樂山多晶硅產業鏈競爭力的形成與提升研究

［摘要］ 當今的區域經濟競爭，已經不單單是單個企業在品牌、渠道方面的競爭，也不單單是產業鏈某一個環節的競爭，而是產業鏈從上到下所有環節的全產業鏈整體競爭。經過多年的發展，樂山多晶硅產業已經形成一定的產業聚集效應，產業鏈條逐步形成，在基礎資源、技術、人才、產業基礎和布局、循環利用和產業鏈配套等方面，在全國已經擁有一定的競爭優勢，產業鏈競爭力已經初步形成。樂山多晶硅產業要想在全國范圍和世界范圍內保持其優勢競爭地位和維持其產業鏈競爭力，還需要不斷加強和提升多晶硅產業鏈的整體競爭力。

［關鍵詞］ 產業鏈，產業鏈競爭力；多晶硅產業；樂山

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2011 . 08. 016

［中圖分類號］F062.9；F127 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1673 - 0194（2011）08- 0030- 02

多晶硅材料是以金屬硅為原料經一系列物理化學反應提純后達到一定純度的硅材料，是硅產品產業鏈中一個極為重要的中間產品。多晶硅按純度分類可以分為冶金級（金屬硅）、太陽能級、電子級。隨著信息化和工業化的發展，硅產業成為全球戰略性和基礎性產業。多晶硅的需求主要來自于半導體和太陽能電池。國際上集成電路芯片及各類半導體器件９５％以上是用硅材料制造的，并在今后很長時間內仍將形成長期、穩定的需求態勢。晶體硅（包括多晶硅和單晶硅）材料是最主要的光伏材料，其市場占有率在９０％以上，而且在今后相當長的一段時期也依然是太陽能電池的主流材料。樂山市硅礦資源豐富，且品質優良易開采，多晶硅產業是樂山市重點培育的三大千億產業之一，多晶硅產業的發展壯大是推動樂山乃至四川區域經濟發展的重要動力。在全國風起云涌的多晶硅項目和產業發展熱潮中，如何獲取產業鏈競爭優勢、提升產業鏈競爭力至關重要。本文從產業鏈競爭力的角度研究樂山多晶硅產業的發展。

一、產業鏈及產業鏈競爭力

產業鏈（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｈａｉｎ）并不是一個時新的概念，早在１９５８年赫希曼就在《經濟發展戰略》一書中論述了產業鏈的概念。龔勤林（２００４年）認為產業鏈是各個產業部門之間基于一定的技術經濟關聯并依據特定的邏輯關系和時空布局關系客觀形成的鏈條式關聯關系形態；產業鏈主要是基于各個地區客觀存在的區域差異，著眼發揮區域比較優勢，借助區域市場協調地區間專業化分工和多維性需求的矛盾，以產業合作為實現形式和內容的區域合作載體，產業鏈的構建包括接通產業鏈和延伸產業鏈兩個層面。盧明華等（２００４年）將產業鏈定義為具有某種內在聯系的產業集合。這種產業集合是由圍繞服務于某種特定需求或進行特定產品生產（及提供服務）所涉及到的一系列互為基礎、相互依存的產業所構成。李心芹、李仕明（２００４年）將產業鏈界定為是在一定的地理區域內，以某一個產業中具有競爭力或競爭潛力的企業為鏈核，與相關產業的企業以產品、技術、資本等為紐帶結成的一種具有價值增值功能的戰略關系鏈。

產業鏈是一個包含價值鏈、企業鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。 產業鏈是產業層次、產業關聯程度、資源加工深度和滿足需求程度等各方面的綜合表達。從現實工業產業鏈環節來看，一個完整的產業鏈包括原材料加工、中間產品生產、制成品組裝、銷售、服務等多個環節，以及交織影響這單一鏈條的相關行業和政府政策等構成的經濟關系。產業鏈對經濟發展發揮著不可或缺的功能，但功能的發揮需要的是有效運轉的產業鏈。如果產業鏈發生了中斷或運轉效率低下，就會影響那些功能的發揮，同時更會引發惡性經濟問題的連環反應。

