臺灣地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)分析

［摘 要］臺灣地區(qū)從1970年代進(jìn)入電子信息產(chǎn)業(yè)，二十多年后即發(fā)展成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的重要一極并持續(xù)至至今，是1970年代以來在高新技術(shù)領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的成功典范。適時(shí)進(jìn)入快速發(fā)展期的新興產(chǎn)業(yè)、積極融入全球價(jià)值鏈、努力培育本土能力、循序推進(jìn)價(jià)值鏈升級、扎實(shí)向外延伸產(chǎn)業(yè)鏈等，是處于新一輪產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵時(shí)期的中國內(nèi)地值得學(xué)習(xí)與借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)。

［關(guān)鍵詞］臺灣 產(chǎn)業(yè)升級 經(jīng)驗(yàn)

電子信息產(chǎn)業(yè)是20世紀(jì)80年代以來全球發(fā)展最為迅猛的一個高度全球化的高科技產(chǎn)業(yè)，在這個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，臺灣地區(qū)占有重要的地位。目前，臺灣地區(qū)以及臺資企業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)的布局已幾乎涉足電子信息產(chǎn)業(yè)的全價(jià)值鏈。在最高端的IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，臺灣IC設(shè)計(jì)我營業(yè)收入已居全球第二位，有數(shù)家IC設(shè)計(jì)公司擠身于全球IC設(shè)計(jì)20強(qiáng)，并已進(jìn)入IC設(shè)計(jì)中復(fù)雜度最高的CPU研發(fā)領(lǐng)域(目前僅著力于低端CPU的研發(fā))以及存儲芯片的研究領(lǐng)域。在消費(fèi)電子IC設(shè)計(jì)方面，臺灣已擠身于最高端的通用技術(shù)平臺研發(fā)領(lǐng)域，其所研發(fā)的移動通信技術(shù)平臺(MTK)已與諾基亞、摩托羅拉的平臺方案相并立，并在音視頻解碼芯片的研發(fā)中實(shí)力突出。在晶圓代工領(lǐng)域，臺灣地區(qū)在營收上已居全球第一位，在芯片生產(chǎn)的線程工藝上，臺灣地區(qū)的臺積電所掌握技術(shù)方案僅次于美國的Intel、AMD和韓國的三星(臺積電已掌握28NM技術(shù))。在芯片生產(chǎn)的產(chǎn)品類別上，除復(fù)雜度最高的高端CPU的生產(chǎn)外，臺灣地區(qū)以及臺資企業(yè)已幾乎能生產(chǎn)所有類型的晶圓芯片，其中，其各種記憶芯片的產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的10-15%，動態(tài)存儲器占全球產(chǎn)量的5-10%。此外，臺灣還在液晶平板、主板卡、顯示卡等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)方面實(shí)力強(qiáng)勁。組裝代工更是臺灣地區(qū)所占居的傳統(tǒng)優(yōu)勢環(huán)節(jié)，特別是在PC代工組裝領(lǐng)域，臺灣地區(qū)及臺資企業(yè)的筆記本出貨量占到全球總出貨量的93%以上。在一般零部件與計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)方面，臺資企業(yè)所產(chǎn)鼠標(biāo)、鍵盤、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、掃描儀等的產(chǎn)量均居世界前列，并且在這一領(lǐng)域還產(chǎn)出了如羅技、臺電等一批從事品牌產(chǎn)品生產(chǎn)的大型企業(yè)。目前，臺灣地區(qū)在電子信息產(chǎn)業(yè)營銷方面的發(fā)展也相當(dāng)快速，在移動通訊領(lǐng)域擁有HTC(多普達(dá))，在PC領(lǐng)域擁有了華碩、宏碁、明基等數(shù)家品牌公司。

臺灣地區(qū)從1970年代進(jìn)入電子信息產(chǎn)業(yè)，二十多年后即發(fā)展成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的重要一極，并在其后二十多年中緊跟全球技術(shù)進(jìn)步的步伐，不斷提升其產(chǎn)業(yè)地位，可稱為1970年代以來在高新技術(shù)領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的成功典范，尤其值得處于新一輪產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵時(shí)期的中國內(nèi)地學(xué)習(xí)與借鑒。總括臺灣地區(qū)在電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域快速實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈升級的成功經(jīng)驗(yàn)，主要包括以下幾個方面：

一、準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，適時(shí)進(jìn)入快速發(fā)展期的新興產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)品市場

