國際制造業發展新態勢與國際金融危機對先進制造業的影響——兼論國際金融危機對上海市發展先進制造業的影響

趙優珍

(復旦大學 管理學院,上海 200433)

●上海經濟

國際制造業發展新態勢與國際金融危機對先進制造業的影響
——兼論國際金融危機對上海市發展先進制造業的影響

趙優珍

(復旦大學 管理學院,上海 200433)

在當前的國際分工背景下,國際制造業出現了一些新特點和新趨勢,文章從總結國際制造業的最新態勢著手,探討了國際金融危機對先進制造業的影響,并以上海為例展開分析,發現國際金融危機在 2008—2009年給上海市的出口產業造成了較大的沖擊,一度引起外商投資企業對上海的投資減少,不過,也為上海企業“走出去”提供了難得的機遇。

國際制造業;國際金融危機;先進制造業;上海

一、國際制造業發展的新特點和新趨勢

(一)隨著價值鏈在企業內部的分工向企業間分工轉變,供應鏈逐步取代縱向一體化,成為國際上產業組織的主流模式

20世紀 80年代以前,由于市場交易成本的約束,價值鏈的絕大部分環節集中在單個企業內部,于是,縱向一體化成為制造業產業組織的主流模式。除了原材料到市場上采購之外,大部分中間產品的生產、加工、儲存、運輸以及最終產品的組裝完成,甚至銷售環節,都通過企業的內部管理加以整合。

然而,20世紀 80年代以后,生產的分工模式開始發生顯著變化,即越來越多的分工從企業內轉向企業間,一個產品的不同工序和流程在多個企業間分工協作已是司空見慣。尤其是 20世紀 90年代以來,隨著世界制造業生產技術水平的不斷提高,生產制造過程也日益細化,各個環節的可分割性加強,同時,日益激烈的競爭也迫使企業在價值鏈的每一個環節尋求最低成本,而貿易和投資的自由化為這樣的企業間分工帶來了政策的可行性,信息技術和運輸技術的進步又保證了全球生產網絡的效率。于是,不同生產制造環節的國際分工日益深化,整個價值鏈增值過程、技術或工藝流程被拆分成更細的部分,按比較優勢原理將這些部分在全球范圍的企業間進行分工。

在上述背景下,隨著企業間分工代替企業內部分工,供應鏈逐步成為國際上產業組織的主流模式,并引起外包加工和生產性服務業的迅速發展[1]。供應鏈是指圍繞核心企業,通過對信息流、物流、資金流的控制,將供應商、制造商、分銷商、零售商與最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構。作為一個結構化的產業組織模式,供應鏈包含了所有加盟的節點企業,從原材料的供應開始,經過鏈中不同企業的制造加工、組裝、分銷等過程,一直到最終用戶。

在該模式下,供應鏈中的核心企業在全球范圍內開展外包和采購活動,供應鏈內部貿易的快速增長引起全球貿易總量的較大增長。根據 WTO發布的全球貿易統計數據,從2000—2008年,全球生產總量的年均增長速度為 2.5%,而全球制成品貿易量的年均增長速度為 6%,遠遠高于生產總量的增長。在遭受金融危機重創的 2008年,全球生產總量下降了 0.5%,而制成品的出口依然取得了 2%的增長 (參見表 1)。

表1 2000—2008年世界商品出口和生產量的年均增長率 (%)

(二)發達國家跨國公司的經營重點從產品制造環節向“微笑曲線”的兩端轉移,在曲線左端從事技術研發和產品設計,在曲線右端進行品牌運作,轉向價值鏈中附加價值高、知識密集型的環節

價值鏈上各環節的增值收益是不同的,通常可以用 “微笑曲線”表示,在曲線左端 (產業鏈上游)的知識產權開發企業,隨著研發和設計的投入,產品增值收益明顯上升;在曲線右端 (價值鏈下游)的品牌銷售企業,隨著品牌運作、銷售渠道的建立,產品的增值收益也大幅上升;然而,在弧度底部的成品裝配和低端產品為主的制造業則因為技術含量低,產品增值收益少,且容易被成本更低的同行替代。國際金融危機中我國一些沿海加工企業先后陷入困境的事實,實質上是與品牌無緣的低端加工企業的必然悲劇。由于制造工藝的標準化以及“模塊化”技術的發展,產業內的各工序可以被整合分割,發達國家的跨國公司就通過把利潤遞減的制造環節外包轉移出去,把重點轉向“微笑曲線”的兩端。比如,挪威的海運行業已經轉向設計和工程,而把船舶制造外包給了波蘭、巴西、西班牙、中國的合作伙伴。