邁克爾·波特在《國家競爭優勢》一書中指出，在提高區域競爭力的過程中，產業鏈之間的競爭處于最核心地位。產業鏈對一個地區的產業與經濟發展至關重要，已成為一個地區核心競爭能力的集中體現。穩定、有效的產業鏈能增強產業和區域經濟的抗風險能力，有利于加快融入世界經濟的步伐，能在整體上參與國際競爭。更為重要的是，產業鏈符合可持續發展的要求，形成上下游關聯、產品互補、資源互補、功能互補的產業鏈條。從產業發展的內在邏輯上分析，這種互補式鏈條可以發揮穩定區域乃至一國的經濟發展。進入２ｌ世紀后，影響招商引資及企業集群的首要因素已不再是原來人們所追求的優惠的稅收政策、優惠的土地供應政策、廉價的勞動力與廉價的自然資源供給，而是產業本身的配套性上，即一個有效市場半徑上的產業鏈的完整性。

當今的區域經濟競爭，已經不單單是單個企業在品牌、渠道方面的競爭，也不單單是產業鏈某一個環節的競爭，而是產業鏈從上到下所有環節的全產業鏈整體競爭。在全產業鏈競爭時代，產業鏈整合者會采取全產業鏈經營模式，通過市場和資本手段，爭取在產業鏈的每一個關鍵環節進行戰略卡位，并充分鏈接全國乃至全球范圍內的優質資源，獲得系統競爭優勢。全產業鏈競爭力包括三方面的能力：第一是產業鏈的縱向整合能力。首先要做大做強產業鏈上下游的各個環節，然后貫穿打通，實現各個環節之間的資源對接、相互撬動。第二是產業鏈的橫向整合和拓展能力。橫向整合，是產業鏈某一個環節通過整合處于同一環節上的資源來做大做強。第三是產業鏈之間的聯動能力。也就是通過資源互補的產業鏈之間的相互嵌入、相互共振、價值循環，實現集團總體價值最大化。

二、樂山多晶硅產業鏈的形成

從２０世紀６０年代開始，得益于豐富的硅礦儲量、鹽鹵礦資源和水電資源，經過多年的發展，樂山在多晶硅研發和生產方面已經形成了全國領先的技術優勢，已經形成一定的產業聚集效應，循環利用走在全國前列，多晶硅產業鏈條逐步形成。

1.電子級硅材料產業鏈

依托東汽峨半國防科技國家晶體材料加工技術研究應用中心、東汽峨半廠（所）、新光硅業公司、樂山無線電廠、樂山菲尼克斯公司、杭州富通（樂山）公司、江蘇華大光電公司等一批重點企業在半導體材料和半導體分立器件所形成產業優勢形成了“工業硅—電子級多晶硅—單晶硅—硅片—硅外拋光延片—硅半導體器件—集成電路”產業鏈。

2.太陽能光伏硅材料產業鏈

依托四川省硅材料產學研聯盟、新光硅業四川省多晶硅工程技術研究中心、東汽峨半、拓日新能光伏產業園、新光硅業公司、永祥硅業公司、樂電天威硅業公司、揚州華爾光電公司等為骨干企業發展太陽能光伏產業，并形成了“工業硅—太陽能級多晶硅—單晶硅及切片—太陽能電池片及組件—太陽能發電設備－太陽能民用產品”產業鏈。

3.硅化工循環利用產業鏈

依托永祥硅業四川省硅材料副產物循環利用工程技術研究中心、五通國家可持續發展實驗區、樂山福華循環經濟產業園、樂山吉必盛、長慶化工、樂山科立鑫化工公司等形成“四氯化硅（生產多晶硅的主要副產物）—氣相白炭黑、有機硅單體—硅橡膠、硅油、硅涂料、硅活性中間體以及四氯化硅—光纖級四氯化硅—光纖預制棒—光纖—光纜”雙產業鏈。

