中國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現狀及對策

劉 佳

(東北財經大學 研究生院,遼寧 大連 116025)

中間業(yè)務,傳統(tǒng)定義是指商業(yè)銀行不運用或較少運用自身經營資金,以中間人的身份替客戶辦理收付和其他委托事項,提供各類金融服務并收取手續(xù)費的業(yè)務活動.中國人民銀行2001年頒布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》對中間業(yè)務的定義是: "中間業(yè)務是指不構成商業(yè)銀行資產負債表表內資產、表內負債,形成非利息收入的業(yè)務."隨著經濟環(huán)境的不斷發(fā)展以及商業(yè)銀行自身功能的不斷豐富,中間業(yè)務為銀行利潤帶來新的增長點.[1]

一、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現狀

1.中間業(yè)務收入情況分析

表1為2008-2010年我國13家商業(yè)銀行中間業(yè)務收入情況統(tǒng)計,為降低數據的偶然性,特選取近3年的累計數值進行分析比較.

表1 13家商業(yè)銀行3年累計中間業(yè)務收入情況

從累計收入來看,13家銀行大體可分為3個集團:第一集團是工行、建行、農行和中行4家大行,大部分中間業(yè)務收入集中在這4家銀行,其收入占總收入的79.17%,其特征為市場收入占比大、總額大,具有絕對競爭優(yōu)勢;第二集團是交行、招行和民生3家銀行,其收入占比為12.56%,處于收入中間力量;第三集團是中信、興業(yè)、光大、浦發(fā)、深發(fā)展和華夏6家銀行,中間業(yè)務收入水平相當,其收入占比為8.27%,收入規(guī)模較小,差距不大.

2.中間業(yè)務收入結構分析

表2為2008-2010年我國13家商業(yè)銀行手續(xù)費收入和匯兌收益的總額及其占比統(tǒng)計.總體來看,各行手續(xù)費收入占比較高,均超過70%.排名第一的是中國銀行,占比109.46%,其次是工行、建行、農行和民生銀行,收入占比均超過90%,這5家銀行可歸為第一集團;第二集團有光大、興業(yè)、招行、中信、交行,收入占比均超過85%;最后是華夏、浦發(fā)和深發(fā)展,收入占比超過70%.可見,手續(xù)費收入是各行中間業(yè)務收入的主要構成部分.近幾年,各行手續(xù)費收入占比較往年都有大幅提高,主要是由于中間業(yè)務產品和服務增多,銀行對中間業(yè)務的重視程度增加.另外,近年來人民幣不斷升值,使各行中間業(yè)務收入中占第二個主要部分的匯兌收益大大減少,這也是手續(xù)費收入比例大大升高的原因.

表2 13家商業(yè)銀行手續(xù)費收入及匯兌收益總額及占比統(tǒng)計

匯兌收益占比方面,仍可分為3個梯隊.第一梯隊的5家銀行依次是深發(fā)展、浦發(fā)、招行、華夏和興業(yè),匯兌收益占比均超過10%,其中深發(fā)展銀行匯兌收益占比排名第一,為18.09%,排名第五的興業(yè)銀行占比也有10.24%之多,可見在這些資產規(guī)模較小的銀行中,匯兌收益對中間業(yè)務收入有著不小的貢獻;第二梯隊的3家銀行依次是中信、光大和交行,匯兌收益占比均在5%～10%之間;第三梯隊有民生、農行、建行、工行和中行5家銀行,匯兌收益占比很小,建行、工行和中行3家銀行占比均為負數,由于這5家資產規(guī)模較大的銀行近年來持有的外幣資產或匯率產品收益不佳,均有年份匯兌收益項為負,致使匯兌收益占比微小,甚至影響了中間業(yè)務收入的增長.

