問策浙江制造業轉型升級——浙江省制造業轉型升級的成效、問題和對策建議

文/金祥榮

（作者為浙江大學經濟學院教授、浙江省政府咨詢委員會委員）

浙江制造業轉型升級就是要以解決轉型升級中的體制機制性問題為著力點，以培養現代民營大企業或未來行業領導和產業領袖為重點

近 幾年來，在政府引導、企業主導下，浙江經濟發展方式轉變尤其是制造業的轉型升級已經呈現出良好勢頭，其中較多成效、做法和經驗值得總結。但是，要進一步又好又快地推進經濟發展方式的轉變，仍有體制機制諸多障礙亟待克服解決，政府的工作思路和相關政策需要進一步理清和做出調整。

轉型趨勢和成效

近年來，浙江制造業轉型升級的內生動力和機制漸顯增強：大企業在轉型升級中的帶動主導作用增強；大企業與中小企業的價值鏈分工進一步深化；產業鏈升級勢頭強勁，大企業的價格領導和市場影響力逐步顯現；傳統塊狀經濟升級加快，這些都顯示制造業轉型升級呈現出了良好勢頭。

——大企業成長加快，在轉型升級中市場影響力增強。多數大企業已將產業延伸至主業上下游，實現多樣化經營，大企業集團不斷涌現。全省大企業集團單體規模不斷擴大，生產經營總量穩步增長，創利能力不斷提高。隨著大企業在行業中地位的迅速提升，大企業控制價格和產量的影響力有所顯現。據對50家大企業的訪談調查，大企業已逐步擺脫價格競爭為主的困境，普遍報價水平超過同類企業和產品的10%左右，這說明大企業正逐步取得邊際成本以上定價的能力，價格領導和市場影響力日趨增強，普遍的企業惡性競爭格局正在被打破。

——大企業價值鏈提升加快，與中小企業的價值鏈分工深化。全省輕紡行業的龍頭企業較普遍發展出對中小企業的外包分工體系；領先的企業自制率已只在30%左右，正逐步把制造業環節剝離出去，實現與中小企業的價值鏈分工，逐步走上了高端發展的路子，把主要精力集中到品牌、研發、營銷網絡、管理、物流等高端價值鏈。這種橫向非一體化是“以輕為主”產業轉型的重要途徑和內容。

——產業鏈升級加快，原材料和裝備制造業發展迅速。最典型的例子是蕭山恒逸集團，一個織布中小企業用了不到10年時間，一躍成為銷售收入超500億元以上的大企業集團。在原材料和裝備制造業這兩個發展最快的行業已涌現出了一批主業突出、效益較好、核心競爭力強的大企業，成為推動浙江產業轉型升級的一支新的重要內源力量，打破了原有浙江“輕、小、散、加”的發展格局。相對于輕工業市場集中度低，對制度環境的敏感度高的產業轉型升級更難來說，浙江企業向上游拓展延伸的產業鏈升級走出了一條轉型升級更寬廣的新路子。

——外演式升級加快，出現了企業向全球市場吸納要素的新趨勢。浙江的企業依托國際市場轉型升級相對于依托國內市場轉型升級步子較慢。主要途徑有四條：一是通過海外并購知名網絡品牌，在海外構建自主營銷網絡，如奧康皮鞋；二是企業通過并購海外著名品牌，提升自有品牌并進行屬地生產，如寧波維科等；三是企業逐步在海外構建自有營銷中心，逐步推廣自主品牌；四是企業通過海外上市、進口尖端生產設備、引進國外研發設計人才等，形成具有國際領先地位的研發優勢，培育國際知名品牌。并逐步從市場和分工的國際化向要素的國際化拓展。

——傳統塊狀經濟的升級加快，現代產業集群初步形成。在浙江多數的產業集群中，以大企業為主導逐步將可分割的功能操作或工序不斷從企業內部分離出來，使企業內部規模不足的環節或工序，普遍達到了最小生產規模。全省大多產業集群的本地配套率達到60%-85%不等，不僅帶來了專業化分工協作的高效率，而且大幅節約了運輸成本和交易成本。全省產業集群中大企業與中小企業之間的價值鏈分工正逐步形成，向上游產業拓展的產業鏈升級勢頭更為迅速，產業集群的現代形態已經初步形成。