三、樂山多晶硅產業鏈競爭力的形成

樂山擁有較為豐富的發展多晶硅產業所需的鹽鹵、磷礦、水電等自然資源和技術、人才等資源，開發潛力巨大，工業基礎較好。經過多年的不懈努力，在基礎資源、技術、人才、產業基礎和布局、循環利用和產業鏈配套等方面，樂山市多晶硅產業鏈在全國已經擁有一定的競爭優勢，產業鏈競爭力已經初步形成。

1.基礎資源優勢

樂山硅材料基地區位適中，交通方便，空氣清新，不僅人居環境優越，而且特別適于多晶硅等高純材料的布點建設。多晶硅產業的發展必須依托富集的硅礦、電能和氯堿資源為保障。市境內鹽鹵礦儲量達１７０億噸，硅礦儲量上億噸；現有３０多萬噸燒堿、１０萬噸工業硅、近１０萬噸三氯氫硅和液氯生產能力；多晶硅發展有可靠的原料保障。全市水電資源豐富，蘊藏量７９０萬千瓦；天然氣資源已探明儲量１１０億立方米，輸送管網完善，日供氣量可達３００萬立方米以上；煤炭保有儲備６．３億噸，年產原煤１０００萬噸；硅材料產業化發展能源供應基本充足。

2.技術優勢

樂山市是全國唯一持續４０多年不間斷從事半導體硅材料研發、試制生產的地區，是中國多晶硅生產的發源地。東汽峨半是我國多晶硅研究和生產的發源地，在太陽能行業被稱為國內多晶硅技術的“鼻祖”，是國內４０多年沒有停止過多晶硅研究和生產的唯一單位，成為推動我國硅材料自主研發和生產的主力軍。歷年累計完成國家和部省級重點科研課題２６０多項，已有２００余項轉化應用，７６項成果獲國家和部省級科技進步獎，具有技術、人才和裝備優勢。近年來，樂山硅材料企業承擔了國家、省級重大科技項目２１項，攻克了改良西門子法尾氣回收工藝技術、四氯化硅氫化技術和綜合利用技術，實施了氣相白炭黑、有機硅系列產品等項目，大大地提高產品市場競爭力。

3.人才優勢

據２００８年統計，樂山市現有硅材料產業技術人員１６６１人，硅材料產業化有可靠的人才保障。其中經營管理人才１７５人，占人才總量的１０．５％；專業技術人才６４３人，占人才總量的３８．７％；技能型人才８４３人，占人才總量的５０．８％。全市硅材料產業人才主要分布在東汽峨半、新光硅業、永祥多晶硅公司，占人才總量的９５％，東汽峨半擁有人才占５６％。東汽峨半、樂電天威兩家企業正在培養近千人的專業技術人才隊伍。

4.產業基礎優勢

自二十世紀六十年代以來，先后建立了我國第一個廠所結合，綜合進行半導體材料科研生產的聯合體，我國第一條百公斤級的硅材料試驗生產線，第一條百噸級多晶硅工業試驗國家高技術產業化示范生產線，第一條千噸級多晶硅國家高技術產業化示范生產線，第一個硅材料高等技術學院。樂山多晶硅企業的產能、產量和綜合實力長期居全國領先地位。經過多年的發展，樂山市硅材料及關聯產業已具一定規模，擁有一批技術創新能力強、在國內行業處于領先地位的骨干企業。硅材料產業基礎好，全市現已基本形成了硅材料產業集群，主要集中在峨眉山電子園區、樂山高新技術區和五通橋片區。隨著樂山多晶硅產業的迅速崛起，國內一批知名企業紛紛落戶樂山，投資建設多晶硅及太陽能光伏項目，為促進和帶動我國多晶硅產業發展打下了堅實的基礎。

