我國環境監測儀器行業2010年發展綜述

（中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會，北京 100037）

我國環境監測儀器行業2010年發展綜述

（中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會，北京 100037）

概述了2010年我國環境監測儀器行業的發展環境及經營狀況；分析了行業總體技術的發展、新技術的應用以及骨干企業的發展現狀；提出了行業存在的主要問題及解決對策和建議；對行業的發展進行了展望。

環境監測儀器;行業發展;在線監測

1 我國環境監測儀器2010年行業發展現狀

1.1 行業發展環境分析

2010年，我國經濟運行已成功擺脫了國際金融危機的負面沖擊，開始進入常規增長的軌道。同時，2010年又是“十一五”的收官之年，為了確保“十一五”規劃中減排任務的完成，國家和地方相關部門頒布了多項有關環境監測儀器設備的政策、法律、法規，進一步明確了環境監測儀器設備在環保領域的作用和重要性，肯定了環境監測儀器在節能環保產業中的地位。在此基礎上，此前因金融危機而顯低迷的環境監測行業市場也呈現出了大幅度增長。

2010年國家有關部門發布的《關于2010年主要污染源總量減排監測體系建設考核工作的通知》、《關于加強國家重點監控企業污染源自動監測數據有效性審核工作的通知》、《2010年全國環境監測工作要點》等文件，以及各級地方政府和環保部門頒布的關于環境監測儀器安裝、運營、數據要求等有關規定和政策，對環境監測設備的自動化、穩定性、精確性等提出了更高的要求，從而使環境監測儀器行業開始進入一個管理、競爭更加有序的市場環境，也促進了監測行業運營服務的發展。

1.2 行業經營狀況

據不完全統計，2010年全國共有約200家生產廢氣、廢水在線自動監測系統的企業（含集成商），相比2008年增幅達到39%。其中，有120家企業生產廢氣在線監測系統、80家生產廢水在線監測系統，這200家企業中有20余家屬于獨資或合資的企業。

根據環境監測儀器委員會的統計，環境監測儀器行業2010年環境監測設備總銷售額達到35億元。全年利稅總額達到14.26億元，其中環境監測儀器相關的利稅達到7.8億元。監測設備出口的規模達到4000萬元以上，這在環境監測設備制造還處于相對不夠成熟的環境下的中國企業，是不小的進步。

環境監測儀器行業2006—2010年設備銷售總額見圖1，產品年利稅總額見圖2。

圖2 2006—2010年環境監測產品年利稅總額

對比自2006年起的環境監測設備銷售數據可以看出，到目前為止，環境監測儀器行業的市場還在不斷增大，但隨著時間的推進，市場份額的增幅降低。顯示出行業已日趨成熟，市場競爭會越來越激烈。2007—2010年環境監測銷售額增長幅度見圖3。

行業整體出口合同額增加，雖然形勢喜人，但絕對數量卻不大。2010年出口合同額只能占到監測設備總銷售額的1.1%，因此，對于國內監測產品制造商來說，“走出去”開拓國際市場，是提高環境監測儀器市場競爭力急需考慮的問題。2006—2010年環境監測產品出口合同額見圖4。

圖3 2007—2010年環境監測銷售額增長幅度

圖4 2006—2010年環境監測產品出口合同額

隨著環境監測儀器產業的發展，從事環境監測儀器研發、生產、銷售和服務工作的隊伍也在迅速增加，特別是在“十一五”后期，隨著環境監測儀器第三方運營服務市場發展，從業人數發展十分迅速，不僅為環境監測儀器的正常運行提供了保證，為國家和地方提供了大量就業機會，而且隨著企業規模的擴大，更多的高級人才被吸引到環境監測儀器行業中來，高級研發人員、高級管理人員的引入，大大提高了有關企業的綜合素質和實力，為企業的持續發展提供了有力的保證。2006—2010年行業從業人數見圖5。

圖5 2006—2010年行業從業人數

1.2.1 行業生產經營狀況

2010年環境監測儀器類總銷售臺套數為22,339，相比2009年14,976（臺套）的銷售量增加了49.2%。2010年各類別儀器市場銷售情況見圖6。

圖6 2010年各類別儀器市場銷售情況

監測儀器銷售市場的主要產品是煙氣煙塵監測儀器，但是其銷售比例較2009年的50%以上已降至2010年的46%；而水質監測類儀器則有迅猛的增長，2009年水質監測儀器的銷售比例為31%，2010年已攀升至40%，而銷售數量幾乎翻番。

