珠三角出口制造業產業價值鏈分析

摘要:產業價值鏈理論認為，企業占據了產業鏈價值增值較高的環節將會取得顯著競爭優勢。對于服裝產業價值鏈來說，設計、銷售、高檔面料是價值增值較高的環節。目前珠三角服裝出口產業已納入全球服裝產業價值鏈中，但主要集中于中低檔成衣制造，較依賴外資，OEM企業數量龐大，而在設計和品牌銷售環節暫不具備優勢。這使得珠三角服裝出口產業的附加值較低，不利于產業長期發展。因此，珠三角服裝出口企業應選擇適合自身的產業價值鏈戰略，以在產業鏈上獲取更多的競爭優勢。

關鍵詞:產業價值鏈;價值增值環節;珠三角服裝出口產業;服裝企業

中圖分類號:F74

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)15-0003-02

1 產業價值鏈理論及服裝產業價值鏈分析

產業鏈是針對一系列相關聯特定的產品或服務，尋找導致這些產品滿足需求的，從原材料到市場，前后順序關聯、橫向延伸、有序的經濟活動的集合。產業價值鏈是產業鏈的價值表現形式，這些價值增值環節彼此間有很大差異，關鍵性戰略環節常常只集中在產業價值鏈的一兩個環節上，占據良好的戰略環節可以使企業具有顯著優勢。一般可以通過考察產業價值鏈上各環節的價值彈性、利潤率來確定關鍵性戰略環節。

服裝產業價值鏈有五個核心環節(如圖1所示)，分別為紡織技術研發、面料輔料生產、服裝設計、服裝加工、服裝商貿，其構成了一條上下連接的主鏈。作為主鏈的支撐，還包括了一系列輔鏈環節如紡織服裝機械、信息化、物流、展會、媒體、教育、咨詢、表演和配飾等。主鏈上的五個環節的價值增值是不一樣的。

1.1 主鏈上價值增值較高的環節

服裝產業OBM模式主要分為兩類:一類為高級時裝品牌，另一類為工業化生產的成衣品牌。高級時裝品牌附加值最高的為設計環節;成衣品牌附加值最高的環節為銷售流通環節。

(1)設計。設計是服裝產業價值鏈中一個附加值極高的環節，尤其是高級時裝品牌的附加值絕大部分來自于獨特的設計和品牌魅力。目前世界上頂級奢侈服裝品牌主要集中于巴黎、倫敦、米蘭、紐約、東京等幾大城市，價格檔次遠高于普通成衣品牌，如Burberry一件風衣的價格可達10000人民幣以上，香奈爾一件高級成衣五、六萬，高端定制一件禮服可達十幾到幾十萬不等。而成衣品牌在設計環節的附加值則遠低于高級時裝品牌。

(2)銷售。成衣品牌服裝的高附加值產生于銷售環節，其品牌附加值越高，在銷售環節的回報則越高。據日本統計資料顯示，日本服裝業的平均附加值構成為加工19%，批發15%，零售36%。

圖1 服裝產業價值鏈構架圖

資料來源:寧俊.服裝產業鏈理論與實踐.中國紡織出版社，2007.39.筆者有改動。

1.2 主鏈上價值增值不確定的環節

(1)紡織技術。最上游的紡織技術包括了對纖維材料、織造技術、印染工藝、后整理方法等的改良和研發，決定了下游輔料的質量。目前國際上紡織技術主要由發達國家來進行研發，已趨于成熟，發展中國家一般是引進或采用成熟技術，因此該環節的價值增值在短期內不很明顯。

(2)面料和輔料。按照服裝行業的慣例，低檔服裝必然采用低檔面料及輔料，高檔服裝通常采用高檔面料及輔料。高級時裝對服裝面輔料價格敏感度最低、質量要求高，其附加值也較高;而低檔面料價格敏感度高、質量要求低，附加值較低。