5.產業布局優勢

多晶硅產業的健康、快速發展離不開與相應資源的合理配套。樂山市與多晶硅產業發展高度關聯的化工產業主要集中在五通橋、市中區和犍為地區。從當前產業發展布局上看，除依托原峨眉、市中區多晶硅生產企業和項目外，在建和擬建項目均分布在上述地區，形成了沿岷江河流域的市中區－五通－犍為多晶硅產業發展帶。我市多晶硅產業布局為該產業與化工產業的共生藕合，具備了加快發展的良好條件。從全市工業發展整體布局上看，多晶硅產業布局上述地區，也符合樂山市工業發展重心東移的趨勢，與岷江航電綜合開發、打造綜合立體交通網，加快該市融入成渝經濟圈的發展戰略相匹配。

6.循環利用優勢

在循環經濟理念指導下，樂山初步形成了產品鏈接、循環利用的關聯產業集群。要實現硅產業可持續發展，必須攻克副產物四氯化硅的處理這一世界級難題。近年來，樂山集中技術力量攻關，成功掌握了大型四氯化硅熱氫化技術、尾氣回收工藝技術、硅材料下游產品開發、副產物循環利用等數十項關鍵技術，并獲得國家專利３３項。實現了企業內硅材料副產物利用小循環、企業間硅材料副產物利用中循環、區域間硅材料副產物利用大循環的三大循環。多晶硅發展中的環保難題在產業鏈中轉化為產業優勢，多晶硅企業生產的廢料將被全部“吃光”，產生了可觀的效益，可持續發展能力得到充分提升。循環經濟產生的可觀效益以及產業配套的優勢，使樂山形成了巨大的“洼地”效應，一些大企業紛紛加盟樂山多晶硅產業，樂山多晶硅產能連續多年居全國第一。

7.以產、學、研形成的產業鏈配套優勢

樂山境內重點企業的生產基地和研究中心，與國內外重點研究機構和重點大學形成產、學、研三結合的產業鏈配套基地。以此帶動整個產業的技術創新能力，技術轉化率不斷提升，技術服務能力的不斷提升。樂山市是國家硅材料開發與副產物利用產業化基地，擁有國防科技國家晶體材料加工技術研究應用中心、四川省多晶硅工程技術研究中心、四川省硅材料副產物循環利用工程技術中心、四川省硅材料企業技術中心、四川省硅材料產學研技術創新聯盟及中國科學院成都分院—樂山市共建硅材料產業化基地。為適應硅材料發展，樂山職業技術學院于０８年３月建立了我國第一個硅材料高等技術專業，掛牌成立了樂山市硅材料產業技能人才培養基地。

8.政策優勢

四川省委、省政府十分重視硅材料產業發展，２００７年，省政府辦公廳下發《四川省高新技術產業及園區實施發展方案》將樂山硅材料產業化基地列為全省八大高新技術基地（園區）之一。２００８年省委、省政府將樂山市硅材料產業列入《四川省‘７＋３’重點優勢產業發展規劃》。２００９年５月，國家科技部批準樂山市為國家硅材料開發及副產物利用產業化基地。樂山市委、市政府也高度重視，大力支持，把推動硅材料產業化發展作為樂山經濟發展的頭等大事，成立由市委領導擔任組長的硅材料產業化基地領導小組，并出臺一系列政策扶持措施，舉全市之力，集全市之智，著力打造硅材料千億產業，延伸硅材料產業鏈，做強做大硅材料產業。

