區域銀行產業安全分析及其路徑選擇——以河北省為例

葉旭廷，連 蓮

（北京交通大學 經濟管理學院，北京 100044）

一、引言

進入21世紀以來，世界多極化、經濟全球化深入發展，和平、發展與合作是當今世界的主流。隨著我國綜合國力和國際影響力的不斷提升，面臨的外部壓力也在增加，外部影響對于區域內產業的滲透日益突出，使得世界各國對于自身的產業安全問題日益重視。作為產業安全的一個重要方面，金融產業安全尤其引起人們的關注。在2008年世界金融危機后，針對少數國家利用金融杠桿效應對全球金融業造成的巨大損失，世界各國都開始制定本國或本區域內金融產業的安全規劃，并上升至國家戰略安全層面加以分析實施。而銀行產業安全作為金融產業安全的重要方面，目前也引起世界各國學者與政策制定者的普遍關注與研究。

根據產業安全的一般定義：產業安全是指特定行為主體自主產業的生存與發展不受威脅的狀態[1]。其包含以下三方面含義：第一，安全的主體是特定行為體的自主行業。這里的自主行為體大到可以為國家行為體、區域經濟行為體（歐盟），小到省級甚至更小的區域，只要其擁有自主性、內生性產業，就涉及產業安全問題，本文就是以此為基點研究以省級經濟區域為代表的區域性產業安全問題。第二，產業安全包括產業生存安全與產業發展安全兩方面。其中產業生存安全主要體現為產業控制力安全。張立（2002）曾提出，產業安全是指一國在開放條件下，在國際競爭的發展過程中，具有始終保持本國資本對本國產業主體的控制狀態。其實質是產業的生存安全即控制力安全。趙世洪（1998）提出產業安全的實質是國民產業安全，即該國國民在得到即有或潛在的對外開放帶來的產業權益總量所讓渡的產業權益份額最小的狀態。其實質是產業的發展安全。第三，產業安全度，可以通過評價產業受威脅狀態進行反推。即判斷一國或一區域內產業是否安全既可以直接評價其安全度指標，也可以從產業是否受威脅進行反推。在通常情況下，后一種方式對進行產業安全預警、及時采取補救措施更具有現實意義。

基于此，筆者提出區域內產業安全的概念：即在一特定經濟區域內，其產業具有的不受或少受外部因素威脅與干擾，能夠相對自主生存與發展并服務于本主體經濟發展目標的產業狀態。強調區域內（省級）產業安全內涵，對于我國各省級區域政府提升產業發展能力，強化經濟資源的市場化配置，提升主導產業的區域經濟貢獻力并服務于國家重點產業發展，進而維護國家層面的產業安全等都有深刻意義。

二、區域銀行產業安全內容

研究區域銀行產業安全，其目的在于服務本區域整體經濟目標的實現。即通過自主性政策措施的出臺，使得目標產業能夠排除或最大限度減少其他干擾項因素，從而最大限度地服務于本區域其他產業的最優化發展。因此筆者認為研究區域性銀行產業安全內容主要應包含如下幾個方面：（1）銀行業經濟貢獻力，包括直接貢獻力與間接貢獻力；（2）銀行業產業控制力，包括控制狀態與控制能力；（3）銀行業產業競爭力，包括盈利能力、風險控制能力、管理運行能力；

區域銀行產業安全的內容，其具體邏輯框架如圖1所示。

（一）銀行業經濟貢獻力

銀行業經濟貢獻力即對國民經濟整體的貢獻力。具體體現在直接貢獻力和間接貢獻力兩個方面。直接貢獻體現在銀行業增加值對經濟增長的貢獻；間接貢獻是指銀行業在從事生產經營活動中帶動相關行業發展所增加的價值，由于我國商業銀行主要從事于信貸投放業務，因而在這里間接貢獻力可用銀行信貸投放所引起的經濟總量增加加以衡量。

