中日經濟依存關系的不對稱性芻議

段霞 沈衍

經濟上的相互依存能否導致安全這一命題，這些年一直是國內外學者研究的熱點。大量研究結果傾向于承認兩者之間的正相關關系、相互依存不斷加深相關國家的合作關系并使其擁有更多的共同利益。與外部經濟利益休戚相關的行業、部門和利益集團更強調在相互依存條件下，國家只能選擇和平方式解決彼此間的矛盾與沖突。然而，從歷史到現實許多殘酷的事實都在頑強地傳遞著這樣的信息:經濟上的相互依存不會自動帶來和平局面，而且相互依存對依存雙方也未必形成雙贏局面，其結果如何，還需取決于相互依存關系的結構性特征和行為體研判、以及推動情勢發展和轉變的大戰略。最近一段時期，釣魚島問題不斷升級，中國國內民眾呼吁通過經濟戰制衡日本，似乎一旦中國對日展開經濟戰，日本經濟的崩潰指日可待。日本國內也有民眾主張利用貿易戰、經濟武器來反制中國。究竟應該如何看待中日兩國經濟上的相互依存關系?這種相互依存雖然使國家運用經濟、軍事手段解決矛盾與沖突的成本大幅增加，但是不是一定會導致相互損毀或一損俱損?如果不是，相互依存的雙方誰會損失較小?又如何占據主動?本文嘗試從中日經濟依存的不對稱性方面找尋答案。

一、中日經濟依存的不對稱性

自1972年建交以來，中日兩國經貿合作快速發展。如圖1所示，40年間，中國與日本的經濟貿易由最初的10．4億美元發展到2011年的3428．9億美元，進出口額都有了巨額增長。2004年以來，日本連續多年成為僅次于美國的中國第二大貿易伙伴國，2007年中國超越美國成為日本最主要的貿易伙伴國。中國商務部國別貿易報告數據顯示，2011年，日本對華出口1620億美元，占其對外出口總額的19．7%;同一年，日從中國進口1840億美元，占其進口總額的21．5%，中國成為日本第一大貿易伙伴、第一大出口目的地和最大進口來源地。日本與中國已經互為各自主要的進出口市場和相互依賴的經濟合作伙伴。

近年來，中日兩國貿易規模之所以不斷擴大、經濟依存不斷加深，主要原因在于兩國經貿結構具有明顯的差異性和互補性，從而使中日兩國經濟上的相互依存存在結構性差異。這種結構性差異既是經濟相互依存的基礎，也可由此判斷經濟相互依存的敏感性與脆弱性、依存是否具有對稱性以及發現對方是否存在經濟“軟肋”。

如表1所示，2011年，日本對中國出口的主要產品是機電產品、賤金屬及制品和運輸設備，增長率分別為10．3%、5．3%和3．6%，并分別占日本對中國出口總額的44．7%、11．2%和9．8%。中國對日本機電產品等需求規模大且呈現上升趨勢，如精密機械、半導體、電子元器件、集成電路、汽車配件、鋼材等。這表明，中國經濟盡管有了較大發展，但依然難以擺脫對日本關鍵零部件、優質原材料以及機械設備等的嚴重依賴。中國經濟越是高速增長，對發達國家的出口貿易越是發展迅速，出口商品中粗加工制成品的比重越下降，精加工制成品的比重越提升，中國經濟的這種對外依賴性就越強。日本媒體專欄文章指出，日本對華出口以成品或半成品為主，出口品中過半數(約52%)為協助生產其他產品、服務的“資本品”(Capital Goods)而非“消費品”(Consumer Goods);2011年日本對華出口品中約70%為會直接影響中國制造業正常運營的機械和零部件，替代性相對不高，有些核心部件甚至根本無替代品;中國面向歐美的出口品生產，實際上很大部分需要借助從日本進口的中間產品或部件才能完成。①蔡成平:“清晰認識中日經濟相互依賴性”，日本新華僑報網，2012年11月10日。正是基于這樣一種研判，日本國內彌漫著以核心技術控制、經濟戰制衡中國的噪音。

圖1 中國對日貿易統計(1972－2011年)單位:億美元

表12011 年1－12月日本對中國出口主要商品構成(類/百萬美元)

