商業(yè)銀行支持港口建設的路徑與策略

摘 要：海南是典型的島嶼經(jīng)濟體，資金、市場、技術和人才等要素在很大程度上依賴島外，進出島交通成為全省的經(jīng)濟命脈。海南省“十二五”規(guī)劃將交通規(guī)劃提到重要地位，以水路交通基礎設施重點項目為載體，與時俱進的發(fā)展郵輪、游艇等產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化結構，完善“四方五港”布局和功能調整，實現(xiàn)港口跨越式發(fā)展。本文通過對海南港口現(xiàn)狀及航運行業(yè)現(xiàn)狀的調研分析，有針對性地挖掘行業(yè)機會，研究港口航運業(yè)的金融模式化經(jīng)營思路、風險點及防范措施。

關鍵詞：商業(yè)銀行；港口航運業(yè)；模式化經(jīng)營思路

中圖分類號：F831.6 文獻標識碼：Ａ 文章編號:１００３－９０３１(２０12)05－００83－０4 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.05.20

一、海南港口業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海南省是一個島嶼省，島嶼經(jīng)濟特征十分明顯，資金、市場、技術和人才等經(jīng)濟要素在很大程度上依賴島外，進出島交通是全省經(jīng)濟命脈。水路交通是海南省對外經(jīng)濟聯(lián)系的主要運輸方式，約98%的進出島貨物通過水路運輸，在全省社會經(jīng)濟發(fā)展中起著非常重要的基礎性支撐作用。海南擁有1617公里長的海岸線，68個自然港灣，已形成北有?？诟?、西有洋浦港和八所港、南有三亞港、東有清瀾港等“四方五港”的格局。截至2010年末，海南省沿海港口泊位142個（生產(chǎn)性泊位136個，非生產(chǎn)性泊位6個），其中萬噸級以上深水泊位33個。設計年通過能力6272萬噸、集裝箱101萬TEU、旅客890萬人次、汽車212萬標輛①。2010年，海南省港口貨物吞吐量9662萬噸，外貿(mào)貨物吞吐量1991萬噸，同比增長15.7%和17.8%。海南省港口貨物吞吐量與全省地區(qū)生產(chǎn)總值高度相關，相關系數(shù)大于0.90，港口是經(jīng)濟社會發(fā)展和對外貿(mào)易的重要基礎②。

（一）海南省港口業(yè)發(fā)展狀況

1．基本情況

截至“十一五”末，海南沿海港口形成“四方五港”的格局，沿海港口數(shù)5個，主要生產(chǎn)指標見表1：

“十一五”期間，海南港口運輸量指標見表2：

2．海南港口業(yè)形成了服務功能定位清晰、投資主體多元化，水路交通帶動臨港經(jīng)濟發(fā)展的基本特征。

（1）主要生產(chǎn)型港口已形成較為清晰的功能劃分。如?？诟壑鳡I集裝箱、車客滾裝和跨海鐵路輪渡，為海南島陸島交通提供各項物資運輸；洋浦港主要服務洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，輻射周邊地區(qū)，建有國投洋浦港一期、二期、三期工程公共碼頭和紙漿、油品的業(yè)主碼頭，同時承擔集裝箱和腹地大宗能源貨物運輸；三亞港作為海南南部岸線的中心港口，在服務南部地區(qū)能源物資往來的基礎上，發(fā)展郵輪經(jīng)濟，建設國際客運港口，打造三亞郵輪旅游品牌。

（2）投資主體多元化。除海南港航控股股份有限公司、國投洋浦港有限公司、海南八所港務有限責任公司、三亞港務局、粵海鐵路有限責任公司等五家港口經(jīng)營企業(yè)從事公共碼頭生產(chǎn)經(jīng)營外，還有一些貨主碼頭企業(yè)在本省進行建港投資，分別為中國石化海南煉油化工有限公司、海南中海油氣有限公司等。

（3）臨港經(jīng)濟發(fā)揮重要作用。目前，海南臨港城市已發(fā)展成為區(qū)域性的經(jīng)濟、旅游中心，如海口市的生產(chǎn)總值、財政收入均占全省的三分之一以上；東方市依托八所港和海上油氣田，正在建設全國最大的天然氣化工城；洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)依托洋浦港成為中國南方重要的石油加工與石油化工、林漿紙一體化基地；三亞市依托三亞10萬噸級國際郵輪碼頭，改變了海南省不能?？繃H郵輪的歷史，成為瓊南旅游業(yè)發(fā)展的重要基礎和水路客運交通中心。