1.3 主鏈上價值增值較低的環節

(1)紡織原料。紡織原料如棉花、粘膠、氨綸等產量和價格主要受宏觀經濟如石油價格、期貨炒家或氣候的影響，雖然價格敏感度較低，但在一定時期內具有穩定性。

(2)服裝加工。加工環節相對于設計、銷售環節來說是產業價值鏈上利潤率最低的環節。尤其是中低檔成衣的加工費比較低廉，OEM企業多以低成本取勝，進入壁壘也較低。高級時裝雖對加工工藝要求較高，但加工費用遠低于設計費。

1.4 輔鏈與主鏈的關系

輔鏈雖然未直接參與服裝產業的增值過程，但為主鏈提供了必要的相關支持。發展完善的輔鏈能更好地提升主鏈各環節的附加值。

2 珠三角服裝出口產業價值鏈特征

珠三角紡織業的服裝制造業有明顯的地區專業分工，如東莞虎門以生產女裝為主，中山沙溪鎮以休閑裝為主，南海的鹽步鎮偏重內衣，普寧的襯衫、佛山的童裝、開平三埠鎮的牛仔服、惠州的男裝等。目前，珠三角的服裝產業已納入全球服裝價值鏈中，服裝成衣制作是珠三角服裝業的強項。全國規模以上服裝企業生產總值中，廣東省占了1/4，出口能力較強。珠三角服裝出口產業價值鏈特征如下:

2.1 集中于中低檔成衣制造環節，較依賴外資及進口原料

據發改委統計，我國總體服裝產業的中間制造環節利潤僅為整個產業供應鏈利潤的10%，是各環節中增值最低的部分。珠三角出口服裝則大部分集中于中低檔成衣制造環節。2009年珠三角服裝出口一般貿易和加工貿易的比例大約為6:4，在加工貿易中，70%以上的服裝為來料加工。從貿易主體上看，2009年珠三角服裝業對外資的依賴較大，外商投資企業出口占42%，私營企業出口占38%，國有企業出口占17%，雖私營企業占據的份額增加，但其數量過多、規模過小。再從服裝各細分產業的貿易競爭力指數(TC)上看，珠三角大多數紡織原料的TC值小于1，說明凈進口較多，但對外依賴性還不是很高。而服裝制成品的TC值很高，接近于1，凈出口值大，這說明珠三角服裝制成品具有較強的出口競爭力，制成品的國內附加值增值較多。

表1 珠三角服裝業各細分產業TC指數

年份產業類別 20042005200620072008

棉紗線-0.58-0.58-0.54-0.49-0.42

絲綢0.110.130.250.190.13

棉布-0.010.050.070.070.21

化學纖維長絲-0.68-0.62-0.56-0.49-0.48

羊毛、動物毛、毛紗線及制品-0.30-0.23-0.21-0.18-0.17

針織或鉤編服裝及衣著附件0.850.880.940.960.94

非針織或非鉤編服裝及衣著附件0.860.900.930.920.92

資料來源:根據2006-2009《廣東統計年鑒》計算。

2.2 在設計、銷售環節不具備優勢

珠三角的OEM服裝企業大量集中于制造環節，而設計、銷售環節為國外品牌所控制。以日本某服裝品牌讓珠三角某制衣廠在當地采購原料、按其設計板型生產一件含棉60%、滌綸35%的低檔女上衣為例，采購和生產成本總共為19元，賣給日本批發商28元，批發商給一級代理的價格為55元，超市零售價格為1890日元(據交易時期的匯率100日元=6.42元)，約121元。由此可計算各環節的附加值，生產環節9元(28-19)，批發商27元(55-28)，零售商為66元(121-55)，OEM企業僅能賺取該上衣8.8%的附加值。甚至不少加工貿易企業賺的是出口退稅費，加工環節被壓縮得無利潤，基本沒附加值可言。從名牌產品上看，珠三角服裝企業真正以自身品牌進入歐美市場的品牌很少，通常冠以采購商或零售商品牌銷售，或頂多以自身品牌在低端低價市場銷售。珠三角服裝出口名牌有限，有限的如廣東省絲麗國際集團、安莉芳(中國)服裝有限公司、廣東浪登服裝有限公司等，以自身品牌出口的企業多處于品牌建設初期。