綜上所述，浙江的制造業轉型升級已走出了一條富有浙江特色的轉型升級路子。我們認為，有三條特別值得強調：一是內生性。浙江制造業升級的內生動力和機制的形成有政府引導的因素，也因金融危機等倒逼機制而加強。它內生于浙江經濟發展過程的本身，內生于市場力量的基礎性調節作用，內生于浙江民營企業創業創新的突出能力。二是大企業的主導性。產業轉型升級的過程本質上就是實現產業組織從中小企業原子式競爭為主向大企業領導市場的轉變過程；在大企業價格領導和產量領導的市場控制下，中小企業逐步加入到大企業領導的產業鏈和價值鏈分工體系中去。三是轉型升級路子的多樣性。浙江民營企業已經走出了一條寬廣、多樣的制造業轉型路子，即產業鏈拓展與價值鏈提升并舉，橫向一體化與橫向非一體化并重，同時依托和利用國內與國際兩個市場實現轉型升級。

升級標志和基本任務

根據歐美等工業發達國家當時制造業轉型升級的有關經驗，并結合全球經濟一體化條件下工業發達國家制造業進一步轉型升級所顯現的一些基本特征，我們可以把制造業轉型升級的標志性特征概括為以下八大方面：

——以現代企業制度為微觀基礎。領導制造業轉型升級的龍頭企業（或稱領先企業）率先重塑微觀基礎，開放企業產權結構，建立起所有權與經營權相分離的現代企業制度。從而使出資人（資本家）和企業家實現專業化社會分工，企業得以動員社會上有創新才能的職業企業家進入企業，并對他們實現以股權、期權為主的長期激勵，實現企業正式化的管理制度。

——生產上形成發達的專業化分工體系。這是先進制造業重要的效率來源。一般來說，龍頭企業的整產品自制率只有30%左右，并實現外圍產品自制率的最小化，企業內外部發展出超細密的專業化分工，可分割的功能操作或工序不斷從企業內部分離出去；企業內部規模不足的環節或工序，也能達到最小規模經濟；并通過同類企業在空間上的流動和調整，形成日趨完善的地方生產配套體系。

——大企業的大規模生產和經營。原材料、裝備制造業等重型工業主要是獲取生產上的規模經濟，而輕紡為主的輕型工業要通過建立大規模的營銷網絡實現經營上或批發經銷的規模經濟。大企業的大規模生產和經營，是為了構筑進入壁壘，提高企業市場集中度，減少市場無秩序惡性競爭，形成大企業邊際成本以上定價的能力，確立起行業產量和價格領導。領先的企業獲取規模經濟是衡量制造業轉型升級成功與否最重要的標志之一。

——大企業的研發構筑強大的核心創新能力。大量的經驗研究證明，企業規模與創新之間，存在著倒U型的關系，但在非完全壟斷的條件下，大企業的研發組織是技術創新的主體，企業規模越大，技術創新就越有效率。這是因為大企業有內部化、專門化的研發機構；從事引領未來、深層次的研發創新；大企業進行規模化的研發投入，從事有計劃、長期化的研發創新。而且在知識產權保護不完善的法制環境下，大企業的這種研發創新，有更好的自我保護實施機制。

——大企業建立起以品牌為載體的完善信號發送機制。在市場上，由于企業及其產品的信息高度不對稱，而內在質量的信號發送不出去或發送的成本太高，就會出現嚴重的市場失靈，甚至將使整個市場瓦解。產業轉型升級中龍頭企業（或領先企業）的一個重要任務是要通過長期商譽和品牌建設，建立起健全的信號發送的自我保障機制；同時政府要通過有效的法律制度來保護企業的商標、品牌，這是產業轉型升級能否成功的重要制度支撐。