(三)制造業日益與服務業融合,從單純制造向服務制造轉變

由于單純制造過程不再能產生高附加值,只有更多的服務滲透的生產過程才能獲得競爭優勢,且知識密集型服務呈現利潤遞增趨勢,跨國公司紛紛調整戰略,將競爭重點從產品制造轉向客戶服務,以提高制造業的盈利性。比如, IBM、通用電氣等著名跨國公司都將主要業務由制造向服務衍生轉移。同時,技術革命改變了傳統的生產和生活方式,表現為需求的多樣化、分散化和個性化,產品的內涵也從單一產品的提供擴展到為顧客提供全面的解決方案。信息、研發、營銷、融資、技術支持、物流等服務與生產過程結合得日益緊密,制造與服務的相互滲透融合進一步加強,服務環節在制造業價值鏈中起著日益重要的作用,有些傳統的制造企業甚至放棄或者外包了制造活動,從而轉化為某種意義上的服務企業。

(四)價值鏈向價值網絡轉變,競爭從單個企業之間的競爭轉向價值網絡之間的競爭

現代制造業是以供應鏈為主干、集群化為依托、現代生產型服務業和發達的市場網絡為支撐的價值網絡。在供應鏈模式中,大企業專注于品牌、客戶關系管理及創新性技術等核心能力的創造和提升,而將生產、流通、銷售中低附加價值的環節外包給中小企業,形成以穩定交易和利益共享為特征的價值網絡。中小企業則利用自己的專項優勢,如特殊技能、單項專利、特別的渠道以及成本優勢等,成為大企業主導的供應鏈節點布局和價值網絡中的重要一環。隨著供應鏈生產模式的興起,供應鏈的價值網絡之間的競爭將逐步取代單個企業之間的競爭,成為市場競爭的重要方式。

(五)技術創新成為產業升級的最重要動力,高新技術全面介入國際制造業的動態提升

美、日、德等發達國家在本國制造業的發展過程中都重視技術創新,以高新技術來改變產業結構,推動產業升級。產業結構的高科技化成為 21世紀世界經濟的重要發展趨勢。所謂產業結構的高科技化,是指通過當代高科技對產業成長的強力導向、滲透,導致經濟資源在產業間的重新配置,進而通過既有產業的更新、重組和新產業的建立等一系列的變革而形成的產業結構新格局。

各國紛紛意識到產業升級的根本出路在于技術創新,核心技術的自主創新是推動產業升級不可逾越的路徑,也是新興產業發展壯大、傳統制造業再造輝煌的動力。核心技術的缺失會導致制造業的 “空芯化”,不但附加價值低,而且對外國技術產生依賴,必將嚴重制約產業的發展。例如,美國憑借世界一流的科技實力和先進的科學技術知識,選擇高科技產業尤其是信息技術等代表未來發展方向的核心技術領域,投入大量的科研力量,在研究開發方面站在了世界的最前端,領導了技術革新,帶動了美國產業結構的優化。同時,美國制造業亦十分重視研發投入,出現了明顯的制造業“高技術化”趨勢。

20世紀 90年代中期以來,工業發達國家紛紛調整產業政策與技術政策,將高新技術發展的重點轉向先進制造技術領域。比如,美國出臺了“先進制造技術計劃”和“制造技術中心計劃”;德國出臺了 “制造 2000計劃”;日本實施了“智能制造技術計劃 ( IMS)”,以提高制造業的競爭力[2]。進入 21世紀以來,發達國家的制造業出現了全球化、高技術化、數字化、智能化、網絡化、虛擬化、敏捷化、集成化、集群化和綠色化等特征,新的生產模式不斷涌現。發達國家對現代制造模式進行深入的研究,依托以信息技術為代表的高新技術,對企業體制、生產組織、經營管理及技術系統的形態和運作進行整合,將先進的制造技術與先進的制造模式相匹配,推廣了柔性制造系統、計算機集成制造系統、精益生產、供應鏈管理、清潔生產等現代方式,形成了強勁的競爭力。

