太陽能光伏產業發展情況及展望

中國光伏產業聯盟 ■ 高宏玲

我國光伏產業發展取得了重要成就。產業規模迅速提高，市場占有率穩居世界前列；主流產品技術與世界同步，產品質量穩步提高；生產設備不斷取得突破，本土化水平不斷提高；產業基礎逐步牢固，掌握關鍵材料生產技術；節能減排成效明顯，資源利用率大幅提升；國內光伏市場逐步啟動，裝機量快速增長。呈現出如下特點：充分利用國外市場要素，產業發展國際化程度高；自主創新與引進吸收相結合，形成自主特色產業體系；產業呈現集群化發展，有效提高區域競爭力；產業鏈上下游協同發展，推動光伏發電成本下降。

一 光伏產業“十二五”規劃解讀

1 光伏產業“十二五”面臨的形勢

我國光伏產業發展面臨廣闊發展空間。常規能源供應日益短缺，至2009年底全球已證實的石油儲量可供開采時間僅為45.7年；化石能源的大量開發利用造成自然環境污染和人類生存環境惡化；尋找新興能源、發展社會經濟已成為世界熱點問題；太陽能光伏發電具有無污染、可持續、總量大、分布廣、利用形式多樣等特點；我國光伏產業在制造水平、產業體系、技術研發等方面有良好的發展基礎。

光伏產業、政策及市場亟待加強互動。太陽電池需求的近期成長動力主要來自于各國政策扶持和價格補貼。我國政府支持光伏應用的政策體系尚不完善：已經出臺的規劃目標大大落后于產業的發展，需要及時調整；與可再生能源法配套的電價政策尚未落實；市場促進政策仍顯不足，沒有形成支持光伏發電持續發展的長效機制。我國生產的太陽電池90%以上出口海外市場，產業發展受金融危機和海外市場變化影響很大。

面臨國際經濟動蕩和貿易保護的嚴峻挑戰。光伏領域的貿易糾紛持續出現，主要原因：一是我國電池成本優勢明顯，國際市場份額不斷擴大，對國外產品造成壓力；二是行業發展無序，個別跟風投資的中小企業，產品質量及環保情況堪憂；三是國內光伏市場尚未大規模啟動，產品主要外銷，容易引發傾銷疑慮；四是產品標準體系不完善，企業自律不足，存在產品質量水平參差不齊等問題。

新工藝、新技術不斷發展，國際競爭加劇。全球光伏產業技術發展日新月異：晶體硅電池轉換效率年均增長1%；薄膜電池技術水平不斷提高；納米材料電池等新興技術發展迅速；太陽電池生產和測試設備不斷升級。但國內光伏產業在很多方面仍存在較大差距：多晶硅關鍵技術仍落后于國際先進水平，晶硅電池生產用高檔設備仍需進口，薄膜電池工藝及裝備水平明顯落后。

市場應用不斷拓展，降低成本仍是發展主題。太陽能光伏市場應用將呈現寬領域、多樣化的趨勢；適應各種需求的光伏產品將不斷問世；除了大型并網光伏電站外，與建筑相結合的光伏發電系統、小型光伏系統、離網光伏系統等也將快速興起；太陽電池及光伏系統的成本持續下降并逼近常規發電成本，仍將是光伏產業發展的主題。

2 光伏產業“十二五”發展思路

經濟目標(到2015年)：在滿足國內市場需求的同時積極滿足國際市場發展需要，形成1家5萬噸級多晶硅企業，2～3家萬噸級多晶硅企業；1～2家5GW級太陽電池企業，7～9家GW級太陽電池企業。

技術目標(到2015年)：多晶硅材料生產平均綜合電耗低于120kWh/kg；單晶和多晶硅電池的產業化轉換效率達到21%和19%。

創新目標：從自主創新能力、自主品牌、技術成果轉化率、標準體系建設、國家重點實驗室及檢測平臺等方面提出要求，爭取到2015年涌現出一批具有自主知識產權的品牌企業。

發電成本目標：到2015年光伏組件成本降為7000元/kW，發電成本達到0.8元/kWh。到2020年光伏組件成本降為5000元/kW，發電成本達到0.6元/kWh。

五項主要任務：推動工藝技術進步，實現轉型升級；提高國產設備和集成技術的研發及應用水平；提高太陽電池的性能，不斷降低產品成本；促進光伏產品應用，擴大光伏發電市場；完善光伏產業配套服務體系建設。

