中美汽車產業內貿易實證分析

摘要：產業內貿易水平越來越成為一國對外貿易競爭力及產業國際競爭力的一項重要指標。近年來，盡管中美汽車貿易發展迅速，但產業內貿易水平卻較低。根據聯合國商品貿易數據庫數據，估算中美汽車產業內貿易指數，考察中美汽車產業內貿易的發展程度，剖析中美汽車產業內貿易的特征。研究得出：中國的產業內貿易總額超過產業間貿易，但產業內貿易水平仍低于美國；中美汽車產業內貿易產品的平均出口單價較低，平均進口單價較高，中國政府應引導汽車企業增大技術投入、引進國際領先技術、加強技術創新與產品研發。

關鍵詞：產業內貿易；汽車貿易；產品差異化；下垂直產業內貿易

中圖分類號：F752.6 文獻標識碼：A 文章編號：1003-3890（2011）09-0034-05

一、問題的提出

伴隨著中國經濟的高速增長，中國汽車業發展迅速，2010年中國汽車產銷量創新高，產銷量均超過1 800萬輛，穩居全球產銷第一。同時中國汽車對外貿易也快速發展，根據聯合國商品貿易數據庫HS編碼①第87章（車輛及其零件、附件，但鐵道及電車道車輛除外）15種汽車產品的貿易數據，中國汽車產品進出口額由2000年的81.49億美元增加到2010年的878.95億美元，年平均增速為26.85%。美國是中國的三大汽車貿易國之一，2010年中美汽車貿易額占中國汽車總貿易額的13.18%，而且美國一直是中國汽車第一大出口國。近年來，中美汽車產業內貿易發展較快。產業內貿易是指在一段時間內，一國或地區對于同一產業產品既進口又出口的現象。產業內貿易理論起源于對發達國家之間相似產品貿易的研究，Harrylyshyn和Civan（1983）研究發現，工業化國家的產業內貿易水平高于發展中國家，而新興工業化國家的產業內貿易水平又高于非新興工業化國家。隨著以新興工業化國家為主的發展中國家的產業內貿易比重越來越大，產業內貿易水平越來越成為對外貿易競爭力及產業國際競爭力的一項重要指標。目前，產業內貿易的研究已頗多，但是針對中美汽車產業內貿易的研究卻較少。胡佩爾等（2007）測定了1992—2005年中國汽車產品產業內貿易的類型，結果表明中國汽車貿易以垂直型產業內貿易為主，出口單價低于進口單價，開展汽車貿易的主要動因表現為成本優勢和品質劣勢。沈玉良等（2007）考察了中美汽車零部件產業內貿易的發展程度，并從中選取了市場結構、產品多樣化、中美汽車貿易總額和中美汽車工業總產值四個因素來分析對中美汽車零部件產業內貿易的影響。王夢婷等（2010）通過中美汽車產業內貿易各類指標的估算，實證認為中美汽車產業內貿易水平較低，存在品質差異。

二、中美汽車產業內貿易發展程度估算

對于產業內貿易發展水平的測算方法有很多，比較傳統的、具有代表性的、也是使用比較多的就是Grubel和Lloyd（1975）提出的GL指數，其計算公式如下：

IITi=1-｜Xi-Mi｜/（Xi+Mi）（1）

式中，IITi表示某國特定產業i的產業內貿易指數，Xi、Mi分別表示該國i產業的出口額和進口額。IITi的取值為0~1，該指數越大，該國的此特定產業的產業內貿易水平就越高。若該指數大于0.5，則表明產業內貿易占優勢；反之，則表明產業間貿易占優勢。

根據公式（1），計算2000—2010年中美汽車產業內貿易指數，結果如表1所示。

由表1可知，中美汽車產業內貿易指數有提高的趨勢，由產業間貿易向產業內貿易轉變。但是，用兩位數的HS編碼來估算產業內貿易指數，擴大了同類產品的范圍，所估算的產業內貿易指數偏高。國外學者對產業內貿易指數的傳統估算，通常是以SITC②三位數或HS四位數貿易數據為基礎來計算產業內貿易指數，修正的產業內貿易指數計算公式為：

