關(guān)于長春市汽車產(chǎn)銷情況的調(diào)研分析——長春市發(fā)展課題跟蹤調(diào)查

隨婧婧

（國家統(tǒng)計(jì)局長春調(diào)查隊(duì) 南關(guān)分局， 吉林 長春 130022）

近日，國家統(tǒng)計(jì)局長春調(diào)查隊(duì)通過走訪中國一汽集團(tuán)、一汽大眾公司、吉林省紅日車業(yè)集團(tuán)、一汽實(shí)業(yè)眾捷店、比亞迪天駿達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司等企業(yè)了解到，截止到2011年末，長春市完成工業(yè)投資共達(dá)1115億元人民幣，其中包括已實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)的一汽豐越公司10萬輛整車項(xiàng)目，一汽大眾新增加的12萬輛產(chǎn)能項(xiàng)目。在目前國家調(diào)整汽車消費(fèi)政策的背景下，長春市汽車工業(yè)產(chǎn)值仍實(shí)現(xiàn)了13%的增長。2012年，長春市還將啟動4個(gè)整車項(xiàng)目，包括一汽轎股二廠、通用二期、奧迪擴(kuò)能和明君商用車項(xiàng)目。這些不斷建設(shè)投產(chǎn)的項(xiàng)目，意味著長春市將在2015年實(shí)現(xiàn)整車300萬輛的產(chǎn)能。①而對于長春市的汽車銷售來說，2011年則是從“瘋狂”回歸理性的一年。在此背景下，長春市汽車產(chǎn)銷方面還存在一些有待解決的問題。

一、長春市汽車產(chǎn)銷現(xiàn)狀

（一）一汽集團(tuán)圓滿完成“三年兩改觀”

據(jù)調(diào)查了解，2011年一汽集團(tuán)完成銷售各類車輛260.14萬輛，同比增長1.7%，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3464億元，同比增長26.61%。其中一汽大眾、一汽豐田兩個(gè)合資伙伴的市場表現(xiàn)出色，成為一汽實(shí)現(xiàn)增量、增效的主要力量。去年一汽大眾公司實(shí)現(xiàn)銷售103萬輛，同比增長19%，一汽豐田實(shí)現(xiàn)銷售53.7萬輛，同比增長5%。

2011年是一汽集團(tuán)“三年兩改觀”的收官之年。“三年兩改觀”是一汽集團(tuán)在2008年確定的自主發(fā)展近期目標(biāo)，即力爭用3年時(shí)間，使自主戰(zhàn)線經(jīng)營面貌明顯改觀，使自主產(chǎn)品競爭力明顯改觀。在3年多的時(shí)間里，一汽自主戰(zhàn)線通過自主創(chuàng)新體系能力的持續(xù)建設(shè)，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，自主經(jīng)營質(zhì)量和水平不斷提升，基本完成了自主產(chǎn)品的更新?lián)Q代，新產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)拼搶市場主力的格局已經(jīng)形成。2010年底一汽集團(tuán)在應(yīng)對國際金融危機(jī)的持續(xù)影響以及汽車節(jié)能、環(huán)保、限購等技術(shù)和市場壓力的基礎(chǔ)上，客觀分析汽車工業(yè)穩(wěn)步增長的發(fā)展形勢，確定了2011年的經(jīng)營目標(biāo)。全體員工經(jīng)過1年努力，克服市場壓力，產(chǎn)品銷售取得了穩(wěn)中有升的成績。

