鐵礦石價格談判中國模式可行性分析

摘要:2009年中鋼協(xié)提出了鐵礦石價格談判的“中國模式”，但卻在2010年的談判中，被三大礦山逼迫，“中國模式”最終還是以失敗告終。通過對比分析對國際鐵礦石供需方力量，建立經(jīng)濟模型研究了現(xiàn)行鐵礦石價格形成機制，由此提出構(gòu)建鐵礦石價格談判“中國模式”具體措施。

關(guān)鍵詞:鐵礦石;價格談判;定價權(quán);中國模式

中圖分類號:F2

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)15-0158-02

1 鐵礦石價格談判的“中國模式”提出與現(xiàn)實

2009年10月，在青島召開了鋼鐵原材料國際研討會上，鐵礦石價格談判的“中國模式”第一次被正式提了出來。其主要內(nèi)容:一是將進口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日到12月31日;二是堅持長期協(xié)議、量價互動，量大應(yīng)價優(yōu);三是統(tǒng)一價格，確定了長期協(xié)議的供貨商就不允許再向中國企業(yè)出售兩個價格的鐵礦石。

2010年三大礦山顛覆長協(xié)礦價傳統(tǒng)，推行季度定價模式，使中鋼協(xié)在談判中陷入被動。4月初，中鋼協(xié)曾號召全國鋼企暫停進口鐵礦石，以抵制三大礦山的無理報價，但三大礦山也用惜售的方式，回應(yīng)中國鋼企的集體抵制。4月28日中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生表示，“鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出于自身生產(chǎn)的需要，可以和三大礦山自行商議鐵礦石的進購”，至此，2010年鐵礦石價格上漲已成定局。這樣中鋼協(xié)提出的鐵礦石價格談判“中國模式”是不是就沒有可能了呢?

鐵礦石價格談判的“中國模式”第一條是為了適應(yīng)中國的結(jié)算制度，習(xí)慣上，中國是以每年的1月1日到12月31日為一個財政年度的。但是面對已有很長歷史的國際慣例，中國想單方面進行改變，可能會遭到其它國家的抵制。因此后面兩條是“中國模式”框架的核心內(nèi)容，尤以第二條為最。

2 國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

2008年巴西和澳大利亞兩國鐵礦石合計出口量達5.89億噸，占到總出口量的66%，如圖1。這兩個國家對于鐵礦石的供給有著絕對的控制力，并且通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運作，鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RIO TINTO)和澳大利亞必和必拓公司(BHP BILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3，居于壟斷地位。

圖1 2008年世界鐵礦石主要出口國出口量

2008年中、日、韓三國的鐵礦石總進口量為5.985億噸，在世界進口總量中占有70%比重，而中國的進口量就達到了4.437億噸，占世界貿(mào)易總量的52%，如圖2。

圖2 2008年世界鐵礦石主要進口國進口量

3 現(xiàn)行鐵礦石價格形成經(jīng)濟分析

由于鐵礦石是由少數(shù)資源所有者所控制，依據(jù)市場的情況，他們可以選擇多生產(chǎn)一些，也可以選擇少生產(chǎn)一些，鐵礦石的產(chǎn)量就十分富有彈性。因此以圖3中的曲線S來表示鐵礦石的供給曲線。

圖3 鐵礦石市場模型

同樣的，根據(jù)近幾年來國際鐵礦石市場上需求量和價格的關(guān)系，可假設(shè)模型中的需求曲線正如古典經(jīng)濟學(xué)中的需求曲線，表現(xiàn)為一條斜率為負的曲線。而由于國家發(fā)展和日常生產(chǎn)對于鐵礦的需求是持續(xù)的，很難在短時間內(nèi)減少，因此曲線彈性較小，如圖3中的曲線D。

由此，我們建立起一個經(jīng)濟學(xué)模型，如圖3。在該模型中，鐵礦資源由少數(shù)壟斷者掌控，所以，壟斷者的供給曲線可以被認為就是市場的供給曲線。在完全競爭的情況下，鐵礦石市場將在供給曲線與需求曲線相交處達到均衡，均衡價格與產(chǎn)量分別為P1和Q1，如圖3中A點。生產(chǎn)者與消費者都是均衡價格的接受者，任何生產(chǎn)成本大于P1的生產(chǎn)者都會因虧損而退出市場，而任何消費者也不會花高于P1的錢去購買鐵礦石，整個市場以最低的成本達到最高的效率。

