跨國公司與東道國當地企業的合作方式及其經濟內涵

[摘要]跨國公司與東道國當地企業的合作存在五種形式：一是與供給商的合作；二是與客戶的合作；三是與競爭者的合作；四是與技術伙伴的合作；五是具有外溢效應的合作。采用何種形式的合作，取決于TNC要實現的目標以及SME的合作能力；為建立與TNC更加緊密的合作關系，在東道國政府制定相關鼓勵政策的同時，SME還應努力提高人員素質和技術水平，以增強自身的合作能力。

[關鍵詞]TNC；SME；合作；并購；OEM

[中圖分類號] F270;F276.7 ［文獻標識碼］ Ａ [文章編號] 1673-0461（2011）08-0027-05

在經濟全球化的進程中，海外直接投資（FDI）行為已經滲透到全球的各個角落。在發達國家向發展中國家及發達國家相互間的直接投資迅猛發展的同時，發展中國家向發達國家以及發展中國家之間的直接投資也呈方興未艾之勢。在直接投資的主體上，不僅發達國家的大型跨國企業參與投資，而且一些新興經濟體的跨國企業及發達國家的中小跨國企業也在積極進行海外投資。在投資交易方面，跨國公司不僅通過與海外子公司所形成的企業內部國際分工進行跨國交易，而且還通過多種形式與東道國當地企業之間建立交易關系。在投資方與東道國的態度上，不僅表現為跨國企業積極對外投資，而且東道國也表現出對外資的積極吸收態勢。在這個意義上，要正確把握目前的投資形式，就必須對投資方的投資動因和接受方的吸收能力兩方面加以綜合考慮。

由于跨國公司與東道國當地企業的合作，通常是通過以發達國家為基地的大型跨國公司（TNC）與發展中國家中小規模的當地企業（SME）的合作來實現的，因此本文將其稱為TNC-SME的合作，并試對跨國公司和東道國當地企業合作的方式、內涵、作用、未來方向進行分析。

一、TNC-SME合作的意義

目前跨國公司在世界經濟中發揮著積極且重要的作用。這一點可以從海外直接投資與貿易的對比、跨國公司生產額和銷售額與各國的GDP的比較數據上得到印證。跨國公司的積極作用不僅表現為伴隨著資本移動而出現的國際間生產轉移，即由海外子公司引起的對東道國生產的直接促進作用，而且還表現在技術、經營資源、市場優化等利益也能夠轉移或移植到東道國。隨著跨國公司改變自身的經營戰略，即集中核心技術部門和加速海外生產轉移，刺激了東道國當地企業對于提高生產能力和追求全球市場份額的欲望。這使東道國改變了引進外資會攪亂國內經濟的觀點，相反將其看作是刺激本國經濟發展的重要因素。各國通過不斷吸收外國直接投資，有力地推動了本國經濟的增長，因此對跨國公司的行為給予了肯定的評價。但這并不是說明各國完全承認跨國公司的活動，也不是無條件的贊揚這種活動。由于跨國公司的直接投資有許多難以克服的問題，因此多數國家在積極評價外資的作用的同時也抑制乃至克服其消極影響。對此跨國公司也采取了新的策略，即不是直接進入東道國而是通過與東道國當地企業進行多樣化合作以實現其自身的經營目標。[1]

二、TNC-SME合作的方式

TNC-SME合作的方式共分以下五種，一是與供給商的合作；二是與客戶的合作；三是與競爭者的合作；四是與技術伙伴的合作；五是具有外溢效應的合作。[2]

1. TNC與零部件產品供給商間的合作

從國內的范圍來看，大企業一般只進行最終產品的裝配，而對零部件等中間產品的生產則往往要依賴于中小供給商，這種情況非常普遍。許多發達國家的大企業將企業集團中包容眾多中小企業看作是維持競爭優勢和生產基地的重要措施之一。這被認為是推動國際間企業合作的途徑，也在傳統上被認為是更容易出現技術外溢的途徑。過去發展中國家為獲得來自跨國公司的技術外溢，往往要求跨國公司要有一定的現地零件采購數量。但是在當前自由化程度不斷提高的背景下，這種強制性的行為正在逐漸消失。取而代之的是TNC與SME雙方嘗試探索相互間如何獲得實際經濟利益。作為大企業的TNC，在追求規模經濟的同時也為供給商提供了發揮其自身的生產柔性與快速適應性的機會。即TNC只依賴自身的核心部門，而將除此之外的周邊部門更多的轉移到外部企業。TNC通過在成本（C）、品質（Q）及交貨期限上嚴格要求SME，以試圖加強自身對其他TNC的競爭優勢，而如果供給商對TNC的要求擁有快速的應對條件并具有良好的柔性生產能力，則二者之間就有可能產生新形式的合作。但是由于對TNC一方而言， SME一方的談判能力一般是較弱的，因此SME只能被迫接受TNC設計的各種條件。但這同時也能刺激起SME本身的競爭欲望，為獲得與TNC的合作機會，SME之間的相互競爭也會變得激烈起來。這些可以通過生產效率提高、生產要素優勢、數量上的柔性（被動的柔性）及機能上的柔性（主動的柔性）等指標表現出來。