在上世紀(jì)的石油危機(jī)中，臺灣經(jīng)濟(jì)受到了一定的打擊，這促使臺灣反思其經(jīng)濟(jì)發(fā)展政府，作出了改善工業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的新方針。臺灣當(dāng)局在1980年代初即通過專家咨詢，將電子信息產(chǎn)業(yè)確定為能在更長的時(shí)期支撐臺灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，這一正確選擇奠定了臺資電子信息產(chǎn)業(yè)能在短時(shí)期內(nèi)爆發(fā)式發(fā)展并迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，且成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)性角色的基礎(chǔ)。

臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)界對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的把握也相當(dāng)準(zhǔn)確，這也是促進(jìn)臺資企業(yè)成功升級的一個主導(dǎo)性因素。1990年代，臺灣業(yè)界即準(zhǔn)確預(yù)測了筆記本產(chǎn)品可能成為PC產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)品，并因此而成立了“筆記型計(jì)算機(jī)聯(lián)盟”，謀劃在產(chǎn)業(yè)內(nèi)構(gòu)建合理的分工體系，這為臺資企業(yè)成為當(dāng)今全球最大筆記本制造群體奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。反觀日本，由于長期以來過于持守其在辦公設(shè)備方面的優(yōu)勢，就錯過了這一快速增長的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。對IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮的正確預(yù)測也在促成臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)向最高端的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)升級中起到了關(guān)鍵性的作用。這也與日本在電子信息產(chǎn)業(yè)中過于迷戀制造技術(shù)，忽視軟件業(yè)發(fā)展在電子信息產(chǎn)業(yè)中的作用，并因此而失去在電子產(chǎn)業(yè)中的先發(fā)優(yōu)勢，未能成功躍升到高端的平臺技術(shù)研發(fā)乃至軟件研發(fā)而在電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中相對落后形成對比。

二、積極融入全球價(jià)值鏈，吸收知識擴(kuò)散，形成本土能力

在介入電子信息產(chǎn)業(yè)時(shí)，臺灣的科技力量十分有限，根本沒有能力實(shí)施電子信息產(chǎn)品的研究與開發(fā)，與美日等大企業(yè)爭奪價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)。臺資企業(yè)選擇了積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的策略，從最低端的元器件生產(chǎn)進(jìn)入電子信息價(jià)值鏈，并逐步通過價(jià)值鏈上的知識溢出以及企業(yè)自身的知識積累進(jìn)入整機(jī)代工、核心零部件生產(chǎn)、技術(shù)平臺研發(fā)以及營銷與服務(wù)環(huán)節(jié)。

代工往往被認(rèn)為是一個低端的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，但臺灣為融入產(chǎn)業(yè)鏈，為最終進(jìn)入高端研發(fā)及營銷與服務(wù)環(huán)節(jié)，踏踏實(shí)實(shí)在該領(lǐng)域努力經(jīng)營，并成功地將原本以中小規(guī)模企業(yè)加工組裝為特征生產(chǎn)活動，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€大規(guī)模經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，從而牢牢占居了這個環(huán)節(jié)，深入地嵌入了全球價(jià)值鏈，建立了與價(jià)值鏈上重點(diǎn)企業(yè)之間的穩(wěn)定關(guān)系，并通過與這些企業(yè)的合作一方面保持了其技術(shù)水平與全球產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的同步發(fā)展，另一方面也通過與這些企業(yè)的合作接受了其知識溢出，為臺灣企業(yè)進(jìn)入價(jià)值鏈高端奠定了基礎(chǔ)。

臺灣當(dāng)局對高端電子信息產(chǎn)業(yè)人才的境外培養(yǎng)也極其重視。1976年，臺灣臺局責(zé)成工業(yè)技術(shù)研究院承辦，與美國RCA公司簽訂了“CMOS集成電路技術(shù)移轉(zhuǎn)授權(quán)合約”，開始派臺灣工程師赴美學(xué)習(xí)，這一舉措被認(rèn)為是締造臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性舉動之一。臺灣工研院派出40多名工程師多成為臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者，如臺灣IC設(shè)計(jì)之父蔡明介、旺宏前董事長胡定華等。

