走進(jìn)俄羅斯銅工業(yè)（續(xù)）

□編譯//蘇鴻英

文章上接第7期35頁

俄羅斯的銅貿(mào)易

蘇聯(lián)解體后，俄羅斯陽極銅四分之三用于出口，主要出口市場是歐洲和土耳其等。自2000年以來，基于俄羅斯經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)對銅的需求逐擴(kuò)大，使俄羅斯銅的出口迅速下滑，從2000年的63萬噸下降到2008年的20萬噸。2008年下半年爆發(fā)的全球性金融危機(jī)使得能源和金屬價(jià)格迅速下挫，對俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重破壞。為了應(yīng)對這一危機(jī)，支持金屬行業(yè)的發(fā)展，俄羅斯政府取消了對銅和鎳的出口關(guān)稅，因而對外貿(mào)易量曾一度迅速增長。2010年11月，俄羅斯政府宣布再次對銅和鎳出口征收10%關(guān)稅，理由是自金融危機(jī)后，金屬價(jià)格反彈強(qiáng)烈，銅礦和精煉廠不再需要額外的支持。據(jù)CRU的預(yù)測，今年俄羅斯粗銅的出口量會(huì)下降，這一減少量將由銅線材的出口來彌補(bǔ)。為了規(guī)避出口關(guān)稅的支出，粗銅的生產(chǎn)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向深加工。

近兩年，俄羅斯陰極銅的主要進(jìn)口國是土耳其、荷蘭、瑞士和德國。另外，俄羅斯還進(jìn)口銅精礦，進(jìn)口量一般在6萬~14萬噸/年（所含銅量為1萬~3萬噸/年），主要從俄羅斯銅業(yè)公司在哈薩克斯坦擁有的“50 Years of October”采礦場進(jìn)口，在過去5年里，俄羅斯出口銅精礦低于2萬噸/年，主要出口到中國。早先俄羅斯也進(jìn)口數(shù)量很少的陰極銅，少于5 000噸/年，主要從哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口。

俄羅斯的銅消費(fèi)

CRU估計(jì)2010年俄羅斯精銅消費(fèi)達(dá)到45.8萬噸，比2009年增長16.6%。和大多數(shù)國家不一樣，俄羅斯約60%的精銅消費(fèi)用在銅線材工業(yè)，40%消費(fèi)用在黃銅軋制領(lǐng)域。俄羅斯銅消費(fèi)約90%用于銅線材生產(chǎn)。在1996年到2008年之間，其國內(nèi)銅線材產(chǎn)量穩(wěn)定增長。隨著2008年下半年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，俄羅斯銅工業(yè)才出現(xiàn)某種程度下滑。金融領(lǐng)域的下滑和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的滯后性使得其銅線材市場2009年才開始感到壓力，產(chǎn)量減少。估計(jì)2009年俄羅斯銅線材產(chǎn)量為42.5萬噸，按年計(jì)算下跌38.7%。2010年隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，俄羅斯產(chǎn)量增加7.7%，約45.8萬噸。

剩下的俄羅斯精銅消費(fèi)主要品種是銅半成品的混合結(jié)構(gòu)，如銅板、三等板和板帶，銅合金板、三等板和板帶、銅合金桿、棒和型材，銅管和銅鑄造產(chǎn)品等。

俄羅斯主要銅線材生產(chǎn)商是：

Katur-Invest，烏拉爾采礦和冶金公司擁有，由烏拉爾采礦和冶金公司的Uralelectromed 電精煉廠供應(yīng)精銅；

莫斯科 Elkat；

基什蒂姆和諾伏戈洛德電精煉廠，俄羅斯銅工業(yè)公司擁有；

撒馬拉奧布拉斯特的Rosskat；

圣彼得堡的Transkat；

還有三家小型銅線材生產(chǎn)商——Nalkat、Katel和Tsvetlit，總共產(chǎn)能約為2萬噸/年。

如上所述，俄羅斯銅市場最近一個(gè)大事件是對出口陰極銅重新征收10%關(guān)稅，這一關(guān)稅征收于2011年2月生效。CRU認(rèn)為：這一政策將使俄羅斯陰極銅在國外市場喪失一定的競爭力，只能期待俄羅斯銅精礦廠把更多的銅深加工成銅線材以回避關(guān)稅，正如他們在2009年所做的那樣。

直到2009年，荷蘭、德國和土耳其都是俄羅斯銅線材的主要海外市場。令人吃驚的是，2009年、2010年俄羅斯向這些國家出口的精銅還有大幅增加。CRU預(yù)計(jì)：俄羅斯向荷蘭、德國和土耳其的線材出口將持續(xù)增長，而精銅出口會(huì)有所下降。俄羅斯銅線材產(chǎn)量是2009年下降38.7%，減少27萬噸，而當(dāng)撤銷精銅出口關(guān)稅時(shí)，俄羅斯精銅總出口量飆升了近28萬噸。

