中國水產配合飼料工業發展現狀與前景分析

福建省水產飼料同業協會 陳人弼

飼料業是我國農業中工業化程度較高的產業，是聯系種植業、養殖業、畜產品水產品加工業等產業的紐帶。我國飼料行業起步于20世紀70年代中后期，而水產配合飼料直到20世紀80年代初才開始發展。70年代，我國引進日本養鰻技術和養鰻飼料，起了良好的示范作用。此后，隨著80年代中期鰻、蝦養殖業的發展，養鰻、蝦的飼料也在我國興起。

1 水產配合飼料工業的現狀分析

1.1 水產養殖業現狀 我國耕地占世界耕地的7%，養活了占世界21%的人口，必須向水域特別是海洋索取食物特別是蛋白質。養殖、捕撈、加工是水產業的三大支柱，在自然資源不斷衰退的背景下，唯一的出路是發展水產養殖業。1998年以后，為防止過渡捕撈造成水域生態系統破壞，保護漁業資源可持續發展，我國確立了“漁業生產實現以養殖為主，養殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側重”的漁業發展方針。從“十五”期間開始，國家更是大力推廣工廠化、生態化水產養殖，養殖面積及養殖量迅速上升。 2006-2011年，全國水產品總產量從5290.40萬t增長至5603.00萬t，年均增長1.2%，其中養殖產量從3593.95萬t增長至4023.26萬t，增速較水產總產量高1.1個百分點，養殖水產品的占比也由67.93%提升至71.81%（表1）。目前，作為世界主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量的國家，我國已成為全球最大的水產養殖國家，養殖產量占全球養殖產量70%，成功實現了從以捕為主向以養為主的歷史性轉變。

1.2 水產配合飼料工業現狀

1.2.1 水產配合飼料工業已成為飼料工業中的明星產業 水產配合飼料工業與整個飼料工業一樣，與下游養殖業存在著密切的聯動關系，其發展與否直接影響水產養殖業的發展。隨著國家漁業政策方針的調整，養殖配套的水產配合飼料工業體系也隨之逐步建立并完善。1991年，國內水產配合飼料產量為75萬t，在全國飼料產量中僅占2.1%。2011年，全國水產配合飼料產量達到1652萬t，在全國工業飼料產量中所占比例上升至9.1%，20年間年均增速達到16.7%。

表1 2006-2011年我國水產品總量及水產品養殖量

水產配合飼料工業已發展成為我國飼料工業中發展最快、效益最好、潛力最大的產業。從品種上看，涉及魚類、甲殼類、貝類、藻類及其他五個大類數十個品種，建立了大黃魚、石斑魚、鲆鰈鰨類等品種的產業體系，并在海水魚、鰻鱺、鮭鱒、鱘魚、中華鱉等名貴品種方面取得了重大突破；從養殖階段看，水產配合飼料范圍已覆蓋魚苗開口、幼齡以及養成等水產品養殖各階段；從飼料形態上看，有膨化、粉狀、顆粒等多種形態，且膨化飼料所占比重不斷上升，成為行業趨勢。

盡管水產配合飼料企業的生產規模逐漸擴大，但行業供給遠遠小于需求，且供需之間的缺口日益增大。據測算，2011年全國水產配合飼料需求量約為2375.33萬t，較2010年增長9.8%。2006-2011年，水產配合飼料市場需求保持較快增長，年復合增長率達到18.0%，導致水產配合飼料供需缺口持續擴大，2011年水產配合飼料供需缺口達到723.33萬t，約占國內水產配合飼料市場規模的30%左右。2006-2011年我國水產配合飼料總產量（圖1）。

圖1 2006-2011年我國水產配合飼料總產量

從市場開發程度來看，全國水產配合飼料開發的空間仍較大。東南沿海的廣東省、福建省、海南省、江蘇省、浙江省等，冰鮮野雜魚仍是主要飼料源，海水魚飼料的普及率不到30%；華南、華中市場雖經多年開發，但由于養殖模式和養殖技術的提升，單位水面的飼料投喂率仍有較大提升空間；另外，北方的山東省、河北省、天津市、遼寧省等沿海省（市）水產配合飼料普及率較低，無論是淡水還是海水飼料的開發空間都還很大。