本文分別從直接貢獻力與間接貢獻力兩方面進行核算和分析。其中直接貢獻方面遵循93SNA金融業中銀行業增加值的核算原則和核算方法，結合區域內（河北省）實際，根據2008年、2009年與2010年《河北省統計年鑒》與《金融業經濟普查數據》，利用普查后獲取的銀行業利潤表和損益表的詳實數據，采用收入法核算增加值，勞動者報酬、生產稅凈額、折舊和營業盈余四個構成項加總測算得出，并分別核算了近年來區域銀行業（包括總行與分行）增加值和不變價增加值，全面核算和分析了區域銀行業對經濟增長的貢獻率。

間接貢獻方面則以信貸投放總量與區域經濟國內生產總值的增加值比較加以核算，核心是區域內增加值與信貸投放總額比率關系，借以反映信貸投放對經濟增長的拉動作用以及信貸資金的使用效率，從而反映區域銀行業對區域內經濟發展的間接拉動作用。

（二）銀行業產業控制力

銀行業產業控制力即區域內本級政府或相關控制平臺保持對該區域內銀行業的控制狀態與能力。它分為兩方面：控制狀態與控制能力。

控制狀態即對區域內銀行業產業組織、結構、布局與政策的決策影響力。由于銀行業從產業形式上看都屬于股份有限公司，因而根據公司法規定，股東會是公司的最高權力層。因此上述控制力狀態可主要集中在對區域內銀行的資產控制狀態，即是否取得資產控股地位。

控制能力則主要突出對區域內控制銀行整體發展與通過對區域內銀行的控制所帶來的區域經濟貢獻水平提高的整體能力與水平。控制能力從定義層面不好進行直接分析，但從其結果進行量化分析可看出控制能力的最終效果。主要可從控制銀行占整個區域銀行業比重、創造增加值占整個區域銀行業創造增加值的比重與發放貸款對區域經濟的拉動作用的增減等進行分析，借以通過控制效果的實際體現反映控制能力水平的強弱。

（三）銀行產業競爭力

在國家層面，產業競爭力是指某一個產業與國際相比的生產力水平及其他方面的競爭優勢。在區域經濟中，其產業競爭力指該產業與該國其他地區相比生產力發展水平及其競爭優勢。在這里應區分與國家產業競爭力、企業競爭力的相互關系。國家產業競爭力是宏觀的概念，企業競爭力是微觀的概念，區域產業競爭力是介于宏觀和微觀之間（我國有一些經濟學家稱之為中觀）的概念。在這里研究區域銀行產業競爭力，主要以區域性銀行的盈利能力、風險控制能力、管理運行能力為研究對象，將各個微觀企業的上述能力加總借以衡量區域內銀行業的產業競爭力狀況。

1.盈利能力。我國銀行業都是以股份有限公司形式設立存在的，從本質上講都屬于企業法人。既然是企業，就要以追求盈利最大化為目標。因此，本文中關于銀行法人盈利能力的分析主要由以下指標為主，如圖2所示：

其中資產利潤率核算公式為，資產利潤率=稅后利潤/資產平均余額×100%х折年系數；資本利潤率=稅后利潤/（所有者權益+少數股東權益）×100%×折年系數。利息收入率核算公式為，利息收入率=利息收入總額/營業收入總額；中間業務收入比率=中間業務收入/營業凈收入×100%；凈息差=（利息凈收入+債券投資利息收入）/生息資產平均余額×100%×折年系數。后三項指標可以反映商業銀行的現代化服務水平，是評價一個銀行是否具有現代金融服務意識與現代金融服務能力的重要評價指標。

2.風險控制能力。由于商業銀行是從事特殊經營業務的法人企業，相比于一般法人企業，對風險控制能力有更高的要求。其高風險的具體體現是“硬負債”與“軟資產”之間的矛盾，即無論經營效果如何商業銀行必須無條件地隨時支付儲戶的本金與利息，而影響其資產項即貸款本息的不確定性因素又很多。因此，安全經營是商業銀行生產與發展的基礎，而衡量一家銀行綜合競爭能力與運營能力的高低，風險控制能力與水平是其重要的標志性衡量指標。本文建立的風險控制指標考核體系如圖3所示（該指標體系僅包括獨立法人機構，代理法人機構不進行單獨考核）。