1.2.2 行業成本費用及盈利能力

經過前兩年激烈的市場競爭，目前環境監測儀器的利潤空間已逐漸處于合理范圍內，價格下降趨勢在2010年基本結束，市場價格比較平穩。而隨著對產品質量要求的提高，已不再盲目追求低價產品。由于自主研發產品的種類增多，以及行業內專業化上游供應商的發展，降低了平均制造成本。

2010年由于物價上漲較快，造成生產材料（如鋼材）和勞動力成本上升，特別是勞動力成本的上升使企業的負擔加重，有些企業不得不轉而從事其他行業業務以保證公司的正常經營能力。

運營服務的競爭在2010年進入了一個新的層次，有些地方已經開始嘗試BOT模式的運作，這對企業的經營能力是個考驗，一些規模較小、實力較弱的企業開始退出一線市場，轉而謀求成為其他企業的供應商，走聯合發展的道路。

總體來講，環境監測設備銷售雖然尚有一定的利潤空間，但其后的安裝調試、驗收等工作周期較長，加上回款困難，實際利潤并不樂觀。而運營服務隨著對運營服務規范化要求的提高和勞動力成本的增加，盈利就更加困難。

1.3 行業總體技術發展進展

隨著國家對監測數據有效性的管理力度的加強，以及技術標準規范的完善，對監測儀器，特別是污染源在線監測設備儀器的準確性、可靠性要求更加嚴格；對數據通訊，維護，日常運營等要求的日益規范，要求環境監測儀器設備具備更高的精度、更穩定的運行可靠性、更完善的功能。

2010年，國家及地方環保部門的監測信息網絡平臺基本建設完成，在線監測儀器的聯網和數據傳輸功能都基本滿足了管理的需要，同時，由于數據聯網的應用，簡單拼湊和質量較差的設備由于故障率高而被淘汰。再加上環保監管部門的檢查、核查工作更深入和廣泛，大大提升了在用儀器的質量水平。

在行業內整體技術水平提高的基礎上，針對新出現的一些問題和要求，以及一些探索性的新技術得到一定的推廣。例如，針對濕法脫硫后低溫高濕煙氣的二氧化硫濃度測量技術、低濃度煙塵濃度測量技術等。

2010年國內骨干企業在研發上加大了投入，統計數據表明，2010年環境監測儀器行業研發投入達到3億元，比2009年增長30%。

除了對現有已廣泛應用的產品繼續投入研發以提高質量、完善性能外，在重金屬監測儀器、水質采樣器、空氣采樣器、數據采集儀等方面都有許多新的產品和技術推出，支撐了環境管理后續政策對監測儀器的需求。

1.4 行業主要（骨干）企業發展情況

據統計，2010年行業骨干企業的資產總額超過40億元，年利稅總額超過10億元，約占行業年利稅總額的3/4。從業人員數（不包含施工人員）已近4000人，企業用于技術研發的投入最少的占到企業銷售額的3.5%，最多的達到10%，科研經費的投入占行業投入的56%。充分說明了在環境監測這一高科技領域里，對科研的投入也帶來了產品業績的提升。

目前，國內從事環境監測儀器企業銷售額在1億元以上的企業約有10家，而且這幾家企業的COD和CEMS儀器安裝量占全國市場的近一半。但在行業的骨干企業中，目前仍沒有任何一家企業的銷售額占到行業總銷售額的20%以上。因此，環境監測儀器制造行業目前還沒有形成真正能引領行業發展的龍頭企業，所以市場競爭非常激烈。

2 行業發展存在的主要問題及分析

（1）在線監測儀器的監測能力不能完全滿足市場需求

隨著我國經濟的發展，環境污染呈現出多樣性、復雜性，而環境監測的業務領域、監測范圍和監測項目等還不足以全面、準確、及時地反映我國環境質量現狀及其變化趨勢，不能適應環境管理新需求。具體表現在在線監測儀器的系統配套生產能力較低、布局分散、國內的監測儀器在計算機應用技術上仍需進一步提高。

