是憑借強(qiáng)大的金融創(chuàng)新能力，外資銀行在華業(yè)務(wù)得以加速拓展。外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)上表現(xiàn)出了比中資銀行更強(qiáng)的把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)的能力，能夠根據(jù)客戶的需求變化提供靈活多變的產(chǎn)品和服務(wù)。

3.資本金充足，財(cái)務(wù)狀況良好

進(jìn)入中國(guó)的外資銀行一般都是世界著名的大型銀行。這些銀行跨國(guó)進(jìn)行低成本籌資的能力很強(qiáng)，資本充足率比較高。其大部分資金實(shí)力雄厚，沒有債務(wù)負(fù)擔(dān)，能夠按照市場(chǎng)規(guī)律靈活運(yùn)作。外資銀行憑借這些優(yōu)勢(shì)，充分利用其與母公司的長(zhǎng)期以來形成的良好關(guān)系，積極開展業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)份額。另外，外資銀行在內(nèi)部管理和成本控制方面也有整套嚴(yán)密制度和實(shí)施程序，不良資產(chǎn)比率比較低。

三、外資銀行在中國(guó)發(fā)展的劣勢(shì)分析

1.跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的文化差異

盡管外資銀行的中間業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展的相當(dāng)成熟，可是國(guó)內(nèi)環(huán)境和國(guó)外環(huán)境截然不同，中國(guó)客戶的文化背景和思維習(xí)慣也與國(guó)外不同。對(duì)于外資銀行，在員工和企業(yè)之間，不存在種種隱形的依附關(guān)系，人情因素不占主導(dǎo)地位，各類機(jī)構(gòu)和各類人員之間的關(guān)系簡(jiǎn)單。這與國(guó)內(nèi)的文化環(huán)境存在差異。

2.市場(chǎng)份額少

在華外資銀行的市場(chǎng)份額已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。央行近日發(fā)布的《2009年國(guó)際金融市場(chǎng)報(bào)告》指出，截至2009年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額1.35萬億元，同比增長(zhǎng)0.3%，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%。截至2008年底，在華外資銀行資產(chǎn)總額1.34萬億元，占銀行業(yè)總資產(chǎn)的2.16%;截至2007年底，外資銀行資產(chǎn)總額為1.25萬億元，占銀行業(yè)總資產(chǎn)的2.38%。雖然外資銀行資產(chǎn)規(guī)模與前幾年相比有增長(zhǎng)，但是這種增長(zhǎng)有相當(dāng)一部分屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的正常增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額還是比較少。

3.信貸規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

截至到2009年6月，在全國(guó)新增貸款7.37萬億的情況下，外資銀行的人民幣貸款減少了327億元。到2009年9月，外資銀行依然是減少了65億貸款，直到2009年年底，外資銀行新增貸款才由負(fù)轉(zhuǎn)正。法國(guó)巴黎銀行分析師亨利表示，外資銀行必須拓展分行網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大存款基礎(chǔ)，而這需要進(jìn)行大規(guī)模的投資，目前外資銀行主要依靠中國(guó)的銀行間市場(chǎng)來滿足流動(dòng)性需求。另外在許多大項(xiàng)目的融資上，外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力無法跟國(guó)有大型銀行相比，外資銀行只能競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模較小且通常風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款項(xiàng)目，而且還得不到現(xiàn)金匱乏的母公司支持。

外資銀行與中資銀行存在著信息不對(duì)稱的劣勢(shì)。對(duì)于老客戶，中資銀行有比較充分的個(gè)人信用歷史資料，可以鑒別出質(zhì)量好的貸款，從中獲利。而外資銀行由于和借款人之間的信息不對(duì)稱，需要花費(fèi)大量的時(shí)間和技術(shù)成本來鑒別貸款質(zhì)量。另外一些外資銀行的信貸業(yè)務(wù)集中于擔(dān)保、備用信用證及貸款承諾等表外科目，也存在著風(fēng)險(xiǎn)。

四、外資銀行在中國(guó)發(fā)展的機(jī)遇分析

1.金融管制逐漸放松

目前我國(guó)的監(jiān)管理念和監(jiān)管方式正朝著市場(chǎng)化、寬松化方向變革。中國(guó)按照加入世貿(mào)組織的承諾，于2006年12月11日起內(nèi)地金融市場(chǎng)全部對(duì)外資開放。2006年我國(guó)取消各種非審慎的限制性措施，對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇，取消對(duì)外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶限制。外資銀行在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、上繳利稅等方面都享受優(yōu)惠待遇。

