民營快遞公司在網購時代的發展探析①

國家稅務總局干部進修學院 李 文波

1 網購時代民營快遞公司的發展現狀

2011年1月，美國調研機構Royal Pingdom最新發布報告，對2010年全球互聯網發展狀況進行了總結。數據顯示，截至2010年6月，全球網民數量為19.7億，亞洲為8.251億。在同一月份，中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布了《第27次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，數據顯示，截至2010年12月底，我國網民規模達到4.57億，較2009年底增加7330萬人，其中，超過1 億網民具有網絡購物經歷，互聯網普及率攀升至34.3%，較2009年提高5.4個百分點，高于世界平均水平；2011年中國網絡購物用戶增長20.8%，用戶總規模已達到1.94億人，遠遠超過同期中國社會消費品零售總額實際增長率11.6%。中國電子商務通過對個人、產業、經濟乃至社會的影響，推動了中國經濟的增長和社會的成熟，加速信息社會的進程。最引人注目的是，網絡購物用戶年增長是用戶增長最快的應用，預示著更多的經濟活動步入互聯網時代。中國未來必將擁有全世界最大的網絡購物群體，迎來網購時代。網絡購物具有的快捷、方便、低成本的特征是其最大的優勢，正吸引越來越多的購物者，所購物品在體積、形態、價值等方面越發延伸，但售后服務和物流正制約著現階段網絡購物的縱深發展，而物流滯后更是影響了網購售后服務的成長。

據快遞咨詢網的調查統計，自1980年7月15日，我國第一家中國郵政速遞物流有限公司成立，并開辦國際特快專遞業務至今，在30年里快遞企業已經發展到3萬多家，僅上海就有6000多家，包括一部分沒有營業執照的非法快遞公司，大大超過美國和日本。其中，具有一定知名度的快遞品牌為25家，他們的自營連鎖公司和加盟連鎖公司達到11000家，占73%；具有影響力的外資快遞品牌5家。在電子商務興起之前，民營快遞的發展速度并不快。2005年起，隨著電子商務的迅猛發展，為快遞業發展帶來了規模效應。在網購市場，物流服務主要依賴快遞企業。如圓通速遞與淘寶簽約成為其首家推薦物流企業，之后網購迅速成為圓通的主要業務來源，最高峰時，圓通70%的業務都來自淘寶。隨后，申通、中通、韻達等民營快遞公司也相繼簽約成為淘寶推薦物流。據中國快遞協會統計，網上購物的物品中，75%的交易商品通過實物遞送，全國的包裹約20億件，其中約10億件來自淘寶網。目前，淘寶網每天帶來的實物包裹約400萬件。這四家公司已成為民營快遞龍頭企業，并稱“三通一達”。六年來，網購快件量始終占這四家快遞公司業務總量的55%以上，對一些小型民營快遞公司而言，網購業務量甚至占其業務總量的90%～100%。我國快遞業務總量也在五年里漲了兩倍。近幾年，快遞業務收入每年都有20%左右的增長。據中國快遞咨詢網統計，中國快遞市場規模已達640億元，在金融危機的沖擊下仍然增長了20%以上，是全球快遞業增長最快的黃金市場。

我國境內快遞公司三方角逐的市場格局正在形成。一是以德國DHL、荷蘭TNT、美國UPS和FEDEX為代表的國際快遞公司，有統計數據顯示，目前國內80%的國際快遞業務已牢牢掌握在數家外資巨頭手中。二是以EMS為代表的國有快遞公司，據業內人士透露，EMS壟斷很多的特殊業務，比如港澳通行證、重大活動期間郵遞業務等只能由EMS來遞送。三是以申通、圓通、順豐為代表的民營快遞公司。在民營快遞業中，北有宅急送，中有申通，南有順豐，再加上圓通、韻達，在民營企業中居前五位。目前，出于成本考慮，網購交易雙方大多會不約而同地選擇價格較為便宜的民營快遞公司，或者EMS電子商務經濟快遞，又稱e郵寶。民營快遞企業已經占據內地快遞市場近70%的份額，國際四大快遞巨頭則控制著國際快遞市場80%的份額。