首先，提高生產效率是TNC從外部籌集零部件的主要動機，因為TNC最盼望的事情就是以低成本實現高品質。如果SME一方的生產效率不斷提高，他們就有可能由被迫接受TNC的條件轉為保持相對獨立地位而自主地采取行動，其結果就是能夠提高談判中的地位。在此基礎上，如果二者的信賴關系得到了進一步發展，則二者就會超越通常意義上的交易（即超出市場上的偶然商業聯系），通過調整交貨期、產品的標準化、共同對產品進行開發等行為，為二者的關系向OEM（定牌生產）方向發展打下鋪墊，則兩者間的長期合作將成為可能。其次，是生產要素方面的優勢。SME通常具有低勞動成本的生產要素優勢，這是發展中國家在生產領域最基本的并且是最顯著的優勢。如果TNC一方只看中供給商所具有的低勞動成本，則SME的生存和發展就只能和低勞動成本相關。這種情況下，一旦出現了更低的勞動成本，TNC就會輕易地實現合作伙伴的轉換，因此低勞動成本所形成的生產要素優勢是極不穩定的。這就是為什么發展中國家強調必須擺脫低勞動成本陷阱的原因所在，只有不僅僅依靠勞動成本優勢，而是積極吸收來自直接投資的技術外溢，才能創造真正的生產要素優勢。第三，是數量上的柔性，也就是適應生產數量短期調整的能力。這一般是在生產過程中臨時要求的條件，合同也是短期的，往往表現出被動性和不穩定性。這種情況多是受到經濟發展形勢的影響，例如，經濟態勢良好時期或剛剛投入市場并被熱銷的商品或者經濟由高漲轉為蕭條的階段以及長期執行的合同剛剛被解除時都會出現這一情況。這也是TNC和SME之間形成生產承包關系的主要原因。第四，是機能上的柔性。是指生產上對突然產生的需求變化或產品性質變化的迅速適應能力。機能的柔性并不完全是被動的，在擁有以下條件，即工人具有多方面能力、機械具有多功能用途此外企業生產組織具有柔性的前提下，能夠成為主動的柔性，這也是能夠證明SME一方具有優秀的潛在能力和資質的重要指標。

無論TNC和SME通過以上哪種形式實現合作，都會在以后的合作中表現出一致的特征。即TNC熱心于同少數限定的供給商合作以形成安定和長期可靠的關系，并努力生產出具有國際水準的產品。也就是說，TNC為了能夠確立國際品牌并在國際市場上大量銷售標準化產品，必須要竭力構建產品的外部供給網絡，同時將這一系統加以穩定和維護。

2. TNC與產品客戶的前項合作

這是實現當地企業發展的重要機會。如果TNC提供給SME商品銷路或工業產品特別是機械設備，則SME將會從中得到巨大利益。

在前者（提供商品銷路）的情況下，TNC視品牌為有力武器而加以充分運用，它會將核心部門集中到規劃和開發領域，而將流通和售后服務完全交給當地企業。例如，轎車的經銷、加油站、餐飲連鎖店、旅行代理店、日用百貨店等等。這一過程中，TNC為保持品牌的口碑將會對SME進行積極的訓練，這對于后者而言是有正面作用的。但是惟一的缺點是，將導致SME一方對TNC的依賴性增強。另外在品牌和企業名稱的使用當中，要經常支付商標使用費，這也是TNC對品牌產品加強支配的重要方面。

在后者（購入工業產品特別是機械設備）的情況下，不單純是制成品的購進，很多情況下還附加技術指導。特別是大型機械設備和特殊工具類的情況下，購買之前的技術合作是不可缺少的，通常情況是基于嚴密的計劃，經過多次試運行，才能最終得到裝配，另外一般還附加有技術維護義務。也就是說，TNC更注重與客戶的長期合作關系。這種關系包含了機械設備的設計、安裝、運輸、維護、技術指導、更新、改善以及使用技巧等特殊信息和知識的傳遞，這有利于SME掌握來自TNC的先進技術，但同時也要求產品客戶付出與服務和產品等價數額的費用。

