頁(yè)巖氣將引發(fā)世界能源政治大變局

本刊記者 何世念

歐佩克國(guó)家、俄羅斯夕陽(yáng)西下，美國(guó)將成為全球第一大油氣生產(chǎn)國(guó)，北美將成為新“中東”，世界或重回廉價(jià)油氣時(shí)代，頁(yè)巖氣正在改變世界能源政治版圖。

隨著綠色低碳潮流的推進(jìn)，天然氣將在未來(lái)20年內(nèi)取代石油成為世界第一大能源。而美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)革命的成功則加速了世界天然氣時(shí)代的到來(lái)。美國(guó)將取代俄羅斯、沙特成為世界第一大油氣生產(chǎn)國(guó)，北美正在成為新的“中東”，俄羅斯、歐佩克國(guó)家如夕陽(yáng)西下；廉價(jià)油氣時(shí)代或重新來(lái)臨，國(guó)際油價(jià)可能降到每桶50美元以下；天然氣化工迅速發(fā)展，燃?xì)馄?chē)將取代燃油汽車(chē)成為主流，等等。頁(yè)巖氣正在給世界能源政治格局帶來(lái)深刻而巨大的變化。

顛覆世界天然氣貿(mào)易格局

俄羅斯總統(tǒng)普京態(tài)度的戲劇性轉(zhuǎn)變，生動(dòng)地反映出美國(guó)頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的巨大沖擊。作為曾經(jīng)世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)人，普京多次在公開(kāi)場(chǎng)合嘲諷美國(guó)頁(yè)巖氣革命。但今年4月，普京的態(tài)度發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變，他在國(guó)家杜馬會(huì)議上呼吁：“美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)革命正在顛覆整個(gè)油氣市場(chǎng)，所有俄羅斯油氣企業(yè)必須要采取應(yīng)對(duì)措施。”近年來(lái)，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量以年均40%以上的速度爆發(fā)式增長(zhǎng)，在2010年取代俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，而2011年的頁(yè)巖氣產(chǎn)量更是達(dá)到了1720億立方米。

據(jù)美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)，到2021年美國(guó)將成為天然氣凈出口國(guó)。頁(yè)巖氣產(chǎn)量的猛增使美國(guó)天然氣價(jià)格急劇下降。今年8月6日，美國(guó)紐交所天然氣9月期貨合約價(jià)為2.91美元/百萬(wàn)英熱單位。而此前的4月，這一價(jià)格最低到了1.9美元，較2008年7月創(chuàng)下的13.21美元高位下降了86%。與之形成鮮明對(duì)比的是，今年8月6日日本到岸LNG（液化天然氣）9月合約價(jià)(與原油價(jià)格掛鉤定價(jià))為13.23美元/百萬(wàn)英熱單位。頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)帶來(lái)的天然氣低價(jià)優(yōu)勢(shì)，使美國(guó)貿(mào)易商謀求對(duì)外出口，由此改變了天然氣價(jià)格與國(guó)際油價(jià)掛鉤的傳統(tǒng)定價(jià)方式。

目前，美國(guó)切尼爾能源公司已經(jīng)同英國(guó)、西班牙、印度、日本、韓國(guó)簽署了LNG出口長(zhǎng)期合同。和傳統(tǒng)天然氣出口國(guó)將天然氣價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格掛鉤不同，切尼爾能源公司的出口合同與美國(guó)天然氣價(jià)格掛鉤。目前，美國(guó)天然氣價(jià)格已經(jīng)跌到每百萬(wàn)英熱單位2美元左右，加上液化、運(yùn)輸和其他費(fèi)用，LNG輸入亞洲時(shí)每百萬(wàn)英熱單位的價(jià)格不到9美元，而日本進(jìn)口的LNG遠(yuǎn)期合同價(jià)格為17美元/百萬(wàn)英熱單位。美國(guó)天然氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。

當(dāng)前，全球70%的天然氣儲(chǔ)量由俄羅斯、伊朗、卡塔爾等10多個(gè)天然氣出口國(guó)論壇(GECF)成員國(guó)掌握。這些國(guó)家一直在籌劃著建立天然氣“OPEC”，以期徹底掌握全球天然氣出口定價(jià)權(quán)。幾十年來(lái)，全球LNG一直是按照與石油價(jià)格掛鉤的20年期合同價(jià)格出售。并且天然氣購(gòu)買(mǎi)合同是“照付不議”合同，即買(mǎi)家同意買(mǎi)下一定數(shù)量的天然氣，如果買(mǎi)少了就要受罰。這種天然氣定價(jià)機(jī)制與合同使天然氣出口國(guó)處于十分有利的地位，在高油價(jià)時(shí)代獲得了豐厚的利潤(rùn)。