IIT′=∑WiIITi（2）

式中，Wi表示子產品i的貿易權重，即（Xi+Mi）/（X+M）；其他字母含義同上。

本文利用HS編碼第87章下四位數的15種汽車產品的貿易數據計算的中美各類汽車產品的產業內貿易指數，結果如表2所示。

由表2可知，8701、8707、8709類產品大部分年份的GL指數較大，呈現較高的產業內貿易水平。8702、8703、8704類產品在少部分年份呈現較高的產業內貿易水平，但近兩年，隨著出口受世界經濟的影響而下降，進口卻不斷增長，這三類產品的產業內貿易降到較低的水平。其余產品的產業內貿易水平均較低，產業間貿易比重較高，如8706、8711至8715類產品的GL指數在大部分年份都接近于0，幾乎表現為完全的產業間貿易模式。

利用公式（2）估算中美汽車產業內貿易指數，修正后的中美汽車產業內貿易指數如表3所示。

由表3可知，中美汽車產業貿易指數都比修正前的要低，這十年間，中美汽車產業內貿易指數最高僅為0.21，這表明中美汽車貿易中產業內貿易程度很低。

三、中美汽車產業內貿易特征分析

（一）中美汽車產業內貿易水平較低

根據Greenaway和Milner（1995）提出劃分標準，產業內貿易可分為水平產業內貿易（HIIT）和垂直產業內貿易（VIIT）。假定Px為貿易產品的出口單價，Pm為進口單價，α為系數，一般為0.15或0.25。若1-α≤Px/Pm≤1+α，則屬于水平產業內貿易（HIIT）；若Px/Pm＜1-α或Px/Pm＞1+α，則屬于垂直產業內貿易（VIIT）。Giuseppe Celi（1999）又對垂直產業內貿易進行進一步細分，Px/Pm＞1+α，則出口產品的質量高于進口產品質量，該產品處于垂直產業內分工的高端，表現為上垂直產業內貿易（UP-VIIT）；若Px/Pm＜1-α，說明產品的出口質量低于進口質量，該產品處于垂直產業內分工的低端，表現為下垂直產業內貿易（DN-VIIT）。

根據2000—2010年中國對美國15類汽車產品的貿易數據，計算出口單價與進口單價的比值，并假定貿易類型判定標準中的α系數為0.25，則中美汽車產品的貿易類型如表4所示。

由表4可知，8701類產品比較穩定地表現為下垂直型產業內貿易；8702類產品在2006年到2008年間表現為上垂直型產業內貿易，說明此類產品在逐漸縮小與美國的差距；8703和8704類產品在大部分年份都以產業間貿易為主，少部分年份表現為下垂直型產業內貿易；而8707和8709類產品大部分年份都表現為下垂直型產業內貿易模式。

可見，在中美15類汽車產品中只有6類呈現產業內貿易模式，而且這6類產品基本上都表現為下垂直型產業內貿易。同時這6類產品的進出口額盡管在逐年增長，但是占中美汽車貿易總額的比重仍較低，2010年也只有32.25%。這進一步說明中美汽車產業內貿易水平較低，有很大的提升空間。

（二）中國汽車產品質量與發達汽車貿易大國存在較大的差距

在中美呈產業內貿易的6類汽車產品中，8703類產品的進出口額占絕對高的比重（2010年為88.50%），是2005年以來中國對美國的第二大貿易產品，進口額的比重逐年攀升，現已成為中國從美國進口的最主要產品（2010年進口額所占比重為74.12%），出口額比重一直處于很低的水平，最高也沒有達到5%。這類產品只有在2004~2006年由于逆差的比重縮小而呈現產業內貿易模式，之后隨著進口額的快速增長，逆差規模不斷擴大，又表現出產業間貿易模式。

