我國番茄制品出口現狀及發展探討

■ 趙 磊 南開大學

番茄是世界蔬菜和食品類貿易產品中的重要品種之一，自2006年起，我國已經成為全球最大的番茄制品出口國，2009年我國加工番茄產量占到全球總量的20%，番茄醬出口量占到世界的1/3，在世界番茄產業格局中占有重要地位。但同時我國番茄產業從種植、生產到出口環節均存在著一定問題，大量番茄制品的出口也引起了與其他國家的貿易摩擦。如何提升我國番茄制品出口水平，打造具備國際競爭力的番茄產品，同時防范國外各種貿易壁壘，成為我國番茄產業發展中需要解決的問題。

一、世界和中國番茄行業出口現狀

（一）中國和世界在出口結構上存在很大差異

世界番茄出口商品主要包括鮮番茄、去皮番茄、番茄醬、番茄汁和番茄沙司等5大類，其中后4類統稱為番茄制品，以與鮮番茄區分。以2009年為例，世界5大類番茄產品出口額占比分別為鮮番茄（54.2%）、番茄醬（20.6%）、番茄沙司（11.2%）、去皮番茄（10.2%）、番茄汁（0.4%），而且從2000-2009年歷年出口量來看，出口結構比較穩定。

而中國與世界番茄出口在結構上存在著很大的不同。中國各類番茄產品出口中，基本完全由番茄醬一種產品主導，同樣以2009年為例，番茄醬、鮮番茄出口額占比分別為93.9%，4.8%，其他三類番茄制品比重僅為1.4%。

表1 2009年世界、中國番茄產品出口額 單位：萬美元

因此從出口結構來看，我國與世界的貿易結構完全不同。在世界番茄出口中，鮮番茄和番茄制品比重相當，而番茄醬在番茄制品中占比約為一半；而中國番茄出口中，番茄醬占絕對優勢地位?？梢娢覈旬a業產品仍較為單一，但從側面也說明我國番茄制品產業發展潛力很大。

（二）中國番茄制品出口增速遠高于世界平均水平

從番茄制品來看，2000年至2009年世界番茄制品出口量從329.9萬噸增長至482萬噸，年增長率為4.3%；中國番茄制品出口量從16.1萬噸增長至82萬噸，年增長率為19.8%。中國番茄制品出口量占世界的比例從2000年的4.9%增長至2009年的17%。

從番茄醬來看，2000年至2009年世界番茄醬出口量從158.5萬噸增長至251萬噸，年增長率為5.2%；而中國番茄醬出口量以每年新增出口量達10萬噸以上的速度持續增長，從15.5萬噸迅速增長至80.6萬噸，年增長率20.1%，是世界增長率的4倍。同時中國番茄醬出口量占世界出口量的比例快速增長，從2000年的9.8%增長至2009年的32.1%。

可以看出，從2000年至2009年10年間我國番茄制品產業發展非常迅速，目前已經占世界番茄制品出口量的1/5，尤其是番茄醬產品的出口量達到世界的1/3，成為世界第一大番茄醬出口國。

表2 2000-2009年世界與中國番茄醬、番茄制品出口量 單位：萬噸

（三）中國是世界三大番茄制品產地之一

番茄制品的產地具有明顯的地域性特征，目前全球有三個主要的番茄制品加工產區，即美國加利福尼亞地區、地中海地區（主要包括意大利、法國、西班牙、葡萄牙和希臘等5國）和中國的新疆、內蒙古地區，2009年三個地區的加工用番茄產量占世界的比例分別為28.5%、25.3%和20.5%，三個地區的產量占到世界總體產量的85%左右，在世界番茄產業中具有舉足輕重的地位。

美國加州地區番茄加工量最大、機械化程度很高，但是北美市場由于需求較大，因此其生產產品主要用于供應北美市場，進出口量都較小，基本上處于一個自給自足的狀態，但近年來美國番茄制品出口量提升，約占其產量的10%左右，主要面向南美市場。

歐洲地中海地區為整個番茄產業的核心區，尤其是意大利不僅自身產量大，而且進口大量的中國、美國原料進行分裝加工后出口到歐盟、非洲、中東等地，擁有長期的加工經驗、貿易經驗和渠道優勢，番茄技術、番茄制品的定價基本在此產生。但近年來由于受歐盟農業補貼取消、生產成本上升等原因影響，其市場占有率不斷下降。