但美國(guó)的低價(jià)天然氣及其獨(dú)特的定價(jià)方式，打破了傳統(tǒng)天然氣出口國(guó)建立天然氣歐佩克的夢(mèng)想，使這些國(guó)家感到了前所未有的壓力。由于國(guó)內(nèi)勢(shì)力的阻撓，美國(guó)現(xiàn)在還沒(méi)有出口天然氣。但專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，美國(guó)在2015年后就將允許天然氣出口。而一旦美國(guó)目前在建的LNG出口終端全部落成，至少會(huì)將目前全球LNG出口能力提升30%。

全球頁(yè)巖氣的儲(chǔ)量豐富、分布廣泛，是常規(guī)天然氣儲(chǔ)量的兩倍多。受美國(guó)頁(yè)巖氣革命的鼓舞，目前全球30多個(gè)國(guó)家都在大力推進(jìn)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)，頁(yè)巖氣革命已經(jīng)遍地開(kāi)花，廉價(jià)天然氣時(shí)代將很快到來(lái)。

廉價(jià)石油時(shí)代或?qū)⒅貋?lái)

在頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)取得巨大成功之后，美國(guó)油氣公司目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)，頁(yè)巖油革命已經(jīng)初露端倪。頁(yè)巖油革命一旦成功，美國(guó)將再次成為世界最大的產(chǎn)油國(guó)，人類(lèi)將再次迎來(lái)廉價(jià)石油時(shí)代。

和頁(yè)巖氣一樣，全球油頁(yè)巖資源十分豐富，資源量約有10萬(wàn)億噸，比煤炭資源量多40%。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全世界頁(yè)巖油資源總量約為4750億噸，比傳統(tǒng)石油資源量多50%以上。根據(jù)美國(guó)能源部2008年8月的報(bào)告，美國(guó)油頁(yè)巖換算成頁(yè)巖油約2萬(wàn)億桶（3000億噸），約占全球資源量的77%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中東石油的總儲(chǔ)量。美國(guó)正在開(kāi)發(fā)的Backen頁(yè)巖油田，作為單一礦區(qū)的資源量就達(dá)3000億桶，超過(guò)世界第一大常規(guī)石油資源國(guó)沙特的原油儲(chǔ)量（2646億桶）。頁(yè)巖油的商業(yè)化開(kāi)采，意味著全球石油儲(chǔ)量將增加1倍以上，目前的高油價(jià)還能有效支撐嗎？

康菲石油公司首席執(zhí)行官Jim Mulva今年2月表示，美國(guó)頁(yè)巖油資源的利用和開(kāi)發(fā)可能將復(fù)制頁(yè)巖氣革命的模式。和頁(yè)巖氣革命一樣，美國(guó)頁(yè)巖油革命的主力仍然是中小石油企業(yè)。以切薩皮克、EOG為代表的骨干石油企業(yè)是頁(yè)巖氣革命的引領(lǐng)者，他們正將頁(yè)巖氣生產(chǎn)積累的水平鉆井、水力壓裂等技術(shù)縝密組合，用于推進(jìn)頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)。

由于水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的成熟，頁(yè)巖油的生產(chǎn)成本正在大幅下降。據(jù)日本石油天然氣、金屬礦物資源機(jī)構(gòu)的資料，美國(guó)Backen頁(yè)巖油田的探礦、開(kāi)發(fā)成本，2006年為34.45美元/桶，2007年為21.19美元/桶，2009年降低到11.16美元/桶。隨著技術(shù)的不斷革新，頁(yè)巖油田的探礦、開(kāi)發(fā)成本會(huì)進(jìn)一步下降。

美國(guó)能源情報(bào)署今年7月發(fā)表年度能源預(yù)測(cè)稱(chēng)，隨著水平鉆井、水力壓裂技術(shù)的利用，頁(yè)巖石油資源開(kāi)發(fā)正飛躍式擴(kuò)展。2012年美國(guó)頁(yè)巖油日產(chǎn)量將達(dá)72萬(wàn)桶，相當(dāng)于美國(guó)石油日產(chǎn)量的12.5%。到2029年，日產(chǎn)量將達(dá)133萬(wàn)桶。有關(guān)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，到2035年美國(guó)頁(yè)巖油日產(chǎn)量可到達(dá)200萬(wàn)桶至300萬(wàn)桶。甚至認(rèn)為美國(guó)的頁(yè)巖油產(chǎn)量2015年就能達(dá)到300萬(wàn)桶/天。

今年3月，花旗銀行在報(bào)告中宣稱(chēng)，隨著頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)的全面崛起，北美將取代沙特和俄羅斯成為全球能源生產(chǎn)龍頭。花旗預(yù)計(jì)，最遲到2020年，最快到2013年底，美國(guó)石油和汽油的生產(chǎn)量就將超過(guò)沙特和俄羅斯，成為世界領(lǐng)先的能源生產(chǎn)商。同時(shí)，美國(guó)、加拿大和墨西哥石油開(kāi)采量的激增，將使得北美地區(qū)成為“新中東”。

