中國風電好消息與壞消息

如果要為過去5年中國狂飆突進的風電產業發展史尋找一個值得銘記的里程碑—它不是在中國西北的戈壁上，而是在大洋彼岸的美國明尼蘇達州。去年1月，三臺由金風科技（002202.SZ）制造的風機出現在當地的UILK風電場中，這是中國制造的風電設備首次在全球市場上亮相。

自那時起，包括金風、華銳風電在內的多家中國風電設備商掀起了一輪御風疾行般的奔襲之旅，但這卻讓海外市場惶恐擔憂，美國尤甚。過去一年，金風的這三臺風機成了中國出口風機的代表，頻頻出鏡于中美新能源貿易紛爭中。“不論是從工人利益還是企業利潤來講，這將威脅美國羽翼未豐的風電行業?！比ツ昴甑祝都~約時報》在《美國風電行業憂心忡忡》一文中寫道。

2010年底，美國正式請求WTO對中國政府向風機制造商的補貼展開調查，認為中國風機制造商是在政府的保護下快速崛起，阻礙了公平競爭。

這并沒有阻止中國風機制造商在美國市場上取得更多成績。金風科技在美國伊利諾伊州還取得了超過100兆瓦的訂單，今年10月21日，項目開始動土建設。三一重工旗下的三一電氣也有收獲：將給美國德州西北部的Ralls風場提供5臺2MW的風機。國家電網旗下的風機制造商聯合動力已經與美國Revolution Energy公司簽訂美國德州9MW項目合作協議，將向后者出售6臺1.5MW的風機。華銳也在今年8月份簽署了四臺風機的銷售訂單，并于10月份全部交貨。

在印度、愛爾蘭、巴西、南非、澳洲等地，許多風電場的招標項目會上，都出現了中國風電年輕人的身影?！爸袊髽I如此快地走向全球市場并不令人吃驚?！本S斯塔斯全球副總裁彼德·布隆告訴《環球企業家》。

但現在，一個不尋常的壞消息來了。

今年9月14日，美國超導公司高調宣布在中國對華銳風電提起刑事和民事訴訟，稱華銳以非法方式獲得并使用了超導的知識產權。10月，華銳則向北京仲裁委員會提交了反請求，要求裁決超導賠償華銳風電因其違約造成的經濟損失總計3.69億元人民幣，后來華銳將這一賠償額度又提高到了10.05億元。

超導指控這家中國最大的風電設備商通過向其前雇員購買設計圖紙的方式竊取了其知識產權，華銳明確否認了這一指控，并宣稱相關技術由其研發團隊獨立研發。西方輿論則不可避免地再一次將之看作是中國企業在全球崛起過程中又一個不擇手段的例證。

品格像是一棵樹，而名譽就是樹的影子。盡管尚未最終裁決，但這一風波已顯著影響了華銳的海外拓展步伐。預計全年海外市場銷售收入10%以上將受到波及。

如同其它行業的中國公司在步入全球市場時所遇到的種種質疑和阻撓一樣，中國風電設備商現在也品嘗到了一絲苦澀。證明自己在技術品質和商業規范方面無瑕疵無疑是重要的，更深層次的問題在于，對于在僅僅5年里速成的中國風電設備商來說，還沒有足夠的時間建立自己的產品質量記錄。

與此同時，風機質量事故又在國內市場頻發（詳情請于Gemag.com.cn查閱《風速陡降》一文）。令人擔心的隱憂在于，對這些急速國際化的中國風電設備商而言，如果在海外市場同樣出現產品質量問題，可能會就此毀掉中國風電產業在全球市場上的品牌形象。正如豐田汽車、ACER在美國市場曾經領略的教訓一樣，由于初期犯下致命錯誤，導致其花了10年時間才得已重返美國。

金風科技副總裁王海波對此感受深刻。2009年他在澳大利亞考察時，一位當地風電業人士揶揄地提到一家全球TOP5級別的風機制造商“搞砸”了的故事—其風機葉片出現裂縫，并被當地媒體以大篇幅進行報道。對于見慣了國內風機質量事故的王海波而言，這太“大驚小怪”了。“在海外，出一點問題，整個市場就都傳遍了，不像國內你可以修好繼續賣?！蓖鹾２ǜ嬖V《環球企業家》。這意味著，中國風機過往那種靠維修服務彌補質量不足的做法在海外根本行不通，而這恰恰是大部分中國風機企業迅速做大的模式。

