2010年我國乘用車市場發展形勢及2011年車市分析

■ 張 鵬 劉春輝

2009年，為應對國際金融危機，促進我國汽車產業持續、健康、穩定發展，國家出臺了一系列鼓勵汽車消費的優惠政策。我國汽車市場規模因此迅速擴大，2009年一舉取代日本和美國，成為全球最大的汽車生產國和最大的汽車消費市場。隨著購置稅優惠、汽車下鄉、以舊換新以及節能產品補貼等政策的進一步落實，激發了消費者購車的熱情，2010年我國乘用車市場呈現快速發展。

2010年乘用車市場發展狀況

1.乘用車總體產銷售量實現快速增長

圖1 2010年乘用車產銷量走勢圖

在汽車整體發展走勢良好的環境下，乘用車市場也呈現良好的發展態勢，乘用車產銷量不斷呈現上升趨勢。據中國汽車技術研究中心最新統計數據，2010年我國乘用車累計生產1325.26萬輛，同比累計分別增長29.77%和23.48%。乘用車市場發展態勢良好主要有兩方面的原因：一方面，汽車產業發展面臨一個較好的經濟環境，與世界其他國家相比我國經濟復蘇較快，2010年前3季度國內生產總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點，相關專家預計2010年全年經濟增長速度達到10%左右，良好的經濟環境增加了消費者消費的信心；另一方面，政策環境向好，汽車產業作為國民經濟的支柱產業，在國民經濟發展中具有舉足輕重的地位，國家出臺的相關利好政策，在很大程度上加速汽車的消費。

2.乘用車市場份額略微下降

2010年乘用車產品仍然是汽車市場的主力，但與2009年相比市場份額略微下降，由2009年的79.38%下降到78.29%，下降了1.09個百分點。筆者認為乘用車市場份額變化主要源于以下兩個方面：一方面，2009年的汽車下鄉、購置稅減半等利好政策的刺激下，大大激發了消費者的購車熱情，乘用車市場銷量呈現爆發式增長，市場份額上升較快，隨著2010年購置稅政策的調整以及市場基數的擴大，乘用車市場增幅開始回落，逐漸恢復理性發展狀態；另一方面，與乘用車相比，商用車受宏觀經濟的影響更大，隨著2009年各項宏觀經濟政策的實施，2010年宏觀經濟走勢明顯好轉，商用車呈現較大幅度的增長，同比累計增長31.83%，高于乘用車增幅8.35個百分點。因此，在以上兩方面因素的影響下，乘用車市場呈現略微下降的態勢，逐漸恢復市場發展正常水平。

3.乘用車市場構成變化情況

在乘用車行業呈上升趨勢的發展中，乘用車各車型市場份額也發生了相應的改變。2010年SUV和MPV市場份額在乘用車中呈現上升趨勢，轎車市場份額略有下降，交叉乘用車市場份額明顯下降。具體表現為：2010年SUV和MPV市場占有率分別為8.34%和3.86%，較2009年分別上升2.77和1.11個百分點；轎車和交叉乘用車的市場占有率分別為71.04%和16.77%，較2009年分別下降0.75和3.12個百分點。筆者認為乘用車市場結構變化主要源于以下兩方面：一方面，與其他車型相比，交叉乘用車價格較低，受政策影響較大，2009年在車輛購置稅政策減半、汽車下鄉等利好政策的影響下，銷量大幅增加，市場份額也隨之上升，隨著2010年購置稅政策的調整，交叉乘用車市場也開始逐漸恢復平穩發展；另一方面，SUV和MPV車型，本身受2009年和2010年政策影響較小，政策的調整對SUV和MPV影響不大，隨著我國經濟的好轉，居民可支配收入增加以及消費理念的改變，以運動、休閑、時尚為主的SUV和MPV也越來越成為消費者青睞的對象。

4.乘用車品牌集中度呈下降

與2009年相比，隨著人們對乘用車需求的增加以及汽車市場的激烈競爭，新品牌乘用車不斷上市，乘用車品牌集中度呈現不同程度的下降。從乘用車各車型品牌集中度來看均呈現不同程度的下降，如表1所示，排名前十品牌的轎車、SUV、MPV和交叉乘用車集中度分別由2009年的27.80%、73.22%、80.31%和94.46%下降為2010年的24.08%、71.50%、71.50%和90.72%。

2010年乘用車市場需求特點

1.小排量汽車需求減少

2009年在1．6L以下車型購置稅減半政策的刺激下，1．6L以下小排量乘用車銷量呈現快速增長，占乘用車總銷量的比例為70.58%。與2009年相比，2010年乘用車排量增大趨勢明顯，2010年排量在1.6L以下的乘用車占乘用車總銷量的比例下降為67.15%，這主要是受到購置稅調整的影響，而新出臺的節能汽車補貼政策對小排量汽車拉動作用有限。排量的提升也進一步驗證了政策退出后大排量乘用車的市場反彈。

2.自動檔需求上升

從乘用車的檔別來看，2010年自動檔比例有所上升，手動檔比例呈現下降趨勢，自動檔市場占比由2009年的35.08%上升到38.98%。按車型來看，各車型檔別呈現不同的變化，轎車與SUV自動檔市場占比呈現上升趨勢，分別由2009年的43.26%和53.55%上升到2010年的46.11%和60.13%；MPV自動檔市場占比呈下降趨勢，由2009年的37.64%下降為2010年31.60%。各車型檔別呈現不同的變化主要是與各個車型的使用用途，車型結構設置以及用戶需求偏好等方面相聯系的。

