醫藥配送“擴容”引發行業變革?

在引發強烈反彈八個月后，不久前，北京市再次確定藥品招標中標產品配送方案。

新方案推翻了原先的藥品招標中標產品配送方案，規定北京市247家企業都可以參加當地藥品配送，不再堅持原來確定的10家企業配送。而最后決定權在中標生產企業手里，由他們來決定選誰為公司產品配送商。

這個新方案似乎在向人們傳達一個信號：政府整合醫藥商業的思路正在發生轉變，商業企業的命運更多掌握在自己手里，通過平等競爭，其配送資格最終由中標生產企業決定。當然，有一條是不會變的：那些有實力、網絡覆蓋能力強以及有誠信的配送企業，會贏得中標生產企業的青睞，最終在競爭中勝出。

有樂觀者甚至認為：原本處于不平等競爭狀態的民營企業與國有企業終于可以站在同一平臺競爭，政策的開明將會使產業格局發生改變。

中小民營企業仍無機會

本次“擴容”的前奏起始于2009年北京市衛生局、北京市藥監局主持啟動的針對《短缺藥品目錄》、《低價藥品目錄》和《公開招標目錄二》等目錄藥品配送商的遴選工作，制定了《2009年北京市醫療機構藥品集中采購配送商遴選工作方案》。

該方案明確表示：由市藥品和醫療器械集中采購領導機構根據專家評選結果，確定10家配送商和2家備選配送商。配送范圍為北京市所有非營利性醫療機構、醫療保險定點醫療機構，配送品種按照衛生局發布的《2009年北京市醫療機構藥品集中采購目錄》執行。

這意味著：入選的10家企業將擁有200多家公立醫院客戶，分享每年220—250億元的誘人蛋糕!

幸運的10家人選企業名單在200多家落選企業艷羨的目光中塵埃落定。它們分別是：國藥股份、國控北京、北京醫藥股份有限公司、北京科園信海醫藥經營有限公司、國藥控股北京華鴻醫藥有限公司、北京普仁鴻醫藥銷售有限公司、北京天星普信生物醫藥有限公司、北京嘉事堂生物醫藥有限公司、北京京衛國康醫藥有限公司、北京美康永正醫藥有限公司。

這份名單卻引發了前所未有的軒然大波：多家主流國企入選，而多家民營企業卻被排除在外，即便是如九州通這樣全國排名前三、民營醫藥物流排名第一的實力選手，也意外落選!

隨后，多家民營企業魚貫而入，爭相游說北京市衛生局等部門，擬爭取名單擴容，口誅筆伐直指該名單偏向于國有企業，甚而，各區縣擁有醫藥物流的企業也紛紛表示不滿，與北京市藥品招標領導小組進行交涉，10加2方案被迫擱置，這也為北京市配送企業遴選留下一個扣人心弦的懸念。

謎底揭曉于9月上旬。根據新方案，247家醫藥企業都能參加配送權爭奪。一部分企業雀躍歡呼，但是，大部分民營企業卻沒有想象中的興奮。在他們看來，沒有門檻的擴容，看似處于一個純競爭狀態，實際上，面對那些來勢洶洶、實力數十倍甚至百倍于自己的國有企業，大部分民營企業必然所獲無幾。

一位醫藥零售商表示，中標企業一般會優先考慮配送企業的實力、網絡覆蓋能力以及品牌信譽度，這些方面，國有企業具有先天的優勢。

某商業零售企業負責人稱，“之前，北京市18個區縣分成六組，中標企業每個品種每個組能選3家配送商，6組相當于一種商品有18家配送商，現在這六個組合而為一，只允許三家存在，使得競爭更為殘酷。”

而北京另一家企業負責人則表示，“生產企業只能選3家，恐有變相壟斷延伸，但相對之前方案，已有很大改進。”但他認為，“對于企業來說，企業中標一個產品，也就是面向全北京，范圍擴大了，配送鏈延長了，相對之前是一個好事。”

中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮告訴記者，這個方案對現有的醫藥物流行業格局并無很大沖擊，現有格局基本不會發生很大改變。

“從10家到247家，原先的方案是被迫取消的，全部企業都可以參與配送，而且選擇權掌握在中標生產企業手里，生產企業最后選擇的大多會是大型國有醫藥物流企業，因為他們的信譽好，實力強。”郭凡禮認為中小民營醫藥物流企業仍然沒有機會。

誰將是贏家?