十項發展重點：高純多晶硅、硅錠/硅片、晶硅電池、薄膜電池、高效聚光太陽電池、BIPV組件、光伏生產專用設備、配套輔料、并網及儲能系統、公共服務平臺建設等。

政策措施：加強統籌部署，綜合各方資源統籌制訂產業、財稅、金融、人才等扶持政策，積極促進光伏產業發展；加強行業管理，規范光伏產業發展，推動節能減排，堅決遏制低水平重復建設；實施統籌規劃，加強調控引導，推進產業合理布局，堅持市場主導與政府引導相結合，扶持骨干企業做優做強，引導產業轉移，推動資源整合；積極培育多樣化市場，推動制訂和實施上網電價等鼓勵政策，堅持并網發電與離網應用相結合，支持小型光伏系統、離網光伏系統等應用，開發多樣化的光伏產品；支持企業自主創新，增強產業核心競爭力，加大對光伏產業技術創新的扶持力度，加強產學研結合，支持關鍵共性技術研發；完善標準體系，推動產品檢測認證、監測制度建設。促進行業的規范化、標準化發展；加強行業組織建設，積極應對國際產業競爭。建立健全光伏行業組織，推動行業自律管理，加強行業交流與協作，優化產業發展環境。

3 我國光伏產業的機遇

機遇一：戰略地位將得到提升，政策環境將進一步改善。“十二五”規劃中提到將提升光伏能源地位，加強產業戰略部署。政府的關注度將得到提高，有利于爭取政策等各方面的支持。提出了明確的經濟目標、技術目標、創新目標、發電成本目標。明確了5項主要任務和10項發展重點。規劃的出臺將對各地的產業發展起到有效的指導作用，為產業的科學、健康、可持續發展營造更好的發展環境。

機遇二：全球市場前景良好，中國市場將加速啟動。

市場仍將穩步增長，但增長幅度放緩。光伏政策趨于穩定，產品價格下降，推動市場穩步增長，預計增長率25%左右。光伏裝機容量受單一地區政策影響的時代將會逐漸過去，市場集中度降低。歐洲市場已經從2010年第三季度的78%減少至今年同期的58%。

美國、中國等光伏市場份額逐漸升高。

歐洲：EPIA預計，到2020年在基本、加速和理想發展模式下，累計裝機量將達到100GW、200GW和400GW；分別占歐洲電力總需求的4%，6%和12%。

美國：據彭博社預計，到2020年，美國太陽能光伏和光熱市場將實現年增長42%，達到44GW。其中光伏30GW，屆時，其國內太陽能發電裝機將占到美國電力總裝機的4.3%。

日本：計劃在2020年，光伏累計裝機量達到28GW，2030年為56GW。

中國：計劃到2020年，光伏累計裝機量達到50GW。

印度：計劃到2020年，光伏累計裝機量達到20GW。

規劃中的主要任務與政策措施中均提到了促進光伏產品應用，擴大光伏發電市場發展分布式、離網、BIPV、小型、大型光伏發電系統等多種形式的應用。加強政策支持，光伏上網電價即是體現之一，相信細則出臺不會久遠。制約光伏發電的并網問題將逐步得到重視。我國新增光伏裝機量年增長率在2009～2010年達到100%以上，中國光伏市場將得到快速且健康的發展。

機遇三：企業創新和工藝水平的提升將得到進一步加強。規劃中多次提到增強企業自主創新能力，提升企業生產工藝水平，包括多晶硅規模化生產技術、新型電池的研發、電池效率的提升、系統安裝集成等，我國光伏企業的自主創新能力將得到增強。Si基、CIGS薄膜電池、聚光太陽能電池的研發與產業化也被列入規劃，我國光伏產業將形成多種電池技術共同發展的局面。肯定了其產業地位，二、三代光伏電池技術的研發將受到重視。設備、原輔料等產業配套環節寫入規劃，不僅將引導企業進入光伏領域藍海，創造發展空間，同時完善產業鏈，提高國產化率，降低對國外產品的依賴度。通過技術創新與工藝提升，平價上網的目標有望早日實現。