（二）一汽大眾高質(zhì)量強(qiáng)勁增長，奧迪領(lǐng)跑國內(nèi)市場

2011年，一汽大眾產(chǎn)量為101.89萬輛，總共銷售103萬輛，同比增長19%，其中奧迪憑借30.99萬輛的銷售業(yè)績，繼續(xù)雄踞中國高檔車市場之首，同比增長37.4%，進(jìn)一步拉大了與同類品牌的距離，一汽大眾將2011年標(biāo)記為新的“紀(jì)錄年”。與此同時(shí)，一汽大眾奧迪的產(chǎn)品陣容空前壯大，擁有覆蓋“A”、“Q”、“R”3大系列、11大車系、20余款車型的強(qiáng)大產(chǎn)品組合；服務(wù)方面蟬聯(lián)J.D.Power②“中國汽車銷售滿意度（SSI）”冠軍和“中國汽車用戶服務(wù)滿意度（CSI）”高檔車品牌第一名；品牌形象快速提升，在品牌認(rèn)知、整體形象、設(shè)計(jì)風(fēng)格等方面位居國內(nèi)高檔車首位，品牌用戶喜好度連年第一。在國產(chǎn)車型銷售方面，2011年，一汽大眾奧迪不僅僅在總體上超過其他品牌國產(chǎn)車的銷量總和，在車輛細(xì)分市場上每一款奧迪國產(chǎn)車型也都以接近半數(shù)的市場份額成為無可爭議的王者，即便是已處于產(chǎn)品生命周期末端的奧迪A6L，在與市場上同級別全新上市產(chǎn)品的激烈競爭中，依舊保有每月近萬輛的銷售成績。與此同時(shí)，奧迪A4L已經(jīng)全面打開高檔中型轎車市場，并突破此前高檔B級車每月銷量不到2000輛的瓶頸，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全年共銷售8.45萬輛，單月銷售量平均已超過8000輛，奧迪Q5自從上市以后就不斷創(chuàng)造單月銷售的新紀(jì)錄，2011年全年共累計(jì)銷售了5.43萬輛。在進(jìn)口車型方面，2011年一汽大眾奧迪累計(jì)銷售5.79萬輛，同比增長88.8%。自奧迪A8L上市后，月均銷量已是上一代A8L的3倍之多，奧迪A5、Q7、TT等多款個(gè)性化車型也均以第1名的市場銷量領(lǐng)跑各細(xì)分市場。

（三）長春汽車國際地位顯著提升，一汽大眾“全價(jià)值鏈本土化”模式不可復(fù)制

就全球范圍內(nèi)來說，由中國長春一汽大眾生產(chǎn)的奧迪品牌同樣以耀眼的“紀(jì)錄”成功超越多方競爭對手，躍升為全球銷量第二大的高檔汽車品牌。2011年，奧迪品牌以三大高檔品牌最高同比增長率19.2%的成績首次突破130萬輛，達(dá)到130.27萬輛，同時(shí)在全球56個(gè)市場刷新了銷售量紀(jì)錄。

經(jīng)過多年不懈努力，奧迪正從“最具價(jià)值”向“最具魅力”的高檔車品牌不斷邁進(jìn)。無論是充滿動感激情的“奧迪杯足球賽”、展現(xiàn)科技之美的“奧迪科技日”，還是融合跨界文化的“藝術(shù)與設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)”、深入踐行企業(yè)社會責(zé)任的“綠色駕駛·菁英訓(xùn)練營”，奧迪品牌正以愈發(fā)豐滿的形象傳遞著獨(dú)一無二的進(jìn)取魅力。正如一汽大眾汽車有限公司總經(jīng)理安鐵成表示：“高質(zhì)量的強(qiáng)勁增長是一汽大眾奧迪不可復(fù)制的‘增長模式’，他們不僅是追求數(shù)量的增長，更加追求與企業(yè)和合作伙伴一起有質(zhì)量的成長，追求對用戶、對企業(yè)、對行業(yè)多贏的可持續(xù)發(fā)展。正因?yàn)槿绱耍趯?shí)現(xiàn)銷量增長的同時(shí)，一汽大眾奧迪在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品組合、價(jià)格體系和品牌形象各個(gè)方面同步提升，從而形成了以‘全價(jià)值鏈本土化’為核心的強(qiáng)大體系能力。”

（四）長春汽車廠商仍看好2012年車市

開年截至目前，已經(jīng)有多家長春車企公布了2012年在中國市場的銷售目標(biāo)。一汽集團(tuán)公司銷售目標(biāo)為300萬輛，一汽大眾奧迪為中國市場設(shè)立了3年規(guī)劃，其中2011－2013年在華累計(jì)銷量達(dá)到100萬輛，計(jì)劃今年銷量增幅達(dá)20%以上。從各車企公布的銷售目標(biāo)當(dāng)中，或多或少能夠窺視出長春車市的熱點(diǎn)、走勢和格局變化。雖然有國家宏觀調(diào)控、汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策的退出、上年基數(shù)較高等方面因素的影響，但長春汽車廠商對2012年的車市仍“謹(jǐn)慎看好”，普遍預(yù)期今年車市有望取得5%至10%的增長。