該體系中主要體現了風險控制的三個維度，即針對負債的資本充足維度與針對資產的信用風險維度和針對支付能力的流動性維度。分別以資本充足指標體系與信用風險指標體系和流動性指標體系加以衡量。其中資本充足指標體系主要監控指標為資本充足率。計算公式分別為資本充足率=資本凈額/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資本）×100%；信用風險指標中主要包括不良資產率、不良貸款率、撥備覆蓋率與貸款損失準備充足率四個方面，計算公式分別為：不良資產率=不良信用風險資產/信用風險資產×100%；不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%；撥備覆蓋率=貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100%；貸款損失準備充足率=貸款實際計提損失專項準備/貸款應提準備×100%。流動性指標體系主要衡量指標為流動性比例，計算公式為流動性資產/流動性負債×100%。

3.管理運行能力。商業銀行作為現代金融企業法人，應該具有高效的管理方式，即以最低的費用為企業創造最高的價值，為客戶提供最高質量的服務。而高效的管理運行能力也是提升該銀行乃至整個區域銀行業產業競爭力的重要方面。本文主要用成本收入比率這一指標對該能力進行量化衡量。即成本收入比率=（營業支出-營業稅金及附加）/營業收入×100%。該比率越低，證明該企業管理運行能力越強，反之，則證明管理運行能力越弱。將區域內企業加總后，則可看出該產業整體管理運行能力強弱與發展趨勢。

三、區域銀行業安全分析（以河北省為例）

河北作為京畿大省，經濟基礎雄厚，產業發展的內生性較強。其金融產業尤其是銀行產業在區域經濟發展中占有重要地位。尤其在“十二五”規劃進入實施階段，經濟結構、產業結構都面臨重大變革的關鍵時期，其區域銀行產業的安全與否更對本省區域經濟發展的未來產生深遠影響。本文在此大背景基礎之上運用上述分析方法對河北省的銀行產業安全加以分析。

（一）經濟貢獻力分析

銀行業作為河北省金融產業的主要組成部分，對全省金融業的貢獻與發展占有重要地位。而作為經濟尤其是制造業大省，河北省在轉型升級過程中，金融業增加值占GDP的比重也逐年上升，根據全省金融業“十二五”規劃，預計在2015年，金融業占GDP比重要達到4%，成為支撐全省經濟發展的重要支柱產業之一。按照前述中提到的直接貢獻力分析法，目前，全省銀行業占金融業及全省地區生產總值比重如表1。

從表1可以看出，河北省2009年、2010年銀行業增加值較前一個年度增幅分別為25.64%、25.10%，遠高于GDP增幅7.6%、12.2%，表現出強勁的增長勢頭；從占GDP的比率分析，2008、2009、2010三年度占GDP比重逐年攀升，已成為拉動經濟增長的重要產業。

從間接貢獻率看，2008、2009、2010三年間，河北省銀行業的信貸規模呈直線上揚趨勢，與信貸余額比較分別為9 453.3億元、13 123.8億元、15 755.7億元，同期GDP分別為16 012.0億元、17 325.5億元、20 394.3億元。河北省這三年單位信貸資金創造地區生產總值比例（計算公式為：GDP增加值/當前信貸余額）分別為1.69、1.32、1.29，全國性指標為0.939、0.787、0.782（如圖4所示）。通過以上數據可以看出，無論是本省還是全國信貸資金創造GDP比例都在下降，應當引起相關管理部門的高度警覺。

表1 河北省銀行業增加值占金融業及地區生產總值比重表 單位：億元

（二）產業控制力分析

根據前述中產業控制力的定義，區域內本級政府或相關控制平臺保持對該區域內銀行業的控制狀態與能力，分為控制狀態與控制能力兩個方面。

1.控制狀態分析。在目前河北省銀行業系統中，本省資本擁有控股權的銀行有如下幾種類型：城市商業銀行（河北銀行與廊坊銀行除外）①、農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社與村鎮銀行，其中2009年河北省全省完成城市信用社向城市商業銀行的股份制改造，同年村鎮銀行開始在全省范圍內開展大范圍試點工作并納入統計范疇。

