論跨國公司直接投資對我國汽車行業競爭的影響

摘要:近年來，跨國公司對我國直接投資急劇增加，對我國經濟發展起到了十分重要的作用，作為我國國民經濟的支柱產業之一的汽車產業也深受其影響。通過對跨國公司直接投資與中國汽車行業市場集中度關系的實證檢驗，研究其相關性，得出外商直接投資與中國汽車行業市場集中度的回歸模型，并分析了跨國公司直接投資對我國汽車產業的影響。

關鍵詞:跨國公司;直接投資;汽車行業;市場集中度

中圖分類號:F74

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)15-0112-03

1 引言

近年來，跨國公司對我國直接投資急劇增加，中國已經連續7年成為僅次于美國吸引外資最多的發展中國家，僅2003年就吸引外資達500多億美元，其中68%的外資進入制造業。跨國公司在中國進行了大規模、系統化的投資，世界知名的500家大型跨國公司已有近400家來華投資，如此之多的大型跨國公司在如此短的時間內搶灘一個發展中國家的市場，這在世界經濟史上也是極為罕見的。跨國公司直接投資在我國的經濟發展中起到了十分重要的作用，如果把合資企業、獨資企業作為跨國公司直接投資的對象來統計，那么我國工業產值的20%和出口總額的35%是由這些企業創造的。目前國內幾乎所有的主要汽車廠商都已經與跨國汽車巨頭合資或合作，中國汽車市場上每一款暢銷車型背后幾乎都有國際汽車巨頭們品牌和技術的身影，轎車行業的民族品牌更是消失殆盡。那么跨國公司直接投資對中國汽車產業的影響到底怎樣，這是否會進一步造成對我國汽車行業市場的壟斷問題引起了人們的高度重視。本文通過對跨國公司直接投資與中國汽車行業市場集中度關系的實證檢驗，研究外商直接投資與中國汽車行業市場集中度的相關性，得出外商直接投資與中國汽車行業市場集中度的回歸模型，分析跨國公司直接投資對我國汽車產業的影響，最后提出相應的政策建議。

2 汽車行業市場集中度與外商直接投資的相關性分析

市場集中度通常是指某一特定市場中若干家最大企業的銷售量等指標在整個產業經濟總量中所占的比重，反映了若干家最大企業所具有的經濟支配能力。設某產業的銷售總量為X，第i企業的銷售量為Xi，CRn為該產業中最大的n個企業所占市場份額之和，則其計算公式為:

CRn=∑ni=1XiX

目前標準的CRn是計算前四位企業的市場份額之和，一般而言，某市場中，企業越多，單個企業所占比重越低，市場集中度越低，該市場的競爭程度就越高，反之，市場集中度越高，該市場的競爭程度就越低。對于我國汽車行業市場集中度的測算，由于我國重點扶持一汽、上汽、東風三大企業集團，這“三大”的產銷數據長期以來一直位居前三，因此本文選擇用CR3，通過計算，得到1992-2004年我國汽車行業的市場集中度Y(%)分別為:43.25、41.18、40.91、39.29、41.33、41.65、41.81、43.89、44.75、48.10、57.00、58.40。可以看出我國汽車行業集中度發生了很大的變化，在1981年，外商直接投資企業進入前，由于計劃經濟體制，由國家主導建設的一汽、二汽“雙占寡頭”的生產集中度高達54.1%，汽車行業屬于典型的國家壟斷行業，與此相比較，同樣是1981年，日本的CR2也只有51.9%，所以在1982年以前，中國汽車行業在國家行政壟斷條件下生產集中度相對較高。隨后中國的汽車產業對跨國公司有限度開放后，其市場集中度開始下降。主要原因有二:一是由于中國汽車產業幾乎從零開始，對略有基礎的部分車型的生產領域，政府嚴格限制外商進入;而轎車等乘用車的生產企業中，沒有合適的現代汽車生產工藝可兼并的對象，來自港、澳、臺及其他國家和地區的中小規模汽車零部件生產商普遍采用新建進入方式進入汽車行業，導致汽車行業在開放之初增加了一批規模非經濟的企業;二是合資企業尚處于建設階段，有些項目在分期建設中，生產能力尚未完全形成，生產規模小且相當分散，因此在隨后的幾年中汽車行業的集中度有所下降。至20世紀90年代后，汽車行業市場集中度又開始上升，這主要是合資企業開始進入了大批量生產階段，憑借其產品質量和品牌優勢，大量擠占原本由中小企業占有的市場，一批劣質企業被淘汰，尤其是2001年隨著國內外企業的兼并和重組，大型汽車企業集團相繼形成，逐步形成了規模最大的一汽、上汽和東風三大集團，使得中國汽車行業建立在規模優勢競爭基礎上的市場集中度明顯提高。同時，由于國民經濟的增長和消費者收入水平的提高，人們對汽車產品的需求顯著增加，使得主要生產廠商的規模經濟效應得以形成和實現，從而汽車行業的市場集中度穩步提高。