機遇四：行業公共平臺建設得到加強，業內發展環境將逐步完善。規劃中提到將建設公共服務平臺，加強標準體系建設、專利服務、檢測和認證制度等。有利于規范市場發展，提升光伏產品質量、性能和競爭力，推動技術進步。將加強行業組織建設，建立健全企業與政府溝通的橋梁，支撐政府及時掌握企業信息，同時可以聯合起來應對國際貿易保護主義挑戰。

4 我國光伏產業的挑戰

挑戰一：政府將加強規劃引導，行業無序發展將受到遏制。規劃中提到將加強行業管理與市場監管，并促進行業自律。國家將對光伏產業發展做統籌規劃引導。行業將加強環保和安全生產監督，促進資源綜合利用，推動節能減排，同時產品質量及性能要加強檢測，那些對環境污染大、能耗高、排放高、資源綜合利用水平低下、產品質量性能低劣的企業將受到主管部門的嚴厲處罰，甚至勒令關停。企業要繼續生產并得到發展，必須不斷加大技術開發力度，推動產品質量提升、降低能耗和排放。

挑戰二：行業的整合勢必帶來新的挑戰。光伏企業將繼續承受價格壓力，行業整合步伐將提前或者加速。全球的太陽能市場在2012年將繼續承受價格壓力。屆時，一些競爭力低下的中小企業將逐漸被市場淘汰，產業整合將不可避免。

挑戰三：部分行業掣肘問題，任重道遠。規劃中提到要完成80%產業鏈環節的國產化供應，但部分環節國內與國外技術(動態)差距仍然很大，要突破技術壁壘并形成產業化不是一朝一夕能夠完成的事情。并網問題成為光伏發電發展頑疾，解決并網難仍需要長期的部門間的持續協調與統籌考慮。

挑戰四：產業的競爭模式趨于復雜化。行業競爭模式將發生改變。行業垂直一體化及以整合產業鏈上下資源的產業集群式發展模式明顯，行業競爭趨向產業鏈整體競爭形式。提高性能價格比的主要方式將逐步轉向提高產品的技術水平和性能。面對國際貿易保護主義的威脅，未來的產業競爭將是集政策、資金、資源、專利、技術、標準、管理、法律等于一體的全方位競爭。

二 2012年發展趨勢介紹

1 技術

多晶硅環節主要有冷氫化技術、高效還原技術、尾氣回收利用技術(二氯二氫硅的回收利用、四氯化硅的綜合利用)等。目前多家企業正在進行冷氫化技改，其優點是轉換率高、能耗低、成本低。高效還原技術還原爐對棒最大數量有24對棒、36對棒等。

硅片環節主要為準單晶(或類單晶)技術和金剛石線切割：前者使用籽晶誘導硅錠生長，增加的成本有限，而電池轉換效率提高了1%～2%；金剛石線切割可降低硅耗，減少傳統切割線中Fe等雜質的引入，需解決碎片率和切割痕問題。

電池環節主要是研究在有限的面積上發出更多的電，開發高效電池。目前研究的主流是N型電池和準單晶電池。

2 產業

全球多晶硅供需壓力仍然較大。未來2～3年，多晶硅產能與下游電池產能相當，但遠大于市場需求。

多晶硅部分依靠出口的局面短期內不會改變。生產成本與國外相比不具備競爭力：全球多晶硅競爭加劇，多晶硅價格反彈空間不大，預計最高只能在35～40美元/kg之間。多數多晶硅企業剛投產，生產尚不穩定，產品質量有待市場檢驗。多晶硅企業規模普遍偏小，下游企業規模偏大，因此多晶硅企業較難掌握話語權。多晶硅主要以長期訂單為主，國內光伏企業普遍與國外多晶硅大廠簽訂有長期合約。預計今年將有30%的多晶硅企業繼續停產。

數據來源：中國光伏產業聯盟注：藍色顯示當前全球多晶硅產能情況，紅色顯示當前光伏產能所需的多晶硅情況，綠色為下游市場所需多晶硅情況。

硅片競爭仍將承受價格和整合壓力。部分硅片企業規模進一步擴大，產能進一步釋放。上游的多晶硅廠相繼向下游延伸。下游的電池組件企業則繼續上游擴展，極大壓縮處于中間環節的硅片廠商。部分硅片企業規模進一步擴大，產能進一步釋放。硅片生產成本進一步下降，產業集中度提高，我國硅片產量全球占比進一步加大。

