銀行卡業務發展的國際經驗與啟示

　　在北美等發達市場，信用卡已成為商業銀行業務品種中盈利性最強的產品之一，信用卡業務已發展成為一個獨立而龐大的產業。我國銀行業信用卡業務歷經20多年的發展，正處在快速發展期向成長期轉型的關鍵時期。與發達國家相比，我國的信用卡業務還存在較大差距，這就要求我們從更寬廣的全球視野來審視自身發展，以國外領先同業為標桿，繼續全面提升信用卡業務的核心競爭力。
　　
　　發展信用卡產業意義重大
　　信用卡產業已成為涉及諸多行業的綜合性產業，對國民經濟發展意義重大。此外，信用卡產業在節約社會成本、規范納稅和反洗錢等方面都發揮著積極作用。
　　首先，卡支付對促進GDP增長和經濟良性循環具有重要積極作用。信用卡的推廣普及使居民消費支付方式和支付習慣發生了深刻變化。信用卡的循環信貸和分期付款功能可以將預期增量收入提前轉化為現實的消費購買力，對拉動消費和促進GDP的增長起到重要作用，會較明顯地推動社會零售消費增長，促進經濟發展，如圖1所示。
　　其次，與紙基支付（包括支票、現金、匯票等形式）相比，卡支付交易成本低且具有規模效益。國際經驗表明，在相同的交易規模下，現金的交易成本是信用卡交易成本的4.3倍，顯示出信用卡交易在節約交易成本上的巨大優勢。同時，卡支付還具有規模效益，如圖2所示。
　　最后，信用卡交易有助于規范稅務征收和推進反洗錢。現階段，我國偷、漏稅的主要表現形式為法人單位私設小金庫、虛列支出，納稅個人隱藏收入，而這些偷、漏稅形式主要是以紙基支付為前提。通過信用卡結算，尤其是限制法人單位使用紙基支付形式，能夠客觀真實地反映納稅人的實際收入和支出，有效避免偷稅、漏稅，減少稅收損失。此外，信用卡交易可大力推進反洗錢工作。反洗錢過程中，對資金監測和分析是關鍵。由于目前我國現金流通量大，監測中區分合法交易和可疑交易的難度很大。使用信用卡結算、限制紙基支付，可以減少現金的隱性流通，有利于政府對企業和個人資金流通的監控，有效防范洗錢犯罪的發生，進而有效遏制行賄受賄、毒品交易、走私、假幣等犯罪行為，維護國家金融安全。
　　
　　國外信用卡產業發展
　　整體情況
　　在全球銀行卡市場“版圖”上，美國和歐洲占主導地位。盡管起步較晚，但亞太地區和拉丁美洲的發展速度顯著快于美國和歐洲。從全球銀行卡市場的發展特點來看，不同區域各有不同。美國信用卡的產生早于借記卡，盡管近十年來借記卡發展快速，但信用卡在美國仍是主導產品；歐盟的銀行卡產業以借記卡為主導；亞太地區是國際銀行卡市場的后起之秀，新興支付業務走在世界前列，尤其是日本和韓國的移動支付起步較早，發展迅速。
　　從主要國家和地區市場發展成熟度來看，一個國家或地區的銀行卡市場成熟度可以用以下幾個指標來體現：人均持卡量、人均受理終端和人均交易量。從以往數據來看，美國和亞太區的澳大利亞年人均交易額超過1萬美元，其他地區不足5000美元；除美國外，各地區每萬人擁有POS終端機臺數較為平均；歐盟地區人均持卡量最少，日本等亞太國家的人均持卡量甚至超過了美國。
　　在快速增長的卡基支付中，銀行卡占比最高。全球卡基（銀行卡、預付卡、禮品卡等）支付交易一直保持快速增長態勢。自2001年以來，全球卡基支付增速一直保持在8.4%左右，遠高于同期全球GDP增速。同時，銀行卡依然是全球范圍內備受青睞的支付工具，交易筆數在絕大部分市場非現金支付工具中的占比都在40%以上。
　　國際標桿發卡行業務分析
　　表1顯示了部分國際先進銀行信用卡業務貸款與收入占全行總貸款、總收入的比重，其中，中國工商銀行是我國最大的信用卡業務開辦行。從表中可以看出，工商銀行的信用卡貸款占比及信用卡收入占比均是最低，為表中前三大銀行（美國銀行、摩根大通、花旗銀行）平均占比的1/10。從此角度來看，工商銀行的信用卡業務發展還有巨大的潛力與空間。
