基于ESCP范式下的我國新能源儲能產業發展戰略研究

陳 杰 賀正楚 陳 亮

一、引 言

隨著傳統能源的日益匱乏和環境狀況的日趨惡化，世界各國都把新能源發展提到了前所未有的高度。但由于風電、太陽能發電具有隨機性、間歇性特征，決定了其規模化發展必然會對電網調峰和系統安全運行帶來顯著影響，因此必須要有先進的儲能技術作支撐。可見作為新興戰略性產業的儲能產業能有效解決電網與新能源的矛盾，保障風能、太陽能等新能源安全并網，并關系我國能源結構調整的結構和速度。同時大力發展新能源儲能產業，不僅可以儲備能源、保障城市能源的平穩供應，還能起到節能環保，提高能源利用效率，降低能源的消耗、優化能源結構，達到進一步完善城市能源保障體系的目的。因此新能源儲能產業的發展，近年來受到了學術界的高度關注。張永偉（2009）、張華民（2011）從目前我國儲能產業的發展階段出發，認為我國儲能行業起步比較晚，目前正處在產業化發展的關鍵階段，因此會面臨諸多制約問題，但當務之急是理順體制，完善政策。蔡燕標（2010）通過對比歐美國家新能源儲能產業發展狀況，發現國內儲能產業所依托的儲能技術還處于發展的初步階段，未達到大規模推廣的程度，原因在于技術標準參差不齊，相關政府部門未充分定義儲能產業的行業規則等。葛英偉（2011）從科技優勢、產業基礎優勢、產業配套優勢等方面系統分析哈爾濱市發展儲能產業的現實基礎，提出將儲能產業作為重要內容納入新能源儲能產業發展規劃，加大儲能技術的研發投入、出臺扶持儲能產業發展的相關政策的論斷。

論文在分析我國新能源儲能產業發展現狀的基礎上，試圖從產業環境和政府政策角度出發，改進并運用SCP框架，對當前我國新能源儲能產業環境、市場結構、運營商策略行為、市場績效以及儲能產業政策進行綜合分析，進而為儲能產業的高效、健康、持續發展提供相關建議并制定出我國新能源儲能產業發展戰略。

二、ESCP范式的結構框架

ESCP分析（產業組織分析），是由梅森（E.S.Mason）、貝恩（J.S.Bain）等為代表的哈佛學派在承襲前人對產業組織理論研究成果的基礎上，以實證研究為主要手段，深入探討了競爭與壟斷的關系，構造了一個既能深入具體環節，又有系統邏輯體系的產業環境（environment）、市場結構（structure）、市場行為（conduct）、市場績效在（performance）的 SCP 分析框架（圖 1）。

ESCP框架仍是目前使用最為廣泛的分析范式，它以實證研究為主要手段，認為產業環境、市場結構、市場行為和市場績效之間存在著必然的因果關系，是一個既有環節又有系統邏輯體系的分析模型。運用ESCP范式對我國新能源儲能產業的產業組織進行研究，能夠較為系統地分析在產業環境背景下結構對行為和績效的作用，從而有效地推演出產業組織的演進規律和趨勢，為我國新能源儲能產業發展戰略的制定提供一定的參考和依據。

三、我國新能源儲能產業發展現狀

目前，全球儲能技術主要有機械儲能（如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等）、電化學儲能（如鈉硫電池、液流電池、鉛酸電池、鎳鎘電池等）和電磁儲能（如超導電磁儲能、超級電容器等）三大類。

現階段我國儲能技術投資主要集中在抽水蓄能、鎳氫動力電池、鋰離子動力電池三個領域。

（一）抽水蓄能電站進入建設高峰期，抽水蓄能電機組基本實現國產化

抽水蓄能電站在電網調峰中優勢明顯，近年來發展速度較快。截止2009年1月，我國已建抽水蓄能電站22座，總裝機容量為1334.5萬千瓦；在建電站11座，裝機容量為1436萬千瓦；擬建電站21座，裝機容量2918萬千瓦。2020年，我國抽水蓄能電站總裝機容量將達到6000萬千瓦以上。從在建和擬建項目規模來看，未來我國抽水蓄能電站將以30萬千瓦以上的大容量機組為主。

