基于糧食供應鏈的外資進入與中國糧食產業安全研究

陳明星

（河南省社會科學院，河南鄭州450002）

糧食對于世界上任何國家來說都是戰略物資，對于作為人口大國的我國而言更是如此。隨著改革開放的日益深入和農業國際化的不斷推進，我國糧食產業發展在迎來機遇的同時，也面臨著糧食產業安全的挑戰。[1]尤其是近年來，在全球糧食價格不斷飆升的背景下，隨著外資對我國糧食產業的加速進入，糧食產業會否整體步大豆“淪陷”的后塵成為業界關注的焦點。“殷鑒不遠，在夏后之世”，如何在有效利用外資的同時，“利用外資”而不“被外資利用”，確保新時期國家糧食產業安全，為保持食品價格穩定、管理通脹預期提供有力支撐，是我們必須直面的重大問題。

要說明的是，與外資并購相比，外資進入不僅包含購買股權、增資或者購買資產等并購行為，還包含新建投資、直接從事收儲等經營活動，更能全面反映外資在我國糧食產業發展中的狀態和影響，因此，本文采用“外資進入”而非“外資并購”或其他概念。

一、國內外研究現狀述評

供應鏈理論拓寬了傳統的物流范疇，并與價值鏈理論相融合，將生產、加工等環節均納入其中進行系統考量，其中的產業安全問題尤其受到國內外理論界的普遍關注。1990年以來，供應鏈管理的思想、理論和方法從制造業向農業領域延伸，先后出現了關于農產品供應鏈和糧食供應鏈的研究。肯尼特等[2]最早提出糧食供應鏈概念，并以面包用小麥為例分析了小麥質量等級管理有利于加強小麥供應鏈中的垂直合作。霍布斯等[3]進一步指出糧食供應鏈垂直合作有利于協調種植者、經營加工企業和決策者的利益，索哈等[4]認為一個具有全球影響力的糧食供應鏈，應是寬泛的糧食產業、食品產業以及政府間的戰略聯盟，且供應鏈內各方須維持經常性有關共同目標對話。而麥道夫[5]較早地觀察到，發達國家大型農業跨國企業對全球的農業和食品生產的壟斷力量在逐步增長，它們通過合并、收購、知識產權控制和生產專業化等方式，對其他國家的農業產業實施以少數發達國家為中心的垂直一體化戰略，逐漸控制了從原材料供應、核心加工到最終銷售的全部農業和食品生產鏈條。戴維斯等[6]則指出，以利潤為導向、以發達國家為中心的世界農業一體化生產體系，其結果是導致發展中國家出現普遍的農業產業安全危機，席娃[7]認為，這將剝奪千百萬人口的生存權與取食權，并將成為發展中國家未來產生政治經濟危機的根源。國際行動援助組織[8]也指出，世界各國和國際組織應當采取措施對農業跨國公司進行有效監管，防止其對發展中國家農業以及全球小農造成侵害。顯然，構建糧食供應鏈已成為國際上較為通行的做法，但以發達國家為中心的糧食供應鏈已威脅到發展中國家的糧食產業安全，并引起國外學術界的高度重視。然而，對于發展中國家如何構建以自身為中心的有利于保障糧食產業安全的糧食供應鏈，走出在“中心—邊緣”結構的金字塔式“世界體系”中的邊緣化陰影，目前的研究尚較少涉及。

近年來，國內從糧食供應鏈的視角研究糧食產業安全的文獻逐漸增多，歸納起來主要有兩種觀點。一是認為我國糧食供應鏈管理的時代已經到來，[9]雖然其立足于流通，但絕不是一個只涵蓋流通領域的系統，而是一個由糧食相關產業組成的大系統，有其一整套經濟目標體系；[10]二是從外資進入糧食產業帶來的風險出發，指出外資加速介入我國糧食產業鏈，正趨向于從種子到田間管理等整個環節的控制，[11]這已危及我國糧食主權安全，應借鑒國外有益經驗，構建和優化我國糧食供應鏈。[12]洪嵐等[13]探討了北京等地區的糧食供應鏈整合與構建策略，邱雁[14]認為要引導糧食企業向規模化、產銷一體化以及產品相關多元化發展。馬紅漫[15]指出要對外資進入糧食產業進行適當監管，但也要警惕泛民族主義的過度泛濫。顧秀林[16]認為，中國糧食產業要改變在“世界體系”中“邊緣區”的分工角色，必須脫離以資本強權為驅動力的全球化，建設新的公平的可持續的現代世界體系。因此，可以看出，從糧食供應鏈視角分析外資進入對我國糧食產業安全的影響，可以較好地洞見我國糧食產業在全球分工中的地位，更有效地防范外資進入所可能帶來的風險。