3. TNC的海外子公司與當地企業的合作

TNC的海外子公司與東道國當地企業在相互競爭中產生了經營關聯。在東道國會存在能與TNC展開競爭的當地企業，雖然競爭是推動企業改善技術的動力，但是TNC一般會認為與其同SME展開競爭不如將當地的競爭對手吸收到旗下更為有利。這種行為以國際間時常出現的并購風潮的形式表現出來。采取這一對策會使TNC保持壟斷地位并確保在國際市場上的份額。但是也會出現壓制當地潛在的競爭對手發展的傾向。

4. TNC與SME形成技術合作集團

有時一個企業會無力承擔大規模的業務，可以采取多個企業合作的方式或通過商標、制造技術特許權合同或者戰略合作形式，形成技術的合作伙伴集團。在SME一方擁有較強生產能力的情況下，TNC一方會更加依賴于品牌實力，而將實際生產委托給SME一方。但是如果TNC和SME之間的規模和市場份額及技術水平相差過于懸殊，則二者的合作就不容易成功。因此TNC與SME形成技術合作集團的基礎是非常脆弱的。

5. SME從TNC的投資中獲得技術外溢

TNC產品的公開演示及從TNC流出的人力資源會產生技術外溢效應。前者表現在TNC在引進新的銷售路徑、提高技術、經營、分工時，會引起SME的模仿，進而得到開拓新出口市場的路徑、引進新的經營技術，并形成企業之間的新的分工關系等等。后者表現為TNC在東道國的投資公司中獨立出來構建新企業，SME一般都對此抱以極大的期望。人力資源在這一過程中占有重要的地位，因此具有特殊技能的人才流失無論對于TNC或SME而言都將是一種巨大的損失。

由以上的內容來分析TNC-SME的合作可知，TNC通過與零部件產品供給方進行合作（第一形態的合作）；利用品牌名氣與客戶相合作，實現市場支配（第二形態的合作）；通過技術合作從合作伙伴獲取特許費收入為目的的特許合作（第三形態的合作）；通過MA行動以吸收、合并為目的的合作（第四形態的合作）等逐漸掌握主導權。SME能夠發揮能力的地方僅僅是模仿效果或是建立獨立企業的第五形態的合作，這種利益是極其有限的，反映了兩者在現實當中的力量關系，表明在TNC與SME的合作中，SME一方難以擺脫被動的、次要的關系。

三、不同產業、不同國家的TNC-SME合作事例分析

在對TNC-SME關聯的形態和內容分析基礎上，以下將以不同產業，即電子、轎車、服裝產業以及多個國家為例進行分析。其中電子、轎車產業是最期待實現需求擴張和技術外溢效應的產業，服裝產業則是傳統的勞動集約且技術水平低的產業。在以上產業中TNC的任務是產品設計和掌控市場，而將勞動集約的組裝工作委托給外部SME完成。

1. 電子硬件產品產業合作事例

該產業是發展中國家最具有活力的部門，也是在技術外溢方面受到強烈關注的產業部門。特別在東南亞，這些產業成為了吸引投資、高額產出、具有高附加價值、大量出口、增加就業的新興部門。這些產業由TNC來支配和掌控，如今墨西哥、哥斯達黎加、匈牙利等國作為新的投資地而受到廣泛注目。這一產業由電子消費產品、辦公自動化產品及產業用電子產品三種類型組成，由發展中國家非熟練勞動者承擔簡單組裝、檢查及包裝工作。近年來TNC在該領域的活動逐漸轉向產品設計、市場調研與營銷，因此便將這些產業制作過程向發展中國家進行了轉移。這種情況對SME而言是形成了新的市場，同時TNC與SME的合作也逐漸從最初的低成本組裝活動，發展到相互之間形成了技術關聯體系。在這一過程中，由于SME一方的客觀條件不同，因此也導致了TNC與SME合作結果的差異。以下的三個事例說明了該問題：[3]

墨西哥的卡它拉哈拉是TNC的出口導向型電子設備生產基地。1985年以IBM計算機組裝工廠為開端，得到了迅速發展。其后許多代表性電子產品TNC開始進入。他們使用相對廉價的墨西哥勞動力，進行產品組裝和檢驗工作，同時也生產一些需要熟練勞動和高度生產自動化的產品。但是研發活動完全在母公司內部進行，使其對當地的技術外溢效應及其有限。企業數量和生產量曾經在20世紀90年代后期達到了高峰，吸引了一些諸如特殊工具制造等輔助性企業進入。1998年電子產品TNC直接雇傭了3萬人，如包括輔助性企業在內則總體上雇傭了10萬人。雖然該產業基地發展的十分迅速，但是其產品卻完全沒有當地客戶。