從抽水蓄能機組設計制造方面來看，東方電力、哈動力均已向法國阿爾斯通引進了30萬千瓦抽水蓄能技術；哈動力還自行開發了15萬千瓦的抽水蓄能機組。我國大容量抽水蓄能機組基本能夠實現國產化，而且還能保持適量出口。

（二）我國已掌握部分電化學儲能關鍵技術，但大容量儲能技術產業化水平仍然較低

盡管我國已掌握了不少大容量電化學儲能的關鍵技術，但整體來看，在實際生產中主要以中低端的鎳氫電池和鉛酸電池為主。更大容量的液流電池、鋰離子電池、超級電容器等領域的關鍵技術有所突破，但由于缺乏政策支持，未發展到商業化運作和大規模運用的階段，產業化水平相對較低。

（三）動力電池市場不斷擴大，鎳氫電池占據主導地位，鋰離子電池是新增投資的重點

動力電池的性能對新能源汽車的發展起著至關重要的作用，從高效、節能、環保的角度來看，未來我國新能源汽車將朝著“鎳氫電池-鋰離子電池-燃料電池”的產業化路徑發展。目前，我國技術最成熟、應用最廣泛、商業化最成功的是鎳氫電池，研發和投資的重點則集中在鋰離子電池上，燃料電池還處于起步期。

四、我國新能源儲能產業的ESCP分析

（一）產業環境（E）

1、國際環境

儲能行業目前已引發全球性的投資熱潮和政府的積極推動發展。根據美國能源研究機構的調查研究結果，儲能產品已經成為未來最值得投資與資金最密集的市場領域。保守估計到2020年，全球儲能市場規模將達到660億美元。而隨著世界各國對儲能產業的持續投入，大規模儲能產品應用于電網系統，未來全球儲能產品的市場規模將以萬億美元來計算。在發展方向上，美、歐、日大力支持大容量儲能技術的研發和產業化應用。其中，美國政府已將大規模儲能技術定位為支撐新能源發展的戰略性技術，并在政策制訂、資金扶持、補貼機制、投資稅收抵扣等方面提供強有力的支持。

2、國內環境

自2005年《中華人民共和國可再生能源法》發布，其中提到儲能概念以來，隨后發布的可再生能源配套的產業發展政策、中長期發展規劃、專項資金管理規定、電價政策、補貼政策、示范項目工程等，都大大促進新能源儲能產業的快速發展。此外，儲能還作為戰略性新興產業被寫入《國家“十二五”科學和技術發展規劃》、《可再生能源發展“十一五”規劃》等國家性政策文件中，可見我國對儲能產業的發展重視程度之高。

但相比風電、光伏發電行業的政策支持，以及國外儲能行業的政策環境，中國針對儲能領域的政策多為指導性質，以傳達政策信號為主。并未出臺涉及稅收、補貼、電價等具體指標的扶植政策。儲能行業的發展更多是間接受惠于新能源儲能產業方面的扶持。目前，公共、大型儲能產業的支持政策仍在行業的標準規范制訂層面，產業化的推進以示范工程為主。已經市場化的家用儲能，也沒有針對性的激勵政策。

（二）市場結構（S）

市場結構指對市場內競爭程度及價格形成等產生戰略性影響的市場組織特征，通常指市場集中程度、產品差異化與市場進入和退出壁壘的高低。影響市場結構的主要因素有市場集中度、進入壁壘以及產品差異化等。本文從影響市場結構最重要的兩個因素深入分析我國新能源儲能產業市場結構。

1、市場集中度

目前我國新能源儲能產業市場主要集中在大型電網儲能系統，因為電網儲能屬于探索、研究階段，市場上沒有成熟的產品，沒有完善的流程及標準，主要為政府主導的研究性示范工程，并由政府買單。而從國家規劃來看，對電網儲能技術支持力度大，目的在于改善新能源入網質量并有相當的決心。因此電網儲能市場容量、需求量相當大，同時技術門檻高、投入大。同時就現階段我國儲能技術投資而言，我國新能源儲能產業主要集中在抽水蓄能、鎳氫動力電池、鋰離子動力電池三個領域，可見我國新能源儲能產業目前的市場發展空間比較有限。