（2）產業鏈的整合不完善，研發投入不夠

目前，國內監測儀器行業的龍頭企業較少，表現在國內研究、設計、制造、服務等專業不夠集中，與國外環境監測儀器技術已形成的研究、設計、制造、集成、測試、服務為一體的產業化鏈條和社會化分工體系存在著差距。目前行業中的研發還是側重于外購部件、系統集成、成本優化等環節，廠家數量多，但規模小，缺乏核心競爭力。主要原因在于國家和企業對研發投入的比重較小，缺乏長期系統的研發投入，只是簡單的過程設計、結構設計和部分系統集成，還有技術仿照現象，以致形成自主知識產權的產品較少。

（3）核心技術依賴進口，缺乏關鍵技術的創新突破

我國在線環境監測技術從無到有，經歷了引進、消化、吸收和創新的發展過程，除了COD在線監測儀國內技術較成熟外，其它儀器的核心技術和原理基本是照搬國外的技術，仿制的成果較多，獨立創新的成果較少，采購國外儀表和關鍵部件依然是主流方式，無法擺脫對于國外儀表和關鍵部件的依賴，缺乏關鍵技術的創新突破。

（4）質量管理體系薄弱，缺乏成熟穩定的高質量產品

系統集成過程涉及到質量管理的問題，環境監測質量管理技術不適應技術監督新要求，質量控制指標不全面。由于普遍缺乏系統性研究和管理，往往出現系統流程不合理、不匹配，造成部件的性能、壽命、關鍵指標無法平衡，不是造成浪費就是形成組分丟失，最終導致測量不準確、質量不可靠的結果，與歐洲和美、日等發達國家和地區的成熟系統比較，后期的運行維護成本很高，部分抵消了生產集成過程的成本優勢。

（5）運營市場亟待行業規范和完善

2010年環保部針對在線監測數據開展了大規模的數據有效性審核工作，運營工作規范正常才是在線監測數據有效性的最強保障。目前，我國運營企業在運營的市場價格體系較為混亂，煙氣在線監控設備的運營價格為2萬～8萬/年，水質在線監控設備的運營價格為1.5萬～6萬/年，高低價格差異4倍多，低價必然導致著運營商縮減運營資源的投入，進而影響運營質量；高價使得運營資源浪費，加重了排污企業和地方財政的負擔。

（6）需培養行業內高技術水平人才

企業發展最重要的因素之一是技術人員技術能力的提升。運營企業的技術人員目前主要依靠環保部組織的運營資格培訓體系進行培養，但培訓過程較短，通過的門檻較低，受訓后人員的能力也良莠不齊。特別是規模較小的地方性運營公司的技術人員一般是根據需要臨時招聘和培訓，缺乏技術班底進行后續實際操作培訓，而一些規模較大的監測系統供應商則擁有較好的運營技術隊伍，原因在于其擁有完善的售后技術隊伍班底及培訓體系。

（7）行業準入門檻低，導致市場競爭惡劣

環境監測儀器的主要功能和作用是為政府部門提供環境質量的基礎數據，以作為制定各項環保政策的基礎，意義重大。從技術上說，環境監測儀器產品涉及光學、化學、物理學、精密制造、電子電路、計算機軟件及網絡通訊等多種學科，好的監測儀器技術含量很高。但由于國內市場增長迅速，部分企業利用簡單拼湊、作坊式生產形式，通過商務手段進入市場，獲取了短期利益，在研發、質量控制等方面很少或不投入，使得產品質量難以保證，并且因為惡性競爭而擾亂了市場價格。

同時，由于部分企業規模較小，不具備長期研發和保證生產質量的能力，不得不采取低價等惡性競爭手段獲取市場份額，導致整個環境監測儀器行業集中度過低，有實力的企業很難通過市場規模獲得企業發展足夠的資金保證，因而影響了企業健康發展，也影響了整個行業的技術水平和產品、服務質量提高的速度。

（8）管理力度不夠嚴格，造成監測儀器在應用中被動質疑

根據國家在“十一五”提出的污染減排任務和監測能力建設任務的安排，在此期間集中安裝了大量的環境監測儀器，特別是污染源排放在線監測儀器，并且通過聯網通訊的方式將監測的排放數據實時傳送到環境執法部門。

由于建設任務的時間限制，許多地區突擊建設，在建設過程中未能嚴格按照技術標準和規范要求排污企業的設備選型和安裝、調試、驗收，使得一些設備自安裝上就不能正常工作，不能正常工作的儀器又不能得到及時的更換，影響了監測儀器推廣的效果。