20世紀70年代TNC在馬來西亞開始工業化時，于該國的貝南建立了半導體組裝工廠。馬來西亞吸引TNC進入的原因是該國擁有廉價、受過訓練、能說英語的勞動力。1996年馬來西亞制造業勞動者數量為20萬人，其中電子產品從業者達到9萬人，電子產品勞動者的比重接近50%，電子行業也成為該國最重要的部門。但是直到20世紀90年代初期，TNC也并沒有同當地SME建立業務合作關系。直到后來隨著技術革新，電子產品的組裝和檢查實現了自動化，已不需要勞動者手工操作；同時產品生命周期縮短，生產出來的一次產品數量逐漸減少，訂購特殊產品的數量不斷增多，因此TNC母公司要求海外子公司適應市場變化，必須能夠實現柔性供應，這就要求當地的SME能夠生產特殊機械和塑料包裝材料。TNC認識到培育當地客戶的重要性，就通過委托合同等方式，為東道國培育起金屬切割機、精密機械、塑料材料、包裝材料4個部門SME企業。

新加坡的電子產業從簡單組裝和檢驗活動開始起步。這一點上與上述兩個地區相似，但是新加坡技術進步非常迅速，其產業活動也從非熟練和勞動集約性生產，轉向了以自動化、產品再設計、制造設計、物流活動等為代表的工業技術集約型生產。新加坡SME的角色也從擔任TNC的垂直分工系統中的配角，逐漸轉變為水平分工體系中的重要合作伙伴。最終的結果是新加坡的電子公司開始了跨國經營活動，許多新加坡SME在世界各地都設立了工廠。

這三種電子產品企業基地都是從綠地投資開始形成的，但是其發展結果有很大的不同。其原因被認為是各個地區被納入到國際分工體系的歷史條件不同，工業技術水平與技術能力不同，加之TNC的客戶開發政策不同，最終使各個國家的發展速度出現差異。

2. 汽車產業合作事例

在許多發展中國家，汽車產業占有重要的地位。汽車產業地位的取得是通過產品供給與需求的緊密結合來實現的。汽車產業對其他產業的影響非常大，例如其在鋼鐵和鋁業產品等消費中占有大部分份額。在過去10年，世界汽車產業處于深刻的結構轉換當中，全球都進行著頻繁的并購和戰略合作活動，有許多中小規模汽車制造企業被大企業并購，因此在不久的將來會出現由少數大企業壟斷汽車市場的局面。推動企業并購和戰略合作的動機是為了實現汽車產業的規模經濟，伴隨著汽車廠商的合并，產品零部件供給及售后維修就成為必須重視的方面。在汽車生產過程中有許多獨立的零部件企業向汽車廠商提供部件和零件、輔助技術和其他服務。汽車廠商與零部件企業間通過委托生產方式形成了金字塔型的結構。例如，據統計，日本的汽車公司在生產一項汽車產品時，需要有170個第一次委托，之后會產生4，700個第二次委托，最后會產生31，600個第三次委托。

汽車廠商為減少產品庫存，一般采用看板生產方式（沒有庫存品，而是按照客戶要求和指定時間交納產品的方式）。因此目前汽車廠商開始減少第一次委托的數量，其目的是為縮短產品周期，而對研究開發廠商和零部件系統供給廠商進行緊密調整，并使其成為TNC的核心。此時TNC的核心目標是，形成綜合復雜零部件生產的“系統性供給”，這種系統性供給能夠對零部件生產者進行調整，也被稱為是TNC與SME間的“并行技術關聯模式”。這種作法要求有精密且具有高度可靠性的零部件采集系統，所以必須采用系統性方式實現產品的供給。在這種情況下，由于所有的企業都依賴于TNC的研發成果，因此汽車廠商與零部件供應商之間結成技術伙伴集團的情況就變得比較少見。[4]

