國(guó)外農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的六大特點(diǎn)

徐雪高 龍文軍

隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，世界農(nóng)機(jī)需求持續(xù)旺盛，特別是新世紀(jì)以來(lái)，農(nóng)機(jī)需求保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2000年～2005年，全球農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售總額年均增長(zhǎng)6%，2005年～2010年，這一增長(zhǎng)速度有所減緩，但預(yù)計(jì)仍將達(dá)到4.8%。隨著我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的推進(jìn)和一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的出臺(tái)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求巨大，不僅國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)快速擴(kuò)張，國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)也紛紛搶占，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。此外，隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)也要走出國(guó)門(mén)，廣泛參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去。因此，認(rèn)清國(guó)外農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展新領(lǐng)域和技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)更好參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)具有重要的作用。新世紀(jì)以來(lái)，全球農(nóng)機(jī)行業(yè)取得較快發(fā)展，農(nóng)機(jī)供應(yīng)和需求基本面發(fā)生較大變化，農(nóng)機(jī)供應(yīng)主體、產(chǎn)品類型、流通渠道模式等也發(fā)生顯著變化，呈現(xiàn)以下六大特點(diǎn)。

1 世界農(nóng)機(jī)市場(chǎng)總需求旺盛，主要地區(qū)農(nóng)機(jī)需求變化顯著

新世紀(jì)以來(lái)，全球農(nóng)機(jī)總需求旺盛，農(nóng)業(yè)機(jī)械需求量不斷增長(zhǎng)。全球農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售總額從2000年的527億美元增長(zhǎng)到了2005年的702億美元，平均年增長(zhǎng)5.9%；雖然受到全球金融危機(jī)的影響，但2010年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售總額預(yù)計(jì)將達(dá)到888億美元，平均年增長(zhǎng)仍將達(dá)到4.8%（見(jiàn)表1）。從地區(qū)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍是農(nóng)機(jī)的主要銷售市場(chǎng)。2010年，北美和西歐兩個(gè)地區(qū)的農(nóng)機(jī)需求量占到全球的48.2%，比2000年下降了9個(gè)百分點(diǎn)，但仍約占全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)總需求量的一半。亞太地區(qū)農(nóng)機(jī)需求最旺盛。2000年～2005年和2005年～2010年間，農(nóng)機(jī)需求量年平均增長(zhǎng)速度分別達(dá)到8.3%和7.9%，位列各大地區(qū)之首；特別是中國(guó)，農(nóng)機(jī)需求量平均增長(zhǎng)速度分別達(dá)到15.3%和11%，位居各國(guó)第一，且增速約是其他各國(guó)的兩倍。

表1 2000年～2010年全球主要地區(qū)農(nóng)機(jī)需求變化

2 農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)一步向大功率、智能化、環(huán)保節(jié)約型方向發(fā)展

20世紀(jì)70年代以來(lái),美、歐等國(guó)農(nóng)場(chǎng)土地規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是近年來(lái)我國(guó)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的不斷開(kāi)展，迫切需要大功率機(jī)械、特別是大馬力拖拉機(jī)來(lái)提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。許多大型農(nóng)機(jī)企業(yè)都推出了大功率的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，如阿格科公司推出的挑戰(zhàn)者M(jìn)T865橡膠履帶拖拉機(jī)，最大功率提高到420.74kW，最高速度為39.9km/h；迪爾公司2004年推出的9620系列拖拉機(jī)中，JD9620輪工拖拉機(jī)與JD9620T橡膠履帶拖拉機(jī)的功率均達(dá)到373kW；凱斯紐荷蘭的CaseIHSTX500拖拉機(jī)功率也達(dá)到373kW（朱士岑，2005）。同時(shí)，拖拉機(jī)配套農(nóng)具的工作幅寬也相應(yīng)加大，機(jī)組速度普遍提高。2007年德國(guó)克拉斯公司新推出的谷物收割機(jī)LEXION600每小時(shí)收獲120噸。