快速跑

華銳風電高級副總裁李樂成是中國風電業急速國際化這股洪流的親歷者。他帶領的華銳國際業務部從今年年初30多人快速增長至92人。在今年不到10個月的時間，在愛爾蘭、巴西、美國、瑞典等市場都實現了破冰之旅。

最新的捷報來自巴西。華銳拿下了Desenvix公司在巴西Sergipe地區的34.5MW風電場23臺風機的訂單。這個風場是巴西2009年的招標項目，當時中標的開發商將項目轉讓給Desenvix，而最初招標綁定的一家歐洲風機供應商要價太高，Desenvix通過計算后意識到必須更換風機供應商才能實現計劃的投資回報率。已在巴西有制造基地的歌美颯和GE迅速加入到對該訂單的爭奪中。

這也給了華銳一個進入巴西市場的絕好機會。憑借高性價比的產品、更快速的響應速度和更長期的服務承諾，華銳最終勝出，拿到了這23臺風機的訂單?！拔鞣狡髽I交貨可能需要半年，我們承諾四個月?！崩顦烦筛嬖V《環球企業家》。

李樂成肩上的擔子不輕。華銳風電董事長韓俊良曾在去年許下未來五年華銳海外市場收入要占到總銷售收入50%的目標。李樂成曾經花三個月的時間在瑞典談成一個訂單。這位瑞典客戶后來見到韓俊良時感嘆，自己是歐洲唯一一家三個月就簽訂一單生意的企業，原因就是李樂成對項目的積極推進?！叭A銳的風格是快速往前走，我們畢竟是和時間在賽跑。”李樂成說。

最具挑戰性的是美國市場。由于美國新能源政策的不穩定，加大了市場風險。中國第四大風機制造商明陽風電負責國際業務的副總王松直言，現在美國市場投資回報率很低。然而在這個具有示范意義的市場，沒有企業會放棄攻克。金風、三一、聯合動力、華銳都已開始涉足美國市場。

歐洲新能源政策在全球來看是最穩定的，因此風電在整個電力供應中的比例非常高。王松認為，西歐地區的市場滲透率已經很高，且本地制造商能力很強，全球一線風機制造商Vestas、Enercon、Gemas均來自于歐洲，“（西歐）沒有太多市場規模可以開發了，特別是德國、西班牙”。因此，在明陽海外市場的目錄中，德國就被劃分到二級市場中。

華銳認為，歐洲市場現在的剩余機會是海上風電，以及東歐的匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和波蘭四國的開發潛力。為此，華銳已單獨成立了一個歐洲業務部來拓展歐洲市場。

除歐美以外，南非、巴西、土耳其、伊朗等新興市場也成為中國風電設備商爭搶的新大陸。明陽已把南非、印度、拉美三地作為海外拓展的首選市場。王松介紹，這些新興市場有能源需求，而傳統制造業實力相對薄弱，加之在財政補貼上與西方國家無法相比，容易接受中國更廉價的產品。“先從薄弱的地方做起，不要直接撲向競爭激烈的市場。在很短的時間內占到更多的地盤，才有很好的回報。因此從戰略上講選擇新興市場是合適的。”王松向《環球企業家》解析明陽的海外戰略。

還是技術

事實上，海外并不會輕松地給中國企業提供適宜孕育的溫床。從華銳和超導的訴訟官司中，可窺見一斑。

成立于1987年的美國超導，總部位于美國馬薩諸塞州的德文斯市。2006年，超導收購了奧地利風機設計公司Wintech，Wintech陸續和華銳簽訂了多個不同MW風機的開發合同?！拔覀兏A銳的深度合作已經進行了五年，幫助他們從一個對風電行業沒有任何涉及的企業，到這樣一家規模非常大的企業。所有他們風機的核心部件，都是從我們這里采購的。”超導全球副總裁杰森·弗雷德特（Jason Fredette）告訴《環球企業家》。其提到的“核心部件”是指電氣部件包括變頻器模塊，PLC等。