（五）銷售壓力主要來自品牌內(nèi)部自我競爭，銷售淡旺季分明

目前長春市汽車豪華品牌集團(tuán)化經(jīng)營趨勢明顯，一個(gè)大型經(jīng)銷集團(tuán)旗下涵蓋多個(gè)豪華汽車品牌，消費(fèi)的區(qū)域覆蓋面也變廣。以長春車市長春匯寶寶馬銷售為例，2011年匯寶的寶馬品牌銷量不錯(cuò)，年終超標(biāo)完成銷售任務(wù)，2011年他們主要的銷售壓力還是在品牌內(nèi)部，更多的是自我競爭。2012年長春的豪華車市場隨著保時(shí)捷、英菲尼迪入駐，還有第三家寶馬4S店即將開業(yè)，品牌選擇的多樣化競爭格局將加劇。2012年的長春豪華車市場將面臨洗牌。

從2011年整體的銷售情況來看，八成的汽車經(jīng)銷商表示銷售水平與去年同期相比是持平的，但是銷售淡、旺季劃分得依舊相當(dāng)明確。被眾車企寄予厚望的“金九銀十”，銷售業(yè)績也稍顯成色不足。

（六）長春市內(nèi)單一品牌占據(jù)市場優(yōu)勢，競爭激烈促進(jìn)服務(wù)品質(zhì)提升

目前，在長春乃至東北汽車銷售市場，消費(fèi)者對于大眾車型認(rèn)可度非常高。據(jù)調(diào)查了解到，在長春市上牌的大約有45%來自一汽大眾車型，這樣的單一品牌市場優(yōu)勢實(shí)為罕見。在車型獲得市場認(rèn)可之后，長春市現(xiàn)有的9家一汽大眾經(jīng)銷商更專注于服務(wù)品質(zhì)的提升。據(jù)調(diào)查了解到，目前長春車市需求仍大量存在，總體銷量還是上揚(yáng)的；經(jīng)銷商之間的競爭激烈，消費(fèi)者購車受益明顯。一汽大眾目前在A級車型市場優(yōu)勢明顯，高爾夫、速騰、新邁騰在各自細(xì)分領(lǐng)域銷售占比較高，2012年一汽大眾長春各經(jīng)銷商會在廠家的支持下繼續(xù)開展自我營銷，著重提升客戶的滿意度。

二、長春汽車產(chǎn)銷領(lǐng)域面臨的問題

（一）人才優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮

雖然長春市的汽車人才培育在全國名列前茅，但是人才環(huán)境受體制制約，還沒有充分發(fā)揮作用。加上受官本位、小農(nóng)經(jīng)濟(jì)、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)意識束縛，人們?nèi)狈κ袌龈偁幰庾R和創(chuàng)新能力。多年來，長春汽車產(chǎn)業(yè)的人才流失嚴(yán)重，2011年全市人才流出量比流入量高出3倍。

（二）物流環(huán)節(jié)增加汽車生產(chǎn)成本

因?yàn)殚L春屬于內(nèi)陸城市，很多汽車生產(chǎn)材料運(yùn)輸需要海路轉(zhuǎn)內(nèi)陸，長春汽車生產(chǎn)成本無形中要比那些沿海城市汽車生產(chǎn)成本明顯要高，成本壓力增加。而目前長春供應(yīng)汽車及汽車零部件的服務(wù)業(yè)發(fā)展相對滯后，這也制約了汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。長春目前有物流服務(wù)企業(yè)170余家，但除了大眾物流、華航物流、長久物流、一汽儲運(yùn)的硬件設(shè)施較完備和管理水平較高外，絕大多數(shù)物流企業(yè)規(guī)模較小，倉儲能力差，運(yùn)輸設(shè)備落后，缺乏現(xiàn)代物流信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)和管理水平比較低。汽車產(chǎn)業(yè)屬于高物流產(chǎn)業(yè)，擁有高水平的第三方物流服務(wù)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。但是長春市乃至吉林省物流業(yè)發(fā)展相對的滯后，成為跨國公司和國內(nèi)其他地區(qū)企業(yè)進(jìn)入吉林省的一個(gè)限制因素。因此，積極發(fā)展長春市乃至吉林省的現(xiàn)代汽車物流產(chǎn)業(yè)，是有效促進(jìn)長春汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要一環(huán)。

