2010年：市場強勁增長

■文/龔金雙

2010年我國原油產量首次突破2億噸，原油加工量也首次突破4億噸，國內市場供需強勁增長，對外依存度突破55%。四季度國內一度出現的柴油供應偏緊現象是供應、需求、價格等多方面因素共同作用的結果。

2010年中國國內石油市場供需強勁增長，多數油品供需回到甚至超過金融危機前的水平。全年石油表觀消費量突破4.5億噸，達4.58億噸，較上年增長12.2%；原油產量首次突破2億噸，增長6.9%；原油加工量首次突破4億噸，達4.2億噸，增速高達13.4%；石油凈進口2.55億噸，對外依存度突破55%。國家4次調整國內成品油價格，上調略有滯后，下調及時，調整幅度未完全到位。四季度國內一度出現的柴油供應偏緊現象,是供應、需求、價格等多方面因素共同作用的結果。

石油需求勁反彈 增速高達兩位數

受基數和國家經濟結構調整等因素影響，2010年中國經濟呈同比較快增長、增速波動走低的態勢。2010年中國GDP同比增長10.3%，比上年加快2.2個百分點。其中，一季度增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。相應地，中國石油表觀消費量快速增長，屢創歷史新高，因基數等原因，前三季度月同比增速在高位波動走低，四季度增速波動回升。全年中國石油表觀消費量（國內原油產量+原油和全部石油產品凈進口量，下同）達到4.58億噸，同比增長12.2%，比上年加快10個百分點，是新世紀以來，除2004年以外唯一一個增速超過兩位數的年份。其中，前4月石油表觀消費量月同比增速均在兩位數以上。月度石油消費量延續上年以來波動走高的態勢；3月石油表觀消費量達3927.2萬噸的歷史高位；6月再創歷史新高，達4109.1萬噸，月度消費量首次突破4000萬噸；9月進一步升至4143.7萬噸。

2010年中國政府繼續推進經濟結構調整，加大節能減排力度，加快發展新能源和替代能源步伐，加上各類油品消費量受金融危機的影響不盡相同等，使當年國內油品消費結構有所變化，各類油品消費量同比增速和月度走勢各異。煤油、柴油、石油瀝青的表觀消費量均以兩位數以上的增速快速增長，而汽油、液化石油氣、燃料油的增速較低；汽油、煤油、柴油消費量都恢復并超過金融危機前的水平，金融危機使LPG消費量下降的趨勢反轉，燃料油消費量加速下降，石油瀝青消費量加快增長。

原油消費與石油消費特點類似

全年原油表觀消費量達到4.39億噸，同比快速增長13.1%，增速比上年加快6.9個百分點。前4月同比增速均在兩位數以上，其中2月份增速最高，達31.31%；3月、6月、9月原油消費量三次創歷史新高。汽油等受金融危機影響較小的油品消費平穩增長

全年中國汽油消費量為7158.2萬噸，同比增長5.1%左右。由于新車油耗降低、小排量汽車比重大、舊車加速淘汰、汽油替代較快發展、汽車使用強度降低、出行率下降等，汽油需求增速大大低于汽車生產和銷售增速。從走勢看，汽油消費量前4個月相對較低，波動較小，5月份有明顯上升，之后保持相對高位，四季度再次明顯回升。因基數等的影響，季度增速逐步回升。

柴油等受金融危機影響較大的油品較快增長

隨著宏觀經濟的企穩回升，2010年中國柴油需求高位反彈，全年柴油消費量突破1.5億噸，達1.56億噸，同比增長12%。特別是為完成“十一五”節能減排目標，下半年開始部分地區實施限電措施，一些單位使用自備柴油發電機發電，導致柴油需求快速上升，由供過于求轉向供需緊張。月度消費量波動走高，屢創歷史新高。前三季度月同比增速波動走低，四季度有所回升。

LPG、石油瀝青等油品受金融危機的影響反向，其消費量走勢具有各自特點

因金融危機影響，LPG價格下跌，其替代品喪失競爭優勢，導致2009年LPG需求回升。2010年，隨著經濟回升，LPG價格較快上漲，其替代品競爭優勢開始顯現，使上半年LPG需求升勢不明顯，同比下降。下半年，在國家對LPG摻混二甲醚進行整頓以及一些地區限電，一些單位改用電為轉用LPG后，LPG需求升勢較明顯，同比增速回升。

國家為應對金融危機，用固定資產投資拉動經濟增長，國內掀起了一波基礎設施與道路建設的熱潮，對石油瀝青消費增長形成較大支撐，使2009年和2010年上半年石油瀝青消費量大幅增長。但因基數升高以及國家房地產新政逐步發揮作用等，2010年下半年石油瀝青消費量升勢明顯減緩。