3．海南港口業(yè)發(fā)展存在的問題

（1）水運基礎設施總量不足。沿海港口總量不足，深水泊位少，深水專用泊位所占比重較低，主要樞紐港的港城發(fā)展矛盾突出，土地資源相互制約，港區(qū)搬遷緩慢；港口資源有待優(yōu)化整合，尚未形成大、中、小碼頭相互配套銜接，干線港、支線港和喂給港相互協(xié)調發(fā)展的港口群。

（2）政府投入力度不足，優(yōu)惠政策支持滯后。目前，海南省港口公共基礎設施建設均由企業(yè)投資，而政府對于港口公共基礎設施，如防波堤、錨地等投入力度不夠，且在管理、規(guī)劃、開通使用等方面沒有明確行業(yè)管控制度，大大降低了海南省水路運輸系統(tǒng)的綜合服務水平，還影響了企業(yè)投資港口建設項目的積極性，降低了港口企業(yè)的投資回報力。如洋浦地區(qū)公用碼頭與貨主碼頭的競爭矛盾凸顯，貨主碼頭數(shù)量增多，功能重疊，沒有與公用碼頭形成差異化發(fā)展。

（3）水路交通管理服務水平較低，難以適應現(xiàn)代化水路交通的要求。水路交通信息化服務水平低，難以開展包括航運交易、貨品交易、信息發(fā)布在內(nèi)的信息化服務；與港口運輸關系緊密的貿(mào)易、金融、物流等企業(yè)規(guī)模小、服務層次較低。

（4）港口之間的腹地范圍和功能定位仍存在一定重疊，港口服務功能單一，設施不完善，部分港口采用惡性價格戰(zhàn)的競爭手段。主要樞紐港仍以提供船舶?？俊⒑＿\貨物裝卸、轉運和倉儲等業(yè)務為主，基本上處于第一代港口的發(fā)展狀態(tài)，除洋浦港、八所港之外，其余港口后方尚未發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流功能明顯欠缺。

（5）航運金融發(fā)展配套滯后，投融資政策對港口支持力度有待進一步加大。

（二）水路航運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1．基本情況

目前，全省營運船舶達200萬載重噸，其中客運船舶3萬載重噸，貨運船舶198萬載重噸。全省共有133家船運企業(yè)，其中省際93家，共有201艘營運船舶，載重噸為200萬噸，客位11927個；省內(nèi)40家，共有313艘營運船舶，載重噸為0.3萬噸，客位6500個。省際201艘營運船舶中，普通貨船124艘，載重噸為142萬噸；危險品船24艘，載重噸為20.6萬噸；集裝箱船11艘，載重噸21.6萬噸、2409TEU；客滾船21艘，載重總噸2.7萬噸，客位11927個，車位790輛；多用途船21艘，載重總噸8.4萬噸。省內(nèi)313艘營運船舶基本為旅游客船，沒有貨船（見表3）。

2．水路運輸行業(yè)發(fā)展中存在的問題

（1）海南船舶運力結構單一。省內(nèi)船舶全部為客貨滾裝船舶，缺乏貨運船舶。

（2）大型船舶發(fā)展緩慢，限制了新航線的開辟。

（3）航運企業(yè)平均規(guī)模較小，每個省際企業(yè)平均擁有（含經(jīng)營）的船舶數(shù)僅為2.23艘/1.88萬載重噸；省際船舶的平均噸位為8495載重噸。

（4）船舶老齡化嚴重。老舊船約為79/67.1萬載重噸，占省際沿?？傔\力的38%。

（5）全省注冊運力加總不及上海市的十分之一，僅為臺灣的6%，有相當多的船舶在海南注冊，實際業(yè)務卻在省外。

二、銀行支持港口水運行業(yè)發(fā)展的模式化經(jīng)營思路

通過對海南港口航運業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀調研，筆者認為，銀行業(yè)可通過多樣化的產(chǎn)品和服務支持港口及航運業(yè)，提供包括固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、并購貸款、助業(yè)貸款、以及開發(fā)聯(lián)名信用卡等產(chǎn)品，具體思路及風險防范措施如下：