如表2所示，日本自中國進口的主要商品為機電產品、紡織品、原料和化工產品，2011年進口額分別為747．5億美元、306．5億美元和119．6億美元，比上一年度增長了15．2%、20．4%和54%，占日本自中國進口總額的40．6%、16．7%和6．5%。中國出口的勞動密集型產品在日本市場依然占有較大優勢，中國的紡織品及其原料、輕工產品在日本進口市場的占有率都在50%以上，這有助于大大降低日本普通百姓的生活成本。隨著中國產業結構的不斷升級、出口機電產品的競爭力增強，在華日企也分享到了中國外貿出口的巨大紅利。這些年隨著外商對華直接投資的增加，外資企業在中國進出口貿易中已占據半壁江山，中日貿易中很大一部分由在華日資企業完成，逐漸形成了日資企業主導中日貿易、日本高新技術產品壟斷中國市場的局面。日本國際協力銀行2011年底公布的一項調查結果顯示，受日本國內經濟不景氣及日元持續升值等因素影響，日本制造類企業正在逐步提高海外的生產比重，尤其重視中國和印度市場。日本海外生產的比重現在已達33%，估計到2014年將上升至38%，其中，機電和電子產業類企業在海外的生產比重有望上升至53%。日本通過擴大海外生產來帶動國內市場的用意由此表露無遺。②日本廣播協會(NHK):“日本制造業加強海外生產比重 拓展中國等國市場”，人民網東京12月5日電。從日本貿易振興機構公布的2012年1－9月日本對中國進口和出口數據比較中可以發現，2012年各月日本對華出口額與2011年同比日益下降，對華進口貿易額同比卻穩步上升(見圖2)。這一事實解釋了長期以來中日關系為什么會政冷經熱;更支撐了一個重要的觀點，那就是:日本的經濟復蘇與發展依賴中國龐大的市場，也在很大程度上依賴中國的出口貿易。中日兩國40年經貿往來生成了這樣一種企業與市場的行動邏輯，將成為限制日本因釣魚島等地區沖突問題對華采取任何經濟、軍事行動必須考慮的重要掣肘因素。

表22011 年1－12月日本自中國進口主要商品構成(類/百萬美元)

圖22012 年1－9月日本對華進出口貿易額同比(億美元)

二、日本對華高經濟依存度及戰略調整

中日建交40年來，兩國間經濟貿易往來對雙方經濟發展的作用發生了明顯變化。隨著中國的快速發展和在全球體系中影響力的提升，中日貿易在中國對外貿易中的地位開始下降，逐漸落后于中國與美國、歐盟、東盟的貿易。相反，日本由于經濟長期停滯，對外貿易的重點卻在向中國轉移，“中國特需”成為推動日本經濟復蘇的重要因素。2003年日本經濟經過長達10年的停滯后復蘇，實際增長率為2．6%，這離不開外需的擴大，特別是離不開對華貿易的貢獻。據日本經濟產業省公布的數據，2002、2003年日本對外出口增加值中對華出口的增加額所占比重分別達到39%和68%，可見日本經濟復蘇與對華出口增長之間存在著明顯的正相關關系。這也是為什么近年來日本國內盛行“活用中國論”、“中國特需論”等觀點的原因所在。

中國對日出口產品以初級產品為主，替代價廉物美的中國產品會使日本消費者生活成本加大，尤其是在全球經濟不景氣、工資待遇減少的情形下會引起社會底層民眾的不滿，加大國內穩定和社會管理的成本。日本《每日新聞》以圖表形式分析了日本經濟景氣與中國對日出口、日本對華出口的關聯性。它認為，受釣魚島事件為象征的抵制日貨運動和日中關系惡化的影響，日本實際國內生產總值2012年7－9月比上季減少0．9%;日產汽車銷售數量10月減少40．7%、9月減少35%，本年度比上年下降10%。加上歐洲債務危機的影響，中國對最大貿易伙伴歐盟出口的減少也殃及日本，日本對中國出口截至2012年9月連續4個月低于2011年。出口疲軟使日國內生產活動減速，導致獎金和加班費減少、消費惡化的惡性循環。①“GDPマイナス:日中対立 輸出に影毎日新聞”，《每日新聞》，2012年11月12日。