由于安裝了污染源排放在線監測儀器，一些污染治理設施不完善企業的超標排放真實情況得到了暴露，因此遭到部分排污企業的排斥，采取了毀壞監測設備或私自修改監測數據等方式以逃避執法處罰，并將責任推諉到監測儀器的產品質量和運營的維護質量，而執法部門對此不能及時發現和糾正，在客觀上就造成了監測儀器的監測數據被質疑。

有些地區存在地方保護主義，委托當地關系企業進行在線監測設備運營服務，對運營服務企業管理不夠嚴格，使得設備維護不當，數據失真。

（9）有關規范和標準尚待進一步完善

我國環境監測工作開展的時間不長，許多規范和標準都是參照國外同行業制定的，但由于國情不同，一些標準和規范并不適應國內應用的情況。而且，我國環保工作在近幾年發展速度十分迅速，有關標準和規范的制定速度相對落后于監測儀器的現場安裝應用，從原理、結構、功能等方面的要求也不夠細致和完善。另一方面，大量的標準和規范普及程度不夠，部分地方的執法人員和排污企業對環境監測產品的相關標準缺乏系統的培訓和學習，對監測設備的使用要求不能正確認識和理解，從而給一些劣質產品進入市場造成了機會。

3 對策及建議

目前，各企業都在及時把握市場需求的巨大商機，及時調整產業結構，加大研發投入，加強核心技術的研發，抑制過剩產能，積極應對日益多樣化的環境監測需求，縮小與國外先進技術的差距，盡快突破關鍵技術和核心部件的主要依靠國外技術的局面，研發出具有自主知識產權的核心技術，實現成果產業化、儀器本土化、核心自主化，嚴格準入檢測程序。具體建議如下：

（1）加強產業政策管理，提高產業進入和退出成本

國家在堅持并嚴格適用性檢測的基礎上，進一步提高產業的進入和退出成本，促使企業在從事連續自動監測系統的生產和銷售時，慎重考慮企業進入和退出的風險，遏制“賺了就跑”的投機行為。建議建立國家備案制和審核制，規定從事該行業的企業必須在環境保護主管部門進行備案和審核，只有那些具有一定固定資產、注冊資金、技術人員等條件并達到一定要求的企業才能進入此行業；已經進入該行業的企業若要退出，則必須要保證對其生產的儀器在若干年內仍然進行售后服務。

（2）加強企業合作，促使儀器生產規模化

在配合產業規制、提高產業進出標準的同時，政府有關部門應對現有的企業進行企業間的合作和兼并引導，對重點企業加大支持力度，出臺投融資的優惠政策，做大做強產業，促使儀器生產規模化，使產業形成規模經濟，提高整個產業的績效。

合作不僅表現在技術的共同開發上，而且更多地應表現在市場的開拓、銷售和運營維護的配合以及技術人員的培訓上；兼并也不僅表現在同類企業之間的以大吃小，更多應表現在不同類型企業以及上下游企業間的優勢互補上。

（3）加強核心技術的研發，應對多樣化的監測需求

產業的發展，不僅僅依賴國家的宏觀調控，更重要的在于企業自身實力的增強。而企業實力的關鍵在于對核心技術的掌握和控制，以及為應對未來的發展所作的技術和人才儲備。連續自動監測企業應加強與高校和研究部門的合作，提高產品的技術含量，豐富產品種類，多樣化產品的功能，增強企業的競爭實力，以應對環境監測發展的需要，加強技術引導，加大對關鍵技術的投入力度，提高并加快系統的國產化率，引導企業的技術走向。

（4）加快各類標準和技術規范的建設

我國環境監測工作的開展，往往會受到政策和國際壓力的影響，缺少事前的技術儲備和技術標準。而且受到標準制定條件的限制，我國環保技術標準和規范的推出速度較慢，落后于產品的安裝速度，造成市場無序競爭，質量和價格同時下滑。因此，應盡快理順環境監測產品相關技術標準的建設流程和條件，加大標準建設工作的投入和研究平臺的建設，為規范市場創造條件。