綜觀已有研究，其中不乏真知灼見，但整體而言，糧食產業安全研究的系統性體現不足，單項研究較多、系統性研究較少，概括性研究較多、深化研究較少；對糧食供應鏈的研究，也多集中于對其本身的闡釋。因此，需要將糧食生產、流通、加工等諸環節作為一個整體，從糧食供應鏈的視角，深入探討外資進入對我國糧食產業安全的影響機理，對糧食產業諸鏈條的風險進行統籌調控，從而實現在充分利用外資的同時，有效應對外資對我國糧食產業的滲透，形成新型糧食產業體系，尋求一種更為綜合、更為系統、更深層次、更高水平的全方位糧食產業安全。

二、糧食產業安全的多維審視

作為一種特殊商品，由于全球糧食貿易越來越金融化，加之隨著全球能源緊缺的加劇，糧食也逐漸能源化，因此，當前糧食已與美元、石油等經濟戰略武器緊緊捆綁在一起，兼具商品屬性、金融屬性和能源屬性，成為全球資本逐利的投資品。2010年夏糧、秋糧收獲季節出現的外資搶購現象，已在一定程度上反映了業界對糧食金融屬性的追逐。此外，也正因糧食具有除商品屬性之外的多重屬性，使其本身也成為政治和外交的手段。

糧食產業安全是國家安全的重要組成部分，其內涵包括糧食安全，是一種內涵更豐富、更全面系統的糧食安全。借鑒產業安全的內涵，我國糧食產業安全是指國內糧食產業在公平的經濟貿易環境下平穩、全面、協調、健康、有序地發展，使我國糧食產業能夠依靠自身的努力，在公平的市場環境中獲得發展空間，從而保證國家糧食安全和經濟社會全面、穩定、協調與可持續發展。糧食產業安全包括數量安全、質量安全、生態安全、主權安全4個層次。從數量安全層次看，糧食產業安全要提供足夠的滿足人們消費需求和企業加工需求的糧食與食品；從質量安全層次看，糧食產業安全要保證所提供的糧食和食品的質量；從生態安全層次看，糧食產業安全要保證糧食生產所高度依賴的土地、水、氣候等自然資源和生態環境的可持續性；從主權安全層次看，糧食產業安全要培育和保證我國糧食定價權能力，有效應對外資對我國糧食產業的滲透。

三、外資進入對中國糧食產業安全的效應與風險分析

近年來，外資進入我國糧食產業呈加速態勢，尤其是2005年以后，更呈直線上升的趨勢，使國內糧食產業總體格局正在并將繼續發生深刻變化。

1．外資進入中國糧食產業的特征與趨勢

（1）外資并購成為外資進入的重要方式。近年來，在我國農業全方位、多層次、寬領域的開放格局下，隨著我國市場環境不斷成熟、企業競爭加劇，外資更多的是放棄了之前的投資建廠的“綠地投資”方式，選擇參股控股等更為便捷的方式進入我國糧食產業，從而使得外資并購國內的涉農企業呈快速發展態勢。

（2）成長型糧食龍頭企業成為外資并購的重點。在外資并購中，成長型糧食龍頭企業成為外資進入糧食產業的首選，又多被形象地稱之為“斬首并購”。以種子行業為例，為了迅速占領中國種子市場，外資把目光瞄準了具有種質資源、生產設備、營銷網絡的優質民族種子企業，不斷加大并購我國種子企業力度。目前，我國一些種子產業的“排頭兵”企業正紛紛被外資并購。

（3）市場控制和技術控制成為外資進入的戰略著眼點。外資進入的環節大多集中在消費市場廣、利潤空間大、發展潛力大、發展前景好的優勢產業，并憑借其資金優勢、技術優勢、品牌優勢、規模優勢和國際市場運作經驗，以規模布局進入加工流通領域，控制加工環節，以構建營銷網絡做好產品銷售，通過國際市場控制上游原料降低采購環節成本，通過引領消費主導下游產品終端市場，實現對市場和技術的控制。