3.中間業(yè)務運作效率分析

提取各銀行中間業(yè)務收入及其總資產,計算資產創(chuàng)造效率比率來衡量銀行中間業(yè)務運作效率高低.該指標表示1000元的資產能創(chuàng)造出的中間業(yè)務收入,該指標值越大,則1000元能創(chuàng)造的中間業(yè)務收入越多,中間業(yè)務運作效率越高.[2]計算公式如下:

圖1為我國13家商業(yè)銀行2008-2010年中間業(yè)務資產創(chuàng)造效率比率的結果.

建立起地方政府、科研院所、推廣站、企業(yè)和農戶之間的五位一體的新型推廣模式。地方政府、科研院所、推廣站、企業(yè)和農戶之間的供求與服務關系如圖2所示。

圖1 13家商業(yè)銀行中間業(yè)務資產創(chuàng)造效率比率

由圖1可知,2008年招行資產創(chuàng)造效率比最高,為5.87元;2009年中行最高,為5.46元;2010年建行最高,為5.59元.華夏銀行3年內均為中間業(yè)務資產創(chuàng)造效率比率最低的銀行.總體來看,五大行中、農、工、建、交和民生銀行、招商銀行的資產創(chuàng)造效率比率較高,可見,中間業(yè)務收入多少與資產規(guī)模有密切關系,同時與銀行自身經營情況有關.建行較早就是國有銀行改革試點,其經營機制相對其他大行更加完善,運作效率也就相對較高.資產規(guī)模較小的銀行中,招商銀行資產創(chuàng)造效率比率最高,這正是由于招行有著較完善的經營機制所致.

二、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務存在的問題

1.中間業(yè)務法律建設不夠完善,市場競爭無序

我國商業(yè)銀行中間業(yè)務相對于國際起步較晚, 20世紀80年代才開始逐步發(fā)展起來.然而隨著中間業(yè)務的迅速發(fā)展,有關法律法規(guī)建設卻相對落后.中間業(yè)務在我國法律上的確認時間為1995年,這一年頒布的《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定了商業(yè)銀行可以經營代收代付款項、國內外結算、外匯買賣等多種中間業(yè)務.而直至2001年《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》的出臺,才較為系統(tǒng)地規(guī)范了我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的運行和經營.這使我國的中間業(yè)務一直在規(guī)則模糊的法律環(huán)境中摸索前行,對于中間業(yè)務的有序開展十分不利.同時,不夠明晰的法律法規(guī)還造成了中間業(yè)務在收費上缺乏統(tǒng)一的標準,導致市場出現中間業(yè)務的不良競爭行為.

2.中間業(yè)務種類較少,服務單一

自我國1995年頒布《商業(yè)銀行法》,在法律上確認了中間業(yè)務至今,我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務主要涉及9類,共400多個業(yè)務品種.經過十幾年發(fā)展,品種大量增多,但較外資銀行和國際的商業(yè)銀行相比,仍有一定的差距,品種還是較少.目前國際的商業(yè)銀行中間業(yè)務的品種已有幾萬種,中間業(yè)務呈現出品種多元化、系統(tǒng)化,業(yè)務覆蓋領域廣的特點.而相比較,我國商業(yè)銀行僅局限于傳統(tǒng)的幾大類服務,如結算、匯兌、信用卡業(yè)務和代收代付等有限的服務品種,而研發(fā)的新品種較少,對客戶的個性化服務程度較低.

3.中間業(yè)務給銀行帶來的利潤貢獻較小

通過上文分析可知,目前中間業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重很小,大部分銀行的中間業(yè)務收入占比集中在10%～20%之間,對商業(yè)銀行的贏利貢獻有限.2010年,中國銀行中間業(yè)務收入占比為20.59%,較2009年增加44 842百萬元;建設銀行中間業(yè)務收入占比為20.11%,較2009年增加54 196百萬元;工商銀行中間業(yè)務收入占比為19.01%,較2009年增加67 589百萬元;農行和交行分別占比為16.64%和16.41%,較2009年分別增加67 932百萬元和22 079百萬元.五大行的中間業(yè)務收入占比在我國均屬較高水平,而與國外商業(yè)銀行相比仍有較大的差距.