下面計算外商直接投資與中國汽車行業市場集中度的相關系數。相關系數r是用來衡量變量之間關系的緊密程度和相關的方向，若r>0，則變量之間存在正相關;若r<0，則變量之間存在負相關。|r|≤1，若|r|越大，變量之間的線性關系越明顯，當|r|=1時，變量之間存在完全的線性關系;若|r|越小，變量之間的線性關系越不明顯，當|r|=0時，變量之間幾乎不存在線性關系，但變量之間可能存在某種曲線關系。本文利用統計軟件spss12.0對外商直接投資與我國汽車行業市場集中度進行相關性分析，計算得出相關系數r=0.6793。根據r=0.6793可知，在中國汽車行業外商直接投資與市場集中度之間存在中等程度的正相關。

3 外商直接投資與汽車行業市場集中度的回歸模型檢驗

首先，利用最小二乘法進行直線回歸分析，借助計量經濟軟件Eviews5.0進行運算，外商直接投資與汽車行業市場集中度關系的直線回歸模型見下式(1):

i=35.8279+1.2811×X(1)

T=(11.4298)(2.7770)F=7.7120

其中:T為t統計量的值，用來檢驗某個系數是否為零，即該變量存在于回歸模型中，它等于回歸系數bi與其標準誤差S(bi)之比，如果t統計量的值大于1，則該系數的真值至少有2/3的可能性不為零，如果t統計量的值大于2，則該系數的真值至少有95%的可能性不為零;P值是統計量t對應的概率，用來判別是否接受某一個回歸系數真值為零的假設，正常情況下，概率低于0.05即可認為對應的系數顯著不為零，P值或者是統計量F對應的概率，用來判別所有回歸系數全部為零的假設，正常情況下，概率低于0.05即可認為至少有一個解析變量的回歸系數不為零。為了反映回歸分析效果的好壞，引入了擬合優度R2，R2越接近于1，回歸方程與樣本觀測值擬合越好，也就是回歸分析的效果越好;R2越接近于0，回歸方程與樣本觀測值擬合越差，也就是回歸分析的效果越差。由以上數據可知R2=0.4615，說明用直線回歸模型來衡量外商直接投資與我國汽車行業市場集中度關系效果不是很理想，所以下面采用四次多項式回歸模型來分析直接投資與市場集中度關系，借助計量經濟軟件Eviews5.0進行運算，得其計算結果如式(2):

i=166.6617-92.2849×X+23.4202×X2-2.4158×X3+0.0861×X4(2)

R2=0.9189 T=(3.7286)(-2.9841)(3.1443)(-3.2759)(3.3990) F=17.0016

由以上數據可知R2=0.9189，說明四次多項式回歸模型的擬合效果很好，從而可以比較準確的衡量外商直接投資與我國汽車行業市場集中度的關系。在上面的實證分析中，僅僅考慮了直接投資與市場集中度的關系，實際上這是不夠全面和符合實際的，因為消費者的需求量和汽車的進口數量等因素的變化都會對市場集中度產生影響，因此下面將采用逐步回歸法進一步建立回歸模型。逐步回歸法的基本思想是，在所考慮的全部因子中，按其對因變量作用的顯著程度的大小，挑選一個最重要的因子，建立只包含這個因子的回歸方程，接著對其它因子計算偏回歸平方和，引入一個顯著性的因子，建立具有兩個因子的回歸方程，從此之后，逐步回歸的每一步，前后都要作顯著性檢驗。即反復進行兩個步驟:第一，對已在回歸方程中的因子作顯著性檢驗，顯著者保留，把不顯著的那個因子從方程中剔除掉;第二，對不在回歸方程的其余因子，挑選最重要的那個進入回歸方程，直到回歸方程中再也不能剔除任一因子，同時也不能再引入因子為止，保證最后所得的回歸方程中所有因子都為顯著因子。