原油產量二億噸 加工原油四億噸

由于石油消費較快增長，國際油價保持相對高位，當前成品油定價機制下原油加工利潤得到一定保證，去年的基數相對較低以及近年來國內石油企業加強勘探開發開始收到成效，2010年中國原油產量增長較快，月同比增速保持在4%以上；全年國內原油產量20301.4萬噸，同比增長6.9%，比上年加快7.4個百分點，是十多年來最高的增速。月度原油產量屢創新高。5月原油產量首次突破1700萬噸，達1715.3萬噸，同比增長7%；7月再創新高，達1722.4萬噸；8月達1742.8萬噸；10月達1775.5萬噸。原油產量增長主要來自中海油渤海油田、中石油長慶油田以及延長油礦等。全年中國原油產量同比增長1311.5萬噸，其中，天津市原油產量增長1035.8萬噸，陜西增長321.4萬噸，吉林增長61.9萬噸，新疆增長45.3萬噸，甘肅增長10.6萬噸，其他省市原油產量增量均在10萬噸以下。

在原油產量增加的同時，原油加工量首次突破4億噸，增速為新世紀以來最高。

由于石油消費較快增長、成品油商業儲備增加、原油加工能力提高、原油加工利潤得到一定保證、來料加工貿易量較大等因素影響，2010年國內原油加工量快增速長。全年國內原油加工量達4.23億噸，同比增長13.4%，比上年加快近6個百分點，增速是十一年來最快的，為“十一五”前四年年均增速的兩倍。月度原油加工量屢創歷史新高。5月原油加工量達到3579.3萬噸后保持高位波動，10月再創歷史新高，達3703.8萬噸，12月更達3872.4萬噸。受去年基數影響，前三季度月同比增速由1月的30.8%逐步回落到9月的6.6%。但受“柴油荒”以及新煉廠投產等因素影響，四季度增速有所回升。

表1 2010年中國石油、原油和主要石油產品表觀消費量 單位：萬噸

表2 2010年中國主要油品產量 單位：萬噸

2010年國內主要油品產量增速各異。受金融危機影響較大的柴油等產品產量同比增長較快；而受金融危機影響較小的汽油等產品產量同比增速相對小一些。多數產品月度產量與原油加工量走勢相似，波動走高、屢創歷史新高，增速則逐步小幅回調。

對外依存又上升 進出口間波動頻

石油進口量大幅增長，對外依存度超過55%

雖然國內原油產量較大幅度增長，但仍趕不上石油消費增長，使石油進口量大幅增長，屢創歷史新高。全年石油凈進口量25525.5萬噸，同比大幅增長16.6%，增速比上年加快7.6個百分點，石油對外依存度達55.7%，比上年上升2.1個百分點；月度石油凈進口量分別于3月、4月、6月和9月創歷史新高。其中。原油凈進口量23626.9萬噸，同比增長19.0%，增速比上年快8.8個百分點；月度原油凈進口量波動走高，并分別于4月、6月和9月創歷史新高。原油對外依存度達53.8%，比上年增加2.8個百分點。石油產品凈進口量1898.6萬噸，比上年減少127.4萬噸，下降6.3%。

原油進口量占石油總進口量的比例進一步提高，成品油進出口波動較大

2010年原油凈進口占石油凈進口比例進一步提高至92.6%。受國內市場需求異常波動影響，成品油進出口波動較大，上半年以出口為主，下半年進口迅速增加，全年累計成品油進出口量都有所增長，進口量增速略快于出口增速。全年汽煤柴油合計進口量830.0萬噸，同比增長3.7%；出口量1539.7萬噸，同比增長3.5%。其中，汽油進口量為零；煤油一度變為凈出口，1-10月煤油凈出口量29.5萬噸。從其他石油產品情況看，2010年石腦油和石油瀝青進口量大增長。全年石油瀝青凈進口量達540.8萬噸，同比大幅增長48.4%，在原油、燃料油之后，穩居第三位；LPG凈進口量227.9萬噸，同比大幅下降了29.7%，仍為第四大凈進口油品；潤滑油（包括潤滑油基礎油）升為第五大凈進口油品。

