專利地圖及其分析方法

潘 揚 杭州市知識產權服務中心

專利地圖及其分析方法

潘 揚 杭州市知識產權服務中心

隨著世界技術競爭的日益激烈，專利分析在企業制定戰略與競爭分析、政府決策參考中占有越來越重要的位置。科學地分析專利信息能夠大大提高研究效率，降低經費投入，提高技術研發和專利工作的質量。

專利地圖（Patent Map）是專利分析的一種研究方法和表現形式，指的是專利信息以圖表形式表現出來的專利分析研究方法和表現形式，通過對專利文獻中包含的技術信息、經濟信息、法律信息等的深度挖掘與縝密剖析，將蘊涵在專利數據中的大量錯綜復雜信息通過圖表格式直觀地反映出來。使用者可以如同閱讀地圖般，用簡單與清晰的圖表即可獲取包含在其內的豐富專利資訊內涵。通過專利地圖能夠將專利信息分析結果更直觀地表達出來，為專利從事者提供直觀、及時、全面的專利信息，從而便于指導政府部門及高新技術企業與相關科研機構進行知識產權管理、專利戰略布局與專利技術研發。

專利地圖的產生與發展

專利地圖理論首先起源于日本。1968年，日本專利廳發行了《照亮明天的專利》一書，介紹了專利專家依據徹底的調查與豐富的圖表揭示專利技術的可能發展動向。隨后，專利地圖的應用逐漸擴展到工業，尤其是一些以技術為基礎的大公司。1974年，主管WIPO的蘇聯舉辦了Patent Map研討會，從此專利地圖在全世界得到推廣。

當前，專利地圖在西方國家、日本、韓國和我國的臺灣地區有較大的發展，在這些國家和地區擁有了專門的專利地圖研究和制作人員，無論是在專利地圖的應用和研究上都處于領先的地位。隨著我國知識產權戰略地位的提高，專利地圖也逐漸被我國企業所了解。盡管如此，我國還缺少專門的專利地圖研究機構，存在政府支持力度不夠、企業應用率較低等問題。

專利地圖的分類

⒈專利管理地圖

它針對管理層面分析而得到，該分析針對管理與戰略決策，主要包括申請專利的總體數量分析圖、高產公司的專利申請分析圖、IPC分析圖、各國專利申請比例圖等。其主要目的是為了表達競爭公司的動向、產品開發的趨勢，以及市場參與情況和人才投入等，從而反映業界或者某一領域整體經營的趨勢狀況。

⒉專利技術地圖

它針對技術層面的分析而得到，主要針對某個技術領域內的技術發展趨勢、集中程度等方面進行分析。它包括：專利技術分布圖、生命周期圖、技術/功效矩陣圖、引用關聯圖等。其主要目的是為了表達該領域技術擴散狀況、技術開發方向以及研發主題的選定和洞察技術等，為企業研發中的回避設計、技術地雷、技術挖洞等戰略提供重要信息依據和參考。

⒊專利權利地圖

它主要服務于權利范圍的界定。專利權限范圍是其主要分析對象。它將現有專利權限信息地圖化，顯示專利權利范圍、權利狀態以及侵權可能性和其他信息。其作用在于：在規避現有專利及專利申請的同時，嚴格制訂規劃自身的專利研發計劃和權利條款，為專利戰術與專利陷阱回避提供一手信息。它主要包括專利范圍構成要素圖、專利家族圖、專利范圍要點圖和重要專利引用族譜圖等。

基于專利地圖的專利分析方法

⒈時間變化趨勢分析

揭示整體變化趨勢。通過對若干指標依時間變化分析，了解技術發展進程，觀察某產業技術領域、國家、公司、發明人等發展趨勢。如通過申請量變化趨勢分析，了解技術萌芽時間、專利技術發展過程、該技術自產生以來是否有足夠吸引力促使研究投入逐年增多等；對比專利申請數量的上升與下降趨勢，可以分析相應的技術瓶頸等；還可以通過對專利權人的專利量所占總體份額的比例，確定領域主要競爭對象，把握業界主要研發重點和趨勢發展。

⒉重點技術領域分析

通過對某一技術領域的專利按國際專利分類號進行統計，可得知該技術主要集中在哪些分類。技術領域內各研發主體的專利占有量信息是專利地圖中的基礎部分，能夠揭示不同國家或機構對該領域先進技術的掌握情況。對競爭公司的專利做IPC分析，可以發現這些公司的熱點申請領域，這些熱點領域通常為研發投入較大的領域，且公司往往在該領域有一定的優勢。

⒊技術生命周期分析

主要是繪制技術生命周期圖和對專利技術生長程度的預測。將某一技術在不同時間段內的專利申請數量與專利申請人數量之間的關系圖形化，可得到其發展的技術生命周期圖，從而清楚地了解該領域的發展狀態。常用的此類計量參數有：技術生長率 (V)、技術成熟系數(α)、技術衰老系數(β)和新技術特征系數(N)。根據 V、α、β、N隨時間變化情況分析某技術領域的發展階段。

⑴技術關聯度分析

當一項或少數幾項重要的技術創新出現后，會隨之涌現出一系列以此技術為基礎的技術或與此技術相關的技術創新。一種技術和另外的技術之間的關系，最明顯的特點就是專利申請說明書中可能有一個以上的國際專利分類號（lPC），因此通過專利說明書中的主分類和副分類之間的關系就可以找出相關的專利技術。如公式（1）所示：