（一）銀行支持港口企業(yè)及相關企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

通過對港口企業(yè)及航運企業(yè)的授信支持，捆綁取得其上下游相關產(chǎn)業(yè)的結算、授信等業(yè)務。

（二）銀行支持港口企業(yè)發(fā)展的思路

根據(jù)用途港口可分為客運港口、貨運港口、客貨運混用港口、漁業(yè)港口、工業(yè)專用港口、游船專用港口等。銀行可根據(jù)港口用途的不同及年貨物吞吐量的不同分別給予其不同的授信支持。

1．對于年貨物吞吐量1000萬噸以上的兩家港口企業(yè)——海南港航控股有限公司、國投洋浦港有限公司以及根據(jù)“十二五”規(guī)劃，2013年該港吞吐量將突破1000萬噸，2015年將達1500萬噸的海南八所港務有限責任公司，銀行可對以上三家企業(yè)提供項目融資貸款、流動資金貸款等信貸支持。

2．對于部分收取泊位費的游艇專用港口，銀行可將其視作經(jīng)營性物業(yè)，根據(jù)現(xiàn)金流入情況核定授信額度，按照經(jīng)營性物業(yè)的模式給予其信貸支持，同時要求以其收取的泊位費及其他費用作為還款資金來源，借助此項業(yè)務將游艇業(yè)主拓展成銀行的零售客戶。

3．通過與港口企業(yè)合作，開展港口貨權質押監(jiān)管業(yè)務。以企業(yè)法人自有的標準化商品貨權為質押，開展貿(mào)易融資業(yè)務，港口企業(yè)作為合格監(jiān)管方，協(xié)助監(jiān)管存儲或堆放在碼頭堆場或倉庫中的商品。

4．針對港口改擴建施工所需資金量較大、建設周期較長的特點，銀行可為施工企業(yè)提供工程機械貸款、付款保函、履約保函、融資類保函、工程承保類保函、投標保函等金融產(chǎn)品，緩解建設方在港口改擴建中的資金需求。

5．針對港口區(qū)域形成的集貿(mào)市場銀行可依據(jù)市場的成熟程度，擇優(yōu)辦理經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款。如?？谛赂蹍^(qū)域的批發(fā)市場等。

6．在給予港口信貸資金支持的同時，銀行可通過與港口企業(yè)聯(lián)名發(fā)行信用卡的方式增加信用卡發(fā)卡量，該聯(lián)名卡主要功能是在旅客乘船或貨物運輸?shù)臅r候使用該卡進行結算可以提供一定的折扣優(yōu)惠。除了發(fā)行聯(lián)名卡的同時，還可通過“月結泊位費”的批量代扣等方式擴展銀行的對公結算客戶數(shù)量。

（三）銀行支持水運企業(yè)發(fā)展的思路

航運企業(yè)有因增加運力產(chǎn)生的資金需求，有日常經(jīng)營周轉產(chǎn)生的流動資金周轉需求，還有因并購產(chǎn)生的并購貸款需求等。目前，銀行可考慮通過擔保公司介入，為航運企業(yè)辦理流動資金貸款。對有一定運力規(guī)模的企業(yè)，可提供以船舶抵押，辦理流動資金貸款或擔保公司擔保加船舶抵押擔保的方式給予并購貸款支持。另外，還可通過船東互保組織進行擔保，為該互保圈核定一個額度，成員公司提交了一定保證金后，可使用一定的授信額度。

對造船企業(yè)的支持可選擇省內(nèi)具有資質且具備一定實力的造船企業(yè)，在造船企業(yè)提供一定擔保的前提下，銀行依據(jù)企業(yè)收到的訂單及購買方的實力，可給予其一定額度的流動資金貸款支持。

