
不久前,大導演克里斯托弗#8226;諾蘭的一部《盜夢空間》在全球掀起一股強勁的熱潮,由萊昂納多#8226;迪卡普里奧飾演的Cobb所帶領的“盜夢夢之隊”,給人留下了深刻的印象,他們分工明確,各懷所長,為影迷呈現出一段匪夷所思的故事。
無獨有偶,在建行北京財富管理中心也有一支“夢之隊”。
該中心是北京首家財富管理中心,成立于2005年6月。作為雙重職能財富管理中心,傳承建行財富管理的特有模式,為京城地區的個人高端客戶提供個人財富管理、投資顧問等各類高附加值的金融服務,以多樣化、專業化、個性化的會員專屬服務,打造融財、融智、融情的金融品牌。
隨著近幾年財富管理理念的深入,個人高端客戶激增,繼北京財富管理中心之后,建行在北京北部、西部、東部、南部相繼成立了北辰、主語城、華貿、西單等四家財富中心。與此同時,該中心也成為向各中心輸送人才的基地,造就了一大批優秀的專業理財師。
目前,擔任該中心主任的張媛就是一個典型的例子。在這支“夢之隊”里,她如Cobb一樣,有著豐富的工作經驗,早在2006年,便加入北京財富中心;同樣,她也有著出色的管理才能,2007年,曾參與籌建北辰財富管理中心,并以主管的身份牽頭,將北辰財富中心打造成為京城一顆璀璨的明珠。
今年下半年,調回北京財富中心后,盡管她接手的團隊只有兩名客戶經理,但她思路清晰,先從基礎做起,建立了由中心主任、財富顧問、客戶經理組成的團隊模式,近期又招聘了一名客戶經理助理。
鑒于團隊較新,人員較少的情況,她力主充分借助建行的渠道優勢,與各支行做好信息對接,在服務客戶中實現中心與支行的聯動;與此同時,充分發揮團隊力量,形成巨大的戰斗力和凝聚力。
在該團隊,財富顧問聞卓以理財知識和實踐經驗見長,對目前建行代理的理財產品以及市場上的產品都有深入的研究。他恰如“盜夢夢之隊”中的“藥劑師”,經過對市場的深入了解,借助著建行的優質產品,對整個團隊熟悉市場、服務客戶、為客戶設計產品組合方案,發揮著重要的作用。
而客戶經理王錚,則有著豐富的從業經驗。在高端客戶理財方面,他時而是專業的“私家醫生”,時而是客戶的“情報專員”,而往往,他更是以全面的“服務伙伴”出現在客戶面前,這不僅讓人想起Cobb團隊中不斷變換身份的“偽裝者”,多重角色演繹出一段傳奇。
如果說每個人都有一一對應的話,那么,同為女性的客戶經理助理,則更像“盜夢團隊”中新加入的“建筑師”阿莉阿德涅,通過學習,在團隊中迅速成長,并為團隊的運作做足基礎性工作。
然而,與Cobb的盜夢團隊不同的是,這支“夢之隊”不僅要將財富管理的理念植入個人高端客戶的思想,還要盡其所能,發揮團隊中每個成員的專業和才智,幫助客戶開啟財富之門,實現財富夢想。
這在外人看來有些不可思議的事情,在該中心,卻顯得順理成章。作為專業的理財師,他們恰如個人高端客戶財富積累的“造夢師”,伴隨客戶經歷財富積累的征途。
他們究竟演繹了怎樣的財富故事?如何實現客戶的財富夢想?種種疑惑讓記者產生更多的追問,而隨著與該中心的深入接觸,答案也一一揭曉。