　　從中國工商銀行與其他標桿銀行的數據對比來看，其信用卡業務貸款占比、收入占比均相對較低，收入結構中的利息收入比重較低。信用卡業務，尤其是信貸業務發展空間巨大，對銀行盈利能力的貢獻仍待提高。同時，信用卡業務是高收益、高風險業務，在推進信用卡業務快速發展的同時，要同步注重對風險的防范和控制。
　　全球銀行卡收單市場及收單機構
　　目前，全球共有五大國際卡收單網絡，分別是VISA、萬事達、運通、JCB和大萊。國際卡組織主要利用其自身的支付網絡為各金融機構提供授權和清算服務。隨著中國經濟的快速發展，中國銀聯作為中國本土提供銀行卡網絡的組織，正逐步登上世界舞臺。但與世界主要國際卡組織相比，其網絡覆蓋程度還有一定差距，如表2所示。
　　近幾年，世界知名銀行的收單交易額和商戶數量不斷增長，美國銀行、摩根大通、花旗銀行、匯豐控股、富國銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等全球排名前列的大型銀行均開展發卡和收單業務，它們既是發卡大行，也是收單大行。不斷擴大的收單交易額規模為各家銀行帶來了豐厚的收單業務收益，也促進了發卡業務的發展，見表3。
　　
　　銀行卡產業政策的國際經驗
　　世界主要國家和地區的支付行業，一般通過政府支持、行業自律、法律規范等促進銀行卡產業的健康有序發展。
　　第一，法律法規。美國是司法監管的典型國家。美國有關銀行卡管理的基本法律較多，如《公平信報告法》、《公平催收行為法》、《金融身份欺詐與竊取保護法》等，構成了美國銀行卡產業正常運轉的法律環境。在這些基本法律法規中，直接規范的目標都集中在規范授信、平等授信和保護個人隱私權等方面。
　　第二，政府支持。一方面，不斷推進泛歐網絡進程。多年來，歐盟形成了20多個銀行卡網絡，分別服務于各國銀行卡市場，歐盟銀行卡市場處于分割狀態。歐盟于2002年開始謀劃單一歐元支付區（SEPA）建設，并逐漸形成一套獨立的法律政策體系，2008年1月，歐盟開始正式推行SEPA，著力培育本土的泛歐支付品牌，以打破國際銀行卡組織對銀行卡市場的寡頭壟斷格局，提高市場競爭水平。另一方面，鼓勵用卡。如美國政府鼓勵通過銀行卡結算公務支出，美國聯邦總務署（GSA）自1998年起推動實施了美國政府簽賬卡推廣計劃，并于1998年頒布實施了《旅行和交通改革法案》，加速推動了政府差旅卡的使用，鼓勵通過銀行卡對公務支出進行結算。再如，韓國政府采取種種措施鼓勵商戶受理銀行卡，鼓勵持卡人用銀行卡進行消費，鼓勵工商企業使用銀行卡進行消費和采購，鼓勵政府使用銀行卡進行公務支出的結算。韓國政府提出在2009～2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優惠，并將最高稅收減免額由500萬韓元增加到700萬韓元。在持卡人、工商企業、政府機構也采取了類似優惠措施。
　　第三，行業自律。在美國，自律清算協會由金融機構和其他利益參與方組成，通過制訂清算交易規則控制風險；同時建立有效的合作機制和信息共享機制，維護金融安全。在歐洲，產業標準規范對歐洲的整個支付行業產生了深遠影響。作為行業自律性機構，歐洲支付理事會負責制訂銀行卡產業的技術標準和核心業務規范。在日本，信用卡市場的行業組織十分發達，信用卡公司一般是消費者金融協會的會員，在維護市場秩序和行業自律方面發揮了重要作用。
　　本文選取美國、法國、日本、韓國、中國香港和中國臺北的銀行卡產業發展情況，進行比較分析（見表4）。
　　
　　