中國番茄產業仍處于起步發展階段，由于中國國內消費量有限，90%左右的產品出口，現已經成為世界最大的番茄醬出口國。目前中國的番茄生產主要集中在新疆、內蒙古等省份，其中新疆產量占全國產量的2/3左右，內蒙古占1/3弱。中國番茄制品生產具有地理優勢、成本優勢，但中國番茄制品以初加工產品為主。

二、中國番茄制品行業存在的問題

（一）原料基地建設落后

目前我國番茄加工企業主要采取三種種植生產模式，即“公司+農戶”模式、與兵團農場合作模式以及自種模式，其中“公司+農戶”模式為我國主要的生產模式，這與組織化程度較高的美國加州、地中海地區差距非常明顯。由于公司與農戶簽訂的協議約束力較差，因此在實際生產中農戶各自為戰，在種子、技術、藥物使用等方面無法實現標準化，產品質量無法得到保證，同時種植的集約化程度低，機械化作業、新技術等無法迅速大規模推廣。

反觀美國加州地區不但實現了100%機械化作業，而且在種植戶的組織化程度、公司與農戶的緊密聯系等方面也有其獨到之處。如加州番茄農民協會共有成員60多名，種植面積15萬英畝，協會對農民種植、農工、害蟲管理起到輔助和監督作用，有著很強的組織約束力。同時，該地區的加工企業如晨星公司，對番茄種植、采收到加工全過程進行控制，如與合同農戶約定種植品種、質量，同時晨星公司有運輸、收割、移栽等專門子公司，為農戶提供如種苗移栽、機械收割等服務，確保了其低成本高品質番茄醬的生產。

（二）加工環節行業集中度不高

目前中國番茄加工、出口行業的龍頭企業為中糧屯河和新中基，其加工能力近年來也在不斷提高，2010年末其加工能力分別達到 7.2萬噸/天和 5.3萬噸 /天，但其占整個行業加工能力的比重近年來卻不斷下降，從2006年的68%下降至2009年的55%，到了2010年更是達到了歷史最低點47%。這一方面說明隨著中國番茄加工產業的不斷擴張，更多的企業進入該領域，據統計截至2009年底僅新疆的番茄加工企業即達103家；但從另一個側面也說明行業的門檻不高，導致行業集中度較低。集中度降低使得企業之間在原料供應方面形成爭奪，尤其是部分小企業高價爭奪原料，使得“公司+農戶”模式弊端更加顯現；同時由于產品同質性較高，企業之間主要采取價格競爭，導致我國番茄制品出口價格遠低于國際市場，因此番茄制品行業的外爭市場、內搶原料的現象已經成為困擾行業發展的痼疾。

美國加州地區目前共有番茄加工企業13家，其中9家為初加工企業，4家為深加工企業，其中前3大初加工企業（晨星、Olam、J.G Boswell）2010年加工能力占全部企業加工能力的54%，尤其是晨星公司，其2010年加工量達到300萬噸，是世界最大的番茄加工企業，約為整個我國2010年整體加工量的一半。加州地區番茄加工企業與我國相比特點明顯不同：第一，加州地區整體加工能力約為我國的1.5倍，但加工企業數量僅為我國的1/8至1/9，行業集中度很高；第二，企業經營歷史均較長，經營時間最短的也在20年左右，部分企業經營歷史甚至超過50年，形成了相對良性、均衡的競爭格局；第三，加州地區企業分工更為合理，企業生產覆蓋初加工、深加工等各個環節，形成了完整的產業鏈。

（三）以低價格實現出口增長

中國番茄制品出口雖然連年來大幅增加，從產品價格看，大大低于世界其他番茄生產大國。表3列出了我國與意大利、土耳其在番茄醬產品上的價格差距。從表中可以看出，我國番茄醬價格明顯低于意大利和土耳其，而且差距有逐漸擴大的趨勢，2000年我國番茄醬價格為意大利和土耳其兩國平均價格的0.76，到了2010年該比例降低為0.56。

中國番茄制品價格低一方面來源于中國較低的成本優勢，原材料收購價格和勞動力價格均遠低于歐洲和美國，另一方面來源于中國單一出口結構和企業惡性競爭。這也充分說明，中國番茄制品的出口是“價格戰略”，迅速擴大的出口市場是以低價取得的。大量番茄制品低價格出口引起了世界其他國家與我國的貿易摩擦，如2010年6月意大利全國農業種植者協會就提出了對從中國進口的濃縮番茄醬征收反傾銷關稅的要求。

（四）出口產品以中低端為主

從2000年至2009年中國番茄醬累計出口最終目的地區分布情況來看，出口至亞洲、非洲地區累計占比為58%，出口至歐洲、美洲、大洋洲合計僅為27%?？梢钥闯觯覈隹谀康牡卮蠖嘣谥械投耸袌?，在歐美主流高端市場比重還不大。