2．外資進入對中國糧食產業安全的效應分析

外資進入我國糧食產業，帶來的不僅僅是資金，同時還帶來觀念、人才、技術、管理和品牌等競爭要素，這些對于我國糧食產業而言都是迫切需要引進和利用的。因此，外資進入對于我國糧食產業安全有著積極的效應。一是產業結構效應，外資通過對糧食加工、流通等領域的介入，有利于緩解糧食產業發展資金緊缺，推動糧食產業結構的調整和優化，促進資金密集型和技術密集型糧食企業發展，提升糧食產業附加值。二是技術溢出效應，通過引進種質資源和糧食加工流通等先進技術成果，彌補與外界的技術差距，并結合當地特色開發新產品。三是企業財務效應，外資并購糧食龍頭企業，有利于借助外部力量來打破阻礙改革的利益鏈條，通過改造重組、明晰產權等方式建立現代企業制度，改善企業法人治理結構，提升企業的經營管理水平，提高企業管理效率，降低交易費用和產品成本，分散企業經營風險，增加企業市場占有率，提高企業資產的市場價格和資金杠桿效應。

3．外資進入對中國糧食產業安全的風險分析

外資進入在對我國糧食產業帶來正面效應的同時，也可能隱藏著風險。

（1）價格壟斷風險。外資憑借其自身技術優勢并購國內企業，牢牢控制新技術、關鍵環節和高附加值領域，弱化和抑制我國企業的自主創新能力，并將中國的糧食產業納入其全球糧食供應鏈，從而形成更強有力的控制。同時，在以其雄厚實力逐步占領較大市場份額后，可能會因市場過于集中而形成壟斷，并由此擁有定價權和話語權。

（2）糧食供給風險。外資利用資本、技術、管理、營銷、信息等方面的優勢，一旦在糧食產業的加工環節形成了壟斷，則容易在生產環節形成壟斷或者局部的地域性壟斷，實現對糧食產業的真正控制。如此，則會增強農民和下游企業的不穩定預期，造成政府調控能力弱化，增加宏觀調控的復雜性，對國內糧食安全、食品安全造成潛在影響。

（3）糧食產業主體發展風險。外資進入可能會憑借高技術和低成本等多種優勢，擴大生產規模、壓低產品價格、蠶食市場份額，甚至利用壟斷地位排擠和壓制國內糧食企業，擠壓中小企業發展空間。尤其是對于關乎糧食產業自立基礎的種質資源、糧食加工流通關鍵技術及其知識產權，一旦被外資擠占，將造成農業技術空心化和民族品牌空洞化，勢必影響我國糧食產業主體的生存發展。

（4）資源環境破壞風險。資本的逐利性決定了外資進入的利益最大化目標，為此，外資可能會無視我國資源環境的承載力、持續性和生物多樣性，過度開發和利用，如果地方對此關注不夠或在招商驅動下監管不到位，將會對資源環境帶來難以逆轉的損害。

四、糧食供應鏈建構：糧食產業安全的一個分析框架

糧食供應鏈是一個連接糧食生產、儲存、運輸、流通、加工和消費等各產業的完整體系，它集成糧食產、加、銷、儲、運等多環節、多主體、多區域，以共生、協同、增值、共贏為核心，是一個由糧食相關產業組成的大系統，也是一種更綜合、更系統、全方位、多層次的糧食產業安全。

1．糧食供應鏈與糧食產業安全

糧食供應鏈通過加強糧食生產、加工、流通等環節的內在有機聯系，有效兼顧農民和企業、產區和銷區的利益，創新“以工補農、以城帶鄉”的實現形式，并以資源的循環利用帶動高產、優質、高效、生態、安全農業的發展，促進資源節約型、環境友好型社會建設，推動形成一種更全面系統的糧食安全——糧食供應鏈安全。由于糧食供應鏈涉及多環節、多主體、多區域，因此，糧食供應鏈安全內在地契合于糧食產業安全，保障糧食產業安全必須形成若干具有市場競爭力的糧食供應鏈。