　　對我國的啟示
　　目前，國內信用卡業務普遍存在同質化嚴重、產品創新能力不強等問題，無法滿足持卡人日益增長的用卡需求，不利于銀行卡產業的快速發展，此外，信用卡業務盈利能力長期單一。由于激烈的市場競爭，銀行卡年費等傳統項目收入幾乎為零，信用卡業務的盈利能力、資產業務貢獻度不及個人理財等個人金融業務和投資銀行、結算與現金管理等公司金融業務，與國外大型商業銀行相比，我國銀行卡產業發展差距甚遠。
　　第一，銀企合作深度有待提升。近年來，各發卡機構為擴大發卡量，逐步細分已有和潛在的客戶群體，紛紛與知名企業合作，推出多種聯名信用卡產品。2005年以來，國內各發卡機構開始大量發行聯名卡，據不完全統計，目前工行已發行150余種，招行120余種，農行70余種。雖然發行數量快速增長，但其中絕大多數無法形成市場規模，無法達到銀企合作初的預期。數據顯示，2010年國內聯名卡發卡占比同比下降7.88個百分點，而網游、地產、珠寶等領域成為銀企合作的新寵。
　　不難看出，聯名卡產品的市場定位、服務內容、營銷策略等環節缺乏深入調研。發行之前，市場研究與分析不到位；發行之后，缺乏持續、有針對性的服務營銷策略，管理工作難以跟上，導致動卡率不高，經營效果不盡如人意。此外，“聯而不合”現象屢見不鮮，即企業與銀行的合作步調不一致，銀行對合作企業資源的挖掘遠遠不足，無法在預期時間內產生良好的社會和經濟效益，雙方合作逐漸淡化。
　　第二，市場定位精度有待提高。目前，各發卡機構信用卡發卡政策適用性不強，由于市場細分程度較低，缺乏一定的針對性。例如，發卡政策調整時限較長、靈活性較低，一些目標客戶條件因與政策中的部分條款相抵觸，無法申請信用卡或低額度。再如，聯名卡、主題卡在發行時，未與標準信用卡體現出顯著差異，持卡人消費行為特征和市場前景等考慮不周，宣傳和營銷力度不夠，產品功能未被持卡人有效了解。
　　第三，法規建設廣度有待擴大。目前，國內信用卡產業相關的政策與法規建設，滯后于市場和業務發展需要。要盡快制訂《現金管理法》，進一步規范市場交易行為。目前，許多國家都通過相應法規限制現金使用，鼓勵銀行卡支付。比如美國在反洗錢方面法律的實施，從金融安全立法的角度促進銀行卡這種更安全、更陽光支付手段的大規模應用，極大促進了美國銀行卡產業的繁榮發展。通過制定《現金管理法》，有效規范現金使用，充分發揮信用卡等支付手段對反洗錢、規范稅收、減少結算成本、保障交易安全等方面的作用。
　　2009年12月，《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）出臺，雖然《解釋》強化了對信用卡犯罪的打擊力度，有利于化解信用卡業務風險，但在國內信用卡犯罪日趨突出背景下，《解釋》尚未解決銀行卡犯罪懲治過程中的所有問題。一方面，網上信用卡套現是否可入罪尚不確定；另一方面，單位觸犯信用卡犯罪的，尚不能全部入罪。因此，還應進一步建立健全立法，明確新技術手段下的信用卡套現等問題，完善單位觸犯信用卡犯罪問題，最大限度降低信用卡犯罪造成的不良影響。
　　第四，行業自律力度有待強化。目前，中國銀行卡產業的規范建設還落后于市場的快速發展。由于缺乏行業自律，制度不健全，導致市場參與主體責權利配置不均衡，各發卡機構競爭加劇，銀行卡市場化程度低，區域發展不平衡，政策引導和扶持力度不夠等一系列問題，難以適應新形勢下的監管和業務推進要求。一方面，要盡快出臺《銀行卡條例》，以適應市場快速發展的需要；另一方面，作為監管的補充，應積極推動行業自律組織機構建設，成立中國信用卡行業協會，規范各發卡、收單機構市場行為，維護市場參與各方的利益。
　　（作者單位：中國工商銀行牡丹卡中心）