飛速發展的電子商務在給快遞業帶來機遇的同時，也對其服務能力提出了挑戰。長期以來，我國民營快遞業一直停留在靠價格戰搶奪市場份額的低級競爭階段，導致企業利潤積累緩慢，擴大經營能力受限，造成了快遞服務備受市場需求方譴責的局面。一方面是電子商務跳躍式發展所產生的快遞市場需求大大超出了現有民營快遞公司的供給能力；一方面是民營快遞公司數量眾多，大多自身陷入低價競爭惡性陷阱難以自拔。2009年，小紅馬退出快遞市場，2010年，DDS快遞倒閉，新《郵政法》及《快遞業務經營許可管理辦法》所規定各市場主體必須在2010年9月30日前取得快遞業務經營許可證，并提高了資金等準入門檻，這些都預示著企業間優勝劣汰、收購、兼并、重組和退出將成為民營快遞公司發展的生存選擇。

2 民營快遞公司的發展瓶頸

2.1 經營模式

目前在我國民營快遞市場，真正的自營模式只有已擁有自己貨機的順豐速運一家；宅急送是以自營為主、特許加盟和代理為輔的混合模式；其余都是特許加盟模式，包括“四通一達”在內的大型民營快遞都是依靠加盟壯大經營規模，特許加盟模式是我國民營快遞企業的一大特色。這種經營模式的優點是門檻低、投資少、擴張快，使民營快遞在短時間內，無論是企業數量、員工數量、市場份額均處于主導地位。據快遞咨詢網統計，按照營業收入，2009年特許加盟民營快遞企業業務收入為275億元，占有國內快遞市場份額的58%左右。但從十多年的發展歷程看，這種模式的弊端越來越凸顯，競爭力呈現逐年下降趨勢，主要表現是加盟公司素質良莠不齊，總部公司對加盟公司的管理控制力度較小，在發展中容易出現“各自為政”的被動局面。由于加盟體系相當于無數個利益體，總部的協調和管控能力都不強，進一步造成了快遞行業的產業集中度低。與發達國家相比，美國前4家快遞企業的市場份額達到95%以上，而我國前4家快遞企業市場份額不足50%。民營快遞業的公司制度本身嚴重影響其在未來網購時代的良性發展。

2.2 資金投入

新《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》實施后，一家從事同城快遞業務的公司注冊資金最低需50萬元，異地快遞服務在100萬元以上，國際業務在200萬元以上，進入門檻大大提高。之前幾百平方米的小倉庫、兩三輛貨車就能成立一個物流公司的時代不復存在，注冊資本金要求的提高將大約淘汰八成的民營快遞公司。

另一方面，民營快遞公司要增強業務能力，擺脫當前簡陋、無序、低信息化的操作模式，縱深發展為現代物流企業，實現低成本、高質量的服務，必須擁有較為先進的物流技術裝備，提高物流信息化程度?，F代化的港口、碼頭、吊機、貨運車輛、貨架、叉車、自動識別、自動分揀、自動跟蹤、EDI 系統、PDT 終端、GPS 等先進的設施設備和適用的物流軟件是實現高質量物流服務的保障，沒有這些，快速反應、貨物安全等指標便難以達成，低成本、高質量的物流服務就無法實現。因此，后續投資對當前民營快遞公司的轉型極為重要。事實上，一些大型民營快遞企業，早就希望改變目前的經營和盈利模式，加強對地方網絡的管控。在2005年，申通快遞就開始通過自營公司與加盟公司換股的方式收編盈利能力較強的7個城市網點，以得到這7個網點51%的控股權。但這個計劃實施不到一年就被擱置。申通內部人士透露，主要是因為缺少換股和改制的巨大資金。按照目前國內民營快遞公司的規模，城際間的快遞必須開通100個以上的直營城市才可能形成理想的組織構架，這樣投資的最低規模就需要1億元以上，這對于天生規模較小的民營快遞公司來說，還是一個不小的數目。對于依靠加盟制迅速壯大的民營快遞公司來說，即使通過注冊資金要求這一關，也很難積累資金進行投資發展，因為公司總部只能稱得上是一個松散的管理機構，主要根據運單的數量向地方網點和加盟商收取微薄的費用，和經由總部轉運中心中轉分撥所收取的小額中轉運費。消費者所支付的快遞價格，并非由總部制定，而是各個地方加盟網點自行確定，不同地區的網點之間再根據互相遞送的數量和距離進行運費結算。資金投入缺乏成為民營快遞公司發展的一大瓶頸。