隨著微電子和計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的快速發(fā)展，一些發(fā)達(dá)國(guó)家將GPS（全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)）、激光制導(dǎo)、現(xiàn)代微電子等高新科技應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械，使農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向發(fā)展。目前，農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品呈現(xiàn)出耕作機(jī)械智能化、收獲機(jī)械智能化、灌溉機(jī)械智能化、施藥機(jī)械智能化、挖土機(jī)械智能化、放牧機(jī)械智能化和采摘機(jī)械智能化等。如迪爾公司在全球衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)產(chǎn)量地圖和監(jiān)視器基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了精耕細(xì)作系統(tǒng)，先進(jìn)的電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)可以保證農(nóng)民在整個(gè)耕作過(guò)程中收集、分析和應(yīng)用有益的數(shù)據(jù)，便于實(shí)現(xiàn)科學(xué)耕種、施肥、植保用藥和收獲，從而得到最佳的投入產(chǎn)出效果。克拉斯公司生產(chǎn)的大型谷物收割機(jī)，應(yīng)用了地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)和衛(wèi)星遙感等多項(xiàng)技術(shù)，雖然每臺(tái)售價(jià)30多萬(wàn)歐元，但仍暢銷歐洲、俄羅斯等地（宗錦耀，2008）。

隨著世界各國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重視，國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)加大研發(fā)投入，生產(chǎn)出了一些資源節(jié)約、保護(hù)環(huán)境的農(nóng)業(yè)機(jī)械，如保護(hù)性耕作的少耕、免耕聯(lián)合作業(yè)機(jī)械，節(jié)約化學(xué)藥劑的精密噴霧植保機(jī)械，節(jié)水的噴灌機(jī)械，作物秸稈、根茬和動(dòng)物糞便等棄廢物綜合利用與無(wú)害化處理設(shè)備等。為適應(yīng)保護(hù)性耕作的要求，許多農(nóng)機(jī)企業(yè)開(kāi)發(fā)出免耕、深松、滅茬、施肥、播種一次完成的大型復(fù)式作業(yè)機(jī)具。德國(guó)格力莫公司生產(chǎn)的大型馬鈴薯（甜菜）播種機(jī)，能夠?qū)⑿⒏餐痢⒉シN、施肥、起壟5項(xiàng)作業(yè)一次完成；其大馬力馬鈴薯（甜菜）收獲機(jī)械能將去葉、挖掘、收獲、清土、裝運(yùn)5項(xiàng)作業(yè)聯(lián)成一體，農(nóng)機(jī)作業(yè)效率明顯提高，同時(shí)又可減少機(jī)器的類型和在田間的運(yùn)行次數(shù)，達(dá)到了保護(hù)土壤、節(jié)約成本、提高效率的多重功效（宗錦耀，2008）。許多農(nóng)機(jī)企業(yè)高度重視可再生能源的利用問(wèn)題。結(jié)合生物能源技術(shù)，一些農(nóng)機(jī)企業(yè)研發(fā)出了可利用生物柴油的農(nóng)業(yè)機(jī)械。如德國(guó)的賽邁道依茨公司已經(jīng)研制出石化柴油和生物柴油混合的發(fā)動(dòng)機(jī),英國(guó)的凱斯紐荷蘭公司生產(chǎn)的拖拉機(jī)全部裝配新型的生物柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

3 拖拉機(jī)和收割機(jī)械仍是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的主角，其他農(nóng)業(yè)機(jī)械需求也快速增長(zhǎng)

2010年，全球拖拉機(jī)和收割機(jī)械銷售總額合計(jì)達(dá)到403.8億美元，約占全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的45.4%，比2000年略下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；其中拖拉機(jī)和收割機(jī)械銷售總額分別達(dá)到260.5億美元和143.3億美元，分別占全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的29.3%和16.1%。拖拉機(jī)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中用途廣泛，可牽引犁、耙、割草機(jī)和播種機(jī)等工具及設(shè)備；而且拖拉機(jī)型號(hào)廣泛，從小于40馬力到大于400馬力都有產(chǎn)品涉足。收割機(jī)械中最重要的機(jī)型是聯(lián)合收割機(jī)，主要用于大型和集體農(nóng)場(chǎng)。此外，收割機(jī)械還包括其他多種專業(yè)設(shè)備，如飼料聯(lián)合收獲機(jī)、采棉機(jī)、掘薯機(jī)和甘蔗收獲機(jī)。2000年～2010年間，其他類型農(nóng)業(yè)機(jī)械需求量也快速上升。2000年～2005年間，飼草機(jī)械、零部件及配件的年平均增長(zhǎng)速度分別達(dá)到7.5%和6.2%，位列所有類型農(nóng)業(yè)機(jī)械的第二和第三位；2005年～2010年，耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械的年平均增長(zhǎng)速度分別達(dá)到5.8%和5.3%，位列所有類型農(nóng)業(yè)機(jī)械的第一和第二位。