表3 中國與意大利、土耳其番茄醬出口價格對比 單位：美元/噸

從番茄產業鏈來看，歐美公司多集中在產業鏈的研發、深加工與終端營銷環節，中國公司目前集中在初加工環節。美國目前已經形成了覆蓋種子研發、種植、初加工、深加工、終端營銷各個環節的番茄制品的產業鏈，如晨星公司專注于種植、初加工環節，而亨氏公司專注于種子研發、產品深加工和品牌建設，這種專業化分工不斷提高了整個番茄行業的附加值，而且使得行業發展更為規范，避免了同質化惡性競爭。

三、中國番茄制品出口發展的幾點建議

中國番茄制品行業仍處于快速發展之中，預計我國未來番茄制品生產在未來5年仍然將維持15%左右的年增長率。但如何在保持我國番茄制品生產、出口快速增加的同時，形成生產企業由無序競爭向有序競爭轉變、生產檔次由單純初加工向產業鏈條延伸、產品品種由單一番茄醬制品向多品種發展、銷售格局由單一出口向國內國外兩個市場并重的發展格局，仍然是中國番茄制品行業發展面臨的重要挑戰。

（一）從種植源頭抓起，培育多層次的原料供應體系

目前我國應對種植環節采取規范“公司+農戶”模式、大力發展兵團合作模式、逐步增加自種面積的差異化策略，形成低、中、高檔不同層次的原料供應體系。一是通過政府引導、企業監督以及加強農業合作社建設等方式，提高“公司+農戶”模式的生產產品的品質和效率，穩定我國番茄制品的質量；二是鼓勵企業加強與新疆建設兵團合作，在新疆投資設立加工廠，培育高質、穩定的原料來源；三是研究對標準化、機械化生產區的財政補貼政策，引導生產的科技化、集約化，通過土地、財稅等政策杠桿引導中糧屯河、新中基等實力強的企業逐步增加自種面積，重點發展高端產品，提升我國番茄制品檔次。

（二）規范行業發展，引導企業向產業鏈上下游延伸

規劃和提高生產標準，對現有企業進行整合，引導有實力、有市場的大型企業對現有的番茄生產企業進行整合，提高番茄產業的集中度，調整企業出口結構，提升行業的整體競爭實力。在現有番茄醬產品基礎之上，加大對其他番茄制品，如番茄汁飲料、番茄沙司等開發力度，豐富企業出口產品品種。增強我國番茄種業的研發實力，使得我國番茄產業產業鏈延伸到上游。逐步培育我國番茄制品產業的品牌，加大對國內市場的開拓力度，向終端延伸，國內、國外“兩條腿”走路，降低外部沖擊對行業的整體性影響。

（三）細分產品市場，調整出口商品結構

近年來，由于番茄原料價格及人工費用不斷上漲，我國番茄制品成本優勢逐漸削弱。我國企業應當抓住當前國際市場需求增加、價格上漲的有利時期，完善種子、原料種植、食品安全（農殘控制）和追溯體系工作，滿足高端市場差異化需求。同時，努力提高生產過程中的工藝質量控制，加強產品研發，調整產品結構，滿足高端市場品質個性化要求，提高高端市場銷量份額，爭取達到與國外產品相同的價格，增強自身的盈利能力。在終端市場方面，要做大銷售規模，獲取穩定的現金流和利潤來源。對于品質要求不高的中端市場，采取適中的價格策略，保持銷量穩定增長。低端市場主要消化低品質產品，對產品總體結構起到平衡作用。

（四）加強產品質量，應對國外非關稅壁壘

近年來，我國的“三鹿奶粉”事件、“海南毒豇豆”事件等都是農產品生產領域在種植、生產環節出現的質量安全問題，嚴重影響了我國在國際市場上的形象。番茄行業生產應當吸取教訓，增強對種植源頭的產品控制，提升產品品質，樹立中國番茄制品的良好形象。加強行業協會建設，研究和學習行業動態和先進技術，增強中國企業應對國際市場變化的反應能力，積極組織相關企業應對國外的反傾銷調查等。▲

[1]張彩霞.《世界番茄貿易特征及我國番茄出口貿易地位》[J]，《國際商務——對外經濟貿易大學學報》，2010（3）

[2]孔媛.《世界番茄的貿易格局分析》[J]，《國際貿易問題》，2006（10）

[3]霍尚一，顧國達.《我國番茄醬在世界市場上的國際競爭力分析》[J]，《國際貿易問題》，2004（3）