2012年一季度機床工具行業經濟運行情況分析

中國機床工具工業協會

2012年一季度我國機床工具行業增速繼上年四季度之后繼續大幅下滑，重點聯系企業產銷、利潤均呈負增長。這顯示出我國機床工具行業連續10年的高速增長已結束。一季度機床工具產品進口在繼2009年金融危機之后再度出現負增長。高中低各檔次產品訂單均呈現不同程度的下滑，然而一些國民經濟重點領域需求不減，與工廠自動化相關產品成為新的增長點。

1 1～3月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

1.1 行業主要經濟指標完成情況

國統局數據顯示:1～3月機床工具行業累計完成工業總產值1 509.9億元，同比增長16.7%。

機床工具行業累計完成產品銷售產值1 456.4億元，同比增長16.1%。

機床工具行業產品銷售率為96.5%，比上年同期降低0.5個百分點。

機床工具行業實現利潤48.9億元，同比增長5.1%;產品銷售收入利潤率為5.7%，與上年同比降低0.7個百分點(1～2月數據)。

機床工具行業本期累計固定資產投資完成額同比增長25.5%。

1.2 金屬加工機床行業經濟指標完成情況

(1)金切機床行業

1～3月金切機床行業工業總產值為308.7億元，同比增長1.6%。

金切機床產量為108 153臺，其中數控機床產量達到44 836臺，分別比同期降低3.7%和15.5%。

金切機床行業實現利潤6.3億元，同比降低28.5%;產品銷售收入利潤率為3.7%，同比降低1.5個百分點(1～2月數據)。

(2)成形機床行業

成形機床行業工業總產值126.9億元，同比增長9.7%。

成形機床產量為49 252臺，其中數控機床產量為2 997臺，分別比同期增長0.9%和降低28.4%。

成形機床行業實現利潤4.3億元，同比增長5.4%;產品銷售收入利潤率為5.8%，同比降低0.3個百分點(1～2月數據)。

1.3 機床工具產品進出口情況

機床工具產品進口47.0億美元，同比下降0.6%;其中金屬加工機床進口31.7億美元，同比增長6.0%。金屬加工機床中，金切機床進口25.5億美元，同比增長4.5%;成形機床進口6.2億美元，同比增長12.3%。

機床工具產品累計出口20.8億美元，同比增長14.2%;其中金屬加工機床進口6.3億美元，同比增長34.1%。金屬加工機床中，金切機床進口4.3億美元，同比增長36.1%;成形機床進口2.0億美元，同比增長29.9%。

2 行業經濟運行及市場特點

今年一季度我國機床工具生產、進口及出口的多數指標增速降至個位甚至負增長。行業經濟運行主要有以下5個特點:

2.1 產銷增速繼續下滑

一季度機床工具行業工業總產值和銷售產值逐月增加但處于低位運行狀態，雖同比增速維持兩位數，但比上年年末下滑15個百分點。

金切和成形機床兩個主機小行業增速為個位數，明顯顯現出市場疲軟之態，在國統局公布的數據中，一季度金切機床行業同比增速僅為1.6%，幾乎為零增長，成形機床行業稍好一點，其增速為9.7%。而機床協會的重點聯系企業的數據則顯示下降幅度更大，一季度金切機床產值同比增速為－9.5%，成形機床產值增速為－11.1%。

金屬加工機床增速的深度下滑，在機床工具行業影響深遠。首先，對機床行業總體走勢影響明顯，一季度金屬加工機床行業產值占大行業總產值的29%，權數較大;其次，機床工具很多小行業是直接為金屬加工機床配套的，如:功能部件、數控系統等，也有一些小行業也是與機床加工機床密切相關，如:工量具等。金屬加工機床的增速下滑，必將逐步引發先關小行業的下滑。