2．糧食供應鏈建構與糧食產業安全保障的聯動耦合

根據糧食產業經營的流程，在糧食生產環節，投入品供應商為農戶、農場或種植公司等主體提供種子、化肥、農藥等農用物資，農戶與農場或種植公司可以是相互獨立的，也可以是協作或合作關系，糧食運營商和糧食加工商也可能參與該環節的經營。在糧食流通環節，糧食運銷商在其中發揮著重要的作用，它將收購的糧食供應到糧食加工商以及產區儲備庫或銷區儲備庫等市場主體，按照糧食經銷商的性質，又可分為國內經銷商和國外經銷商；當然，糧食加工商也可直接從農戶、農場或種植公司收購糧食。此外，糧食科技研發推廣和質量檢測監管體系以其不可替代的優勢，為糧食產業各環節提供必要的科技支撐、物質裝備保障和質量保證；糧食批發市場和糧食期貨市場也通過對相關環節、相關主體價格信息流的傳遞，發揮著價格杠桿的作用，指導乃至直接決定著各主體的經營行為；作為幫助相關市場主體降低或規避自然風險和市場風險的政府，在糧食供應鏈中也發揮著重要的調控作用，這種調控貫穿于糧食的產能、產量、儲備、進出口、消費等諸多方面。當然，無論是生產還是流通，最終均歸于消費環節，按不同的用途劃分，糧食消費又可分為直接消費、間接消費（如飼養）和工業消費（如食品工業和生物質產業）（參見圖1）。

3．糧食供應鏈建構的整體框架

圍繞糧食供應鏈所集成的各環節、主體和區域，糧食供應鏈建構可包含以下主要內容：

（1）基于數量安全的功能建構。數量安全是糧食供應鏈的基礎，它不僅包含最基本的糧食，還包括糧食制成品。因此，這是每個環節都應首要關注的問題，各環節須根據自身的特點，明確主導功能，并圍繞主導功能加強基礎建設，增強在該功能上的核心競爭力。同時，要注意各功能間的分工與合作，使各環節形成既有分工又有合作的緊密共同體。

（2）基于質量安全的運營流程建構。質量安全是糧食供應鏈的關鍵，各環節都必須樹立質量安全意識，通過縝密的運營流程設計嚴把質量安全關，建立覆蓋廣泛的農業有害生物預警與控制體系和產地追溯管理、生產加工追溯管理、儲運追溯管理、銷售市場追溯管理等管理系統，并備有相應應急預案，著力防范和處理運營流程中可能出現的質量安全問題。

（3）基于主權安全的鏈條建構。鏈條化是糧食供應鏈之為糧食供應鏈的本質，也是保障糧食定價權安全的關鍵環節。整合信息流、物流等資源，改變節點分散、鏈條不完整的現狀，打造全鏈條的糧食供應鏈，增強對糧食生產、加工、流通、儲運等環節的控制力，在保障國家糧食產業安全的同時，拓展糧食供應鏈各主體在各環節的利潤空間。

（4）基于稟賦結構的產業布局建構。結合各區域的不同特點和資源優勢，充分發揮比較優勢，從當前發展現狀與未來發展需求出發，協調農業多種功能，統籌規劃，合理布局，推動優勢產業向優勢區域集中、優勢產品向優勢企業集中，促進功能區內部、區際間生產功能的合理分工，全力打造現代糧食產業發展新格局，加快形成區域特色鮮明、優勢互補的現代糧食產業體系。

圖1 糧食供應鏈建構與糧食產業安全保障的聯動耦合

（5）基于比較優勢的技術體系建構。核心技術體系是糧食供應鏈競爭力所在，因此，在糧食供應鏈中，要合理配置產業發展各個環節的科技資源和研發力量，形成完善的產業鏈條，提升區域創新能力。同時，著力推動糧食產業科技創新與應用，促進科技成果加快向現實生產力轉化，強化技術集成配套，在高產、優質、專用等品種培育以及糧食精深加工、流通等方面取得突破。

（6）基于規模收益遞增的產業組織建構。糧食龍頭企業是糧食供應鏈的核心，糧食供應鏈是圍繞核心企業建立起來的，通過協調各主體的利益分配，使各主體尤其是各企業從之前的單純競爭關系演變為“競爭—合作—協調”的關系，達到多贏的效果，并促進農業經營方式由一家一戶分散經營向提高組織化程度轉變，形成多元化、多層次、多形式的經營方式。這種基于規模收益遞增的建構行為，將持續至協調成本大于其所帶來的收益時為止。

