車險業扭虧為盈 平安盈利27億居首

2010年保險業一大亮點是財險業務的大豐收：人保財險三年來的首次盈利；平安財險和太保財險也出現爆發式增長；全國財險承保業務實現盈利，綜合成本率降至97.33%。

全國財險行業3年來首次扭虧為盈，最主要的幕后推手是電話車險。由于電話車險能在中介渠道最低費率上折上折，發展勢頭迅猛，上述三大財險巨頭自然競爭激烈。

平安財險最早投身電話車險，最早盈利，去年27億元的承保利潤使得公司成為車險市場的最大贏家。

家大業大的人保財險保費規模驚人地達到了1000億元，居行業首位，但是盈利上還與平安有2億元的差距。

進入車險業一年多的太保財險也開始發力，去年盈利20億元，在車險市場排名第三，成為太保年報中最閃耀的一筆。

車險進入盈利周期

一直賠本賺吆喝的車險，忽然翻了身，邁入盈利周期。

車險業務隨著中國汽車市場的發展而高速擴張，已穩居財產險第一大險種，但卻一直處于全行業虧損的局面。根據羅蘭貝格公司的統計，我國車險企業的平均盈利率近年來持續在-7%左右。2008年，全行業承保虧損高達125億元，綜合成本率達106.7%。

2010年上半年，來自中國保監會的數據顯示，全國車險業務扭虧為盈，實現承保盈利22.7億元；財產險公司實現承保利潤39.6億元，實現承保盈利的公司有24家，比上年同期增加13家。

到2010年年底，財產險的綜合成本率為97.33%，同比下降7.13%。到2011年1月末，綜合成本率更是降至95%，這意味著財險實現了盈利。由于車險業務貢獻了財險收入的7成，可以看出車險也相應地獲得盈利。

國內最大的財險公司人保財險，去年車險保費收入甚至邁入1000億元大關，江蘇、廣東、河北分公司年度保費收入亦超100億元。

在車險保費跨越1000億元的同時，人保財險今年也實現了承保盈利。2010年年報顯示，人保財險由2009年虧損21億元轉為盈利27億元。其中，車險承保由2009年虧損10億元轉為實現盈利25億元，是三年來首次獲得承保利潤。

市場份額位居第二的平安財險，車險業務更是開展得轟轟烈烈。 去年12月份，平安大面積推廣以葛優為形象代言人的電話車險廣告，深入大街小巷。

賺到手里的，才是最實在的。反映到數據上，盡管其保費規模僅有494億元，遠低于人保財險，排名第二，但是盈利能力奪得頭籌。去年，車險業務實現承保利潤27億元，超出人保財險2億元。

東方證券保險分析師王小罡由此預期，2011年電話車險保費增速將繼續保持高增速，其中，最早進入這個市場的平安財險，領先優勢最被看好，預計2011年平安財險在電銷和網銷渠道的車險保費同比增長80%至100%，平安車險總保費增速將超過35%。

太保財險則在實現承保盈利的基礎上保持快于行業的發展速度。綜合成本率為93.7%，較上年末下降3.8個百分點，繼續實現承保盈利。其中，車險業務實現盈利19.57億元，位居四大上市險企的第三名。

放眼整個行業，根據2010年9000多萬輛的汽車保有量和2011年新車銷量增長10%至15%的速度，王小罡預計，2011年汽車保有量增速或將達到同比20%以上，對應2011年車險行業增速預期超過20%。

電話車險的勝利

車險業務如火如荼，最根本的一個推動因素是電話營銷的出現。

長期以來，車險的主要銷售渠道集中在汽車經銷商和維修商代理，這兩個渠道主導了車險市場份額的80%，可以說是壟斷了汽車保戶特別是近年來迅速增長的信貸購車客戶。

《投資者報》記者了解到，僅僅經過這道工序，一般的汽車經銷商就可以獲得20%~30%的保費返點，這無形中增加了保戶的資金成本。

由于中介手續費一路向上，車險賠付率居高不下，車險綜合成本率直線上升。截至2008年，國內財險公司的車險業務綜合成本率為106.7%，平均利潤率竟成了-6.7%。

2009年，為了扭轉車險虧損的態勢，財險行業曾制定了車險自律公約，嚴格限制了給中介返點，商業車險手續費最高為10%，交強險手續費最高為4%。并且保監會也對車險返點作了嚴格的規定，保監會規定，中介銷售的車險折扣新車只能打九折，如果第一年不出險，第二年購買可以打七折。一時間，中介銷售的車險失去了價格優勢。

電話銷售車險迎來一片大好風光。由于電話車險屬于保險公司的直銷模式，省去了中介費用。保監會在《關于財產保險公司電話營銷專用產品開發與管理的通知》明確規定，電話投保商業車險，在商業險最低折扣的基礎上，可以再降15%，這明顯提升了電話車險的競爭力。

一組數據可以證明，2009年，平安電話車險電話呼入量達138萬通，比2008年幾近翻倍。而太保、人保等公司也是在這一年開始發力電銷市場。自2007年7月平安的電話車險專屬產品首家獲得保監會批準以來，如今已有人保、平安、太保、大地、天平等12多家財險公司涉足電銷。

專業車險公司天平車險董事長胡務也曾提到，2008年以來，該公司新渠道在總業務量的占比從4%提高到7%，其中90%以上由電話銷售創造。尤其在去年，電話車險渠道保費收入達到4億元，同比增長260%。

中信證券分析師黃華民認為，車險行業已經嘗到市場好轉帶來的甜頭，行業整體將持續盈利的趨勢。同時，近幾年來隨著車險商業平臺上線推廣，“見費出單”制度實施，都強化了對車險經營形勢的良好預期。

保監會加強監管

在車險迅猛發展的同時，一些違法，欺騙、惡性競爭的行為也隨之出現。

4月初，央視曝光了保險公司按新車價承保卻按折舊價賠付的現象，一石擊起千層浪。隨后有關“無責不賠”、“不同保險公司針對同一輛車同一規格險種給出較大差異的保額”等潛規則都受到了媒體的口誅筆伐。

面對連番轟炸，車險行業開始全行業自省，監管層也正加緊出臺一系列措施。

3月31日，保監會下發《關于完善機動車輛商業保險制度調研工作的通知》，向社會公開征求意見，截至時間為今年5月20日，計劃在廣泛調研的基礎上，于今年9月底前推動全行業完成商業車險產品、承保理賠流程等制度方案的調整完善工作。