CRU數(shù)據(jù)顯示：2010年電纜行業(yè)占到俄羅斯銅線材總消費(fèi)量的42%，比重最大，幾乎相當(dāng)于俄羅斯國內(nèi)銅線材的總消費(fèi)量。其中，第一大產(chǎn)品是低壓能量電纜，另外還有銅動(dòng)力電纜，占到線材和電纜總產(chǎn)量23%，繞組銅線占到總產(chǎn)量16%，而內(nèi)部電體和數(shù)據(jù)電纜和外部銅電訊電纜分別為11%和8%，近年來繞組線所持份額大幅下降，因?yàn)槠嚥考圃焐蠌臇|歐和中歐到北美另尋資源，因?yàn)閮r(jià)格更低。

俄羅斯銅工業(yè)的發(fā)展前景

俄羅斯銅礦的銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2010年62.2萬噸，增加到2020年140萬噸左右。其中大多數(shù)增產(chǎn)來自于諾里爾斯克·尼克爾銅礦和俄羅斯銅業(yè)公司。預(yù)計(jì)至少在未來25年內(nèi)，諾里爾斯克銅礦不僅能在現(xiàn)在生產(chǎn)速度下持續(xù)生產(chǎn)，并能實(shí)現(xiàn)有效且高速的增長。

諾里爾斯克銅礦產(chǎn)量的增長有以下三方面的保障：

1、現(xiàn)有銅礦石產(chǎn)量的增長；

2、開發(fā)諾里爾斯克附近的馬斯洛夫斯卡雅3.6萬噸/年銅礦的銅；

3、開始新建一個(gè)項(xiàng)目——比斯特林斯卡雅——在后貝加爾地區(qū)產(chǎn)量為6.5萬噸/年銅。

俄羅斯銅工業(yè)公司有許多新建項(xiàng)目，計(jì)劃在2020年前投入實(shí)施，這些項(xiàng)目包括：

UdaKan 1期和2期銅精礦（分別為15萬噸/年和32.4萬噸/年銅含量）；

米海依伏斯卡雅銅精礦和溶劑萃取侵蝕項(xiàng)目，分別為8.2萬噸/年EW（電積）陰極銅；

托明斯卡雅銅精礦項(xiàng)目（9.8萬噸/年銅含量）。

現(xiàn)在，除諾里爾斯克以外，俄羅斯的采礦模式正在悄然發(fā)生著變化。在采礦工人轉(zhuǎn)向其他新的選礦廠開采礦石之前，小型低品位銅礦仍在穩(wěn)定開采。大多數(shù)選礦廠的狀況表明，原來的銅礦很可能即將采掘完畢，而正在勘探開發(fā)的新銅礦，似乎并不太容易找到。近期以來，由于國際銅礦市場供應(yīng)緊張和較高的價(jià)格，這種開采模式依然表現(xiàn)的較為經(jīng)濟(jì)。與之相似的采礦模式在中亞和中國也表現(xiàn)的相當(dāng)普遍。在新增產(chǎn)能中，俄羅斯銅業(yè)公司的Udokar項(xiàng)目，米海伏斯卡雅和托明斯卡雅新建銅項(xiàng)目，以及諾里爾斯克生產(chǎn)廠的老廠擴(kuò)建和新建項(xiàng)目都非常之大。

值得一提的是，平均生產(chǎn)成本的持續(xù)下降似乎提高了俄羅斯銅礦開采工業(yè)在全球市場的競爭能力，他們可能會(huì)出口更多的銅精礦，特別是向中國出口。銅廢料供應(yīng)預(yù)計(jì)仍然保持強(qiáng)勢，國際市場銅價(jià)持續(xù)走高和俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢好轉(zhuǎn)，將為推進(jìn)再生銅技術(shù)裝備現(xiàn)代化以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供有力保障。

2010年俄羅斯粗銅產(chǎn)量為89.2萬噸，預(yù)計(jì)到2015年會(huì)達(dá)到110萬噸/年。諾里斯克和俄羅斯銅業(yè)公司的銅冶煉廠擴(kuò)建計(jì)劃將支持這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。俄羅斯銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)遵循現(xiàn)有模式，和大多數(shù)其他銅消費(fèi)國家不一樣的是：俄羅斯沒有建立起國內(nèi)的黃銅軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)線，銅線材還將持續(xù)占消費(fèi)主導(dǎo)地位，現(xiàn)在俄羅斯政府再次決定征收陰極銅出口關(guān)稅，為國內(nèi)線材生產(chǎn)和消費(fèi)提供更大動(dòng)力，預(yù)計(jì)銅消費(fèi)（精銅和銅廢料）會(huì)有所增加。