然而，國際鐵礦石貿(mào)易的實際情況是，少數(shù)壟斷者(巴西淡水河谷公司、力拓礦業(yè)公司和澳大利亞必和必拓公司)掌握著大部分的資源，他們利用自己的市場力量，減少市場上鐵礦石的供給，使均衡價格高于生產(chǎn)的平均總成本以獲得壟斷利潤。與此同時，由于買方(中、日大小鋼鐵廠)眾多，多家買方的立場往往出于各自的某種目的，難以形成利益一致的聯(lián)盟，也就難以統(tǒng)一成一個使各方利益都得到維護的談判價格，在價格談判中往往造成博弈論中的“囚徒困境”，并且由于對鐵礦石的需求旺盛，對進口依賴度都很高，這又進一步增強了賣方的壟斷勢力。這兩點因素共同造成

了市場均衡的移動，即由圖中A點移向B點，均衡價格由P1上升到P2，而供給量卻由原來的Q1減少到Q2。于是，世界鐵礦石貿(mào)易的高額價格就誕生了。

4 鐵礦石價格談判“中國模式”構(gòu)建

從以上分析可以看到，現(xiàn)行的鐵礦石價格是違背“自由競爭”市場經(jīng)濟規(guī)律的，“中國模式”實質(zhì)上是使鐵礦石價格回歸市場理性，由供需雙方的力量對比可以看到實現(xiàn)“中國模式”還是有可能的，主要可以從以下幾點努力:

4.1 提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度

中國鋼鐵行業(yè)的集中度十分低下，2009年中國排名前五位的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè):河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本及沙鋼共生產(chǎn)1.65億噸鋼鐵，僅只占全國總產(chǎn)量的29%。因此應(yīng)通過優(yōu)化組合和聯(lián)合兼并加速鋼鐵行業(yè)的整合，采取積極有效的措施促進國有鋼鐵企業(yè)的兼并重組。并繼續(xù)嚴格市場準入管理，關(guān)停未達到技術(shù)標準的鋼鐵企業(yè)。另外，進出口監(jiān)管部門必須規(guī)范行業(yè)進口資質(zhì)，減少擁有礦產(chǎn)進口資質(zhì)企業(yè)的數(shù)量，避免出現(xiàn)多家鋼企同時與三大礦山談判，造成互相競價的局面。

4.2 與世界其他進口國合作，結(jié)成價格談判聯(lián)盟

在亞洲，日本和韓國都是在鐵礦石貿(mào)易中進口量僅次于中國的國家，他們和中國的進口量之和占世界進口量鐵礦石總量的約70%。在鐵礦石貿(mào)易中，這三個世界上最大的進口國卻缺乏合作，中國、日本還有韓國拋開成見，積極合作，并結(jié)成價格談判聯(lián)盟，形成與三大礦山實力相當?shù)膹姶筚I方采購集團，中國在價格談判中將更有話語權(quán)。最近寶鋼就在與日本新日鐵，韓國浦項制鐵討論互相持股，以結(jié)成戰(zhàn)略同盟，這就是一個非常有意義的嘗試。

4.3 加強國內(nèi)資源勘探利用

中國其實是一個鐵礦儲量較大的國家，只是因為鐵礦資源比較分散，礦石品位低，并且我國在鐵礦石地質(zhì)勘查和儲備投入上相對不足，鐵礦資源可采儲量增長不足，導(dǎo)致對國際市場的依賴日益加深。因此要繼續(xù)尋找國內(nèi)的礦產(chǎn)資源，加大選礦和提煉低純度礦石的科研力度和人才儲備。事實上，我國有增加鐵礦資源儲量的潛力，就在2009年的二月份，在山東濟寧發(fā)現(xiàn)儲量超50億噸亞洲最大鐵礦。

4.4 加大對海外礦產(chǎn)投資

在做好開發(fā)本國自身潛能工作的同時，我們也必須注意利用國外資源。除了購買國外礦產(chǎn)提供的成品礦料之外，投資外國礦山，直接擁有礦產(chǎn)資源，也是一種非常好的辦法。今年年初，中國兗州煤業(yè)股份有限公司收購澳洲菲利克斯資源公司，簽署了一價值30億美元的煤礦交易協(xié)議，就是一個非常好的范例。

4.5 建立期貨定價中心

現(xiàn)貨交易價格容易受當下的供求關(guān)系影響，不利于原料價格的穩(wěn)定，而期貨交易對現(xiàn)貨交易反向操作，可以規(guī)避價格風(fēng)險，現(xiàn)在期貨交易已成為國際重要原材料主要的定價模式。我國的期貨交易市場尚處于起步階段，應(yīng)加快培養(yǎng)專業(yè)人才，一方面貫徹原材料采購期貨戰(zhàn)略模式，通過海外期貨交易市場影響定價機制;另一方面，設(shè)計自己的期貨交易品種，結(jié)合第一大進口國的地位優(yōu)勢和交易中心區(qū)位優(yōu)勢，將上海、大連的期交所建立成世界性定價中心，掌握對鐵礦石貿(mào)易價格的定價權(quán)。

參考文獻

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