原油進口仍以中東為主，非洲原油進口比例微降至30%以下

2010年中國原油進口來源仍主要集中在中東、非洲和前蘇聯地區。全年上述三個地區原油進口量占原油總進口量的87.3%左右，比上年下降1.1個百分點。其中，從中東進口原油所占比例略降了0.7個百分點，為47.1%；從非洲進口的原油比例微降至29.6%；從俄羅斯進口原油的比例下降1.1個百分點，為6.4%；亞太地區所占比例下降0.9個百分點；從其他地區進口原油的比例上升了3.3個百分點。

◎國內車市紅火依舊，石油需求一路攀高。供圖/CFP

下半年市場偏緊 競爭激烈主體增

截止到12月底，2010年國內成品油定價參考的國際三種原油平均價格共有6次變化幅度超過4%，其中有2次距上次調價時間不足22個連續工作日。在4次達到22個連續工作日的情況中，3次上調，1次下調。在國際油價上漲的情況下，調價都有存在滯后現象，而在下跌的情況下，國家都及時調整了價格。但無論是價格上調還是下調，調價都沒有到位。因此與國際成品油價格相比，國內成品油定價變化相對平緩。

由于2010年國際油價波動程度較小，國家4次調整成品油價格，調價幅度不大，加上兩大集團成品油庫存水平適宜，對市場的把握程度提高等，2010年國內石油市場總體相對平穩。雖然下半年特別是四季度出現了柴油供應偏緊的狀況，但總體情況仍好于前幾年。全年成品油市場零售價格相對穩定，但靈活性明顯增強，批發價波動較頻繁，前三季度基本隨國際油價的波動而波動，10月后期強勁上揚。下半年柴油供應偏緊，汽油供應充裕

四季度國內一些地區一度出現了柴油供應偏緊的情況，總體看是供應、需求、價格等多方面因素共同作用的結果。

從供應側看，由于煉廠檢修、化工用油需求旺盛、煤油產量較快增長（三季度煤油產量兩創歷史新高）等原因，三季度柴油產量增速僅為4.2%。低于“十一五”以來平均9%以上的增速。在其他年份，三季度柴油產量增速基本為全年最高水平，而2010年三季度柴油產量增速在前三季度中卻最低。之前多數年份三季度柴油產量比二季度有較大上升，而2010年柴油產量三季度比二季度增加較少。特別是9月份，柴油產量下降到自5月來的最低點，同比增速下降到2.5%，為2010年以來的最低值。此外，這兩年石油公司控制庫存，成品油庫存相對不高。

從需求側看，三季度后期開始，為完成國家“十一五”節能目標，一些地方政府拉閘限電力度加大，使不少單位不得不改用柴油發電機發電。9月，全國電網發電3486.5億千瓦小時，比8月減少416.8億千瓦小時，同比增速從8月的12.6%下降到8.1%，這是歷史上少有的。10月發電量繼續下降到3328.8億千瓦小時，同比增速下降到5.9%。

從價格側來看，9月后期開始，國際油價波動上漲，市場調價預期大，用戶和經營商出貨需求下降、進貨需求增加也是原因之一。柴油供應緊張的情況出現后，政府有關部門和中石油、中石化兩大石油集團十分重視，立即采取了加大生產、增加進口等多項應急措施保障供應，取得了一定的成效。

在柴油供應形勢緊張的同時，汽油供需則相對穩定，國內供應略有富余。全年出口汽油517.1萬噸，進口量則為零。汽油零售價格多數時間在國家最高限價之下。為促進汽油銷售，部分批發市場甚至出現汽油與柴油按比例搭售的現象。國內市場競爭主體增加，競爭較激烈

2010年國家公布了促進非公企業發展的“新36條”政策意見，一些企業以此為契機加快進入石油行業，國企也積極探索與民企的合作之道。國家新增了一些成品油批發企業和倉儲企業，一些加油站建成投產，一些地方煉廠已經或正在興建或擴建。經過競標，舟山金潤石化有限公司、煙臺港集團有限公司等6家企業中標，成為國家石油戰略儲備指定機構，承擔國家儲油任務。中海油、延長油礦、福建聯合石化（中外合資企業）等企業的經營范圍和規模也進一步擴大。

2010年二、三季度，國內成品油市場社會資源較多，且成分復雜，競爭較為激烈。由于國家及時調整國內成品油價格，地方和小煉廠有一定的利潤，開工積極性較高；汽油調和組分和一些替代燃料價格較低，調合油和替代燃料有一定的盈利空間；中海油、延長等企業成品油產量增加，大部分以批發形式進入市場。之前幾年，市場零售價格相對穩定，特別是兩大集團零售價格相對穩定，只有個別地區個別時候公開進行零售價格競爭，但2009年后期以來，特別是2010年以來零售領域的價格競爭卻頻繁出現