2.從控制能力分析。全省控制性銀行在近三年來呈蓬勃發展趨勢，對本地區的金融貢獻水平逐年增強。其中從產業增加值角度分析，如表2所示：

表2 河北省控制性銀行占全省銀行業、金融業增加值比率 單位：億元

從表2中可以看出，河北省省屬資本控制性銀行在2008—2010年三年中，增加值絕對值呈逐年擴大趨勢，增長幅度分別為18.28%、36.73%；在全省銀行業中所占比重也呈擴大趨勢，三年間分別為25.78%、24.27%、26.54%，增長幅度同比為-1.51%、2.27%；占全省金融業比重分別為20.80%、 19.66%、23.00%，增長幅度同比為-1.14%、3.34%。兩指標都呈現出增長趨勢，說明省屬資本控制性銀行對地方金融業的貢獻率都有所加強。

從信貸角度分析，2008—2010年三年間河北省省屬資本控制性銀行貸款余額分別為2 844.87億元、3 566.39億元、4 279.69億元，從絕對值上看，呈現出持續上升趨勢，占全省貸款余額比例分別為29.98%、26.85%、26.84%，呈現出逐年下降趨勢，這一方面表明省屬資本控制性銀行的資金周轉速度加快，另一方面也表明長期貸款投放相對不足，應該在今后予以加強；新增貸款額分別432.24億元、771.66億元、713.30億元，占全年全省新增貸款的 42.97%、20.43%、26.79%。從數據上看，省屬資本控制性銀行新增貸款絕對值呈上升趨勢。從年份上看，除去2009年由于中央信貸政策調整，施行寬松的貨幣政策導致全省新增貸款激增致使省屬資本控制性銀行新增貸款相對比率下降外，2008年與2010年在中央信貸政策收緊的過程中，省屬資本控制性銀行對地方經濟的支持力度持續增強，也成為地方經濟發展的重要金融支撐。

綜上所述，河北省省屬資本控制性銀行控制狀態較好。在控制能力上，省屬資本控制性銀行對地方經濟的貢獻力呈逐年上升趨勢，控制能力持續增強，但增長的幅度仍有上升空間，增長潛力仍然較為廣闊。

（三）銀行產業競爭力分析

根據本文表述，銀行產業競爭力分為盈利能力、風險控制能力、管理運行能力三個子體系，下面可就這三個子體系進行深入分析，在分析過程中筆者將區域內控制性銀行單獨加以研究，以此對比得出結論：

1.盈利能力。2008年、2009年、2010年河北省銀行業平均資產利潤率分別為1.72%、1.03%、1.18%；三年間平均利息收入率為88.15%、84.93%、85.90%；中間業務收入比率分別為10.96%、13.25%、13.00%；凈息差分別為4.12%、3.88%與3.95%。與全國平均水平相比，河北省銀行業在平均資產利潤率、中間業務收入比率兩項指標都低于全國平均水平，體現出銀行業的盈利能力尚需加強，盈利方式尚需改進，銀行業現代化進程尚需加快。

與全省銀行業平均資產利潤率、平均利息收入率、中間業務收入比率與凈息差相比，2008—2010年三年間河北省控制性銀行盈利指標顯示如表3所示。

從表3中可看出，河北省省屬資本控制性銀行在資產利潤率方面除城市商業銀行、村鎮銀行較全省平均水平略高外，農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社資產利潤率都低于全省平均水平。從利息收入率水平看，除2010年度農村合作銀行、農村信用社略低于當年全省平均水平外，三年間省屬資本控制性銀行利息收入率都遠高于全省平均水平。從中間業務收入看，省屬資本控制性銀行中間業務收入比率都普遍低于全省平均水平。從凈息差看，除村鎮銀行外，全省其他控制性銀行凈息差也大都低于全省平均水平。