產品質量差異性是影響產業內貿易的重要因素，理論上一般借助產品的出口與進口的單價比來表示質量差異，單價也反映了一國的獲利水平。由于加拿大和日本是美國的兩大主要汽車貿易伙伴國，因此本文選取了加拿大和日本對美汽車貿易與中國對美汽車貿易進行比較，其結果如表5所示。

從出口方面來看，盡管從2000—2010年中國出口到美國的8703類產品的出口單價在不斷提高，但仍僅有日本和加拿大出口單價的4%左右；出口數量高速增長，2007年達到最高數量值545 423輛，是2000年的116倍，但仍只有日本和加拿大出口數量的1/4左右，2009年受金融危機的影響，中國出口數量下降的幅度較日本和加拿大而言是最大的（76%）。這種單價和數量上的雙重差異充分說明中國乘用車在美國市場上的競爭力較弱，與日本和加拿大相比存在較大的品質差異。從進口方面來看，中國8703類產品從美國的進口單價是最高的，但高于其他兩國進口單價的幅度不大；進口數量也增長迅速，近年來高于日本的進口數量但仍低于加拿大的進口數量。從出口與進口單價比方面來看，中國一直處在小于0.1的水平，而日本和加拿大的出口與進口單價比一直在1左右的水平，這進一步揭示了中國與其他發達汽車大國之間存在的技術、品質差異。

中美其他5類汽車產業內貿易產品的貿易額所占比重雖然只有10%左右，但其大部分是汽車整車，屬于高資本、技術密集型產業，對其進出口單價的比較分析同樣具有重要意義。本文列舉了2005年、2007年和2010年中國、日本和加拿大對美進出口貿易的單價，如表6所示。

由表6可知，中國這5類產品對美出口單價均小于日本和加拿大對美國出口單價，而進口單價卻高于其他兩國的進口單價。從單價比來看，中國只有8702類產品處于大于1的水平，產品品質在不斷增強，但仍小于日本和加拿大的水平，與汽車發達國家相比仍有一定的差距。中國8701、8704、8707、8709類產品對美國出口與進口單價比遠小于1，也都小于日本和加拿大的單價比，尤其是8704類產品（貨運機動車輛）的單價比接近于0。這也進一步表明了中國汽車產品質量與發達汽車貿易大國存在較大的差距。

總體上看，中國不是美國這5類產品的主要貿易國，除8709類產品外，其他產品的貿易數量都較少，同時這幾類產品的進出口額占中美汽車貿易的總進出口額的比重是最少的幾類，說明中國在資本、技術密集型更高的汽車產業的貿易競爭力的不足。但從中國這5類產品的出口額比重都小于進口額比重上看，表明中國在不斷向汽車強國引進先進的汽車產品與技術。

（三）中國汽車產業內貿易總體上比美國低

兩國的汽車產業內貿易水平在不斷提高，中國由HS編碼兩位數計算的產業內貿易指數比美國高，2010年中國和美國分別0.99和0.71，如表7所示。通過HS編碼四位數計算修正后，中國的產業內貿易水平指數下降近一半，而美國在修正前后變化不大。這說明中國呈現產業內貿易的產品并不是主要貿易產品，而美國的主要貿易產品8703類（占55%）的產業內貿易水平不斷增強，產業內貿易占優勢；8704類（占10%）和8708類產品（占25%）都具有較高的產業內貿易水平，均在0.9左右。

從各類汽車產品來看，美國只有8706、8712、8713、8715類產品不具有產業內貿易模式，而這四類產品都是資本、技術密集性較低的產品，其余具有高資本、高技術密集性的整車產品都具有較高的產業內貿易水平。中國除8706和8708類產品的產業內貿易水平比美國高、8705與8709類產品與美國差距不大外，其余汽車產品的產業內貿易水平都與美國有較大差距，而且這四類產品以汽車的零附件為主?？梢姡袊嚇I內貿易水平與美國相比存在較大的差距。