（三）自主研發(fā)綜合能力弱

對技術(shù)創(chuàng)新的資金投入依然不足，政策扶持力度有限。尤其是基礎(chǔ)理論和共性技術(shù)方面，傳統(tǒng)汽車減碳、節(jié)能減排技術(shù)攻關(guān)方面，以及新能源汽車自主研發(fā)方面的資金投入仍然嚴(yán)重不足。除一汽集團(tuán)外，絕大部分汽車企業(yè)均不具備自主研發(fā)能力。從產(chǎn)品來看，除解放系列載重車外，轎車技術(shù)大多主要依賴國外，自主品牌產(chǎn)品尚在培育之中沒有投入生產(chǎn)。零部件企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)仍主要依賴主機(jī)廠或購買國外技術(shù)，開發(fā)手段落后，周期較長。其主要原因是一汽集團(tuán)在研究開發(fā)方面的投入不足，遠(yuǎn)落后于通用、大眾和豐田等跨國公司。

（四）國際資源有限生產(chǎn)材料受控

因國際上每年生產(chǎn)的高端原材料，如芯片、水泵、變速箱、高端導(dǎo)航、液晶屏等資源十分有限，很多國際大企業(yè)爭購這些資源，這種競爭對長春開發(fā)生產(chǎn)高端汽車的能力帶來很大限制。

三、優(yōu)化長春市汽車產(chǎn)銷狀況的相關(guān)建議

（一）建立汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才戰(zhàn)略

通過建立和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，將高校、專業(yè)技術(shù)學(xué)校專業(yè)設(shè)置與企業(yè)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新的實(shí)踐過程相結(jié)合，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)一支包括老中青的專業(yè)人才梯隊(duì)，形成支持汽車產(chǎn)業(yè)和企業(yè)持續(xù)自主創(chuàng)新的人才基礎(chǔ)。建立長春汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)高地，以吉林大學(xué)、一汽汽研等高校和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)平臺，建立高效、優(yōu)良的科研組織和科研攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，提高人才待遇，可以針對汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)人才制定有針對性的優(yōu)厚待遇。建議政府加強(qiáng)與企業(yè)和高校、研究機(jī)構(gòu)的溝通，了解和掌握企業(yè)實(shí)際人才需求和面臨困難，出臺有利于創(chuàng)新人才培養(yǎng)和發(fā)揮作用的政策。

（二）制定優(yōu)惠政策支持汽車物流

根據(jù)實(shí)際情況，以在吉林省內(nèi)免除汽車物流一部分過橋費(fèi)等方式，對因物流增加汽車生產(chǎn)成本的企業(yè)給予一定優(yōu)惠政策。此外還可通過招商引資，吸引國家大牌汽車配件企業(yè)來長春周邊建廠生產(chǎn)，從而減輕汽車生產(chǎn)成本壓力。

（三）制定培育長春關(guān)鍵零部件企業(yè)、提高技術(shù)研發(fā)水平及核心競爭力的扶植政策

目前零部件企業(yè)發(fā)展最難的在于技術(shù)創(chuàng)新。包括德爾福、偉世通、博世、大陸集團(tuán)在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭悉數(shù)進(jìn)入中國，并在中國建廠或建立研發(fā)中心，產(chǎn)品不僅供應(yīng)中國市場，而且面向全球出口。今后國內(nèi)汽車零部件市場的外資地位將更加凸顯。長春零部件企業(yè)作為內(nèi)資企業(yè)，增強(qiáng)抗衡能力的出路在于加大對研發(fā)的投入。但是，目前長春市零部件企業(yè)平均研發(fā)投入僅僅只占銷售收入的1.4%，遠(yuǎn)低于國際平均的6.6%。因此，建議政府有關(guān)部門提出重點(diǎn)支持研發(fā)的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品目錄，對內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)投入在財(cái)稅和金融等方面給予政策扶持。同時(shí)，建議汽車工業(yè)協(xié)會及有關(guān)專業(yè)分會（汽車電子分會、發(fā)動機(jī)分會等）組織企業(yè)建立關(guān)鍵零部件研發(fā)聯(lián)盟，集中行業(yè)的優(yōu)勢，進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。

［注 釋］

①本文數(shù)據(jù)都來自對長春市汽車企業(yè)和相關(guān)部門的調(diào)查，已經(jīng)嚴(yán)格核實(shí)。

②J.D.Power即J.D.Power and Associates公司的簡稱，建立于1968年，是一家全球性的市場資訊公司，主要就顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者行為等方面進(jìn)行獨(dú)立公正的調(diào)研。