其中PatentNocol表示兩個專利領域的相關度，a：表示以IPCa為主分類的所有專利申請中以lPCb為副分類的比率，b表示以IPCb為主分類的所有專利申請中以IPCa為副分類的比率。

把統計計算后得到的專利分類號轉變為文檔向量矩陣，映射出專利技術之間的關系，通過使用繪圖工具將這種關聯關系用專利技術關聯圖表示，專利技術之間的關系用它們之間的距離反映，距離越近，它們的相關性就越大，反之亦然。

⑵專利權利要求分析

由于專利權利要求與其技術特征的不可分割性，很多專利地圖中對專利權利要求的分析多與技術分析結合在一起，對權利要求作用的獨立研究起步較晚。但近年來在某些技術密集工業領域，一項新產品上市就已經受到了上百件專利的保護。因此，嚴格規范與區分現有專利技術權利要求，定位自己專利空間對新產品研發非常重要。

專利地圖的權利要求主要有兩點作用：一是新技術研發過程中，不斷分析現有專利（特別是新公開專利）的權利要求點，從中尋找權利空白，不斷調整技術研發方向，為企業新技術的專利申請規劃權利空間；二是在侵權判斷中的應用，新產品上市后，無論是被訴侵權還是控訴他人侵權，都可以由專利、技術和法律專業人員借助專利地圖對雙方的技術要點、權利要求點進行對比，借助專利地圖的放大作用，判斷是否“在被訴侵權的產品或方法中，包括了獨立權利要求中的每一個技術特征”，由此得出侵權可能。

表1 技術生命周期計量參數

如圖所示，基于專利地圖的專利分析流程一般包括五個主要部分。

⑴確定研究主題：根據企業的實際問題確定專利分析的研究主題和目的。

⑵選擇專利數據源，確定檢索關鍵詞：根據研究的主題確定本次專利分析所使用的專利數據源，此數據源可以為：Internet免費公開的專利數據源；聯機檢索專利數據源；企業的專利數據庫等。同時，根據研究的主題確定本次專利分析所需專利信息的檢索關鍵詞，此關鍵詞可以由該領域的專家確定，也可以通過關鍵技術確定。

⑶對關鍵詞進行檢索，建立該領域的專利數據庫：對上一步所確定的關鍵詞在所選的專利數據源上進行檢索。如果該檢索結果不符合主題，則重新確定檢索關鍵詞，直至關鍵詞符合要求為止，最終建立該領域的專利數據庫。

⑷進行專利分析，制作專利地圖：利用各種指標和分析方法分別從管理層面和技術層面進行專利分析，并根據分析的結果制作專利管理地圖和專利技術地圖。

⑸結論與建議：根據專利分析的結果得到結論，并結合實際提出建議。

我國專利地圖研究應用現狀與建議

⒈缺少專門的專利地圖研究機構專門進行專利信息收集、整理和分析，專利地圖的研究應用尚未引起足夠的重視

據“中國技術創新信息網”報道，國內首家為光電子量身訂制的知識產權信息中心——武漢光谷知識產權信息中心免費對外開放，此舉意在通過專利地圖的形式來確定企業的專利路徑。這是我國在專利地圖使用上邁出的第一大步，體現出政府層面對企業專利工作的扶持與重視。但目前這份“專利地圖”主要只能提供專利檢索途徑，而不具備對檢索專利信息的分析整理功能。

⒉企業專利地圖概念不清，容易將“專利地圖”概念與“專利布局”混淆

在經歷2009年金融危機期間美國對企業大范圍的“專利屠宰”行動之后，中興通訊股份有限公司痛定思痛，開始全球專利地圖部署，《中國知識產權》總第4l期刊登了名為“中興通訊，部署全球專利地圖”的文章，但文章中提及中興更多的專利行動著眼于自身知識產權體系管理提升與專利布局這兩個維度，對于制作可用于檢索與專利信息整理分析的專利地圖則未有提及。

要推進專利地圖在我國的發展，必須展開更多具有實質性質的工作。

首先，政府要重視。政府不僅要在政策上進行扶持，同時必須建立專利地圖研究機構，并著手培養專利地圖人才，從源頭上做好專利地圖建設工作。

其次，可由政府主辦建立專利信息數據庫，嘗試針對某一行業進行專利地圖制作，進而把該方法推廣于專利應用的各個領域。對于有關的技術資源政府應組織相關主體對企業免費開放，鼓勵企業對專利信息的利用，促進專利信息和先進技術的傳播利用，加速技術創新。政府作為資源建構與整合的最強力量，必須在我國專利地圖工作的展開中起到主導先鋒作用。

再次，企業與專利技術主體要轉變意識，重視專利情報。學習適應主動利用專利信息來指導自己的技術路線的發展模式，改變過去侵權后或者被侵權后才采取應對措施的被動局面；同時企業還應通過對專利地圖的分析利用，掌握行業發展態勢與競爭對手情報，獲取先進的技術情報，再針對市場需求及自身的專利核心競爭力制定行之有效的發展戰略，獲得先機，以準確的專利情報為前導，以期取得專利戰略的完勝。通過政府、企業與科研機構的良性互動循環，融專利信息的利用和企業科技戰略的創新于一體。