1.2.2 高技術含量、規模化生產的水產配合飼料企業缺乏 目前，全國水產配合飼料生產企業約有3000家，2011年實現產量1652萬t，主要企業由以下幾類構成：

第一類：傳統畜禽飼料生產企業，以希望集團、正大集團、正虹科技等為代表，在畜禽飼料行情低迷及同質化競爭加劇的情況下，開始積極拓展水產配合飼料業務。就目前水產配合飼料的盈利空間而言，一般都高于畜禽飼料，也意味著投資的吸引力會增大，越來越多的畜禽飼料企業會從水產配合飼料研發生產方面尋找轉型突破口。

第二類：以海大集團、廣東粵海等為代表的大型水產配合飼料生產企業，這類企業在普通水產配合飼料領域擁有較大的規模優勢和品牌優勢，但由于普通水產配合飼料領域競爭日趨激烈，盈利水平持續下降，近年來這些企業開始積極開拓高附加值產品種類。

第三類：專注于高端特種水產配合飼料生產的企業，如福建海馬、天馬集團、中山統一等。其中：天馬集團在鰻鱺、金鯧魚、鱘魚配合飼料市場位居前列，福建海馬在海水魚飼料領域擁有較強的競爭力，中山統一的蝦料、海鱸飼料市場占有率較高，天邦股份在鱘魚配合飼料市場占有較大份額。

目前，水產配合飼料企業平均生產規模在5500 t左右，相比全國飼料工業企業平均1.18 tt的生產規模，水產配合飼料行業企業平均規模偏小、行業集中度較低。國家《飼料工業發展第十二個五年規劃（2011-2015年）》提出“促進飼料企業整合。鼓勵飼料企業采取兼并重組、產業聯盟等形式進行整合融合，提高行業集中度”，大企業整合正成為水產配合飼料企業，尤其是普通水產配合飼料企業的發展趨勢。

同時，行業內企業整體專業化程度偏低，大多數水產配合飼料生產企業依靠技術人員的經驗進行配方配制和生產加工，造成國內水產配合飼料產品生產技術水平較低、飼料轉化率較低。近年來，水產配合飼料行業內一些優勢企業已經意識到了技術先進性對企業發展的戰略意義，不斷加強企業技術和研發的投入力度，使得生產工藝和產品技術水平有了大幅提高，然而水產配合飼料行業整體技術水平仍有待提升。

2 我國水產配合飼料行業前景展望

2.1 水產養殖業的快速發展將進一步增大水產配合飼料需求 隨著人們膳食習慣的轉變，水產品消費正在占據越來越高的飲食消費比重。2009年，全球人口動物蛋白攝入量中有16.6%來自水產品，所有蛋白質攝入中有6.5%來自水產品。隨著人們對營養攝入的日益重視，我國水產品呈穩定增長態勢，近10年的年均增速在4%左右。因污染、過渡捕撈等原因，未來捕撈資源將趨于減少，水產品的消費需求將更多依賴于人工養殖。

2010年，我國人工養殖的海水及淡水產品總量為3828.8萬t，若按50%的水產配合飼料普及率及飼料系數為1.8計算，我國水產配合飼料的理論需求量應達到3400萬t以上，但實際上2011年我國水產配合飼料產量僅為1652萬t，主要是當前工業飼料普及率仍然偏低所致。根據《全國漁業發展第十二個五年規劃 （2011-2015年）》，到2015年全國水產品產量將由2011年的5603萬t增長至6000萬t以上，其中養殖產品比重將由現在的71%提高到75%，達到4500萬t以上。隨著工業飼料普及率的提升，水產配合飼料供需缺口可能進一步增大。

2.2 未來水產配合飼料發展方向

2.2.1 水產配合飼料技術要求不斷提升 近年來，隨著人們消費水平的提高，膳食結構也持續改善。水產品，尤其是營養價值含量高的特種水產品需求不斷上升。淡水養殖中，魚類在過去20年中支配地位稍有下降，甲殼類和其他物種，如中華鱉和蛙比重稍有上升。海水養殖中，海水對蝦和高端淡水魚比例快速發展，貢獻了大量的增長份額，海水軟體動物，如牡蠣、貽貝、蛤、鳥蛤、蚶和扇貝比重大幅度下降，反映了海水魚養殖量的快速增長。除此之外，其他水生動物，如海參和海膽，雖然目前占比較小（2.1%），但是增長速度較快，已經成為了海水養殖新的增長點。