另外，在給航運企業(yè)提供授信支持的時候，除了常規(guī)的流動資金貸款外，還可以嘗試以提供履約保證的方式給予航運企業(yè)支持，該種支持方式需要銀行、港口、航運企業(yè)之間相互配合。①港口改變每停泊一次收費一次的收費方式，對一些優(yōu)質航運企業(yè)允許其泊位費、裝卸費等需繳納的費用按月進行結算，并向銀行提供需要此類服務的航運企業(yè)名單。②銀行根據(jù)航運企業(yè)的申請，調查企業(yè)經(jīng)營情況及提供的擔保物情況，核定是否給予航運企業(yè)履約保證擔保。③在銀行同意提供履約保證擔保的情況下，港口企業(yè)允許航運企業(yè)按月進行結算。④銀行在其中可以取得手續(xù)費收入，并且在航運企業(yè)違約的時候代為向港口企業(yè)履行付款職責并收取相應的利息及代償手續(xù)費。

（四）中小航運企業(yè)融資的風險防范措施

由于海南省的航運企業(yè)多為中小航運企業(yè)，其規(guī)模普遍較小，抗風險能力相對大型航運企業(yè)來說較為薄弱，需要審慎的調查、評估，防范授信風險。

1．擔保方式選擇

（1）船舶抵押。這種方式是船舶融資擔保的最常見形式，銀行在對其進行授信前前往船舶登記港的登記網(wǎng)中查詢船舶抵押的事實與船舶的具體性能。①若認為船舶具有完備的二手船市場，則可向其提供相當于船價50%~55%的授信額度。②若認為船舶的轉售價格相對穩(wěn)定，船舶的專業(yè)化程度很高（如用于近?？碧降亩喙δ苎a給船），則可向其提供相當于船價40%~45%的授信額度。

（2）房產(chǎn)抵押。房產(chǎn)抵押是銀行最喜歡的擔保方式之一，但是航運企業(yè)的房產(chǎn)類固定資產(chǎn)普遍不多，因此該種方式一般作為船舶抵押的補充，用于降低船舶抵押率。

（3）其他擔保形式。銀行在向航運企業(yè)提供授信時，還可要求其提供其他形式的擔保，比如保證書、長期租船合同、相關企業(yè)聯(lián)?；蚱渌Y產(chǎn)的抵押等。若有實力雄厚的大公司長期租賃企業(yè)擁有的船舶進行營運，可考慮簽訂三方協(xié)議，要求承租方將租船費用直接支付給銀行，銀行提前給予企業(yè)資金，類似于經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款。

2．加強信用風險管理

在中小航運企業(yè)貸款融資中，銀行首要面對的是信用風險，而目前信用風險度量仍具有較強的主觀性。為了減少主觀判斷的誤差，首先，應量化信用風險指標，在對信用風險進行度量時，可采用層次化的分析過程，并使用客觀的指標體系來控制評估質量。然后，構建信用風險測量模型對量化的指標進行風險評價，評估風險對銀行的影響，并建立全面風險管理預警系統(tǒng)。銀行需結合企業(yè)違約損失率和違約概率，分析貸款信用風險是否與收益相匹配。如果收益不足以補償所承擔的信用風險，則需要考慮為企業(yè)提供其他的信用支持，如提高抵質押的比率等，否則銀行應當采用風險回避的方式[1]。

3．加強現(xiàn)金流的控制與管理

在中小航運企業(yè)融資業(yè)務中，銀行可通過設定船舶運用、商務條款約束等要素來管理和控制授信資金的循環(huán)，從而實現(xiàn)信貸資金投入后的增值回流。具體來說，銀行可以通過組合運用金融產(chǎn)品，約束和控制信息文件，控制業(yè)務流程模式和商務條款，加強對現(xiàn)金流管理，使企業(yè)營運收入全部經(jīng)過銀行賬戶，以便銀行進行監(jiān)管，從而保障銀行授信資金進入中小航運企業(yè)的經(jīng)營循環(huán)后，能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流抵償?shù)狡趥鶆?，以此增強還款來源的可預見性、操控性和穩(wěn)定性[2]。

4．加強與政府主管部門及行業(yè)協(xié)會的聯(lián)系溝通，時時掌握航運企業(yè)動態(tài)，企業(yè)主的資信情況，由此判斷授信企業(yè)的風險狀況。

（特約編輯：羅洋）

參考文獻：

[1]陳佳南.海南加快發(fā)展海洋經(jīng)濟[N].中國船舶報，2009-02-05.

[2]張軼昌，陳瑤.商業(yè)銀行支持海洋漁業(yè)發(fā)展的策略分析[J].海南金融，2011（11）.