4.金融科技和支付結算體系不夠發(fā)達

目前,國外的中間業(yè)務服務開展較為迅速,貢獻也較大,其中一個主要原因是其發(fā)達的金融科技和先進的支付結算體系的支持.我國近年來電子化系統(tǒng)水平雖大大提高,但從應用的深度和廣度來看,與國外相比還有很大差距,還遠不能滿足我國銀行中間業(yè)務開展對電子化的要求.具體表現為:雖然各商業(yè)銀行網點多,但設備不足,ATM機、POS機等數量不夠,不能滿足客戶需求;網絡運行速度慢、故障多,安全性能較低;服務處理速度較慢;應用系統(tǒng)開發(fā)不足等.這些問題都制約著中間業(yè)務的有效開展.因此,積極開拓中間業(yè)務必須以先進的服務手段為技術支持,這樣才能使商業(yè)銀行憑借強大的支付結算系統(tǒng)在中間業(yè)務方面獲得更多的利潤,增強其在金融市場的競爭力.

5.中間業(yè)務管理運作不夠完善

中間業(yè)務的開展促進了商業(yè)銀行利潤的增長和服務的完善,而目前我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的管理仍不夠系統(tǒng),在管理方式上往往分散到各個部門,沒有統(tǒng)一、專業(yè)的部門來落實中間業(yè)務工作的計劃、研發(fā)、開展、執(zhí)行,使我國的中間業(yè)務管理工作較為散亂,缺乏系統(tǒng)性、協(xié)調性和完整性,不利于信息的溝通和整合,從而降低了業(yè)務管理效率.在產品研發(fā)方面,沒有形成研發(fā)中心部門,往往由各分行自行開發(fā)中間業(yè)務產品,自成體系,不利于形成銀行統(tǒng)一的中間業(yè)務品牌和運行規(guī)程.在營銷方式上,各分行分散開展營銷活動,集中程度不高,營銷效果受限,不利于吸引大型有實力的企業(yè)性客戶.這些問題都阻礙著中間業(yè)務工作的有序進行,制約了中間業(yè)務的整體發(fā)展.[3]

6.中間業(yè)務人才資源不夠充足

我國商業(yè)銀行在開展中間業(yè)務工作時缺乏專業(yè)的人才.根據中行、建行、交行3家商業(yè)銀行2009年年報數據統(tǒng)計,中行、建行兩家資產規(guī)模相對較大的銀行員工年齡結構偏老齡化,員工年齡主要集中在31～50歲年齡段,比例分別達75.9%和71.69%,而30歲以下年輕員工占比較小,分別為19.08%和18.26%;而規(guī)模相對較小的交行員工年齡則主要集中于30歲以下,比例高達46.99%.從學歷結構看, 3家銀行研究生或以上學歷的人才比例均很低,都沒有超過總人數的5%,各行員工學歷主要集中在大學本科、專科,缺乏高端人才.可見目前在我國商業(yè)銀行中,員工年齡結構不佳,資產規(guī)模較大的銀行中年輕人員比例較低,同時具有高學歷、高技術的人員數量還較少,這都制約了中間業(yè)務服務質量的提高.

三、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展對策

1.完善中間業(yè)務法律法規(guī),規(guī)范中間業(yè)務市場行為

加快中間業(yè)務有關法律法規(guī)建設,建立一整套詳細全面的法律規(guī)范來引導銀行中間業(yè)務發(fā)展.細化中間業(yè)務具體操作中的運行規(guī)則、收費標準、經營范圍等,一方面可以矯正一些商業(yè)銀行的中間業(yè)務收費過低,成本收益倒掛,從而提高銀行贏利能力;另一方面可以規(guī)范商業(yè)銀行市場行為,阻止一些銀行低費用甚至無費用提供業(yè)務服務,制止一些商業(yè)銀行不計成本地搶占市場的不正當競爭行為,使商業(yè)銀行間良性競爭,使各商業(yè)銀行都有詳細可遵循的業(yè)務行為準則和工作依據,使各有關部門能依法進行統(tǒng)一標準的監(jiān)督和管理.