四、樂山多晶硅產業鏈競爭力提升途徑

產業鏈競爭力的維持和發揮作用，需要不斷的加強和提升力量的強度和廣度，在動態提升中形成一種其他區域同類產業鏈及其企業無法復制、無法追趕和企及的核心競爭力。

1.進入產業鏈價值高端

任何產品的價值在其生命的不同階段都有不同的價值實現。在設計階段——知識價值；在原料采購、訂單處理和倉儲運輸階段——流通價值；在產品生產過程——增值價值；在批發零售階段——銷售價值；同時，貫穿于產品生產全過程中產生的附加價值——品牌價值和服務價值。產品每一階段實現的價值都是產品價值的增殖。產品在整個價值增值過程中，增值幅度存在明顯差異，通觀產業鏈價值的增值過程，產業鏈價值高端的價格是大幅度增長的。進入產業價值鏈價值高端，提升產業鏈中企業的市場勢力和技術勢力，是多晶硅產業發展壯大的必由之路。樂山多晶硅產業中的領袖企業，應該發揮在產業鏈中的主導作用，通過設立行業標準、共享技術和資源以及控制核心環節等多種方式，重新構建樂山多晶硅產業鏈和其組織方式，使其處于國內外競爭的主動和控制地位。通過產業結構調整，大力開展人才隊伍建設，加大研發投入，有效地整合企業內外部科研資源，提高企業技術研發能力，切實掌握核心技術和核心產品，提高整個樂山多晶硅產業的核心競爭力，為真正進入產業鏈價值高端創造前提條件，實現企業的轉型和產業的升級。樂山多晶硅產業及其企業發展戰略、工作重心和工作目標要緊緊盯住產品設計、原材料采購、倉儲運輸等這些產業鏈中價值高增長的環節，利用比較優勢，通過不懈努力，掌握和進入能夠實現產品更高價值、提升經濟效益最大化的產業鏈的高端，才能產生更強的產業鏈競爭力。

2.進行產業鏈高效整合

產業鏈高效整合就是以更高的效率走完整條產業鏈的產品設計、倉儲運輸、原料采購、訂單處理、批發經營、和終端零售，從而在市場適應和消費者互動上取得主動和領先地位，達到高效整合的目的。產業鏈高效整合是現代成本控制的新思維，它打破了傳統意義上在運費和勞動力上節約成本的思想，而是從高效出發，加快資金和商品的周轉率以適應不斷變化的市場做市場的快速反應者。任何一個企業在當前條件下都不可能在產業鏈條的任何一個鏈條環節上都是最優的，只能是在某一個或者幾個環節上具有優勢。產業關聯性越強，產業鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。

通過樂山多晶硅產業價值鏈的整合不但可以將不同優勢環節的企業相聯系，實現多晶硅產業價值鏈上的各個環節都達到最優，進而實現各個企業產業價值鏈整體最優。而且基于多晶硅產業價值鏈的資源整合通過諸如實施標準化生產、對內部管理費用進行嚴格控制等，可以有效降低產品在產業價值增值環節上的包裝、流通、庫存、銷售與內部部門間協調等成本，獲得成本領先優勢。樂山多晶硅產業鏈高效整合，使企業彼此接近，會感受到競爭的隱形壓力，迫使產業及其企業不斷進行技術創新和組織管理創新。樂山多晶硅產業關聯企業及其支撐企業、相應輔助機構，如地方政府、行業協會、金融部門與教育培訓機構在空間上相應集聚，形成一種柔性生產綜合體，彼此之間能夠共享市場信息、基礎設施、區內資源、生產能力和供應鏈網絡乃至形成多晶硅區位品牌，進而構成區域的核心競爭力。

3.進行產業鏈營銷

產業鏈營銷在嚴格意義上已經突破了營銷的固有屬性，要求營銷人要從產業鏈，也即上游的原料、基地、公共關系；中游的研發、生產、管理；下游的消費者、競爭對手、渠道、終端、推廣、促銷等環節全方位把握企業品牌的塑造，因此更具系統性。另外，在此基礎上，相對于產業鏈實體，其往往立足于產業鏈各環節的實際狀況，而又不會拘泥于實際狀況。在一定程度上，產業鏈營銷要求營銷人在把握全產業鏈本體基礎上，最重要的是要再次回到企業產品、品牌本位實行營銷，以期通過整體的把握完成品牌價值的歸核和升華。