4 農(nóng)機(jī)企業(yè)兼并重組趨勢(shì)明顯，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

隨著國(guó)際農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，自上世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)兼并重組頻繁，曾經(jīng)在行業(yè)中輝煌的眾多國(guó)外知名農(nóng)機(jī)品牌，目前大多已被幾個(gè)大型跨國(guó)公司集團(tuán)兼并。如1837年成立的美國(guó)迪爾公司，1989年以8 700萬(wàn)美元收購(gòu)了生產(chǎn)力動(dòng)力系統(tǒng)零件的芬克制造公司、1991年兼并了薩博制造公司等等。1999年，歐洲的紐荷蘭公司與美國(guó)的凱斯公司合并為凱斯紐荷蘭公司，同時(shí)該公司還并入菲亞特、福特、斯太爾、法奠等大型農(nóng)機(jī)品牌。1990年成立阿格科公司，1993年收購(gòu)了英國(guó)的麥賽福格森公司，1997年收購(gòu)了德國(guó)的芬特公司，2002年收購(gòu)了美國(guó)卡特彼勒公司的農(nóng)用橡膠履帶拖拉機(jī)，2003年又收購(gòu)了芬蘭維創(chuàng)公司等等。1995年，意大利的沙姆公司和德國(guó)的道依茲法爾公司合并成立沙姆道依茲法爾集團(tuán)，先后又并入蘭博爾吉尼等農(nóng)機(jī)品牌。目前，全球主要的農(nóng)機(jī)企業(yè)形成如下格局：年銷售收入在百億美元的迪爾公司和凱斯紐荷蘭公司、年銷售收入在幾十億美元的阿格科公司、久保田公司和克拉斯公司，年銷售收入在幾億美元的沙姆道依茲法爾公司、庫(kù)恩公司、格蘭公司等。其中，迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司和阿格科公司三家企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)業(yè)機(jī)械三分之一的市場(chǎng)份額。

表2 2000年～2010年全球主要農(nóng)機(jī)類型需求變化

5 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品上市質(zhì)量檢測(cè)嚴(yán)格，農(nóng)機(jī)配件市場(chǎng)供應(yīng)要求高

發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)外大型農(nóng)機(jī)企業(yè)都非常重視農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)工作，保證了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量。如德國(guó)對(duì)每種農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證與管理有一系列的法律法規(guī)，重點(diǎn)主要集中在道路交通安全、生產(chǎn)安全和環(huán)境保護(hù)三個(gè)方面，內(nèi)容主要涉及農(nóng)機(jī)制造企業(yè)、銷售及售后產(chǎn)品安全質(zhì)量問(wèn)題的處理方式，以及政府對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控的規(guī)定。德國(guó)的農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定站是一個(gè)半官方的專業(yè)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要從事拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、草坪機(jī)械及畜牧飼養(yǎng)設(shè)備等的產(chǎn)品檢測(cè)與認(rèn)證工作，經(jīng)鑒定站試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，發(fā)給合格證，合格證貼在農(nóng)機(jī)具上。國(guó)外農(nóng)機(jī)廠商也非常重視產(chǎn)品鑒定工作，如約翰·迪爾公司出廠前成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)100多個(gè)。發(fā)達(dá)國(guó)家都非常重視農(nóng)機(jī)配件市場(chǎng)供應(yīng)問(wèn)題。如法國(guó)《農(nóng)機(jī)法》規(guī)定，所有農(nóng)機(jī)制造廠必須保證本廠生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有充足的零配件供應(yīng)，如果不能保證要追究責(zé)任，并規(guī)定產(chǎn)品停產(chǎn)10年后還要保證零配件供應(yīng)1。德國(guó)的《農(nóng)機(jī)法》還規(guī)定，農(nóng)機(jī)制造廠商必須保證本廠農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有充足的零部件供應(yīng)，整機(jī)和零部件產(chǎn)值比例大體上為 100：22。