通過購置、自制、聯合開發，學院先后建立了一系列專業綜合實訓實驗室：嵌入式系統實訓實驗室、DSP實訓實驗室、電力拖動自動控制系統實訓實驗室、電機控制系統實訓實驗室、電動自行車實訓實驗室、電力系統綜合自動化實訓實驗室、電力系統繼電保護實訓室、110kV變電站監控實訓室。

綜上所述，在所述年限中，河北省控制性銀行在盈利水平上低于全省平均水平，盈利模式上較為單一，現代化盈利模式仍處于較低水平，今后應當重點予以加強。

表3 河北省省屬資本控制性銀行盈利性指標

2.風險控制能力。在2008—2010年三年間，全省銀行業風險控制能力都有所加強，從結果上分析，三年間全省不良貸款率呈現出逐年下降趨勢，分別為10.31%、6.19%與4.68%。不良資產率整體呈下降趨勢，截止到2010年底，全省不良資產率水平為3，43%，低于全國平均水平。

從主要風險控制指標來看，河北省省屬資本控制性銀行指標大多完成，基本符合監管部門的監管要求，具體指標如表4所示。

表4 河北省控制性銀行主要風險控制指標

從表4中可以看出，2008—2010年三年間，河北省控制性銀行主要風險監管指標都有所改善，其中不良資產率、不良貸款率實現總體下降；資本充足率、撥備覆蓋率、貸款損失充足率實現整體上升；流動性比例整體符合監管要求。但同時環比全國其他類銀行，河北省省屬資本控制性銀行整體上控制水平仍較低，其中截止到2010年底，河北省農村商業銀行、農村合作銀行的撥備覆蓋率仍未達到銀監會要求150%水平；農村信用社由于歷史原因，在資本充足率、撥備覆蓋率與貸款損失充足率方面仍然沒有達到監管要求。

3.管理運行能力。2008年、2009年、2010年全省商業銀行平均成本收入比為37.55%、38.77%、36.01%。其中國有商業銀行平均成本收入比為37.31%、36.48%、33.95%，低于全省商業銀行平均水平，呈現整體下降趨勢；股份制商業銀行平均成本收入比為35.27%、34.42%、32.37%，低于全省平均水平，呈現整體下降趨勢；城市商業銀行平均成本收入比為30.59%、34.52%、34.86%，呈現出了上升趨勢，并普遍高于國有商業銀行與股份制商業銀行；農村合作金融機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行與農村信用聯合社）平均成本收入比為47.33%、45.52%與45.43%，雖然也呈現整體下降趨勢，但比例仍然較高，遠高于全省平均水平；村鎮銀行2009年、2010年成本收入比為36.47%、24.53%，呈大幅下降趨勢。

綜上所述，目前河北省商業銀行成本收入比普遍呈現出下降趨勢，管理運行能力整體向好。從資本屬性看，區域外銀行管理運行能力普遍好于區域內銀行，而區域內法人銀行中，農村合作金融機構的管理運行能力亟需提高；城市商業銀行平均成本收入比雖然仍低于全省平均水平，但呈現出遞增趨勢，應引起相應關注。基于以上論述，筆者認為目前河北省省屬資本控制性銀行的管理運行能力仍處于較低水平，應予以重點加強。

四、區域銀行業安全路徑選擇

（一）建立區域銀行業安全評價體系，監測區域銀行業安全程度

在這里，根據構建一般性評價體系的設計原則，確立區域性銀行業安全評價體系的系統原則，包括系統性、相關性、可測性、科學性與實用性原則，在此基礎上設計一般性的評價模型，以監測各地區產業安全度。

在此假設區域性銀行體系與其各影響因素之間存在非線性相關性，為簡化起見，可以設產業安全度滿足以下關系：

S——產業安全度；

Xi——各一級影響因素指標；

а——一級指標的系數；

Вi——各一級指標的指數，且∑Вi=1；

V——擾動項

同時，Xi滿足以下關系：

Xi=A∏X

其中，Xij——二級指標；

Аij——一二級指標指數；

在本文中，經濟貢獻力、產業控制力、產業競爭力分別為各項一級指標；a、A分別為一二級指標系數，都可以通過賦值法得到；而如盈利能力、風控能力、管理運行能力都可以設為二級指標，并如上述模型進行產業安全度的測量。