四、研究結論及啟示

1. 近年來，中國汽車產業內貿易水平總體上在不斷提高，2009年中國汽車產業內貿易指數為0.51，產業內貿易已略超過產業間貿易，但是產業內貿易水平仍低于美國。中美汽車產業內貿易發展也較快，但修正的中美產業內貿易指數較低，最高僅為0.21，表現出較低的產業內貿易水平，貿易模式仍以產業間為主。中美汽車產品中呈現產業內貿易模式的以整車為主，屬于資本、技術要求相對更高的行業，但其進出口額占中美汽車總進出口額的比重較低，并且以低端垂直型產業內貿易為主。而占中美汽車進出口額比重較大（50%左右）的機動車輛的零附件（8708類產品）的產業內貿易水平卻較低，產業內貿易指數僅在0.2左右。

2. 中美汽車產業內貿易產品的平均出口單價較低，平均進口單價較高。總體上，中美汽車產業內貿易產品的出口單價遠小于日本和加拿大對美國的出口單價，而進口單價又高于兩國向美國的進口單價。中國這6類產品與美貿易的單價比（出口/進口），除8702類產品外，都遠小于1，而且都小于日本、加拿大與美貿易的單價比。這進一步說明，與發達汽車貿易大國相比，中國這幾類汽車產品處于品質劣勢。

3. 實證分析表明，中國對美國仍傾向于出口勞動密集型的汽車零部件產品（如8708類），進口資本、技術密集型的汽車整車產品（如8703類）。由于研發投入較少、研發能力較弱，中國向美國出口的產品技術含量較低，因而產品的附加值也較低，中國以價格比較優勢來取得市場，但是與發達汽車貿易大國相比卻存在品質劣勢，這制約了中國汽車國際競爭力及獲利水平的提高。因此，中國政府應引導汽車企業增大技術投入，引進國際領先技術，加強技術創新與產品開發，提高汽車產品的科技含量和附加值，向高端零部件業及整車業發展，并通過跨國、跨區域并購以及生產布局的調整等方式提高產業集中度和規模經濟效應，促進產業結構優化升級，提升自主品牌的市場競爭能力，促進中國汽車產業內貿易更好發展。

注釋：

①HS編碼為編碼協調制度的簡稱，由國際海關理事會制定，英文名稱為The Harmonization Code System（HS-Code）。

②《國際貿易標準分類》（Standard International Trade Classification，SITC）。

參考文獻：

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［2］李曉鐘，張小蒂.中國汽車產業市場結構與市場績效研究［J］.中國工業經濟2011，（3）.

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［8］Grubel H.， Lloyd P. Intra-industry Trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products［M］.London， The Macmillan Press Ltd， 1975.

［9］Greenaway，D.， R.Hine and Milner. Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross Industry Analysis for the United Kingdom. Economic Journal，1995，（11）:1505-1518.

［10］Giuseppe Celi. Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: What Is the Empirical Evidence for UK. CELPE Discussion Paper， University of Salerno， Intaly.

責任編輯、校對：孫 飛

An Empirical Analysis on Sino-US Automobile Intra-Industry Trade

Zhang Jianmei， Li Xiaozhong

（Business School， Jiangnan University， Wuxi 214122， China）

Abstract: The level of intra-industry trade (IIT) has been increasingly becoming an important indicator for the study of one country's foreign trade competitiveness and the international competitiveness of its industries. In recent years， despite the rapid development of Sino-US automobile trade， its intra-industry trade level is still low. According to the data of the United Nations Commodity Trade Statistics Database， this paper estimates the IIT index of Sino-US automobile trade， and studies its development from the IIT's characteristics. Research results show that: China's intra-industry trade is in excess of the total trade between the industry， but the level of industry inner trade are still lower than the United States; the average export unit price of car industry trade products is low， average import unit price is higher， the Chinese government should guide automobile enterprise technology investment increasing， introduce the international leading technology， strengthen technical innovation and product development.

Key words: intra-industry trade; automobile trade; product differentiation; DN-VIIT