超導在全球有十多家風機企業客戶，但華銳是其最大客戶。2009年華銳的業務量占超導業務收入的75%。這兩家深度合作長達五年的商業伙伴的關系破裂，在今年較早時就露出了苗頭。杰森·弗雷德特說，今年3月，超導意識到華銳有不想支付超導已交貨產品的貨款的可能，這筆貨款達2.5億美元。

3月31號，華銳拒收超導按合同準備的1.5MW和3MW風機的電氣部件，隨后超導股價下跌41.8%。矛盾進一步加深。

華銳的解釋是，超導提供的電氣產品并不符合合同規定的“具備低電壓穿越功能”的要求，因此暫停付款和收貨工作。華銳高級副總裁陶剛告訴本刊記者，超導提供的變頻器故障率較高，且“幾乎沒有售后服務”，這幾年華銳員工代替超導在風電現場進行故障維修，墊付了本應由超導支付的成本?！八麄兎Q我們拖款幾個月，其實他們拖付我們的款長達幾年?！碧談傉f。

真正促使超導把華銳推上法庭的是涉嫌盜竊知識產權的事件。今年7月，風電并網技術國家標準《風電場接入電力系統技術規定》（以下簡稱“新國標”）已通過最終審核并已報送國家標準化管理委員會，其中包括風電場并網風機必須具備低電壓穿越技術。

杰森·弗雷德特稱大部分的研發工作是由超導在奧地利完成的，并向華銳提供了1.5MW和3MW風機電氣部件的升級改造服務，使之能夠通過新國標的測試要求?！斑@只是研發階段的成果，我們還沒有正式把產品出售給華銳。但很奇怪，6月我們發現華銳在很多風場的風機開始使用上了我們的新產品?！苯苌じダ椎绿卣f。

超導稱，后來通過調查發現其前雇員卡拉巴斯維克（Dejan Karabasevic）私自把設計圖紙和軟件源代碼出售給了華銳。杰森·弗雷德特告訴本刊記者，手中掌握“非常確鑿的證據”，證實卡拉巴斯維克和華銳的高層有密切互動，并私自把超導有知識產權的產品交給華銳高層。

卡拉巴斯維克已在奧地利被判犯有欺詐和“工業間諜罪”，被判處一年監禁，緩刑兩年，同時要向美國超導賠償27萬美元損失。英國《金融時報》報道說，卡拉巴斯維克的律師豪尼格稱，卡拉巴斯維克與華銳簽訂了一份雇傭合同，根據合同，華銳將在6年內付給他170萬美元。華銳明確否認這一指控，并稱現在掌握的低電壓穿越技術和方案，是由華銳近800人的研發團隊主導完成的。

雙方嘗試過和平解決。最初商定于8月初在北京進行談判也多次改期，超導給出的理由包括所謂的中國臺風、美國飛機無法登陸等。后談判改為8月12日，陶剛作為華銳代表到達談判現場后，發現原先告知的超導談判代表由全球CEO改為了中國區總裁王建光，而且談判會場還有兩個無關人員。“在這樣一個敏感、嚴肅的談判場合，他們不僅更換談判代表事先一點招呼都不打，而且還帶了兩個無關人員過來，完全不尊重商業規則?！碧談傉f。

這次的會面并不如意，雙方對彼此提出的條件都不滿意。最終，超導還是選擇了以對簿公堂的形式來解決。

這一正在進行中的訴訟已經影響到華銳海外市場的拓展進程。李樂成辦公桌左邊成堆的文件中，有一沓就是外媒針對訴訟案的報道。

現在，海外媒體的輿論幾乎一邊倒地認定華銳竊取了超導技術。這與中國風電技術幾乎全部從西方引進有關。西方企業更擅于利用專利來進行市場競爭，比如通用電氣（GE）就在美國注冊了風機里安裝齒輪箱的專利，迫使進入美國市場的每一臺帶齒輪箱的風機必須向其支付一筆專利費用。

美復能源總經理陳航認為，中國企業應該利用西方手段來進行競爭。應對方法包括找律師進行專利侵權的風險評估，將風險量化。

中材科技副總裁陳淳認為，風電產品的設計和技術是最核心的競爭力，而這塊恰恰是中國企業薄弱的地方。另一位風機制造商的海外市場負責人告訴本刊記者，在在與海外客戶技術人員溝通中，他發現很多海外市場的技術應用對中國風電設備商而言還未聽說過。很多時候，需要他把在海外第一線了解到的國際最前沿技術告知國內研發團隊。