利用逐步回歸法，先在上述一元回歸的基礎上引入變量消費者對汽車的需求量Q進行二元回歸分析，結果如式(3):

i=98.7173-48.1319×X+12.2687×X2-1.2716×X3+0.0455×X4+0.0510×Q(3)

R2=0.9839 T=(3.7299)(-2.6802)(2.7954)(-2.8926)(2.9780)(4.5084) F=61.4766

由以上數據可得擬合優度R2=0.9839，與一元回歸模型相比有所提高，二元回歸模型的效果比一元回歸模型的效果好。同時計算出市場集中度與需求量的相關系數r=0.9632，說明汽車市場集中度與消費者需求量之間存在高度的正相關。

其次，在二元回歸模型的基礎上引入汽車進口量I進行三元回歸分析，得市場集中度與外商直接投資、汽車需求量及進口量的回歸模型如下:

i=97.8602-47.4739×X+12.1329×X2-1.2600×X3+0.0452×X4+0.0500×Q-0.0068×I

R2=0.9841 T=(3.2765)(-2.3340)(2.4525)(-2.5514)(2.6374)(3.6234)(-0.1777) F=41.3121

以上數據中擬合優度R2=0.9841也很大，但變量I的回歸系數為-0.0068，并且計算出市場集中度與進口量的相關系數r=-0.1965，可知市場集中度與汽車進口量之間存在低等程度的負相關，但解析變量I的系數對應的t統計量為-0.1777，t統計量對應的概率prob=0.8676，說明解析變量I對市場集中度的影響不顯著，所以在回歸模型中不予考慮。

最后，在式(3)的基礎上引入解析變量整車生產企業數S進行三元回歸分析，得出市場集中度與直接投資、汽車需求量及企業數的回歸模型如下:

i=81.8557-41.8510×X+10.5119×X2-1.0802×X3+0.0384×X4+0.0618×Q+0.0660×S

R2=0.9893 F=61.5304

由以上數據可得擬合優度R2=0.9893也很大，但解析變量S的系數對應的t統計量為1.4047，t統計量對應的概率prob=0.2328，說明解析變量S對市場集中度的影響不顯著，但從變量S的回歸系數(0.0660)可知市場集中度與整車企業數量之間存在低等程度的正相關，從市場集中度與整車生產企業數的相關系數r=-0.2475可知市場集中度與整車企業數量之間存在低等程度的負相關，兩者的結果相互矛盾，這主要是由于在式(3)的基礎上增加了自變量S后使得回歸模型存在一定的多重共線性，使得回歸模型失效，此時采用普通最小二乘法建立的回歸模型不合理，所以在回歸模型中不考慮整車生產企業數的變化對市場集中度的影響。

綜上所述，利用逐步回歸法得到的最優回歸模型就是式(3)。所以用式(3)可以比較精確地反映市場集中度與外商直接投資以及汽車市場的需求量的關系。從式(3)的回歸系數可知，汽車需求量每增加一萬輛，市場集中度會提高0.051個百分點。

4 研究結果及結論

4.1 外商直接投資在一定程度上促進了中國汽車行業的市場集中度的提高

由相關系數r=0.6793說明外商直接投資與汽車行業集中度之間存在中等程度的正相關。當用直線回歸模型進行檢驗時，擬合優度R2=0.4615，說明用直線回歸模型來衡量直接投資與汽車行業市場集中度關系效果不是很理想，兩者之間的線性關系不是很顯著;但當用一個四次多項式回歸模型描述外商直接投資與我國汽車行業市場集中度之間的關系時，其擬合優度R2=0.9189，回歸模型的擬合效果很好。但尚有其他影響中國汽車行業集中度的因素未納入模型回歸，中國汽車行業市場集中度的提高并非完全是外商直接投資的結果。實際上，由于中國政府考慮到本土汽車廠商的實力無法與大規模進入的跨國公司相抗衡，本土廠商的唯一出路就是合資，利用外資正的外溢效應來提高企業競爭力，因而汽車產業政策對fdi進入方式進行了諸多限制;同時，多方引進跨國公司，利用眾多跨國公司之間的競爭來促進外商的技術轉移，并抵消由于合資可能導致的高集中度造成的行業壟斷。可見，中國目前政府的汽車產業政策對汽車行業集中度效應的影響起著不可忽視的作用。