2.3 服裝面料和輔料不能滿足高檔服裝生產要求

雖然珠三角形成了不少面輔料采購基地如廣州國際輕紡城等，但絕大多數服裝面輔料企業規模小，市場集中度低，以生產低檔產品為主，質量較差?！吨袊埔隆氛{查數據顯示，價格優勢和對本土市場的了解是服裝企業選擇國內面輔料的主要原因。相反，珠三角針對高檔成衣和時裝的面料很少，與國際服裝輔料企業在規模、高檔品研發、設計、營銷方面存在巨大差距。以世界拉鏈龍頭YKK公司為例，其拉鏈產品年產值約160億元人民幣，在全球40多個國家和地區設有90多個工廠及銷售機構，在上海、大連和深圳設有生產企業，產品占據世界拉鏈行業高檔市場約80%份額。

2.4 紡織技術和裝備水平較落后

世界服裝工業的發展趨勢是高度自動化、信息化、集約化，而廣東科技含量高的電腦過程控制系統和電腦輔助設計系統擁有率低，有些快速反應設備如吊掛傳輸系統幾乎空白，物流、設計和營銷一體化系統以及現代倉儲設備等不足。縫制設備自動化水平不高，更談不上集成化，功能性附件也不多見。與世界先進水平相比，珠三角乃至全國紡織機械在自動化程度、可靠性、設備的系列化和品種適應性等方面都還存在較大差距。根據海關統計，目前應用廣泛的200噸及以上短纖維成套設備必須全部依賴進口，而代表國產最高水平150噸短纖維成套設備的產量也僅能滿足國內需求的15%。再以轉杯紡紗機為例，國產轉杯紡紗機轉速僅為國外同類產品的41.2-58.8%。

2.5 輔鏈競爭力較弱

珠三角服裝出口產業雖然具備了相應的輔鏈配套，但其競爭力較弱。比如參與國內外展會的數量較少，在服裝設計、技術研發方面的投入不夠，服裝配件檔次較低等。都制約了服裝產業主鏈的競爭力。

總體來說，紡織服裝業是珠三角非常重要的出口制造業。但長期以來該行業為典型的勞動密集型產業，以低價高量出口取勝，質量低劣、品牌缺失、缺乏技術含量及創新都使得其始終徘徊于世界服裝產業價值鏈的中間制造環節。若想在服裝產業取得競爭優勢，珠三角紡織服裝企業必須從重產能轉變為重產品和市場開發，向產業價值鏈的高附加值環節移動，或是在原鏈條上發掘附加值高的產品。

3 政策建議

(1)少數有一定品牌優勢的紡織服裝企業應在產業價值鏈的高附加值環節增強競爭力，包括提高本土設計師水平、增強營銷質量、開發新的服裝商業模式、尋求海外并購等。

(2)尚不具備往高附加值環節移動的服裝企業若本身生產能力良好，則應提高產品質量，擺脫單一的價格競爭，往優質代工商身份轉變;部分企業可專注于服裝產業某細分行業(如開發特殊面料)，在原環節上發掘附加值較高的產品。

(3)對部分代工企業則可以實行淘汰、兼并重組策略，提高市場集中度。同時提高服裝專業市場的運作效率，提高準入門檻，規范企業生產和價格競爭。

(4)促進服裝產業價值輔鏈的健康發展。包括政府提供更多的國內外展會機會，進行國家層面營銷，促進服裝產業產學研研究，增加紡織機械和紡織工藝的研發投入等。

參考文獻

[1]寧俊，陳桂玲等.服裝產業鏈理論與實踐[M].北京:中國紡織出版社，2007.

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