2.加快中間業(yè)務產品研發(fā),豐富服務品種

為適應市場需求和銀行自身競爭的需要,商業(yè)銀行必須不斷研發(fā)新的中間業(yè)務產品,使自己的中間業(yè)務產品體系更加完善.首先要轉變對中間業(yè)務的認識,從觀念上增強對中間業(yè)務的重視,意識到中間業(yè)務將是未來商業(yè)銀行競爭的一個重要利潤增長點;其次,要優(yōu)化傳統(tǒng)的結算、匯兌等中間業(yè)務的服務品種,提高質量和產品服務效率;再次,可以借鑒國外銀行的做法,集中人才優(yōu)勢在現階段推出具有創(chuàng)新性的各類交易、咨詢服務業(yè)務;最后,應注意加深市場細分,準確定位市場,對不同的客戶細化區(qū)別服務,從而提升產品質量,優(yōu)化服務產品的結構.

3.加大科技投入,完善中間業(yè)務的電子支付結算體系

商業(yè)銀行應繼續(xù)大力加深中間業(yè)務電子化、網絡化的程度,不斷研發(fā)有利于提高中間業(yè)務服務效率的高科技技術平臺,開發(fā)更為快捷便利的電子服務系統(tǒng),完善自主服務設備和客戶服務設備,使中間業(yè)務系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定安全,降低業(yè)務風險.還應注重硬件建設,提高自助服務機設備數量,優(yōu)化中間業(yè)務服務網點.同時緊密地保持與客戶的電子業(yè)務聯系,提高客戶信息管理水平,使中間業(yè)務發(fā)展有強大的技術后盾做基礎.

4.加強銀行組織內部管理,建立合理的內部運作機制

商業(yè)銀行應根據自身內部具體情況對中間業(yè)務管理部門進行系統(tǒng)的規(guī)劃,建立合理的內部運作機制,使中間業(yè)務由專門部門負責管理,制定統(tǒng)一的管理章程、制度、操作準則,統(tǒng)一進行產品的計劃、研發(fā)、生產與推銷,使中間業(yè)務日常工作有序開展,進而保證中間業(yè)務的健康發(fā)展.首先,應建立合理的管理層次,明確各管理層的職責,使高中低各層管理人員各司其職,在各自授權和決策范圍內開展工作;其次,應明確組織內部各部分的職能分工,做到研發(fā)、生產、推出等中間業(yè)務產品和服務部門的協(xié)調配合,做到財務、信息系統(tǒng)、法律、人力、計劃等各部門的有序配合;另外,還要注意組織內部的信息溝通,完善內部信息網絡化管理,從而降低內部溝通交流成本,使信息得到更快捷有效的處理.[4]

5.加強人才培養(yǎng),提高工作人員綜合素質

當前中間業(yè)務人才不足一定程度阻礙了中間業(yè)務的發(fā)展,在開展中間業(yè)務工作中對工作人員的素質有著較嚴格的要求,因此應大力對中間業(yè)務人員進行崗位培訓,積極開發(fā)人才資源,努力培養(yǎng)出一批理論水平較高、專業(yè)素質過硬的中間業(yè)務人才.具體來說,一方面應因人制宜,針對不同素質層次和適合不同工作性質的員工進行區(qū)別培訓,使每個員工都能在自己的崗位發(fā)揮最大的效用;另一方面,應面向社會,選賢任能,聘請一批有較高業(yè)務水平和較高工作能力的精英充實銀行中間業(yè)務的研發(fā)隊伍.同時還應不斷為銀行補充年輕血液,增加中間業(yè)務工作團隊的活力,從而提高中間業(yè)務工作效率,保證中間業(yè)務服務質量,使銀行最大限度地防范市場風險、信用風險、操作風險等,避免損失,增加贏利.

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[8]鄭 楠.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展前景[J].合作經濟與科技,2010(5):70-71.

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