2.3 市場博弈

按照經濟規律，供不應求時，供應方占據主動，可以選擇提價，而這在國內民營快遞行業的特殊盈利模式中卻行不通。2009年11月，曾因暴雪天氣、貨物爆倉、燃油價格上漲導致成本增加為由，江、浙、滬五大民營快遞公司申通、圓通、韻達、中通、天天在三天內先后宣布漲價，漲幅達到40%，期望借此提價彌補運營損失，被稱為民營快遞公司針對淘寶網的集體漲價事件，但不過五天，由中通、韻達率先發出“告淘寶賣家書”，聲稱“與淘寶的合作一切正常，因此對淘寶賣家的快遞價格依然不會高于此前在淘寶網上公布的物流定價”，事實上，不只針對淘寶賣家，其他外網快遞價格也沒有上漲，其余兩家快遞公司在珠三角等大部分地區的價格也基本沒有變化。之所以十幾年首次出現的民營快遞漲價聯盟就這樣曇花一現，究其原因來自于內外兩方面。

內因在于民營快遞公司的市場競爭手段過于單一，特許加盟模式下民營快遞企業把單一的低價競爭作為市場營銷的主要手段，產品同質化現象突出，造成了目前無序競爭現象蔓延，低價格、低層次服務現象普遍，部分民營快遞企業服務質量差，快件延誤、損毀和丟失的投訴率較高，嚴重制約了快遞企業的品牌建設，阻礙了快遞市場有序競爭與健康發展。

外因在于淘寶網和淘寶賣家的強勢聯手。在電子商務對快遞業務求大于供的情況下，相比由競爭關系組成的賣方聯盟，由合作關系組成的買方壟斷更為牢固，后者控制了商品價格，抑制其上漲。在市場博弈中，民營快遞公司的自身缺陷和網絡購物平臺與商家的聯合決定了民營快遞公司的劣勢地位，成為其未來發展的瓶頸。

2.4 規范經營

據國家郵政局近三年的統計，每個月申訴率排在前5位的基本上都是特許加盟模式的民營快遞企業。由于缺乏統一管理，沒有行業標準章程約束，經常不能準時、準確送達快件，致使服務質量不穩定、快遞不快、運輸丟件、破損賠償等行為時有發生。民營快遞公司的規范經營已成為其后續發展的迫切目標。目前，造成這種經營混亂的直接原因主要來自于管理模式和從業人員兩方面。

多數特許加盟民營快遞企業還處在“家族式”的治理結構形態，組織方式落后，管理手段陳舊，經營管理水平較低。面對未來國際化的競爭，這種治理結構和管理方式已經不適應企業規?；l展的需要，將制約國際化職業經理人的引進、制約與國際慣例接軌與國際合作、制約未來走出“國門”乃至制約未來企業上市。

2009年，國家郵政局制定“快遞市場準入管理辦法”，建立快遞市場的準入及退出機制，對快遞企業的資質和從業人員進行認定，實現市場經營者合法入市。據相關數據統計，目前國內快遞企業持證企業在8000家左右，但絕大多數企業規模相對小、實力較弱、產業集中度低。部分特許加盟和同城快遞民營企業快遞從業人員流動性大，加之多數快遞企業沒有建立規范的用人制度以及業務和職業技能培訓制度，專業化、技能型人員緊缺，管理、運營、技術等方面的專業人才匱乏，從業人員素質偏低，嚴重制約快遞企業高速發展、規范化發展。

3 網購時代民營快遞公司的發展前景與對策

《2009年度上半年網購市場發展報告》顯示，網購市場呈現出三大趨勢：“網貨”加速品牌化；“主流品牌”網銷化；“主流消費”網購化。中國快遞協會的數據顯示，2008年，中國快遞行業總收入408億元，2009年479億元，2010年是573億元左右。2010年9月，中國快遞業平均每天的業務量已經突破1000萬件，排在世界第三位。根據國家郵政局1月25日公布的《2010年郵政行業運行情況》，2010年全國規模以上快遞服務企業業務量比上年增長了25.9%，業務收入增長了20%，快遞業務實現整體快速增長。快遞業務收入占全行業收入比重為43.5%。而這一切僅僅表明了中國網購發展史的開端。在美國，全年網絡購物成交總額達到1000億美元，占到了零售業總額的6%，但在中國，網絡購物只占零售業總額的0.6%，還沒有真正成為中國零售業的有機組成部分。因此，網購時代確實為民營快遞公司提供了廣闊的發展前景。針對物流業的困難，政府的扶持力度也在加大。2011年6月，國務院常務會議決定從稅收、土地政策、降低過路過橋收費和加大物流業投入等方面著手，進一步促進物流業健康發展。然而，要抓住網購時代的發展機遇，還需從以下幾方面著手建設，來推動民營快遞公司的深層發展。