4.2 外商直接投資提高了中國汽車行業的進入壁壘

由模型回歸顯示:汽車行業市場集中度與需求量的相關系數r=0.9632，兩者之間存在高度的正相關，且二元回歸模型的擬合優度R2=0.9839。理論上，需求量(即市場容量)越大，企業的擴張余地越大，其他企業越容易進入該行業，從而大企業所占市場份額越小，行業集中度就會越低;反之，市場容量越小，新企業越難進入，大企業所占份額相對越大，行業集中度也會越高。可見，實證檢驗結果與產業組織理論相悖，這說明汽車行業存在較高的進入壁壘，擴張的市場需求空間被在位廠商的(大企業)市場份額所占據，造成市場集中度與需求量正向相關，這與中國汽車行業發展的實際情況相符。表現在:首先，我國政府出于保護國內廠商的目的，限制外商在汽車行業以獨資方式進入，而跨國公司則紛紛選擇政府高度保護和支持且發展基礎最好的幾大集團進行合資。合資后，國內廠商借助跨國公司的技術和資金不斷提高生產規模。大規模的投資對于國內廠商來說幾乎是不可能的，因此，跨國公司的進入提高了我國汽車行業的規模經濟壁壘;其次，進入中國市場的跨國公司如大眾、通用、福特、本田等均屬世界跨國巨頭，其產品的國際品牌效應在中國市場構筑了強大的進入壁壘。

4.3 中國汽車行業競爭不夠充分

從上文中三元回歸分析的結果顯示:汽車行業集中度與汽車進口數量及企業數之間存在低等程度負相關，但汽車進口數量及企業數的變化對市場集中度的影響不顯著，這說明進口汽車以及國內廠商間競爭不夠充分。因為理論上，由于進口產品會擠占一國內有限的市場空間，國內廠商的市場集中度將會顯著下降;國內生產企業數目減少，生產集中度將提高。我國汽車進口量在1995年、1996年急劇下降，至20世紀90年代末降至谷底，這其中有外商直接投資“進口替代”作用，當然也有政府進口配額限制因素，因此進口競爭對市場集中度影響不顯著。至于國內汽車整車廠商，由于嚴格的進入限制，加上產品品種和價格管制，形式上看中國有100多家整車廠，但競爭是很不充分和受到扭曲的。因此，有專家指出:中國的汽車產業并沒有表現出家電產業那種積極的發展態勢和競爭力，很大程度上是由于沒有經歷一個市場開放和充分競爭的過程。

上述研究結論說明，不必過多擔心外商直接投資造成中國汽車市場壟斷的問題。事實上政府只要不是保護有限的少數跨國汽車廠商在中國投資，就可避免汽車寡頭在中國市場壟斷的問題。其中最重要的是，要充分利用外商直接投資提高東道國相關行業市場集中度作用，從整體上提升中國汽車行業集中度與競爭水平，使之從目前較“散”的“自由競爭”變為“壟斷競爭”的市場結構形態。因為在當前激烈的國際市場競爭格局中，一國內某一行業只有形成了合理的高集中度，才能有合理的有效競爭。為此，中國政府要制定合理的競爭政策，通過全方位地引進多家外商投資，形成寡頭競爭的格局，這不僅更容易促進跨國公司向中國轉讓先進技術，減小國內企業同跨國公司之間的技術差距，又有利于降低行業的非經濟性進入壁壘，促進國內真正具備國際市場競爭實力的競爭者產生，使中國汽車行業走向良性市場競爭的軌道。總之，中國汽車行業目前的主要問題還不是外商壟斷過度，而是行業市場集中度過低，規模過小。中國國內汽車生產集團要借助外商直接投資企業的戰略平臺，創建具有行業壟斷優勢的大公司、大集團。在新經濟條件下，只有首先能夠壟斷國內市場的大型企業集團，才有實力參與國際競爭。

參考文獻

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