2、進入壁壘

新能源儲能產業屬資本密集型和技術密集型行業，進入新能源儲能產業固定資本需求巨大，投入市場的硬件設施和相關服務短期內難以轉移，對于技術要求高，技術更新換代速度快，有更新和被淘汰的風險，沉沒成本相當高，潛在進入者難以承受，除此之外，國內最新進入新能源儲能企業他們在各自領域內已經獨顯出來，并形成自己的品牌，成為行業中的佼佼者。因為他們已經擁有了比較穩定的市場份額，并擁有完善的銷售模式，對與新的市場進入者，他們在開拓市場方面就有一定的難度。此外由于與儲能產業相關聯的行業（如風能產業、太陽能光伏產業等）存在地域性分布的特征，因此造成新能源儲能產業的區域發展也是不同的。

（三）企業行為（C）

新能源儲能生產企業作為一個比較特殊的生產企業，想要獲得更大的市場份額和經濟效益，從而打造企業品牌、就必須走技術研發、合作創新之路。

在技術研發方面，由于新能源儲能產業是一個資金密集和技術密集型的行業，可見對資金和技術，尤其是技術的要求非常高，可以這么說，新能源企業的技術研發部門是企業的心臟，不斷的進行技術創新、不斷的推出新產品才能使企業朝氣蓬勃。因此，新能源儲能企業把技術研發列入發展中的頭等大事，以技術研發為中心展開其他的活動。

在合作創新方面，隨著信息化的深度推廣，新能源儲能產業的一些管理的方式、技術已經慢慢的透明化，單個新能源生產企業已經很難實現縱、橫向一體化全方位經營并保持核心競爭力。在這樣的產業發展背景下，如何保持企業核心競爭優勢，開展多領域廣泛合作，在競爭與合作中實現融合創新，將是今后新能源儲能產業的主旋律。

在品牌塑造方面，新能源企業品牌代表著企業的外在形象，蘊含著企業的文化，它是區別于同行業中其他新能源生產企業的最顯著的標志。比如有些新能源儲能產業中有個別的企業，如比亞迪、普能世紀、深圳飛輪、科力遠等發展步伐比較快，就形成了自己的品牌，有著一群比較忠誠的客戶群體。總體來說，我國新能源儲能在慢慢注重企業的品牌建設，并逐步取得了消費者的認可，因此企業品牌得以深入人心，同時在品牌推廣力度也慢慢加大，以達到進一步把企業做強做大的目的。

表1 新能源儲能產業

（四）市場績效（P）

新能源儲能產業是未來能源市場的主力軍，它能否健康發展影響著經濟的發展。作為新能源儲能生產企業，企業的效益、企業的利潤決定著它們的存亡，如何實現企業效益最大化，社會效益最大化是每個企業必須考慮的問題。新能源儲能產業經過近十年的摸索發展，現在在其速度和規模上都取得了一定的成績，新能源儲能產業的成果慢慢的進入社會的各個領域，進入人們的日常生活中。

從產業效益來講，我國新能源儲能產業在基礎設施投入、新技術研發、推廣及應用方面每年都保持著較大增速，且收入增速均明顯高于我國GDP增速，反映了我國國內經濟長期保持增長與儲能產業的迅猛發展密不可分（圖2）。

數據來源：中國能源統計年鑒

從以上圖表及國家和地方“十二五”規劃可以看出，我國新能源儲能產業已成為我國經濟增長貢獻的主要力量。

此外新能源儲能產業從興起發展至今，已經慢慢的趨向成熟，有很多新能源產品和技術能與國際新能源巨頭并駕齊驅，尤其是在部分儲能技術方面現達到了國際化的水平。如湖南科力遠股份有限公司，他們在生產主打產品泡沫鎳電池的同時，也帶動了鎳金屬材料的發展。可見從事新能源儲能的企業通過不斷的擴大生產規模，已形成規模效應，對提高產品在市場上的份額和競爭力、降低生產成本方面都起到了積極作用。此外，大容量儲能能夠提高能源利用效率，產生較大的經濟效益和社會效益，并為國家節約巨額投資。