技術上的躍進的確不能速成。比如扇區管理—在同樣大小面積的風場區域內，中國企業通常是根據葉片長度的4倍來進行風機布局，但如GE等卻能通過軟件模擬風機實際運行狀況，增加風機的布局臺數，再根據具體風況條件來調度風機的運轉，效能更高。而這一技術，中國同行目前尚無人掌握。

新玩法

“中國的同行們走向國際市場，遇到的第一個問題就是它們的產品質量如何，是否能按承諾交付，并且在技術上保證它們的高質量產品。這就是游戲規則。”維斯塔斯全球副總裁彼德·布隆說。

中國風電市場下游運營主要由五大發電集團把控，風場投資結構相對單一。過去幾年政府以風電裝機容量作為運營商的考量指標，導致運營商更青睞低價產品。因此風電特許權招標項目通常是低價中標。“這個行業品牌價值低，好東西壞東西，都以價格劃線?！比浑姎饪偨浝韰羌蚜赫f。

而海外風電項目投資方更加多元，投資方會考慮投資回報率，更加市場化。中國風機設備供應商需要向海外市場證明，自己能夠提供的有價格優勢的產品同樣具備良好性能。

一位海外市場的風電客戶明確地告訴華銳副總裁李樂成，未來一定會考慮與華銳合作，但現在，考慮到風險，還不愿成為首個嘗試者。

中國風電設備商在海外遭遇的最大挑戰就是，尚沒有一個較長時間的風機運營記錄。李樂成說，他只能以承諾來打消對方的顧慮。比如，華銳在海外市場承諾將提供長達十年的售后服務，這比其同行長一倍。同時，他會反復向對方表達華銳全球化的目標和信心，以證明這并非是短期的供貨交易。

毫無疑問，中國風電設備商現在必須學會適應海外市場的游戲規則。“歐美開發商會考慮電價、成本，對機組的性能、質量、發電效率要求更高。融資機制也不一樣，通常設備購買不是開發商來出錢，而是向銀行申請貸款。”周彤告訴《環球企業家》。

除了尋求國家開發銀行等國內金融機構融資支持外，中國風電設備商還渴望得到當地國銀行的支持。如巴西等市場，都要求風機本土化率必須達60%以上，才能提供融資。這也是華銳等開始考慮在海外設立制造基地的原因。目前華銳已經在印度建設了制造基地，現在正在巴西選址建廠，下一步還有在南非建廠的打算。

各國對于新能源補貼政策的不同，也使得中國企業在不同市場需要有不同的應對策略。

以美國市場為例，中國政府對風場運營商的補貼主要體現在電價上，而美國的補貼主要以退稅的方式進行。因此美國風電場投資方中有一非常關鍵、但中國風場投資中沒有的角色—稅務投資人。稅務投資人一般占整個風電項目投資的20%至30%，在一定期限內可以獲得政府30%的稅收返還。其他風電項目資金則來自貸款。中國企業的優勢在于70%的項目貸款上，然而在稅務投資人環節上卻很難跨越。

由此帶來的另一個問題是，由于稅務投資人對風險的承受力較低，他們并不傾向于選擇尚未在美國市場上得到品質證明的中國風機。

銷售到美國市場的風機制造商，幾乎下游風場都是自己投資運營。如由金風科技供貨的Shady Oaks風電項目。其項目業主為北京天潤的全資子公司TianRun Shady Oaks。天潤是金風科技的子公司，負責風電場的投資建設。天潤模式成為金風打開海外市場的重要手段。

此外，根據美國復蘇與再投資法案1603條款，在今年年底前建設的風電項目，可以獲得項目投資30％的現金補貼來替代30%的稅務返還?，F金補貼可以消除項目稅務投資的壓力，對中國風機企業而言無疑是好消息。但1603條款在年底失效以后，很有可能不再延長—中國企業的時間窗非常有限。

但從根本上說，中國風電設備商現在碰到的最大挑戰，是信任?！拔页３蛻粽f，你有什么顧慮，有什么要求，都可以告訴我。只要我能做到的，我都可以承諾?！崩顦烦烧f。