硅片產能可能進一步增大。當前仍有多家企業計劃擴產，一旦市場回暖，產能將進一步堆高。2011年全球電池產能已達到63GW，增長率接近50%，供需壓力較大。

數據來源：產能預測數據來源于歐盟2011年9月份發布的報告；裝機預測數據來源于歐洲光伏工業協會2011年7月發布報告

在電池環節整合繼續存壓力。有的企業家和專家曾預測，小的整合將發生在2015年左右，屆時將會剩下30～40家企業，大的整合將發生在2015～2020年期間，將只剩下十至個位數的企業，現在看來有提前的趨勢。2012年，高效電池產能快速增大，天合、阿特斯等今年均有擴產高效電池計劃，將對普通電池帶來一定壓力。高效晶硅電池專利壁壘將會涌現，如準單晶專利等，部分企業將加快到國外建廠(包括研發機構、工廠等)。國內基本上可生產全部配套輔料，但高檔產品仍需依賴進口。

電池企業的集中轉型勢在必行，隨著產業結構的調整，將逐步向微笑曲線趨近，部分企業將成為系統和服務提供商。

宏觀調控不可避免。光伏產業是個市場競爭程度較高的產業，但仍要注意發揮引導和調控作用。下游環節的政策驅動特點比較明顯。部分地方政府的資源換項目，大力扶持產業發展。企業都在捂緊現金流，甚至拆東墻補西墻，咬緊牙關過冬。大家瞄準的都是3～5年后的光伏市場，都在爭取各種渠道存活，因此短期內單純的市場調節顯得有些力不從心。政府應加強宏觀調控，且宏觀調控不能僅靠中央政府，還應做好以下幾方面：加強標準、認證體系建設，把好光伏產品質量關；引導產業走出去，加快產能全球布局；扶優扶強，制定骨干企業庫，通過財稅、研發基金等政策，鼓勵企業做大做強；調整相關稅收政策，發揮稅收“取之于民，用之于民”，稅收結余部分將用于鼓勵技術創新，以達到產業整合之目的。

3 市場

全球裝機市場將要超過30GW。光伏市場“2012”到來。歐洲主要國家均在大力削減補貼，在光伏產品價格觸底的情況下，光伏裝機能否再度爆發，還有待觀察，但我們在光伏產業上從不缺少信心；中國、美國、日本等國家光伏裝機將進一步增大；全球光伏市場呈多元化，環太平洋地區，如澳大利亞、韓國、中國臺灣和泰國等將會加速發展興起。

有專家預測，中國裝機市場將會超過5GW。能源局工作會議中指明為3GW和解決60萬戶人口的用電問題(約120MW)。

德國：2012年1月1日，補貼下調15%，后續的補貼調整根據年化安裝量進行，光伏系統的安裝量一旦超過3.5GW的年度限額，每超出1GW將導致補貼進一步下調3%。最高可下降24%(見下圖)。

意大利：2011年6～12月逐月削減，2012年開始，每半年削減一次，2012年削減幅度為23%～44%。意大利政府部長委員會日前通過了對第四能源法案的修改，將從2013年起停止向安裝在農業用地上的光伏太陽能系統發放補貼。同時宣布由于2011年光伏電站安裝所耗費的資金已遠遠超出了預算，政府在2012年下半年將不再對任何大規模光伏項目進行審批。

希臘最新(2012年2月份)太陽能發電補貼(單位：歐元/MWh)

希臘：裝機量超過100kW的太陽能光伏項目補貼每MWh 將下調12.5%，至292.08歐元。根據補貼政策，每6個月將會有一次下調，直到2012年降至203.20歐元/MWh。

西班牙：為削減財政赤字，西班牙已頒布法令，暫時取消對新增的可再生能源發電項目的補貼。目前西班牙全國大約1/3的電力由新能源提供，暫時的停頓并不會影響西班牙達成歐洲新能源的目標。

英國：英國能源大臣Greg Barker 宣布對光伏電價上網機制(FiT)進行改革。能源和環境變化署(DECC)已經提議了一套新的成本控制機制，以定制一套更具有預測性和更透明的FiT 機制。根據DECC的議案，4月1日起下調近50%，7月1日起再進一步下調25%左右。7月調整后的FiT可能僅有8.2～18.8歐分/kWh。