水產品品種向高價值化方向發展，對水產品配合飼料技術要求也相應提高。企業需要在水產動物營養學、養殖學、水產養殖動物疾病學等領域都有強大的技術積累和支撐作為保障，技術競爭是未來企業市場競爭最關鍵也是最核心的競爭點。

2.2.2 安全和環境友好的要求越來越高 根據飼料工業“十二五”發展規劃和全國漁業發展“十二五”規劃，安全高效環境友好型水產配合飼料將是我國水產配合飼料行業的發展趨勢。安全是人們對水產品的基本要求，飼料本身的安全是生產綠色水產食品的基礎，飼料的安全不僅關系到養殖生態環境的安全、養殖對象的安全和生產效率，更會影響人類安全。如今，消費者越來越重視水產品安全，“飼料安全就是食品安全”這一理念已經成為世界范圍內的共識，從當今水產品國際貿易的特點看，產品質量安全已經成為最主要的貿易壁壘。歐盟、美國、日本、韓國經常以衛生質量標準為由對我們的水產品出口進行限制。所以，必須高度重視水產品食用衛生安全管理，水產養殖模式也應從追求產量最大化逐步向追求養殖環境保護、生產安全食品、產業可持續發展的健康養殖模式轉變。

2011年12月出臺的 《農業部關于推進漁業節能減排工作的指導意見》明確將“倡導發展節能減排新模式和新技術，鼓勵漁民使用性能好、見效快的漁船、漁機節能產品和高效、安全、環境友好型配合飼料及其他養殖投入品……改變粗放型捕撈、養殖和加工生產方式，促進漁業節本增效”，鼓勵“研發并推廣高效配合飼料，減少鮮活小雜魚投喂。推進構建精準化養殖技術體系，提高養殖經濟效益，減少養殖對環境的影響”。2012年8月頒布的《全國農村經濟發展“十二五”規劃》再一次強調要 “促進水產業健康發展，推廣水產生態養殖模式”。未來，符合國家鼓勵發展方向的綠色高端特種水產配合飼料將獲得大力扶持和發展。

2.2.3 低養殖成本的高效益飼料將成為市場主流飼料成本占所有養殖成本的60%~70%，是提高水產養殖生長水平的重要環節，因此開發高效、低養殖成本的飼料將成為市場主流。但是低養殖成本并不代表低價飼料，而是通過設計更加合理的配方，提高飼料轉化率來降低養殖的成本。低養殖成本的飼料由于其減少了無效原料的使用，具有較高的轉化率，所以能降低養殖成本。例如，日本、挪威等漁業發達國家養殖的鮭、鱒、鲆鰈等魚類的飼料系數已經很低，而我國的飼料系數普遍較高，飼料系數過高代表飼料轉換效率過低，也就意味著飼料中過多的原料沒有被利用，實際上增加了成本。高效飼料不僅降低了養殖成本，也減少了飼料給環境的帶來的負擔。

2.2.4 水產配合飼料企業的規模化和專業化發展

我國水產配合飼料企業規模偏小、專業化程度偏低。隨著行業的發展以及下游客戶需求的提升，水產配合飼料行業競爭日趨激烈，尤其是普通水產配合飼料利潤空間逐漸受到擠壓。中小型普通水產配合飼料企業難以在微薄的利潤下繼續維持市場開拓、產品研發支出，競爭力不斷被削弱。集團化、綜合型、服務型、產業鏈化的水產配合飼料企業市場競爭優勢日益突出，資金實力較強的企業紛紛通過兼并擴張，尋求更廣泛的渠道覆蓋、更大的生產能力以及更強的研發能力，進而取得更高的市場份額。

3 小結

隨著我國經濟社會發展面臨的資源環境約束日益嚴重，發展安全高效環保的水產養殖產業，對緩解國家能源安全、糧食安全和水資源安全問題具有重要意義。國家不斷出臺相應的經濟發展戰略，為中國水產養殖及水產配合飼料行業創造了良好的發展環境，將助推中國水產配合飼料工業繼續蓬勃發展。