“對于民企大鱷九州通來說，這是一個壯大自己的好機會。”郭凡禮表示，一直以來，民營醫藥流通企業在政策、稅收、準入等方面有先天不足之癥，此次北京市政府率先放開，使九州通這樣的民企得以同國企處于同一起跑線，對它來說是一大利好。

雖然位列三甲，九州通一路走來，卻是一路血淚。據記者了解，以“快批”起家的九州通最早憑借“低成本、低收益”的低利潤模式在國有豪強四起的醫藥流通領域拼殺出一條血路。雖然做到民企老大，利潤卻只有不到1％之低，最重要的是，九州通的“草根”出身，決定了它一直徘徊在主流醫院渠道之外，利潤主要來源于廠家返利；其客戶70％以上是藥店和中小批發企業，這部分小客戶訂貨量少，貨值低，使得物流作業量大而瑣碎；郭凡禮提到，這種客戶格局也決定了九州通對客戶的依賴性大，一旦廠家政策生變，公司的利潤就會失去，這使得九州通的商業模式非常脆弱。

對九州通來說，最大的利好還是新醫改的實施給了他們進入大醫院市場的機會。“我們希望能加大醫院市場的銷售份額，加入這一市場的競爭是必然趨勢。”據九州通醫藥集團高層介紹，2009年12月31日，集團成立了醫院開發部，不僅將醫院市場開發提升了重要日程，并作為該公司的業務重點。除了設立醫院開發部，九州通已將物流供應鏈延伸覆蓋向了國內大部分行政區域；同時，電子商務2009年銷售額突破了10個億。

在郭凡禮看來，另外的贏家應該是來自國企板塊：國藥股份、北藥股份、國控北京、嘉事堂等企業將會成為這次新方案的贏家。

當九州通開始磨刀霍霍的時候，國藥的流通帝國初長成了!截止目前為止，國藥集團已經是醫藥流通當仁不讓的巨無霸。尤其是在成功重組中生集團之后，國藥集團已經成為全國最大的央企醫藥平臺。2009年，國藥以高達446億的銷售額位居冠軍，遠遠甩出第二名上海醫藥146億!

國藥將最大受益于北京地區的商業整合。2009年北京就開始對醫院和社區捆綁招標，對公司的深度純銷十分有利。記者了解到，目前公司已經與北京340多家醫院有長期穩定良好合作的基礎，此次醫藥流通配送，國藥將再次借政策東風挺進北京社區市場，借此擴大市場份額。在這，公司2009年就已經和北京一些三甲醫院展開藥品信息管理合作，在醫院配送方面有著其他企業望塵莫及的優勢。

今年3月10日，半路出家的北京郵政物流力挫五家對手，在北京平谷岐黃制藥的招標中大獲全勝，成為岐黃制藥唯一物流服務商。在各地醫藥物流市場的競爭中，不時閃爍郵政物流的身影。以中國郵政在北京的配送中心為例，約有60％～80％的貨物都是藥品；在出口業務中，藥品配送更是占據了絕對份額。郭凡禮表示，郵政完善的終端渠道，是其進軍醫藥物流的主要優勢。

與社會第三方物流公司相比，郵政物流的全網運作優勢十分明顯：他們不僅有專業的藥品配送隊伍；有完善的內部處理流程，能夠確保藥品的及時運抵；提供實時的貨物郵件跟蹤查詢服務、國際藥品郵件的代理報關業務等，還能提供郵政數據商函業務，為客戶迅速打開國內藥品市場銷售通道發揮了重要的作用。

“以郵政為首的第三方物流公司也將受惠于醫藥配送。”

整合是大勢所趨

根據中投顧問產業研究中心資料顯示：2007年全國醫藥流通百強企業銷售規模超過百億元的只有3家，這三家企業的銷售總額占醫藥商業市場總額的19.21％；百強的入圍底線由2006年的5.8億元提升到2007年的6.3億元。2008年，醫藥流通百強企業的入圍底線已由2007年的6.3億元提升到7.4億元，銷售規模超過百億元的企業已達到了6家，前三位企業占醫藥市場銷售的比重明顯提高，市場集中度和經濟效益集中度顯著提高。2009年，銷售百億企業已經有8家，而2009年度醫藥流通百強企業的入圍底線已由2008年的7.4億元提升到8.5億元。