綜上所述，通過對我國新能源儲能產業進行ESCP分析，得出我國新能源儲能產業目前正處于產業化發展的關鍵階段，但卻面臨以下問題：

1、國家重視力度不夠，導致產業沒有統一的標準和要求、缺乏戰略規劃和政策支持；

2、產業集中度過高、市場發展空間；

3、進入壁壘大，導致產業門檻過高；

4、投資回報機制不健全、未形成嚴格的技術標準和規范化管理、技術人才缺乏、科技創新資金投入不足；

5、產業規模偏小，無法獲得產業集群優勢。

五、我國新能源儲能產業發展戰略構想

和國外其他國家新能源儲能產業發展情況相比，我國起步較晚，目前正處于產業化發展的關鍵階段，因此面臨產業沒有統一的標準和要求、缺乏戰略規劃和政策支持、投資回報機制不健全、未形成嚴格的技術標準和規范化管理、技術人才缺乏、科技創新資金投入不足等缺陷，那么要想克服目前所面臨的困境，就需要從整體出發，制定出我國新能源儲能產業發展戰略。

1、構建高效科技創新體制

成立“新能源儲能產業科技創新委員會”，對全國的儲能產業科技創新力量進行統籌，對工程項目中心的分布進行規劃，并制定中國新能源儲能產業科技創新的中長期規劃，以加強對儲能產業科技創新視野的組織領導和宏觀統籌，促進儲能科技資源的優化配置。

2、加快完善科技創新法規政策體系

我國也要進一步加強新能源儲能產業科技創新法規建設，完善中國的科技創新法規體系；針對國家現有法規多重于原則而導致的缺陷，鼓勵地方積極參與科技創新資源的整合和科技資源節約、知識產權等方面的研究與建設。在加強法規體系建設的同時，還要加強財稅和政策在科技創新方面的支持力度。

3、推進國家科學創新平臺建設

以調整國家儲能科技研發力量布局、優化整合科技資源的思路為基礎，依托高效和研究院所等儲能知識創新主體強化建設以儲能企業為主體、產學研結合的儲能技術創新平臺。切實重視產學研結合在儲能高技術創新中的重要作用，建設以儲能企業為主體、以高校和科研院所科技力量為依托、以現代企業制度為規范的三位一體的新型產學研結合模式。

4、強化建設儲能產業高科技創新人才隊伍

圍繞國家戰略需求及區域儲能產業戰略發展要求，充分重視建設儲能前沿技術研發隊伍，實施積極有效的政策措施，加強人才載體建設，培引結合，大力建設深海礦產資源勘探開發、極端環境生物資源利用、新能源開發等產業領域的產業技術開發團隊，緊密跟蹤國際前沿，發展中國儲能產業前沿技術體系，為未來儲能產業的發展做好人才與技術儲備。

5、完善多元化投融資體系，加大儲能科技創新投入

充分調動國家、地方政府、儲能企業及社會金融機構等多方面的積極性，逐步建立起政府財政資金扶持為引導，企業自籌為主體，金融和外資及社會籌資為補充的多渠道、多層次儲能科技投入體系。

六、結 論

本文運用ESCP范式分析，以我國新能源儲能產業為目標，在對我國新能源儲能產業進行現狀分析的基礎上，從產業環境、市場結構、企業行為、市場績效這四個方面分析了我國新能源儲能產業所取得的部分成效及存在的問題，最后針對所存在的國家重視力度不夠、產業集中度過高、進入壁壘大、投資回報機制不健全技術人才缺乏、科技創新資金投入不足及產業規模偏小等問題提出相應的對策建議及我國新能源儲能產業發展戰略構想，這對促進我國新能源儲能產業迅速發展具有一定的現實意義。

［1］張永偉.盡快完善大容量儲能產業發展的投資機制[J]，發展研究，2009（8）

［2］黃曉艷.突破障礙，擴大新能源儲能產業的應用[J]，特別報道，2010（5）

［3］葛英偉.加快發展哈爾濱市儲能產業的思考[J]，邊疆經濟與文化，2011（1）

［4］ Energy Information Administration，International Energy Outlook（2006 edition）（Washington，D.C.：U.S.Department of Energy，June 2006），83

［5］International Energy Agency，World Energy Outlook（2004 edition）（Paris：International Energy Agency，2004），119

［6］ “Energy conservation in metallurgy，”Inform.Byull.Mezhdunarod.Soyuz.Metallurgov，No.9，1–2（2005）

［7］ E.Anthony Wayne，＂Energy Trends in China and India and Their Implications for the U.S.，＂Testimony before the Committee of Foreign Relations，U.S.Senate，（Washington，D.C.：26 July 2005）