（7）基于生態安全的產業生態建構。生態安全是糧食供應鏈實現長期持續發展的基礎。糧食供應鏈各環節都須按照建設資源節約型、環境友好型社會的要求，積極推動資源利用方式轉變，大力推廣節本增效技術，發展節約型農業，開展保護性耕作，圍繞主導產品，構建產業之間相互依存、產品和中間產品及廢棄物交換利用的產業循環體系，并積極引導構建企業內部循環體系、農業內部循環體系以及農戶家庭循環體系。

五、結論與政策建議

構建糧食供應鏈是應對外資滲透、保障我國糧食產業安全的基礎和關鍵，也是實現糧食產業價值增值的手段和載體。當然，需要指出的是，構建糧食供應鏈是一項龐大復雜的系統工程，其對于保障糧食產業安全也并不可能一勞永逸，而必須在推進自身的整合優化和積極參與國際分工中，不斷強化核心競爭力，增強保障國家糧食產業安全的能力。

1．加快推進我國糧食供應鏈整合與優化

要加強農業基礎設施和糧食市場體系建設，發展糧食大市場大流通，加大糧食倉儲設施建設力度，支持大型涉農企業投資建設農產品物流設施，積極搭建糧食物流信息平臺，加快發展農產品期貨市場，逐步拓展交易品種，鼓勵生產經營者運用期貨交易機制規避市場風險。要按照保障糧食有效供給和發揮比較優勢的要求，搞好產業布局規劃，形成優勢突出、特色鮮明的產業帶，引導加工、流通、儲運設施建設向優勢產區聚集，建立集良種繁育、規模生產、精深加工、檢驗檢測、物流銷售和循環利用于一體的現代農業產業體系，讓農民在糧食供應鏈中真正受益，使現代農業成為能讓農民致富的產業和體面的職業，使糧食供應鏈成為“以工補農、以城帶鄉”的有效載體。

2．強化糧食產業核心競爭力

大力實施糧食科技自主集成創新，積極推進糧食科技的原始創新、集成創新和在引進消化吸收基礎上再創新，重點推進糧食現代流通、糧食現代倉儲、糧食現代物流（儲運）、糧食現代加工、糧食質量標準及現代檢測技術、糧食現代信息技術及管理等方面的集成創新。加大科研攻關、技術推廣和人才培養力度，大力推進農業科技進步，促進現代種業發展。加強糧食精深加工技術研發和推廣，提高糧食產業化水平。要重點扶持涉農加工、流通等龍頭企業發展，創新龍頭企業與農戶的利益聯結機制。要積極探索農業資源保護與合理利用的有效途徑，大力發展綠色、環保、生態和節約型農業技術，推進農業可持續發展。

3．積極推動我國糧食供應鏈參與國際分工

只有積極參與國際分工和競爭，構建以自身為中心的有利于保障糧食產業安全的糧食供應鏈，才可能改變在“世界體系”中“邊緣區”的分工角色，真正培育出世界性的糧食產業集團。為此，要實施積極穩健的“走出去”戰略，支持有實力的糧食企業開展跨國經營，采取投資辦廠、承包經營、海外上市等多種方式開拓海外市場，增強國際競爭能力，成為國際上有影響力的大型糧食企業。同時，要加強品牌建設，強化品牌意識，將做大做強龍頭企業與做大做強品牌有機結合起來，打造一批馳名中外的品牌和產品，拓寬保障我國糧食產業安全的空間。

4．完善糧食產業安全法律保障體系

要加快完善以《反壟斷法》為核心的法律體系，通過完善《反壟斷法》的配套措施以及《證券法》和《公司法》中關于對外資并購的法律規定，積極應對外資對糧食產業龍頭企業的“斬首并購”行為，為我國糧食供應鏈運行提供公平競爭的政策氛圍。要健全包括準入機制、安全審查機制、持續監管機制、退出機制等在內的應對外資并購的安全審查保障機制，加大對外資和進口的監管力度。要著力構建糧食產業安全風險響應機制，加強對糧食產業安全走勢監控和預判預警，形成各相關層面應急預案，提升我國糧食供應鏈應對外資滲透能力。

＊本文系國家社科基金項目“糧食主產區利益補償機制及配套政策研究”（項目編號：11CJY057）、河南省社會科學院課題“河南加快轉變農業發展方式的路徑選擇及對策研究”（項目編號：10B04）的階段性研究成果。

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