3.高價位車需求增速較快

2010年5萬元以下、10-15萬元價格區間產品仍然是乘用車市場的主力產品，分別占乘用車市場份額的24.01%和28.23%。但與2009年相比，2010年高價位乘用車市場需求旺盛，10萬元以上車型增速明顯高于10萬元以下增速，10萬元以上車型市場占有率由2009年的47.98%上升到2010年的50.67%，上升了2.68個百分點，這也在一定程度上說明了隨著人們收入水平的提高，人們的消費能力與消費偏好發生了變化，有能力去購買價位更高的車型。

4.自主品牌市場份額有所下降

表1 2010年乘用車品牌及企業集中度

2010年各系別的乘用車呈現不同的需求特點：歐美系別同比增速高于自主和日韓系產品，市場份額上升較快，分別提高了1.47和1.26個百分點；自主品牌和日系均呈現下降趨勢，分別下降2.15和0.63個百分點。筆者認為各系別市場份額變化主要源于以下兩個方面：一方面，自主品牌需求主要來自內陸各省份，受政策影響較大，當地居民多為首次購車，購買力相對較弱但購車欲望較強，在購置稅減半的2009年，自主品牌以性價比高的優勢受到購車者的青睞，市場份額呈現大幅上升，隨著2010年購置稅的調整，自主品牌對消費者來說吸引力減弱，市場逐漸恢復常態；另一方面，隨著居民可支配收入增加，消費理念也日趨成熟，有能力購買價格較高性能較好的其他系別的車，而歐美品牌的車以車身寬大、設置精美、乘坐舒適等優點受到消費者的喜歡，尤其是對于第二次購車的消費者來說，中高級車型更受歡迎。

2011年乘用車市場分析

建立在上述分析基礎之上，筆者認為，2011年乘用車市場發展總趨勢呈現如下特點：

1.汽車市場產銷量將繼續上升，但增幅有所下降

從國內經濟環境來看，我國宏觀經濟總體向好趨勢非常明確，未來國經濟仍將保持較快發展，2010年GDP前三季度GDP增長率分別為11.9%、10.3%和9.6%。相關專家及課題組預測2010年GDP增長率仍可達到10%的增長，亞洲開發銀行則預測我國2011年GDP增長率會因收緊貨幣而下降至9.1%。雖然2011年經濟增速放緩，但是整體經濟形勢依然較好，市場需求仍會隨著我國城鎮人均可支配收入的增加而不斷擴大，短期內這一趨勢不會改變。另一方面，2010年下半年，通脹壓力加大，11月CPI同比上漲5.1%，創下28個月新高，預計2011年通脹壓力將會增大，物價穩定已經成為宏觀調控的重點。在通脹影響下，居民將會增加對房產、汽車等耐用消費品的需求，以達到資產保值的目的。可以說隨著我國經濟的發展，汽車產銷量還有較大的上升空間，但受相關產業政策退出的影響以及部分消費群體提前進入買車行列，預計2011年汽車產銷量增幅將會有所下降。

2.產品結構將進一步調整，SUV和MPV市場份額進一步提升

隨著乘用車市場的快速發展，乘用車產品結構將會有進一步的調整，SUV和MPV車型市場份額進一步提高，轎車、交叉型乘用車相應下降。隨著消費者需求層次、需求結構和需求品味的多樣化，對轎車產品的乘坐舒適性以及安全、環保等性能的指標將提出了更高的要求。而以休閑、運動、娛樂為主的SUV和MPV將會受到高端人群的青睞，其市場份額將會進一步提升。對于交叉乘用車來說，對政策調控最為敏感，由于政策退出和2009至2010年間形成的龐大市場基數，2011年交叉型乘用車市場將進入市場自身發展的消化調整期，市場份額也會隨之降低。

3.乘用車消費重心將向二三線市場轉移

我國乘用車在2009至2010年間實現快速增長，這與二三線市場的貢獻是分不開的。在汽車優惠政策的影響下，二三線城市和農村市場的有效需求得到了釋放，對汽車消費起到了重要的拉動作用。對于北京、上海、廣州等一線城市，汽車保有量已逐漸達到飽和狀態，同時，由于一線城市（如北京）的交通擁堵等狀況，在一定程度上也限制了汽車的消費。因此一線市場增速逐漸放緩，對乘用車市場擴大的貢獻度將會呈現下降的趨勢，未來汽車市場發展將主要由二三線城市拉動。

圖2 2010年乘用車系別變化圖

4.節能與新能源乘用車市場將會得到較快發展

盡管“購置稅優惠”和“以舊換新”等部分優惠政策已于2010年末退出市場，但節能汽車產品補貼等政策的出臺將在一定程度上彌補市場空缺，因此政策變化并不會明顯影響2011年的汽車需求。近年來在汽車產業快速發展的同時，也帶來的巨大的交通、環保和能源壓力等問題，節能、安全、環保已成為汽車產業發展的主題。目前，我國在公共領域推廣節能與新能源汽車的城市已經由13個擴大到25個，同時已選擇6個城市開展對私人購買新能源汽車的補貼試點。隨著節能汽車補貼政策的推廣和新能源汽車補貼試點的擴大以及車船稅法草案的進一步貫徹落實，節能與新能源乘用車市場將會得到快速發展。

參考資料

1.李永鈞.2009年中國乘用車行業發展環境分析[J].汽車工業研究，2009，(12).

2.付保宗.我國乘用車市場特點及影響因素分析[J].中國經貿導刊，2009，(24).

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4.徐常萍，吳敏潔.當前金融危機背景下中國乘用車行業的逆勢發展分析[J].經濟研究導刊，2010，(12).