(六)國際制造業出現空間集聚的趨勢

跨國公司在對外直接投資時,由于其通過制造合同、業務外包、戰略聯盟等方式所形成的龐大的供應鏈,會帶動與其相關聯的上下游企業的跟進。從空間經濟學的角度分析,相互關聯企業之間的供應關系和成本互動構成了企業空間區位的向心力,只要運輸成本存在,市場固有的外部性就會刺激上下游企業和中間品生產企業的空間集聚,最終形成一定規模的產業集群,并通過集團內部的高度專業化分工,集群內企業共享產業關聯效應。

跨國公司的對外直接投資成為產業集群形成的重要平臺,在產業鏈較長、中間產品交易量大的汽車、信息技術、生物工程和一些裝備制造業尤為顯著。根據聯合國跨國公司中心的調查,在制造業,半導體、生物等高科技產業跨國公司的集聚程度較高,而食品飲料、紡織服裝等低技術產業的集聚程度則相對較低[3]。各國在承接國際產業轉移時也出現了一些產業集聚現象,如中國臺灣的新竹工業園、上海奉賢的化工區等。同時,根據寡占反應論,跨國公司的海外投資也會引致競爭對手的戰略跟隨,進一步強化了國際產業轉移中的產業集聚效應。通過空間集聚、行業集聚和企業集聚,國際制造業出現了日益集聚的趨勢,比如,在集成電路行業,臺灣的新竹工業園和臺南科技園集聚著強大的制造能力;在石化行業,美國墨西哥灣沿岸、荷蘭切梅洛特、比利時安特衛普、日本東京灣地區、韓國蔚山、新加坡裕廊等地,已經形成了大型的產業集群和煉化一體化基地;此外,美國硅谷和 128公路的電子產業群、德國斯圖加特機床產業群、日本大阪的模具產業群等都是產業集聚的代表。

二、國際金融危機對先進制造業的影響

所謂先進制造業,是那些能夠不斷吸收國內外高新技術成果,將先進制造技術、制造模式及管理方式綜合應用于研發、設計、制造、檢測等全過程并與現代服務業互動的制造業,具有技術含量高、經濟效益好、創新能力強、資源消耗低、服務功能全等特點。

近十余年來,世界主要工業國紛紛制定各種發展計劃,促進傳統制造業向先進制造業轉變。加快發展先進制造業,已經成為世界制造業發展的新潮流。此次金融危機對先進制造業而言是把“雙刃劍”,既有沖擊又是契機,并加速了發展中國家制造業運行邏輯的改變。

(一)國際金融危機導致先進制造業的資金鏈普遍緊張,成為產業調整與行業洗牌的機會

美國的金融危機已經從金融體系影響到了實體經濟。國際金融危機及經濟衰退,導致各國的財富縮水、居民消費減少、企業投資下降和進口減少。因此,制造業企業的資金鏈普遍緊張,需要投入大量財力的先進制造業也面臨著巨大的資金短缺。不過,經濟危機意味著制造業格局的重新調整、產能的消減和全球重新配置,造就了先進制造業的產業調整和行業洗牌的機會,因為此時通常可以更加便宜地購買企業,也可以利用同行企業減緩前進步伐的機會,構筑自身的優勢。

(二)國際金融危機導致貿易保護措施的抬頭,對于出口型先進制造業的沖擊較大

面對國際金融危機和經濟衰退,各國為了保持本國的制造業優勢,紛紛啟用各類貿易保護措施。世界銀行在 2009年 3月 17日的報告中指出,自 2008年 11月 G20領導人峰會承諾避免采取保護措施以來,20國集團中的 17個國家已經實行了 47項限制貿易措施。WTO在 2009年 3月 26日發布的調查結果也顯示,已有 23個國家和地區實施了 85項貿易保護主義措施。美國總統奧巴馬簽署輪胎特保案,美國商務部宣布對從中國進口的無縫鋼管發起反傾銷和反補貼稅調查等,都是典型的例子。這些貿易保護措施,加之經濟衰退本身帶來的需求的減少,對出口型的先進制造業帶來較大的負面影響,這可能導致整個制造業生產的增幅減緩或萎縮。例如,國際金融危機導致世界貿易萎縮和港口需求的下降,使得振華重工的 2009年銷售收入可能下降 50億元①。相對而言,國際金融危機對制造業中的外向型企業和傳統產品的影響較大,比如,上海電氣集團的紡織機械和印刷機械受到的沖擊較大,而對內銷型企業和自主創新產品的影響相對較小,比如,國核集團和中國商用飛機有限責任公司受危機的影響相當有限②。受金融危機影響,目前先進制造業主要存在企業資金鏈緊張、出口貿易受限制等問題,但由于其自主創新能力較強,先進制造業又較傳統制造業所受沖擊弱。