日本東京證券交易所的上市公司截至2012年9月的中期財務報告證明了上述判斷:將近30%的企業下調了本年度的業績預測，多家大型電機制造公司稱本年度將出現巨額虧損，生產著名日本品牌的電機企業滑坡明顯。②中北徹，“日本經濟減速原因及對策分析”，NHK World Chinese，November 15，2012．摩根大通的一份研究報告強調，日中釣魚島主權爭端使第四季度日本出口下降、中國赴日游客人數大跌。與2011、2012年第一季度平均值相比，2012年第四季度中國赴日游客數量預計將下降70%，日本旅游收入將減少670億日元(1日元約合0．08元人民幣)，占日本當季預計出口損失的38%。截至10月4日，日航9至11月往返中國的航班約有1．95萬個預訂席位遭取消。全日本航空公司截至10月1日往返中國的航班共有約4．3萬預訂席位遭取消。日中經濟關系的惡化對家電、汽車、旅游、航運等日本企業收益影響明顯，日本不少經濟學家擔心日本將出現經濟景氣倒退。

盡管中日兩國對對方和相鄰區域的依存度都比較高，中日兩國進口對方產品額度占本國進口總量比例大體相當，但從出口的相互依賴性、對相鄰區域的進出口依賴來看，日本更甚于中國。首先，日本對中國的出口所占份額較大，2009年約占出口總量的13．7%，而中國對日出口只占出口總量的8．1%，2011年日本對中國的進口、出口所占份額分別達到21．5%和19．7%。①“聯合國貿易和發展會議數據”，《國際統計年鑒2011年》，中華人民共和國國家統計局。其次，中日兩國對除西亞以外相鄰區域的亞洲國家的進出口規模和比例大抵相當，但是，由于歷史情結，這些國家或多或少對日本的領土要求比較反感，如果中國的統一戰線工作思路對頭，可以影響這些國家，甚至可以提供一些替代性出口產品，滿足這些國家的需求，擴大對亞洲國家的影響力。第三，能源的對外依賴強度不同。盡管中國這些年能源進口規模較大，進口能源在能源消費中的比重從2000年的2．9%上升到2008年的5．8%，但是中國能源消費對進口的依賴遠遠低于人們的想象。相反，日本是世界上第三大能源消費國，國內能源消費主要依賴進口，能源進口比重近年來一直維持在80%左右(表3)，且主要來源于中東、俄羅斯、中國等地。一旦出現地區沖突導致油路安全問題，對中國不會造結構性沖擊，但是會對日本造成更大強度的經濟社會安全影響。

表3 中日能源進口占能源消費比重(%)

此外，在新一輪信息化和知識經濟革命沖擊下，轉型中的日本企業對日本所處的夾心層處境表示擔心。一些高層研發人員認為，日本企業在DVD和液晶等高科技方面擁有世界領先技術，但是韓國、中國大陸以及臺灣企業很快模仿學習，以價格低廉、設計新穎的商業模式直追日本企業。與此同時，日本企業在產品設計和創新方面仍然難以趕上美國的蘋果公司和因特爾等制造廠家。如果日本企業無法轉換思路，將很難繼續維持以前的高增長。②中北徹，“日本經濟減速原因及對策分析”，NHK World Chinese，November 15，2012．如果這種局面持續下去，日本對華出口的技術優勢將不具有唯一性，而且一旦可以被替代，中日相互依存的不對稱局面將更加有利于中國。