3. 服裝產業合作事例

服裝產業是發展中國家工業初期階段最重要的產業，一方面該產業是出口收入的主要源泉，另一方面也是大企業與小企業之間形成廣泛委托關系的產業。服裝產業是纖維產業的一個分支，其中包含原材料、制絲、紡織、服裝加工、流通等許多領域。服裝工業還可以進一步細分成設計、樣本生產、模本剪裁等前道服裝工序、剪裁后的原材料縫制、清洗和包裝等最終工序。服裝產業是難以通過自動化方式進行組裝生產的，只能依靠高強度的密集勞動，勞動比重占了服裝工業的80%，因此將服裝工業對低成本生產者是具有很強吸引力的。在服裝生產上聯合，是與主要以補充或專業化行動來獲得生產利益的電子產業和汽車產業完全不同的。服裝產業的TNC專門是零售業公司或者是品牌公司，起著發展中國家服裝生產網絡的中樞和組織者的作用，也可以認為服裝產業是買方主導的產業。由于進入壁壘很低，因此競爭十分激烈，生產上的利益通常也就很低；與此相反的是，從產品營銷中會產生很高的利潤。服裝公司為獲得高收益而努力確立產品形象、產生能夠形成消費階層的“品牌商標”能力及高效管理供給鏈的能力。TNC強調的是必須確立全球化的品牌及零售銷售的后勤服務（企業從原材料的籌集到生產、庫存、銷售的一系列活動）。以前通常被委托的生產者接受剪裁好的布匹，并將其組裝形成服裝，但是現在實行OEM（定牌生產方式）方式的TNC服裝廠商越來越多，他們將生產過程全部委托給東道國的SME，即SME要按照TNC的設計，負責布匹、絲線、紐扣等產品的采集，還包含服裝產品分類和包裝在內的最終產品入庫。OEM方式對于東道國的SME的而言是一個好機會，利用這種方式能夠了解外國購買者的喜好、國際的價格、產品品質、入庫水平，而且在國內也會創造出相關產業的關聯。[5]

四、TNC-SME合作存在的問題和改善的方法

從以上的分析可知，TNC企業逐漸將自身的優勢集中于核心部門，而將外圍生產轉移到東道國當地企業，即SME企業，其結果是形成了緊密且復雜的企業之間的合作關系。在五種合作方式當中，TNC同供給商和客戶的合作是最重要的。將國內高生產成本和標準化的初級技術產品轉移給SME一方，通過這一行動來獲取利益。另一方面從東道國的角度來看，推動了當地市場的開放，同時由于產品面臨著激烈的國際競爭，因此也更刺激了SME在生產上采用國際標準。這提高了出現國際性產業集群的可能性，使SME一方獲得了發展機遇，但對于其他被排除在外的東道國企業，將會增加它們從價值鏈上脫離的危險性。[6]

對于已經實現TNC-SME合作和正在尋求實現二者合作的東道國而言，必須要培養能夠適應TNC要求的較高水平的SME，東道國政府應當指導SME企業的發展戰略，以使技術轉移變得容易；此外還要制定持續引進外資的政策，以及實施能夠改善SME經營狀況的公共政策。對于建立并強化TNC-SME合作關系的而言，可以用以下的圖1表示政府、TNC、SME三者的關系（見圖1）。

如果在實施了政府的相關促進政策之后，仍然出現關聯效果減弱或者難以出現外溢效應的情況，則說明SME在技術上缺乏適應能力。這就要求TNC要組織合作伙伴共同創造出學習技術和提高企業運行效率的機會。此外由于TNC與SME合作的動機是各不相同的，因此要針對各自的特殊性來制定對策。另外不同產業的特殊性質，使SME所扮演的角色和承擔的責任也是不同的，對此必須加以斟酌，進而采取適當的政策。[7]

[參考文獻]

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[2]United Nations Conference on Trade and Development .TNC-SME Linkages for Development: Issues-experience-best practices， Proc-

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[3]關下稔. 現代跨國公司的全球化結構—國際直接投資、企業內貿易、子公司利益的再投資 [M]. [日]文真堂，2002：77-80.

[4]關下稔. 跨國公司的海外子公司與當地企業的后項合作的概念與開展[J]. [日]立命館國際研究， 2001（4）：103-105.

[5]關下稔. 跨國公司與發展中國家企業的多樣性合作[J]. [日]世界經濟評論，2002（7）：43-46.

[6]孫雅娜.外商直接投資、技術外溢與中國經濟增長[J].當代經濟管理，2005（3）：34-38.

[7]孫雅娜. 外商直接投資與中國經濟增長[M]. 北京：經濟管理出版社，2009：237-258.

TNCs and Host Enterprises Cooperation Ways

and Its Economic Connotation

Sun Yana

（Sun Wah International Business School， Liaoning University，Shenyang110136，China）

Abstract：There are five cooperation forms between TNCs and host enterprises: cooperation with the supplier， cooperation with the client， cooperation with competitors， cooperation with technical partners， and cooperation with the technical spillovers. What form is adopted to cooperate depends on the TNCs objective and the cooperation ability with the SME. To strengthen the relationship， host country's government should establish incentive policies and SME should improve employee's quality and technical levels.

Key words：TNC；SME；cooperation；MA；OEM

（責任編輯：張丹郁）