三、循序推進(jìn)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)升級和產(chǎn)品升級

臺灣地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈升級是通過循序漸近的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)升級與產(chǎn)品升級一步一步實(shí)現(xiàn)的。在早期，美日等電子信息產(chǎn)業(yè)跨國公司受島內(nèi)廉價(jià)勞動力與土地資源的吸引，在臺灣設(shè)立了專注于產(chǎn)品加工組裝的制造廠，在這些制造廠的帶動下，臺灣本土的中小企業(yè)大量擁入電子信息產(chǎn)業(yè)，從事元器件、線材、殼料等的生產(chǎn)，供應(yīng)外資組裝廠。1980左右，這些本土企業(yè)中即出現(xiàn)了一些生產(chǎn)鍵盤、磁存儲，以及后來的DIY散件(如顯示器，光驅(qū)，健盤、鼠標(biāo)等)做起一般零部件的企業(yè)。1980年，新臺幣對美元升值，促使外資電子信息企業(yè)開始撤離，臺灣本土企業(yè)迅速進(jìn)入了中低端的組裝代工環(huán)節(jié)，這些企業(yè)大多是原來從事一般零部件生產(chǎn)的本土企業(yè)。由于有眾多下游元器件、線輔料以及一般零部件生產(chǎn)企業(yè)的支撐，臺灣企業(yè)在代工組裝方面具備了較強(qiáng)的實(shí)力，承接了大量的訂單。

代工生產(chǎn)階段是臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)升級中一個重要時(shí)期，但其重要性并未得到學(xué)界的認(rèn)同。與一般的小規(guī)模代工生產(chǎn)不同，臺灣在代工生產(chǎn)領(lǐng)域走了一條規(guī)模化發(fā)展的道路，代工的產(chǎn)業(yè)集中度相當(dāng)高，形成了較明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，并且形成了較高的價(jià)格談判空間。這使其迅速占領(lǐng)了全球電子信息產(chǎn)業(yè)代工的市場，其整機(jī)出貨量達(dá)到全球的80%左右。筆記本興起后，臺灣代工業(yè)界迅速把握了這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，挺進(jìn)筆記本代工市場，21世紀(jì)以來，臺資企業(yè)代工的筆記本出貨量一直占到全球總出貨量的90%以上，順利地實(shí)現(xiàn)了由臺式機(jī)代工走向高檔級的筆記本代工。

臺資企業(yè)在整體代工與晶圓代工領(lǐng)域的規(guī)模化發(fā)展后，又逐步實(shí)現(xiàn)了從OEM——ODM——到OBM的價(jià)值鏈升級。隨著在代工領(lǐng)域中的知識積累，臺灣代工廠逐步從看圖紙生產(chǎn)轉(zhuǎn)到看方案生產(chǎn)，為派單廠商提供了更多的設(shè)計(jì)服務(wù)，如整機(jī)設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)等，也就是從OEM走向了ODM。在此基礎(chǔ)上，一批整機(jī)品牌廠商也成長了起來，如華碩、宏碁、明基、羅技(網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與周邊產(chǎn)品)、多普達(dá)(移動通信)等，進(jìn)入了高附加值的品牌與服務(wù)環(huán)節(jié)。

回溯臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈升級的歷程可以發(fā)現(xiàn)，正是腳踏實(shí)地的逐級的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)升級和產(chǎn)品升級，促成了臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)最最攀升到全球電子信息產(chǎn)業(yè)高端的研發(fā)設(shè)計(jì)及營銷與服務(wù)環(huán)節(jié)，并延伸了其對下游產(chǎn)業(yè)的控制，發(fā)展成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的重要一極。而且，在臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)升級的過程當(dāng)中，代工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大對臺灣電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)升級起著重要的帶動作用，并最終實(shí)現(xiàn)了研發(fā)設(shè)計(jì)、關(guān)鍵零部件制造、代工組裝、營銷和服務(wù)互動發(fā)展的格局。

四、扶持本土資本與本土研發(fā)企業(yè)的成長

在臺資企業(yè)，特別是1980年代的臺資整機(jī)代工企業(yè)的成長過程中，政府均給予了較大的支持，使這些企業(yè)能順利地從低附加值的元器件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級到整機(jī)的組裝生產(chǎn)，從低端產(chǎn)品的DIY市場走向高端產(chǎn)品的OEM。臺灣當(dāng)局在1990年代前后對價(jià)值鏈環(huán)節(jié)更高的臺資晶圓代工企業(yè)扶持的力度更大。臺積電、世界先進(jìn)不僅均是由準(zhǔn)政府的工研院分拆構(gòu)建的，其中，世界先進(jìn)公司還是聯(lián)合了官方和民間資金而設(shè)立的。這些舉措不僅為臺資企業(yè)進(jìn)入高端的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，推動臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)的升級起到了導(dǎo)入的作用，還發(fā)揮了旗艦作用，他們至今仍還是其所處價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的領(lǐng)先企業(yè)。