2.2 中短期運行狀況不容樂觀

7個小行業重點聯系企業(部分)的新增訂單統計數據走勢更為嚴峻。重點聯系企業本期新增訂單和在手訂單同比均為負增長，分別同比降低31.7%和19.7%。

在CCMT2012中國數控機床展上，協會對150余家企業進行了運行趨勢調查，顯現的形勢更加嚴峻。除工量具新增訂單保持略有增長外，主機企業新增訂單下滑明顯，在調查的104家企業中，有25家企業略有增幅;基本持平的有24家;同比增速降幅小于10%的有13家;同比降幅10% ～20%的有14家;降幅20% ～50%的有24家;降幅50%以上的有4家。即:同比出現負增長的企業數量已達調查企業的52.9%。

據了解，國內和國外品牌的數控系統訂單下滑幅度高達40%左右，機床電器等配套件產品也出現不同程度的下滑。這也從一個側面反映出主機企業在中短期內所面臨的嚴峻形勢。

2.3 市場需求結構加速升級

在市場普遍低迷的大形勢下，從事特性化產品制造的企業合同卻依然呈現增長趨勢，顯示出在細分市場的前提下，“專、精、特”產品還是大有作為。

例如，今年來航空航天、國防軍工等產業對中高檔和專業化產品的需求一直保持一定的增長速度。

又如，IT行業中智能手機零件的加工設備成為新的市場增長點。不少企業已經專門為智能手機零件開發了專用的加工中心、研磨機、磨玻機等產品。

再如，受勞動力緊缺影響，自動化設備需求增加，成為市場亮點。

此外，市場需求繼續帶動產品結構升級，1～3月我協會重點聯系企業的數控金切機床產量和產值增速均呈負增長，但產量降幅低于產值降幅，單臺價格同比上升。根據目前宏觀經濟和大重型機床的市場形勢判斷，數控金切機床單價上升并非漲價或大規格機床產量增加形成，而是由于產品結構提升，中高檔機床比例增加的結果，企業針對用戶需求開發的產品在市場上起到了重要作用。如上機開發出性價比更高的精密平磨、青重的不落輪對車床、大河機床的珩磨機、納百川的拉刀磨等，都成為該企業新的經濟增長點。

我協會近期對100多家企業的調查也顯示出這一趨勢:一般普通機床下滑十分突出，是各類機床中下滑幅度最大的，而其中一些品牌產品、高質量產品所受影響相對較小;重型機床的市場需求減少顯著，性價比成為用戶更加關注的因素。在新的市場環境下，進一步加快產品結構調整，加速產品的升級換代，仍是擺在行業企業面前的迫切任務，以滿足市場快速升級需求。

2.4 進口再度負增長

1～3月我國機床工具產品進口同比微跌，金屬加工機床僅增長6%。主要是由于市場需求不旺，同時機床行業對功能部件和零部件需求減少，如數控系統進口同比降低31.7%，機床零部件進口同比降低9.1%。目前采購進口機床工具產品的用戶中2/3為外資企業，本土企業進口產品購買力相對減弱。

進口的機床工具產品中，七成來自日本、德國和中國臺灣，其中日本份額超過38%。

2.5 出口保持兩位數增長

與進口不同的是，1～3月我國機床工具產品出口保持兩位數增長。出口額達到20.8億美元，同比增長14.2%。但是，該增速較上年末總體回落12個百分點，其主要原因是全行業出口額占比第二的磨料磨具出口大幅下滑，增速從去年年末的21%陡然降至一季度末的－17%。其他產品，如金屬加工機床、機床零部件、附件等出口勢頭都很強勁。我國傳統出口市場美、日、德3個國家占機床工具出口總額近1/3。金屬加工機床的主要出口市場為美國、印度和日本，其中美國顯現出強勁增長態勢。

國內市場疲軟，企業轉而重視出口市場是出口繼續增長的原因之一。此外，歐美市場對裝備需求的強勁復蘇與其重新制定的振興裝備制造業產業政策有關，也可能與日本供電緊張，導致工廠產能不足而將制造業轉移至歐美有關。自從福島核泄漏災難之后，日本關閉了所有核電站，是否能恢復核供電還在爭議中。因此，很多原產日本的汽車零部件、機械和電子產品開始陸續轉移至歐美生產。由于電力不足導致的開工不足，多年雄踞世界汽車第一大生產廠的豐田汽車，2011年產量跌落在美國通用之后。