從樂山多晶硅產業的實際情況看，進行產業鏈營銷可以在宏觀與微觀水泥進行充分結合，可以使多晶硅企業品牌在產品質量、資源整合、推廣、促銷等營銷環節上獲得非常充分的優勢。從產品質量來說，因為產業鏈營銷是以對全產業整體把握的基礎上進行運作，所以其可以有效協調產業鏈上原料生產商、原料提供者、產品生產者、渠道資源以及媒體、政府等多層面的利益關系，實現多贏，避免了產品在運營過程中因為利益的脫節出現的質量劣質等問題，保證了優良的品牌質量。從資源整合來說，因為產業營銷理論提示最終各種資源必須歸核化，因此，就可以根據品牌本身的價值點、定位點，對社會各種資源進行高效精準的篩選和利用，充分實現在樂山多晶硅在品牌塑造過程中對資源價值的揚棄，最終完成樂山多晶硅品牌價值的可持續發展。

4.進行產業鏈融資

產業鏈融資是指金融服務機構通過考核整條產業鏈上下游企業狀況，通過分析考證產業鏈的一體化程度，以及掌握核心企業的財務狀況、信用風險、資金實力等情況，最終對產業鏈上的多個企業提供靈活的金融產品和服務的一種融資模式。樂山的地理位置因素、區域經濟發展狀況、發展資金充足狀況等方面在全國范圍內來看，并不具備必然的優勢。多晶硅產業的發展需要大量的資金，樂山多晶硅產業必須突破傳統的企業單打獨斗式的融資方式或靠政府優惠政策的融資方式，而是要立足于整個完善的產業鏈及其競爭力來吸引外部資金以獲取其最大的收益。

5.建立產業鏈型物流園

產業鏈型物流園是指立足于區域產業鏈整合，為一個或多個主要產業鏈提供共同的物流、營銷、貿易和資金流服務，從而成為這些產業鏈的發展平臺，起到整合產業鏈的作用。產業鏈型物流園的庫存特點是庫存的供應商與客戶是多對多。產業鏈型物流園作為一個產業鏈的重要節點，它調劑的是整個產業鏈的庫存，改變的是整個產業鏈的業務模式，并通過集中貿易、物流等功能影響和支持整個產業鏈的發展。產業鏈型物流園需要的信息系統有Ｂ２Ｂ貿易平臺、網上支付系統、園區管理系統和ＷＭＳ、ＴＭＳ等。園區有電子商務網站和實體展銷平臺，通過信息支持致力于發展成為某一產業鏈的集中采購平臺和分銷平臺。樂山多晶硅產業由于其發展區域的相對集中性、產業鏈條的相對完善性、產業配套的相對系統性完全可以建立產業鏈型物流園。

五、結語

得益于豐富的硅礦儲量、鹽鹵礦資源和水電資源和技術、人才等資源，經過多年的發展，樂山多晶硅產業已經形成一定的產業聚集效應，電子級硅材料產業鏈、太陽能光伏硅材料產業鏈、硅化工循環利用產業鏈等幾條多晶硅產業鏈條逐步形成。經過多年不懈努力，樂山市多晶硅產業鏈在基礎資源、技術、人才、產業基礎和布局、循環利用和產業鏈配套等方面，在全國已經擁有一定的競爭優勢，產業鏈競爭力已經初步形成。但樂山多晶硅產業要想在世界范圍和全國范圍內保持其優勢競爭地位和維持其產業鏈競爭力，還需要不斷的加強和提升競爭力的強度和廣度，在產業鏈價值高端、產業鏈高效整合、產業鏈營銷、產業鏈融資、產業鏈型物流園建設等方面進一步發力，在動態提升中形成一種其他區域同類產業鏈無法復制、無法追趕和企及的可持續發展的核心競爭力。

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