第一，開拓經營模式。目前國內民營快遞公司在為網絡購物提供物流服務平臺過程中所表現出的種種滯后，如送貨不及時、貨物丟失、服務態度惡劣、規避責任等，歸根結底是民營快遞公司經營模式的弊端所致。特許加盟模式在協助迅速擴大企業規模的同時難以回避在質量方面的缺憾，雖然自營模式發展緩慢，但在質量方面有所保證，因此，在網購時代，民營快遞公司不得不結合兩種經營模式的優勢，開拓更適合自己的經營模式，不可能簡單套用任何一種單純的經營模式。

第二，解決融資問題。中小企業如何融資是個大命題，不僅是制造業中小企業要解決的問題，更是服務業中小企業迫切解決的問題。DDS的破產已經把民營快遞公司轉型中亟待解決的資金周轉問題凸顯出來，當前僅憑民營快遞公司自身是難以解決資金困乏問題的，還需要國家政策扶持和行業商會協助。所幸的是，國務院已出臺《物流業調整和振興規劃》，提出了60項具體建議，并且國家相關部門正在研究和制定新的振興措施，包括減稅、交通管理優惠和建立物流銀行等六大方面內容。行業商會發展和民營快遞公司轉型相對滯后，是進一步需要加強關注的方面。

第三，改善市場地位。民營公司在快遞服務市場提供的服務產品雷同，服務產品同質化現象突出，缺乏差異化產品和服務產品承諾。同質化競爭必然導致價格上的惡性競爭，造成企業業務量增加而利潤下降。在網絡購物中，只有當賣家發貨后在網上提交了發貨信息，買家才知道快遞公司的名稱和快遞單號，實際郵費對于買家來說是不透明的，因此，有的賣家從中賺取郵費，進而壓低支付給快遞公司的郵費?！罢l先漲價誰先死，誰不漲價誰等死”已成為民營快遞公司與網絡賣家合作所處不利市場地位的真實寫照。引導快遞公司由單一的價格競爭向服務質量競爭轉型，把快遞服務產品的品種與價格和服務品質捆綁，進行差異化競爭是民營快遞公司長遠發展的上策。

第四，加強規范經營。新《郵政法》和相關法律法規的陸續出臺提高了快遞業務的進入門檻，也提高了企業違規經營成本，對規范民營快遞公司經營施加了外部壓力，民營快遞公司的優勝劣汰在所難免。因此，在轉變經營模式的基礎上，民營快遞公司對從業人員、物流技術、信息管理等方面的工作都要有所改進，既適應網絡購物的發展，也為公司自身發展鋪就基石。“快遞雖小，民生之大”，中國快遞咨詢網首席顧問徐勇這樣評價民營快遞公司在當前的重要意義。僅DDS一家公司倒閉就曾影響了上千家企業貨物的正常流轉，足以表明快遞服務業涉及了眾多的工商客戶、民生客戶，已引起社會高度重視，對該行業健康發展的期望必然要求民營快遞公司的進一步規范經營。

在網絡交易蓬勃發展的時代，中小型民營快遞公司是國內物流的主要承載者，盡管在目前已遇到嚴重的發展瓶頸，市場供求不平衡仍為其提供了生存空間，如何在未來改善經營，拓展規模既是民營快遞公司自身的發展問題，也離不開國家政策和行業協會的支持與協助。因此，一方面外界對適宜市場環境的營造，另一方面民營快遞公司從經營模式、服務質量和服務手段等處著手的轉型與規范將是民營快遞公司在網購時代發展的主要思路。

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[8]中國互聯網絡信息中心http://www.cnnic.com.cn.

[9]快遞咨詢網http://www.cecss.com.

[10]中國快遞協會http://www.cea.org.cn.