（二）提升資金利用效用，增強銀行對區域經濟的貢獻力

按照經濟學的定義，效用指增加1個單位的商品時人們獲得的滿意程度。在此推而廣之，資金利用效用指增加1個單位的信貸供給使整個區域經濟獲得的綜合效益。

具體而言，體現在以下兩個方面：第一，提升銀行業增加值占整個區域金融業和整個區域經濟的比重，使之成為區域經濟中的重要支柱產業，并作為區域經濟中第三產業的龍頭產業而存在；第二，提高單位信貸資金的創造效益，這一點不僅是區域政府調整經濟結構、優化資源配置的重要抓手，也是區域內銀行業提高經濟效益、占領市場份額、提升資產質量的重要選擇。筆者認為，區域政府與區域銀行應通力協作，政府在政策配套、銀企對接等方面給予政策激勵導向，區域內銀行則對區域經濟貢獻力較強、增長潛力較大的區域內重點行業給予重點扶持，以達到攜手共贏的效果。

（三）加強產業控制力建設，提升區域政府對區域經濟的掌控能力

區域政府在產業控制狀態與產業控制能力上都應有所提升。在產業控制狀態上應掌握好自身的稀缺金融資源，以求不被或少被外來資本所掌控。在產業控制能力上則應提升控制性銀行在區域金融體系中的地位，在公平的市場經濟條件下對控制性銀行給予一定的政策指引，使之在金融業比重、信貸投向方面能更好地體現區域政府的經濟增長目標，為區域經濟更好更快發展提供必要的金融服務。

（四）提升區域內銀行產業競爭力，支撐區域經濟發展

提升區域內銀行自身的比較競爭優勢，在盈利能力、風控能力與管理運行能力等方面加強建設，以便更好地服務區域經濟發展。

具體而言在盈利能力方面應加強市場營銷，優化資產質量，改善業務與盈利結構，加強包括中間業務等增值服務功能，提升資產利潤率，改變目前依靠凈息差為主要收入來源的盈利方式，加快區域銀行業的現代化盈利方式的進程；在風險控制能力方面，在監管合規的前提下進一步降低不良資產率與不良貸款率，合理規劃好資本充足率、撥備覆蓋率與流動性比例等指標，盡量使其在合規前提下盤活存量資產，實現風險控制與收益的雙贏；在管理運行能力方面，應合理控制成本收入比，降低無效損耗，在業務模式上優先向高附加值業務傾斜，同時提升管理效率與管理水平，向現代化銀行管理邁進。

五、結語

銀行業作為金融業的重要組成部分，在整個國民經濟體系中占有日趨重要的地位。銀行業的安全與否將對整個經濟安全產生直接影響。區域產業安全在我國目前屬于一個嶄新的研究領域，區域銀行業的安全研究更是一個龐大的系統性工程，但其發展狀況與安全程度將對整個區域經濟的發展乃至整個國家的經濟安全都會產生深遠影響。筆者通過對這一領域的研究，描述了包括經濟貢獻力、產業控制力與產業競爭力三方面內容，初步搭建了一個簡單的理論框架，并以河北省為例進行實例分析，希望能為我國整個區域產業安全的發展提供有益思考。

注釋：

①該兩家銀行的控股股東分別為中國國電集團與北京銀行股份有限公司，廊坊銀行于2009年完成股權變更。

［1］李孟剛.產業安全理論研究（第二版）［M］.北京:經濟科學出版社，2010.

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［3］張立，王學人.我國產業對外開放中的風險與控制［J］.人文雜志，2002，（5）:49-53.

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［5］殷俊，劉爽.銀行宏觀審慎監管框架下的壓力測試應用研究［J］.財經理論與實踐，2011，（1）.

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