隨著釣魚島事態的不斷升級，中國采取中斷稀土出口、強化通關限制等經濟反制措施，讓日本各界認識到日本經濟過度依賴中國的嚴重后果。由于擔心在經濟上受制于他國帶來國家安全上的深層隱患，日本進行產業轉移、在中國之外的全球布局行動已經開始。日本政界與產業界正在分階段、分步驟地將海外產業重心從中國轉向東南亞、西亞等地區。據日經中文網等媒體報道，日本對華并購放緩明顯，目前在中國的日系企業壓縮產能、調整開店計劃的動作正在加大。據日本并購顧問公司RECOF的統計顯示，2012年7－9月，日本企業針對中國企業的并購(M＆A)案僅為5件、并購額為56億日元，與4－6月相比分別減少了75%、約7成。一些日本便利店、連鎖店推遲了原定在華開店計劃。加上對華投資成本越來越高，一些日本企業把投資目標轉向泰國、緬甸、越南、菲律賓、印度、巴西等國。2012年11月10日，日本與中亞哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦5國舉行外長級政策對話會議，日本覬覦中亞5國豐富的稀土、石油及鈾等天然資源，希望借此強化與中亞國家的合作關系，培育類似東盟那樣的地區組織，改變目前高度依賴中國和相鄰區域的產業結構、空間布局。日本中央大學戰略經營研究科服部健治教授預測，“截至2013年底，日企轉向他國的可能性比較低，但2014年將迎來經營大轉換，日企在維持在華業務現狀的前提下，會大舉進入擁有5億人口的東南亞、12億人口的印度，以及巴西和俄羅斯等市場”。③蔡成平:“清晰認識中日經濟相互依賴性”，日本新華僑報網，2012年11月10日。

可見，在中日經濟相互依存關系中，日本對中國市場具有更大的依賴性。國際關系中的相互依存理論認為，相互依存行為體之間的互動影響和制約關系是否對稱，取決于行為體對外部的“敏感性”(sensitivity)和“脆弱性”(vulnerability)。羅伯特·基歐漢和約瑟夫·奈認為，相互依存中的敏感性指的是行為體在政策框架內做出反應的程度，即一國變化導致另一國家發生有代價變化的速度多快，所付出的代價有多大;①［美國］羅伯特·基歐漢、約瑟夫·奈著，門洪華譯:《權力與相互依賴》，北京大學出版社，2002年，第12頁。脆弱性是指行為體因外部事件(尤其是在政策發生變化之后)強加的代價而遭受損失的程度，或者說在一段時間內，行為體為有效適應變化了的環境做出調整應付的代價。②［美國］羅伯特·基歐漢、約瑟夫·奈著，門洪華譯:《權力與相互依賴》，北京大學出版社，2002年，第12、14頁。考慮到釣魚島事件在短短幾個月內對日本經濟、政治、社會生活以及戰略層面調整的影響，中日之間依存關系顯然具有不對稱性，日本對于依存關系的“敏感性”、“脆弱性”程度均大于中國。但是，這種不對稱性并不能自動支撐摧毀對手、保全自己的國際安全命題，中國必須及早防范日本的產業轉移和經濟反制。

三、中國對日經濟依存度評估

中國消費領域的日本產品，具有可替代性。日本政府購島事件后中國民間大規模抵制日貨行動，對此提供了佐證。這從側面反映了中國對日經濟依存的可替代性。

從中日貿易發展的進程來看，如前所述，中日貿易盡管規模不斷擴大，但在兩國對外貿易中的比重逐漸下降。據中國海關總署統計，2011年，日本是中國的第四大貿易伙伴，前三位分別是歐盟、美國和東盟;而中歐貿易額達到5672．1億美元，同比增長18．3%;中美貿易額為4467億美元，同比增長15．9%。中國商務部長陳德銘認為，2020年，如果中美能長期保持穩定的政治信任關系，美國放寬對華高科技產品出口的限制，中美雙邊貿易總額有望超過美歐貿易總額，中國將成為美國的第一大貿易伙伴;中國－東盟貿易額將達3629億美元，中日貿易額將為3428．9億美元。對日出口在中國外貿出口總額中所占比重由2000年的15．7%下降到2011年的7．8%，對日進出口貿易總額在中國外貿總額中所占的比重由2002年的16．4%下降到2011年的9．4%。加上中國本身的大市場和內需特點，對日經濟依存的替代性較強，中國對日本的貿易依存度還會進一步下降。但由于兩國比較優勢不同，與中國在勞動密集型和部分資本密集型產品優勢相比，日本在技術密集型產品上占優勢，由此決定的日本處于產業鏈上游、中國處于較弱地位這種產業鏈格局并未發生根本變化。此外，20世紀90年代以來中日貿易收支變化總體上以中方逆差居多。隨著貿易逆差不斷增加，中國的貿易收支日趨失衡。如表4所示，按中方統計，1990年到2011年的21年間，中方有7年為順差，14年為逆差。從2002年開始，中國的貿易逆差逐年擴大，2011年達到462．9億美元。究其原因，一方面是中國由于經濟發展需要，對日本先進設備、工業生產所需的原材料和零部件等的進口增加較快;另一方面，由于人民幣升值，在華日資企業產品銷路由返銷日本改為出口到其他國家，導致中國對日本出口的數量減少，貿易逆差增加。因此，通過科技自主研發以發展核心技術及從第三方得到制造業再加工所需核心原材料和零部件，是中國取得對日經濟關系主動權的關鍵。