目前中國(guó)、拉美國(guó)家、歐洲國(guó)家、日本等都在積極推進(jìn)頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)，頁(yè)巖油革命已如星星之火，將在世界各地燎原。有專(zhuān)家表示，頁(yè)巖油革命一旦成功，國(guó)際油價(jià)將重新回到每桶50美元以下。

對(duì)煤炭業(yè)的沖擊和電力、化工業(yè)的升級(jí)

頁(yè)巖氣革命給美國(guó)煤炭行業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊，改變了美國(guó)電力、化工行業(yè)的面貌。

天然氣主要用于天然氣發(fā)電、天然氣化工、城市燃料和天然氣汽車(chē)等領(lǐng)域。頁(yè)巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的天然氣價(jià)格直線(xiàn)下降，對(duì)美國(guó)影響最大的是煤電行業(yè)。在2010～2015年美國(guó)新規(guī)劃的電廠中，以煤炭為燃料的占比分別為19.03%、18.31%、2.42%、6.28%和0.49%，而以天然氣為燃料的電廠的平均占比為54%。今年8月3日，美國(guó)能源部稱(chēng)，美國(guó)將在未來(lái)4年停止使用2700萬(wàn)千瓦燃煤電廠。天然氣的廣泛應(yīng)用使美國(guó)電力價(jià)格大幅下降。

美國(guó)是全球第二大煤炭生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量約10億噸。美國(guó)電廠以氣代煤導(dǎo)致煤炭需求急劇下滑，出口成為主要出路。2011年美國(guó)煤炭出口量為1.07億噸，占全球煤炭貿(mào)易量的8.8%。從美國(guó)的情況可以看出，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)頁(yè)巖氣最敏感，中國(guó)作為全球煤炭消費(fèi)最多的國(guó)家，頁(yè)巖氣革命將會(huì)使國(guó)內(nèi)煤炭業(yè)受到巨大沖擊。

而美國(guó)化學(xué)工業(yè)在一度沉寂之后，借助頁(yè)巖氣的低成本優(yōu)勢(shì)又煥發(fā)出勃勃生機(jī)。頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)使美國(guó)在天然氣下游產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)建立起巨大的成本優(yōu)勢(shì)，出現(xiàn)了天然氣化工擠占和取代石油化工的趨勢(shì)。如美國(guó)頁(yè)巖氣副產(chǎn)大量乙烷，用其作為原料生產(chǎn)乙烯成本僅為傳統(tǒng)石腦油工藝的一半，使乙烯產(chǎn)業(yè)獲得了巨大的成本優(yōu)勢(shì)。依托廉價(jià)的天然氣，美國(guó)甲醇和尿素等天然氣下游產(chǎn)業(yè)也得到了發(fā)展。在頁(yè)巖氣的帶動(dòng)下，目前美國(guó)的電力成本比我國(guó)低25%，比歐洲低50%，使PVC（80%成本是電力）、電解鋁等高耗能行業(yè)也獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

燃?xì)馄?chē)比燃油汽車(chē)更符合能源清潔化的發(fā)展方向，一直是各國(guó)政府扶持的對(duì)象。但由于氣源的不足，氣價(jià)對(duì)燃油價(jià)格也無(wú)優(yōu)勢(shì)，所以燃?xì)馄?chē)的發(fā)展多年來(lái)始終進(jìn)展緩慢。而頁(yè)巖氣革命使天然氣產(chǎn)量劇增，價(jià)格大降，影響燃?xì)馄?chē)發(fā)展的兩大障礙迎刃而解，所以汽車(chē)的“氣化”將是必然趨勢(shì)，燃?xì)馄?chē)的大發(fā)展只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題。

重構(gòu)全球能源政治版圖

頁(yè)巖氣革命標(biāo)志著人類(lèi)開(kāi)始進(jìn)入非常規(guī)油氣資源時(shí)代。在美國(guó)頁(yè)巖氣革命的帶動(dòng)下，世界能源政治的版圖正在重構(gòu)：中東國(guó)家和俄羅斯的地位將不可避免地逐步下降。美國(guó)的油氣產(chǎn)量將很快超過(guò)沙特和俄羅斯，成為世界第一大能源生產(chǎn)商。包括美國(guó)、加拿大和墨西哥等國(guó)在內(nèi)的北美地區(qū)將成為新“中東”。

這是一幅正在展開(kāi)的非常規(guī)油氣時(shí)代的新的全球能源政治地圖。與常規(guī)油氣資源主要分布在西亞、北非、中亞等地緣政治不穩(wěn)定地區(qū)不同，非常規(guī)油氣資源大多位于地緣政治相對(duì)穩(wěn)定的西半球，即美國(guó)、加拿大和拉丁美洲。美國(guó)是全球油頁(yè)巖資源最豐富的國(guó)家，儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的70%以上。加拿大是全球油砂資源最豐富的國(guó)家，儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的90%以上。