——大企業的市場先行者優勢。大企業的市場先行者優勢（也稱市場先發優勢）是維持制造業中心的凝聚力不斷自我增強的一種內生力量。市場先發優勢主要有三個方面：一是大規模投資先發優勢。大企業在生產上或營銷網絡上的大規模投資，給挑戰者構筑了強大的進入壁壘，挑戰者必須以更大規模的投資才能進入，并要面臨生產能力過剩的約束。二是學習先發優勢。先行者與市場打交道或先行向變化的市場學習，在技術創新、管理和人員培訓等方面形成一條更低成本的學習曲線。三是品牌推廣先發優勢或效應。先行者大規模的品牌推廣投資，讓消費者形成先入為主的消費習慣和品牌忠誠度，后來挑戰者要進入市場必須付出更高的成本。

——企業的一體化擴張。現代大企業是通過一體化擴張把大規模的生產過程和大規模的分銷過程合并于一個單一公司之內形成的，因此并購、外包等縱向、橫向一體化是企業壯大的最重要途徑，而不是新建工廠。縱向一體化是把前后關聯的市場分工關系轉化為企業內部的行政協調關系，實現企業對市場的替代，以節約交易費用；橫向一體化包括控股、參股的并購和外包活動等，把同類企業且是競爭性的交易主體進行水平結合，以提高企業市場占有率和集中度，減少交易主體，提高規模經濟水平。

——地區擴張和多國經營。現代大企業的大規模生產和分銷過程是全國性的，而且在大國經濟條件下，這種擴張過程應該是先國內再國際。只有依托國內市場，在品牌、研發、營銷網絡和管理等高端價值鏈上構筑起了大規模的所有權壟斷優勢，才能“走出去”向國際壟斷勢力挑戰。

雖然浙江制造業轉型升級取得了較多成效，并走出了一條富有自己特色的路子，但是離成功的轉型升級還有很長的路要走，對照工業發達國家制造業轉型升級的成功經驗和以上八大標志，還有許多體制機制性問題和障礙亟待克服解決。主要有：現代企業微觀制度基礎的構造進程緩慢；企業創新的經濟效率低，產權保護弱，激勵不足；企業以品牌為載體的完善的信號發送機制難以建立；信用環境差，營銷網絡難以大規模推進；企業向上游產業鏈進一步拓展延伸，面臨嚴重的產業管制壁壘；全國性的地方市場分割和保護嚴重阻礙著企業實行地區擴張；依托國際市場轉型升級，遇到跨國公司壟斷勢力的競爭和抵制等等。根據工業發達國家產業轉型升級的成功經驗和參照系，浙江制造業轉型升級下一階段的基本任務，就是要以解決轉型升級中的體制機制性問題為著力點，以培養現代民營大企業或未來行業領導和產業領袖為重點，實現以下五大轉變：

一是發展軸心要實現從中小企業的創業競爭為主向大企業領導的創新競爭為主轉變。鼓勵全民創業，培育和豐富市場經濟主體，是社會主義初級市場經濟發展的必經階段；在這一階段，眾多中小企業以價格競爭為主或依附低端出口參與全球價值鏈分工體系。但制造業轉型升級的主要任務就是要推動和確立大企業在產業組織中的領導地位，培育和發展大企業領導的大規模生產和經營、專業化生產體系、創新競爭為主的現代市場經濟。

二是發展優勢要從民營經濟的體制先發優勢向大企業的市場先發優勢轉變。隨著全國性經濟體制改革環境的變化，浙江民營經濟為主的體制先發優勢已逐步消失。培育和發展浙江大企業在大規模投資、研發、管理和品牌建設等方面的市場先發優勢，是推動制造業成功轉型升級極其重要的內生力量和機制。

三是發展空間要從本地化發展為主向地區擴張和多國經營轉變。改革開放以來，浙江主要依靠本地民營企業、本地投資和本地生產配套體系，培育形成了具有很強區域和國際競爭力的制造業中心，但是這種本土化發展越來越受到勞動力、土地、原材料、能源等要素成本上漲的約束。通過制造業環節轉移、跨地區外包和并購活動等，培育發展與浙江母產業集群對接、研發銷售與加工配套之間跨區域的分工協作體系，是浙江制造業轉型升級的主要途徑。