2.中國(guó)發(fā)展快金融資源多

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，社會(huì)平均資本收益、預(yù)期經(jīng)濟(jì)增占率和股票市場(chǎng)資本化程度高，但國(guó)內(nèi)銀行的平均效率較低。外資銀行可以充分發(fā)揮其比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利用豐富的國(guó)內(nèi)金融資源獲得高額利潤(rùn)。在母國(guó)經(jīng)營(yíng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以通過國(guó)際投資組合得到有效的降低。

3.跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)潛力大

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好，但銀行體系較為薄弱，在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)衍生出一個(gè)巨大的金融利潤(rùn)商機(jī)。加入世貿(mào)組織后，我國(guó)政府履行金融開放的承諾，對(duì)外資銀行的限制性要求逐步取消。在監(jiān)管上，跨國(guó)金融監(jiān)管的重點(diǎn)在中資銀行，而對(duì)外資銀行只強(qiáng)調(diào)開業(yè)審批，對(duì)開業(yè)后的經(jīng)營(yíng)行為監(jiān)管較少。在費(fèi)用方面，外資銀行享有所得稅、流轉(zhuǎn)稅方面的優(yōu)惠，使外資銀行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的潛力加大。

五、外資銀行在中國(guó)發(fā)展的威脅分析

1.中國(guó)金融政策法規(guī)的限制

外資銀行作為在中國(guó)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的特殊金融企業(yè)，除了必須遵守一般外商投資企業(yè)應(yīng)遵守的法規(guī)和條例外，還應(yīng)該遵守相關(guān)金融外匯法規(guī)。如《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《境內(nèi)外資銀行外債管理辦法》、《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》等。

中國(guó)對(duì)外資銀行采取了較為獨(dú)立的政策，這些政策法規(guī)對(duì)其業(yè)務(wù)范圍、本幣業(yè)務(wù)和服務(wù)對(duì)象進(jìn)行了限制。

2.來自中資銀行競(jìng)爭(zhēng)的加劇

經(jīng)過多年的發(fā)展，中資銀行已經(jīng)形成了規(guī)模龐大的分支機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，信息成本和人力成本低于外資銀行，基本上形成了自己固定的客戶群，有穩(wěn)定的客戶群優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)卣⑵笫聵I(yè)單位和居民有固定的業(yè)務(wù)往來，客戶更習(xí)慣于在中資銀行辦理業(yè)務(wù)。另一方面，國(guó)有商業(yè)銀行還可以長(zhǎng)期獲得低成本資金，在國(guó)民心目中建立起來的銀行信用也不是外資銀行在短期內(nèi)能取得的。這就加劇了中外資銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。外資銀行要想提高競(jìng)爭(zhēng)力，就必須全面分析當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，結(jié)合長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，以特色服務(wù)為目標(biāo)，在客戶、行業(yè)、品種、服務(wù)等方面形成差異化，深化服務(wù)內(nèi)涵，尋求適合的市場(chǎng)定位，以客戶為中心，尋求市場(chǎng)突破口，開拓生存空間。

3.國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)欠發(fā)達(dá)

首先，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模較小，對(duì)外開放水平低，在國(guó)際金融市場(chǎng)的占比低，國(guó)際影響較小。截至2009年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額1.35萬億元，占全國(guó)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%。其次，我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展不均衡，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理，市場(chǎng)之間相互分割，缺乏聯(lián)動(dòng)。目前，我國(guó)實(shí)行銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)管理，造成貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)分割。市場(chǎng)之間相互分割，降低了金融市場(chǎng)資源配置的有效性和效率，也對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展造成了一定的影響。再次，外匯市場(chǎng)規(guī)模小，交易品種較少，市場(chǎng)廣度和深度不夠，市場(chǎng)功能欠缺。銀行間外匯市場(chǎng)非銀行金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)以及其他形式的市場(chǎng)參與者較少，造成市場(chǎng)主體多元化不足，影響了外匯市場(chǎng)的廣度和深度。交易不夠活躍市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不完善，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理功能難以發(fā)揮，加大外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

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