盡管如此，近年來，我國醫藥流通業行業集中度低和利潤率低卻是不爭的事實。郭凡禮認為，新醫改實施后，“集中采購、統一配送”政策將提升醫藥商業領域的集中度，改變現有流通領域格局。

招商證券分析師張明芳表示，由于各級醫療機構在實行藥品集中采購和配送招標時，對配送商的信息管理、現代物流能力等軟硬件要求將大大提高，中小企業不可避免地將被大型企業收購，2010年醫藥商業流通集中度提高將成必然。

有消息說，即將出臺的《醫藥流通行業規劃》(以下簡稱《規劃》)將明確打出市場牌，讓不少寄望醫藥流通市場整合與大醫藥物流發展的地方龍頭企業和民營龍頭企業看到了整合中的機遇。《規劃》提出，“十二五”期間，醫藥流通行業將重點鼓勵藥品流通企業兼并重組，鼓勵零售連鎖業態的發展，《規劃》的核心在于用市場化的方式配置資源，靠行業自己推動，而不是靠行政的力量。比如，《規劃》指出，將培養1～2家千億企業，20家百億企業，解決行業集中度不高、以藥養醫等問題。前十大醫藥分銷商存在大規模并購重組的潛力，行業前五大企業也將通過并購和資產注入來強化行業競爭力，醫藥流通行業從此將跨入“資本大鱷”時代。

據記者了解，目前國內前三名醫藥流通企業國藥控股、上海醫藥、九州通合計市場份額僅為20％，遠低于發達國家70％的比重，而德國僅保留了10個大型藥品批發企業，其中前3家占國內市場份額達到70％。

可見，兼并重組是趨勢。未來醫藥商業領域的發展趨勢將是“強者越強，弱者越弱”。每個地方都會有一個區域性的龍頭企業，即配送額占當地市場一半以上。

郭凡禮談到，“盡管具體操作還有待進一步細化完善，但國家壓低藥品價格、縮減中間流通環節的基本框架已經很明確。”他表示，過去靠醫藥代表和對營銷資源巨大投入的藥品流通模式將會發生翻天覆地的變化。“醫藥代理、批發、配送等醫藥流通環節以后的日子恐怕會更難過。”

“以前都是靠一些行政化的命令，現在則是提倡用市場化的手段，民營資本有望從中獲益。”

此時的醫藥流通市場，國藥、上藥先后完成重組，在先后注入優質資產后，國藥的龍頭地位短期內難以撼動。從百強排名前十名企業可以看出，國藥以高出上海醫藥146億銷售額高居榜首；雄踞華東的“新上藥”目標非常明確，要超越國藥；兩強壓力之下，民營企業九州通先后在北京和上海建現代化的物流中心，同時加快了電子化進程；最新殺出的黑馬華潤也加速了增持北藥的步伐。

再看看十強的后幾位：這些企業無論銷售收入、規模、實力、資本、網絡覆蓋面和信用度等方面日趨同質化，加劇了企業之間的競爭。郭凡禮認為，這些企業想要脫穎而出，必須從以前的拼規模轉為拼服務、拼售后、拼電子化及信息化。

“從表面上看，很多企業現在日子過得不錯，但是想到明天、后天，借梯登高很重要。”隨著“國字號”醫藥流通企業不斷向下滲透，中小醫藥流通企業倍受壓力。行業大洗牌的到來使其不得不抓住最后的救命稻草開始紛紛尋找兼并重組之路。它們明白，如果不發揮各自的優勢同其他醫藥流通企業“抱團作戰”，那么等待它們的很可能是出局的結果。

“聯合可以使這些小企業優勢互補，共同發展；小企業的靈活性也決定了他們搶先發掘一些新業務，與大企業交錯發展。比如它們有可能會更多著力于網上藥店。

放眼看看全國，為應對基本藥物配送政策引發的市場環境變化，各地中小醫藥流通企業之間的聯盟此起彼伏。中國醫藥商業協會副會長王錦霞表示：“在現有形勢下，中小商業企業必須走聯大靠強的道路，才有可能繼續生存。”