四是產業結構要從第二產業為主向第三產業主導的三次產業協調發展轉變。隨著新型城市化的迅速推進，大企業引領的制造業走上以品牌、研發、管理、先進工藝、物流和金融等為主的高端發展路子，開放型經濟也從簡單的加工制造、代理出口向自主研發、自主營銷轉變，將推動浙江經濟向“總部經濟”意義上的產業中心轉變。

五是政府職能要從圍繞產權確立為主的有為服務向圍繞產權保護為主的創新服務轉變。隨著企業市場主體地位的確立，市場對于要素配置基礎性作用的形成，圍繞民營企業的產權保護，轉變政府職能和創新政府服務的方式方法，將逐漸成為產業轉型升級的關鍵。

政府應有所作為

浙江的制造業轉型升級遇到了很多障礙和約束，但最為重要的就是體制性障礙，缺乏對制造業轉型升級的主體企業的物權、債權、合同權、知識產權和商標權等產權的有效保護。而且，這種有效的產權保護是一個全國性公共制度安排。地方政府的作用是有限的，但在現有的體制背景下，地方政府仍然可以有所作為。筆者建議如下：

加強地方法制建設，開展跨地區司法合作。在地方市場分割和保護的前提下，浙江完全應該、也有條件提供一個本地的有效的法律制度，給企業提供有效的產權保護。進一步完善地方法律體系，提高司法效率，降低執法成本。在本地法律制度完善的基礎上，大力開展跨地區的司法合作，給浙江企業的轉型升級提供一個全國性的統一市場和有效的產權保護，這是浙江產業轉型升級最重要、也是最大的“平臺”。

構建浙江企業跨地區發展的分利合作機制。為了消除限制外地企業兼并重組的地方保護，國務院不久前出臺政策允許地區間簽訂財稅分成協議，實現企業兼并重組成果共享。浙江可在此基礎上，擴大地區間利益分成的領域和范圍，建立完善的地方政府之間激勵相容的合作機制。引導和支持浙江企業加快地區擴張的步伐，有序大規模地實現產業轉移，積極開展跨地區的縱向一體化和橫向一體化（包括橫向非一體化）。

引導和支持企業集中有序地進行產業轉移。浙江現有的產業發展空間已經十分擁擠，并要為產業轉型升級留出發展空間，應引導和支持企業有序和集群式地進行產業轉移，與有關省市開展地區經濟合作，把勞動密集型的一些制造環節和低端價值鏈逐步向外地轉移，實現適應性、擴張性和價值鏈（低端）三種方式的產業轉移，并實現產業轉移與產業集群升級、企業地區擴張的有機結合。

支持和幫助企業化解產業管制的政策壁壘。幫助在重化領域實現產業鏈升級的企業化解產業管制壁壘，真正落實國務院“新三十六條”；支持這些企業進一步向上游產業鏈延伸，又好又快地發展成為具有強大市場影響力的大企業集團。

引導和支持大企業“走出去”，積極開展多國經營。在大國經濟條件下，根據企業區位選擇的經濟學準則，引導和支持企業走從地區擴張再到國際化的路徑，先行依托國內大市場開展規模經營，獲取市場控制力；引導和支持已具有一定國內市場影響力的大企業開展多國經營，通過海外上市、推廣品牌建立營銷中心、開展縱向和橫向一體化的并購活動等，使之發展成為具有國際市場影響力的跨國公司。

為制造業轉型升級提供強有力的金融支持。積極發展產業投資基金、股權投資基金等，支持企業迅速實現縱、橫向擴張；積極推進浙江金融投資中心的建設，支持和引導企業開展資本運作；引導和支持地方銀行實行地區擴張，并建設成浙江民營企業地區擴張的“伴隨”銀行。

為制造業轉型升級提供強有力的人才保障。在統籌推進各類人才隊伍建設的同時，優先開發企業人才，突出企業在人才工作中的主體地位，按照“政府主導、企業主體、市場配置”的要求，建立健全企業人才優先開發機制，以培養一批具有全球視野和戰略思維，迅速實現地區擴張、參與國際競爭的領軍型民營企業家為重點，造就一支數量充足、結構優化、富有創新活力的企業人才隊伍。