6 農(nóng)機(jī)市場(chǎng)流通主體不斷增多，流通渠道和模式不斷創(chuàng)新

隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化的快速發(fā)展，對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)流通提出了更高的要求。從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)流通主體變化來(lái)看，從以前主要是由農(nóng)機(jī)制造公司壟斷經(jīng)營(yíng)到目前由農(nóng)機(jī)制造公司主導(dǎo)，農(nóng)機(jī)拍賣企業(yè)、農(nóng)機(jī)合作組織、農(nóng)機(jī)流通企業(yè)廣泛參與的格局。

從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)流通渠道看，從以前由農(nóng)機(jī)制造公司進(jìn)行直銷為主到目前由農(nóng)機(jī)制造公司通過(guò)設(shè)置代理商、舉辦展銷會(huì)、拍賣銷售和電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷售。目前，農(nóng)機(jī)制造公司基本不零售農(nóng)機(jī)具，而是在各大地區(qū)尋找推銷能力強(qiáng)、信用好、資金充足、服務(wù)和維修能力強(qiáng)的銷售商代理，連鎖經(jīng)營(yíng)。如凱斯紐荷蘭在160個(gè)國(guó)家擁有11 500個(gè)代理商，美國(guó)愛(ài)科集團(tuán)（AGCO）在150多個(gè)國(guó)家共擁有8 000多個(gè)獨(dú)立的代理商，卡特彼勒的經(jīng)銷商遍布200多個(gè)國(guó)家，為客戶提供設(shè)備、維修服務(wù)和金融業(yè)務(wù)（徐麗君、楊敏麗，2009）。農(nóng)機(jī)展銷會(huì)也是農(nóng)機(jī)流通的重要渠道，如美國(guó)每年舉辦一次美國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展，是全美最大的室內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械國(guó)際性展覽，此外還每年還舉辦近30場(chǎng)大規(guī)模的農(nóng)機(jī)展。早在1967年之前，美國(guó)就出現(xiàn)農(nóng)機(jī)的拍賣銷售，比較有名的拍賣公司有Hoff-Hilk Auction Services、Purple Wave Auction、Switzer Aution Service等，對(duì)于實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)高效利用和流通也發(fā)揮了重要的作用。新世紀(jì)以來(lái)，隨著信息技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)流通渠道受到較大沖擊，許多農(nóng)機(jī)企業(yè)和經(jīng)銷商通過(guò)以電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)為交易平臺(tái)配合特許經(jīng)營(yíng)或連鎖的渠道銷售農(nóng)機(jī)。許多制造企業(yè)或流通企業(yè)通過(guò)B2B（公司-公司）和B2C（公司-消費(fèi)者）這兩種電子商務(wù)方式開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，為用戶提供農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格、性能、訂購(gòu)方式等信息，并進(jìn)行網(wǎng)上交易。從目前四種流通渠道使用來(lái)看，代理商和展銷會(huì)是主要流通渠道，電子商務(wù)是新興流通渠道，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

從流通模式看，從以前的直接流通為主向間接流通為主轉(zhuǎn)變。直接流通是指農(nóng)機(jī)制造企業(yè)與消費(fèi)者直接面對(duì)面，如電子商務(wù)中用戶直接向農(nóng)機(jī)制造商提交訂單。間接流通模式是指在農(nóng)機(jī)制造企業(yè)和用戶中有中間人介入充當(dāng)媒介，如通過(guò)代理商開(kāi)設(shè)連鎖店。約翰·迪爾在中國(guó)設(shè)立三級(jí)代理商體系，通過(guò)代理商為中國(guó)用戶供應(yīng)農(nóng)機(jī)具。

1.《法國(guó)、德國(guó)、意大利農(nóng)業(yè)機(jī)械化考察報(bào)告》