目前常規(guī)油氣的產(chǎn)能已近頂峰，未來(lái)能源的供應(yīng)主要取決于非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的評(píng)估數(shù)據(jù)，目前全球非常規(guī)石油資源近6000億噸，是常規(guī)石油資源的1.2倍。非常規(guī)天然氣可采儲(chǔ)量921萬(wàn)億立方米，約相當(dāng)于常規(guī)天然氣的5倍，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量已占全球天然氣產(chǎn)量的1/5。

毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)作為這場(chǎng)非常規(guī)能源革命的領(lǐng)導(dǎo)者將是最大的受益者。頁(yè)巖氣革命的成功使美國(guó)目前的總體能源自給率超過(guò)80%，不久就會(huì)成為能源凈出口國(guó)。美國(guó)目前正在積極和中國(guó)、印度等11國(guó)開(kāi)展頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)合作，以推動(dòng)這些國(guó)家加快非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)，發(fā)揮在非常規(guī)能源時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)作用。

與此相反，傳統(tǒng)的能源大國(guó)將受到前所未有的沖擊。首當(dāng)其沖的是俄羅斯。目前，俄羅斯政府約60%的收入來(lái)自化石燃料的稅收和利潤(rùn)，出口到歐洲的天然氣約占其出口總量的3/4，能源格局的改變將削弱俄羅斯在國(guó)際市場(chǎng)特別是歐洲市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，俄羅斯在亞洲市場(chǎng)的油氣出口也將受到美國(guó)廉價(jià)LNG出口和亞洲國(guó)家本土頁(yè)巖氣生產(chǎn)的雙重沖擊。

歐盟9月中旬宣布正式對(duì)俄羅斯天然氣展開(kāi)反壟斷調(diào)查。公開(kāi)與俄羅斯天然氣公司為敵，這在以前是不可想象的。因?yàn)轫?yè)巖氣革命引發(fā)的全球天然氣價(jià)格下跌使歐盟有了底氣。有分析認(rèn)為，如果俄羅斯因?yàn)轫?yè)巖氣革命而失去在歐洲和亞洲能源市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，并且中國(guó)、日本和印度不再大量進(jìn)口俄羅斯天然氣，俄羅斯將淪為一個(gè)二流國(guó)家。

未來(lái)受頁(yè)巖氣革命沖擊最大的將是中東地區(qū)。過(guò)去40年來(lái)，擁有全球2/3石油儲(chǔ)量的中東國(guó)家憑借豐富的資源穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)局勢(shì)，并在國(guó)際上具有特殊的影響力。歐美國(guó)家、日本、中國(guó)、印度等為數(shù)眾多的石油進(jìn)口國(guó)為了能源供應(yīng)的安全，不得不依賴(lài)于他們。頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)使中東國(guó)家感受到了巨大的壓力。沙特石油巨頭阿美公司CEO多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示對(duì)于非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的擔(dān)憂(yōu)。頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)將大幅拉低全球油氣價(jià)格，給沙特這個(gè)全球第一大石油生產(chǎn)國(guó)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。沙特向國(guó)民發(fā)放了高達(dá)1300億美元的巨額補(bǔ)貼，以維持國(guó)內(nèi)穩(wěn)定和現(xiàn)行君主政體，這使其原油生產(chǎn)成本大幅上升。如果算上國(guó)家維穩(wěn)支出，目前沙特原油生產(chǎn)成本已經(jīng)高達(dá)88美元/桶。而且沙特易開(kāi)采的輕質(zhì)原油資源正日漸枯竭。當(dāng)沙特不再有足夠的油氣收入來(lái)保持巨額維穩(wěn)支出時(shí)，其君主制政體的維系將成為問(wèn)題。

伊朗、委內(nèi)瑞拉等都將因?yàn)轫?yè)巖氣革命而受到地緣政治上的挑戰(zhàn)。如果有足夠的低價(jià)LNG供應(yīng)，印度等能源進(jìn)口國(guó)在面對(duì)海灣國(guó)家時(shí)就將沒(méi)有顧忌，伊朗等國(guó)慣用的“石油武器”的威力將大減，委內(nèi)瑞拉在南美的影響力也將銳減。

非常規(guī)油氣產(chǎn)量的劇增和油氣價(jià)格的走低，將使依賴(lài)能源進(jìn)口的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家普遍受益。可以預(yù)見(jiàn)，曾經(jīng)依靠常規(guī)能源支撐的中東、非洲和拉美國(guó)家將隨著資源優(yōu)勢(shì)的喪失而受到巨大沖擊。