表4 中日貿易統計表 單位:億美元、%

從投資來看，日本一直是中國重要的外資來源地，日本對華直接投資在中日經濟關系中占有十分重要的地位。日本對華投資始于1980年，其后不斷增加。進入21世紀以來，日本對華直接投資增長較快，2011年，日本對華投資出現新一輪高潮，實際到位資金63．3億美元，同比大增55．1%。截至2012年6月底，日本對華投資累計實際到位金額839．7億美元，在中國外資來源中排名第一，在制造業領域的投資占有絕對優勢，電器設備和運輸機械領域比重超過一半，投資逐步向高級化、綜合化、多樣化、技術密集型方向發展。近年來，出于分散投資風險的考慮，日本企業對東南亞、南亞等國家的投資有所升溫。日本對華實際投資在中國利用外資中所占比例逐漸下降。日本對華實際使用金額占比1990年為15%，1992年以后均低于10%，2006年為7．3%，2007年僅4．8%。但是，中國依然是當前日本企業海外投資的最佳選擇。近期日本JETRO公布的數據顯示，2012年上半年日本對華投資額達到71．69億美元，同比增長37%，占日本對外投資總額的12%。1－9月，以實際投入外資金額計，日本(56．21億美元)在對華投資來源中仍排第二位，僅排在香港地區(520．84億美元)后。但是，值得注意的是，日本產業轉移政策必然帶來日本向其他國家和地區直接投資的大幅度增加，中國從日本引資將大幅度減少。由于中日貿易中中間產品占比較大，如果制造業投資持續下降，可能會引起雙方貿易額的下降，難免對中國經濟造成負面影響。隨著中國改革的深入和經濟實力的增強，中國外匯短缺問題已經解決，中國發展的影響要素已經不是外資利用，而是結構調整，即從數量增加轉向質量提高、轉向重點行業和領域發展。

總而言之，中國經濟在核心技術上依然受制于日本，有明顯的“軟肋”，但這不會在全局和根本上動搖中國發展的根基。多年以來，中日兩國企業與市場的行動邏輯卻造就了日本經濟復蘇與發展在很大程度上依賴中國市場的局面，這成為日本對華政策必須考慮的重要掣肘因素。釣魚島爭端升級以來面對中國從民間到政府一系列反制措施，日本回手乏力，暴露并證實了日本經濟過度依賴中國的事實，也強化了日本對其在經濟上受制于他國帶來國家安全隱患的危機感，促使其開始采取行動調整其在中國之外的全球產業布局。

研究證明，許多偶然性事件的積累有可能改變大命運。中日兩國互為主要貿易伙伴，一方經濟形勢或政策的變化會導致對方付出相應代價或者發生相應變化。兩國都要充分考慮通過政策運用實現雙贏與多贏，擴大共同利益，避免強烈刺激對方進而導致對方搞戰略反擊。中國應及早研究日本對中日依存關系方面日方相對“敏感”和“脆弱”局面的焦慮，對于日方產業轉移、經濟反制和戰略調整做出積極應對。面對釣魚島及其他中日關系中的棘手問題，中國作出政策選擇的重要依據是關于中日經濟相互依存不具有對稱性的判斷，這也是中國在全球領域進行大戰略謀劃的資本。同時也不能不看到，在中日經貿依存關系中，中國對日依存雖然低于日對中方依存，但不等于中國可以濫用不對稱優勢。盡管在一時一事中，中國有可能利用不對稱優勢暫時得利，但從長遠看，從大處看，依然會得不償失。○