4 行業發展展望

4.1 行業投資環境分析及企業經營發展建議

2011年是“十二五”的第一年，常規污染源的在線監測已經過“十一五”的大力推廣，因此“十二五”期間新增監測設備的數量將會有所減少，但老化設備的更換以及新增的氨氮和氮氧參數仍然使常規污染源監測市場有一定的發展潛力。

重金屬監測及治理的目標在“十二五”作為重要項目提出，目前國內的大型監測設備企業已經推出了各自的重金屬監測設備，眾多的國外重金屬監測設備制造商對這部分新興市場虎視眈眈，開始抓緊時機進入中國或推廣其相關產品。國內的制造企業應抓住機會，拓寬重金屬監測設備產品線，提高產品性能，以期在未來五年內提高企業在重金屬監測領域的競爭力。

環境空氣及水質監測在“十一五”以前基本處于省級及重點城市建立監測站，國內的監測點明顯不足。“十一五”期間對環境水平監測有了更高的要求，新增了大批市級項目。“十二五”的新要求對減排工作要求從單一污染物控制向多元污染物控制轉變，部分城市已將大氣可吸入級別以下粒徑的顆粒物納入環境監測范圍；再加上對廣大基層監測站和新農村建設所需的各項污染參數的監測，需要廣大企業發展成本低、測量準確的環境監測設備。環境大氣和地表水、引用水源地水質監測也將成為監測行業的一個新的發展點。

4.2 行業發展趨勢分析

環保部在“十二五”規劃綱要中，已明確將氨氮、氮氧化物的監測約束性指標加入到現有的監測指標中，因此監測儀器行業必將在現有基礎上增加這兩方面設備的投入。隨著污染源基礎參數的監測設備已基本安裝完全，今后的新增監測數量將會有所減少，2006年以前安裝的監測儀器將開始陸續更換，也會帶來一批市場需求。但在環境監測項目上，由于新政對市級以下監測站及農村監測的關注，必將會導致這些地區市場需求大幅度提高，因此監測準確、價格合理的國產儀器將會受到歡迎。

據《先進的環境監測預警體系建設綱要（2010—2020）》及《2011年全國環境監測要點》：全國重點流域干流及主要支流、重點湖庫、近海海域和跨國界河流；省界斷面、地表水、飲用水水源地水質自動站；縣級城市空氣質量監測；京津冀、長三角、珠三角等區域，遼寧中部城市群、山東半島城市群、武漢周邊城市群、長株潭城市群、成渝城市群、海峽西岸城市群等區域推進空氣質量的聯合監測。

地下水監測、溫室氣體、重金屬（汞為重點）、機動車尾氣排放總量監測及監督性監測也將得到加強；逐步開展PM2.5、臭氧、揮發性有機污染物、汞等項指標例行監測。重要斷面補充生物毒性、重金屬、POPs等危害人體健康的污染物監測。

2011年將對界河水質監測、環保重點城市飲用水源地水質監測、“錳三角”地區水質監測、“三湖一庫”藻類預警和應急監測、農村環境質量監測（包括村莊背景調查，飲用水源地、村莊河流（水庫）水質監測，空氣環境質量監測，土壤環境質量監測）有所偏重。

根據上述分析，結合目前環境監測行業發展現狀，環境監測儀器生產行業今后將會繼續穩定、持續地發展，根據國家對重金屬、環境空氣、流域、土壤等方面監測項目增加，監測點數量的增加，在未來的2～3年，整個環境監測儀器行業的產值和利稅總額將會以30%左右的速度加速發展。

儀器生產和制造方面，隨著國產儀器主要零部件的國產化，國內儀器廠商的市場占有率會慢慢擴大，而外資企業由于在關鍵技術等方面的優勢，仍會繼續在我國的環境監測儀器市場占有一定份額。

運營市場方面，隨著有關部門監管力度的加強，運營企業的數量將逐漸縮小，少數規模大、實力強的運營企業將逐漸成為運營市場的主力軍。

China Development Report on Environmental Monitoring Instrument Industry in 2010

(Professional Committee of Environmental Monitoring Instrument, CAEPI, Beijing 100037, China)

The paper summarizes the development environment and operation status of environmental monitoring instrument in our country in 2010; analyzes the development of industry technology, application of new technology and development status of leading enterprises; puts forward the main problems existed in industry, countermeasures and suggestions and makes prospect on industry development.

environmental monitoring instrument; industry development; on line monitoring

X324

A

1006-5377（2011）06-0011-06