1980年代以來，臺灣當(dāng)局政府即以制度化的形成扶持電子信息產(chǎn)業(yè)中的中小企業(yè)的成長。在臺灣當(dāng)局政府所通過的歷次建設(shè)計(jì)劃、發(fā)展方案中，電子信息產(chǎn)業(yè)均以各種名稱名列其中，包括中小企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè)由此得到了《獎勵投資條例》、《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級條例》的政策扶持。地方政府也積極扶持電子信息中小企業(yè)的成長，特別是在新竹科技園區(qū)，政府為新企業(yè)的設(shè)立、初期運(yùn)營等提供了多方面的財(cái)稅優(yōu)惠。

五、適時(shí)向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移低端制造環(huán)節(jié)，延伸并控制更長的價(jià)值鏈條

產(chǎn)業(yè)升級是一項(xiàng)綜合的工程，不僅涉及產(chǎn)業(yè)向高端價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的攀升，還涉及對原有低端制造環(huán)節(jié)的處理，若處理不當(dāng)，不能有效掌握低端環(huán)節(jié)，高端價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展就會失去有力的支撐。適時(shí)向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移低端制造環(huán)節(jié)在臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)升級中發(fā)揮了重要的作用。低端制造環(huán)節(jié)的移出釋出了大量技術(shù)專業(yè)人才、管理人才和普通勞動力，改善了島內(nèi)的環(huán)境狀況，為高端價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展騰挪了資源空間和產(chǎn)業(yè)空間，并從而使臺灣得以集中經(jīng)濟(jì)資源進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)和市場的拓展。特別的是，產(chǎn)業(yè)向大陸地區(qū)的轉(zhuǎn)移加快了大陸電子信息市場的發(fā)展，產(chǎn)生了有別于全球市場的細(xì)分市場，這給臺資研發(fā)企業(yè)提供了有市場潛力的的研發(fā)項(xiàng)目。例如，大陸內(nèi)地低檔級電子消費(fèi)市場的興起與臺資企業(yè)對該檔級產(chǎn)品技術(shù)平臺方案的研發(fā)與營銷就形成了一種相互促進(jìn)關(guān)系，帶動了臺灣高端IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)以及品牌營銷的發(fā)展。

六、簇群式發(fā)展，形成整體學(xué)習(xí)能力，推動價(jià)值鏈升級

臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，踐行的是簇群式發(fā)展道路。這一道路以高科技園區(qū)為載體，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和企業(yè)之間的交流為目標(biāo)，以引進(jìn)、孵化有帶動力的旗艦企業(yè)，以及提供完善的公共基礎(chǔ)設(shè)施、降低中小企業(yè)的行業(yè)進(jìn)入門檻為政府促進(jìn)方式，形成了臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)低成本的競爭能力、靈活的適應(yīng)能力、高效的知識創(chuàng)新力，在促進(jìn)臺灣電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級的過程中發(fā)揮了重要的作用。

新竹科技園區(qū)是臺灣主要的電子信息產(chǎn)業(yè)簇群，集中了臺灣80%以上的電子信息企業(yè)。該園區(qū)于1980年 12月 15日正式成立，臺灣著名的高科技公司，如聯(lián)華電子、臺積電、大眾電腦、友訊科技、全友電腦、東訊公司、華邦電子等都在這里成長起來。園區(qū)特別為中小企業(yè)的進(jìn)入提供了諸多便利。首先是完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，如優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房、檢測與實(shí)驗(yàn)設(shè)備等。其次是融資便利。園區(qū)一方面給未上市的公司股票提供灰色市場，同時(shí)又在1980年代中期建立了主要由政府出資設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)基金，為新企業(yè)注入風(fēng)險(xiǎn)資金。這些措施吸引了眾多中小企業(yè)的進(jìn)入，他們與大企業(yè)組成跨企業(yè)的聯(lián)合體，形成了既有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，又具備生產(chǎn)柔性的跨企業(yè)組織。

園區(qū)也是一個產(chǎn)、學(xué)、研密切合作的學(xué)習(xí)型組織。臺灣清華大學(xué)、臺灣交通大學(xué)、工研院及“國科會”在園區(qū)設(shè)置了多個實(shí)驗(yàn)室，其中涉及電子信息產(chǎn)業(yè)的就有晶片設(shè)計(jì)制造中心、高速電腦中心、微米元件實(shí)驗(yàn)室、精密儀器發(fā)展中心等，這些實(shí)驗(yàn)室一直是園區(qū)技術(shù)發(fā)展與人力資源的基礎(chǔ)，從這些組織中分拆出了諸多電子產(chǎn)業(yè)的旗艦企業(yè)，以工研院技術(shù)團(tuán)隊(duì)為例，其所衍生的企業(yè)就包括臺積電、世界先進(jìn)等，合計(jì)超過40家。

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