(三)國際金融危機促使各國更重視先進制造業,使得先進制造業迎來巨大的發展空間

鑒于國際金融危機對擁有核心技術的先進制造業的影響較小,自主創新能力強的先進制造業在這場危機中尤其受各國重視。國際金融危機使得發達國家深刻反思其經濟發展模式,尋求新的經濟發展動力,并通過調整和優化產業結構,構筑經濟復蘇的基石,主要呈現以下兩個特點:一是重視附加值高的技術密集型高新科技產業,培育新的經濟增長點;二是大力扶植清潔能源與綠色經濟。主要發達國家為應對經濟衰退,提出了一些新的思路,比如:重視發展制造業,謀求結構調整;試圖在新能源、新材料、航空航天、電子信息、生態環保、生命科學等新興產業領域保持競爭優勢;重視網絡信息技術廣泛應用,與經濟社會結合,搶占未來科技進步產業發展戰略制高點等。新興產業的發展將帶動傳統產業優化升級,引發全球產業結構調整,推動形成新一輪經濟增長,將給先進制造業帶來巨大的發展空間。

(四)國際金融危機加速了發展中國家制造業的運行邏輯的改變,從原有制造業的運行邏輯轉變為先進制造業的運行邏輯

國際金融危機背景下,發達國家憑借其現代產業體系依舊占據著產業價值鏈的高端;包括中國在內的發展中國家的制造業,原有的運行邏輯為:基于各國所擁有的自然資源和其它先天優勢 (如勞動力資源),生產具有比較優勢的產品,由于附加價值低,始終處于價值鏈的低端,且十分依賴國際市場;隨著制造業的發展和資源價格的提高,依賴于自然稟賦的外生比較優勢逐步弱化、消減。國際金融危機引發的本次經濟危機暴露了以上運行邏輯的弊端,從而加速了向先進制造業的運行邏輯的轉化,即知識與創新將成為未來經濟的決定力量,因此,各國需要以自主創新和技術成果的轉化為基礎,形成知識與智力資本的全新優勢基礎參與國際分工,在產業價值鏈中謀求更好的位置,同時考慮價值鏈的全球布局,加強全球產業鏈的控制力和制造業自主發展的能力,從而進一步推進自主創新。

三、國際金融危機對上海市發展先進制造業的影響

這次國際金融危機中,上海經濟受到沖擊最大、降幅最深的是工業。受國外訂單的下降、國際市場原材料價格上漲,以及國內外部分行業產能過剩等的影響,截至 2009年10月,上海工業總產值連續 7個月負增長。國際金融危機對上海市發展先進制造業的影響是顯見的。

(一)此次國際金融危機引發了世界上大多數重要經濟體陷入經濟衰退,導致了國際市場的萎縮,加上各國貿易保護思潮的抬頭,給上海市的出口產業造成了較大的沖擊,到 2009年底才開始復蘇

2008年內,上海的外貿出口額在前 9個月有升有降,但從 2008年 10月份開始,卻出現了向下的趨勢,其中,機電產品的出口和高新技術產品的出口也出現了類似的勢頭 (參見表 2)。

2009年的前 11個月,上海的外貿出口額、機電產品出口額、高新技術產品出口額都較 2008年同期出現了較大幅度的下滑,一直到 2009年 11月降幅才有所收窄,到 12月反轉向上 (參見表 3)。上海市商務委員會的官方網站數據顯示,2010年 1-7月,上海市出口總額為 1004.41億美元,同比上升 34.4%,其中,高新技術產品出口 464.84億美元,同比增長 46.6%;機電產品出口 732.52億美元,同比增長37%。可見,在后金融危機時代,上海市的出口在開始復蘇,以高新技術產品和機電產品為代表的先進制造業的出口增幅較大。

表2 上海市 2008年外貿出口額

表3 上海市 2009年外貿出口額

(二)國際金融和經濟危機使得國際企業的資金比較短缺,一度引起上海吸收外商投資合同金額大幅減少,直到 2010年 2月才出現同比增長

從利用外資看,2008年上海利用外資增長態勢良好。2008年,上海雖然全年批準外商直接投資合同項目數量同比下降了 10.9%,但吸收外資合同金額 171.12億美元,增長15.1%;實際到位金額首次突破百億美元,達到 100.84億美元,增長 27.3%。全年外商投資企業增資 107.59億美元,比上年增長 17.8%,占全市外商直接投資合同金額的比重達到 62.9%。全年批準總投資在 1000萬美元以上的外商直接投資項目 225項,合同金額 135.86億美元,增長 23.4%。

2009年上海市外商直接投資實際到位金額 105.38億美元,比上年增長 4.5% (參見表 4);不過,從上海市外商投資合同金額看,從 2009年 2月開始就出現了較為明顯的下降趨勢,雖然到年底降幅收窄,但 2009年簽訂的外商直接投資合同金額 133.01億美元,比 2008年下降 22.3% (參見表5)。因此,盡管中國依然是外商投資的熱土,這次國際金融危機還是對外商在滬投資產生了一定的沖擊。

不過,上海市商務委員會的官方網站數據表明,2010年上海市吸收外國直接投資的情況有所好轉,2010年 1-7月,上海市外商直接投資實際到位金額達到 62.87億美元,與2009年同期相比增長了 3.59%;合同金額從 2010年 2月開始比去年同期增長,1-7月累計達到 88.13億美元,比 2009年同期上揚了 14.83%。

表4 2008—2009年上海市外商投資實際到位金額

表5 2008—2009年上海市外商投資合同金額

(三)國際金融危機一方面對世界經濟構成了很大威脅,另一方面也為上海企業“走出去”提供了難得的機遇

國際金融危機使得不少外國企業面臨資產縮水、經營困難等困境,為上海企業“走出去”兼并收購提供了較好的時機,加快了上海企業實施“抄底戰略”的步伐。同時,上海從 2009年 5月 1日開始實施的對于境外投資降低投資門檻和放寬投資限制等措施,亦對申城企業“走出去”起到有力的推動作用。

在 2009年國際金融危機不斷蔓延和全國各地對海外投資普遍下降的背景下,上海對海外投資卻逆勢上揚。上海市商務委員會的數據顯示,2009年全年申城對外直接投資超過15億美元,比 2008年猛增 1.17倍,躋身各省市前列并超過1981—2004年上海對外投資總額,也創下了上海對外直接投資的最高年度紀錄。2010年 1到 4月,上海市共核準對外直接投資項目 102個,其中,新設項目 52個,并購項目 6個,增資項目 22個,股權劃轉、投資主體和經營范圍變更等項目 16個,新設代表處、分公司 6家,對外直接投資總額達到 7.3億美元,同比增長 435%。可見,后危機時期的上海企業正在抓住機遇實施“走出去”戰略。

[注 釋 ]

① 資料來源于企業訪談。

② 資料來源于企業訪談。

[1]深圳發展銀行 -中歐國際工商學院 “供應鏈金融”課題組.供應鏈金融 [M].上海:上海遠東出版社,2009:3-28.

[2]王堅.世界制造業重點行業發展動態 [J].上海:上海科學技術文獻出版社,2008:3-25.

[3]United Nations Conferences on Trade and Development.World Investment Report 2001:Promoting Linkage[R].New York and Geneva:United Nations,2001.

The LatestDevelopment of InternationalManufacturing Industry and the I mpact of International Financial Crisis on the Development of AdvancedManufacturing Industries——I mpact on Shangha i in Particular

ZHAO You-zhen
(School ofM anagement,Fudan University,Shanghai200433,China)

Under the context of international division of work,the international manufacturing industries have taken new characteristics and trends.This paper beginswith the latest development of the internationalmanufacturing industries,then analyzes the impact of international financial crisis on the development of advanced manufacturing industries,and finally takes Shanghai into particular discussion.For Shanghai,both exports and inward FD Iduring 2008-2009 have suffered from the financial crisis,however,the crisisprovides a good opportunity for Shanghai firms to“go abroad”.

internationalmanufacturing industry;international financial crisis;advanced manufacturing industry;Shanghai

F061.5

A

1007—5097(2011)01—0008—05

10.3969/j.issn.1007-5097.2011.01.002

2010—09—02

教育部人文社會科學研究基金項目 (09YJA630025);上海市“十二五”規劃重大問題研究課題“新形勢下上海加快發展先進制造業研究”

趙優珍 (1973—),女,浙江浦江人,副教授,管理學博士,研究方向:國際商務。

[責任編輯:許躍輝 ]