中國市場電動微型車發展方向調研

唐宇寰，曹卉，何健康，張仲石，朱俊兒，陸斌，王步宇

Tang Yuhuan，Cao Hui，He Jiankang，Zhang Zhongshi，Zhu Juner，Lu Bin，Wang Buyu

（清華大學汽車系，北京 100084）

1 選題背景

當今，隨著不可再生能源短缺的問題日益嚴重，世界各國開始探索新能源交通工具的應用，并將之定為國策。電動車作為其中重要的一部分，已經為各國所重視，在歐洲和北美已具備一定的市場規模。而在我國，電動車的發展雖然只有短短幾年，但也有了一定的成就：政府對電動車產業給予了政策上的積極導向和支持；我國的自主企業也加大資金投入開始電動車的研發；而消費者也逐步建立了環保節能的意識，開始接受電動車消費。三者的共同作用預示著未來中國電動車的市場潛力。

但是，就目前情況看，中國的電動車市場幾乎為零。電動車并未真正走入消費者。究其原因，除了技術方面的制約外，我國至今未在運營模式、激勵政策等方面尋找到最適合自己國情的道路[1]。在一次世界電動車大會上的主旨發言中，科技部部長萬鋼直指目前我國電動車發展的三大突出問題，即基礎研發缺位，商業運行不成熟，成本風險居高不下。由此看出我國電動車發展可謂困難重重，但同時也有很大的發展空間和潛力[2]。

面對各國、各大汽車企業紛紛在電動車領域不斷加大投資研發力度，力圖在這一新興市場中站穩腳跟，作為擁有最大汽車消費群體的中國，也有很多的民族汽車企業都在以不同的形式參與到電動汽車的開發與推廣的探索中[3]。政府也出臺了一系列相關政策來促進電動車的發展，比如“十城千輛”工程[4]。而政府出臺的電動車推廣政策將直接影響消費者對電動汽車的態度，貨幣性和非貨幣性措施可同樣有效刺激消費者對電動汽車的購買意愿。

鑒于以上背景，開展了對中國電動車市場的調研，從技術、政策和使用方式3個方面對全國7個省市的消費者進行了調查。并以此給中國政府在未來為電動微型車的推廣制定相關政策時，或汽車企業在對本品牌電動車的產品定位時提供一定的數據支持[5]。

2 技術方面市場分析

本次問卷調研主要從乘坐人數、行駛里程、最高時速等7個方向對電動車的技術問題進行調研，從而知曉消費者對電動車技術方面的了解與需求情況。

通過對問卷的技術板塊數據進行初步分析，我們發現調查對象和我們前期調研所得結果的匹配度很低：中國消費者對微型電動車的了解非常有限，普遍期望過高，大大超出了當前的技術發展。其中，女性被調查者表現出的知識匱乏尤其明顯。一般續航里程為30～50 km[6]。但只有8%的被調查者選擇了這一范圍。而91%選擇了目前技術無法支持的50～70 km或者更高。51%的被訪者選擇了60～80 km/h的最高時速，但目前電動微型車普遍能夠達到的是40～60 km/h[7]。目前能夠達到的電池壽命3～5萬km只有2%的人選擇，而81%的人選擇了8萬km以上。該板塊得到的數據中，只有在整車價格的接受程度上消費者做出了較為理智的選擇——54%的人選擇1.5萬元以上。而從上面列舉的數據看，所有涉及到電動微型車技術的問題，都因消費者對其無基本知識而導致所得結果對電動微型車的推廣無指導作用。因而，若電動微型車要在中國市場進行推廣，除了加緊技術指標的提高之外，必要的知識普及是必須的。唯有消費者有了對電動微型車的基本認識，才有可能真正接受它融入自己的日常生活中。

3 政策方面市場分析

3.1 政府優惠

調查數據顯示，對被調查者而言，免費停車位、免養路費、免購置稅及進口稅和用電優惠4項政策有著幾乎相同的吸引力，選擇的人數分別占32%，21%，28%和19%，見圖1。而停車場地優惠相對占優，究其原因可能是現在隨著汽車保有量的增加，全國而言無論大城市還是小城鎮，停車問題日益嚴重化，所以停車方面的便利對消費者影響很大。免征微型純電動汽車購置稅和進口稅的政策也較受消費者的歡迎，和其他優惠政策相比，該福利能給消費者帶來直接可見的優惠。

A為政府無償提供停車場地；B為免收養路費；C為免征微型純電動汽車購置稅和進口稅；D為電動車用戶用電優惠。

上述調查并沒有明顯的男女差異，相比較而言，男性選擇更加均衡一些，女性更傾向于獲得免費停車位以及免稅，這與女性對直接利益比較敏感的性格較吻合。就年齡差異來看，年輕人更加關注停車問題和購車價格問題，而年長人群相對更加關注使用成本問題，這與兩類人群收入和性格上的差異有一定關系。

3.2 國家鼓勵

總的來說，68%的被調查者認為“激勵性的財稅政策”和“綜合性的交通管理措施”相比于“強制性技術法規”和“基礎研究與運行實驗的扶持、贊助”更為迫切。從被調查者的角度分析其原因是財稅、管理兩項對消費者而言直接關系到切身利益，而技術法規、技術研究與消費者無直接關系。關注切身利益而不重視國家宏觀性措施的做法應該是一般被調查者的普遍心理。

“國家鼓勵”與“政府優惠”一樣呈現出女性消費者對直接利益更加敏感的現象。年齡方面無明顯差異，每個年齡段對國家政策的看法分布比較一致，可見消費者對國家能夠給予電動微型車經濟政策優惠和管理措施優惠的心理是普遍現象。

3.3 價格補貼

由于這部分涉及到消費者的直接利益，因而選項和技術板塊回饋中的分布一樣呈現向最大惠利偏向分布的趨勢。總數據顯示（見圖2），接近半數的被訪者希望得到15%～20%的政府補貼。而這一數字也與“政府優惠”部分中大多數被訪者希望政府免收稅款的結果相吻合。接下來逐漸減少的2個價格區間各有1/4的被訪者選擇，可見還是有相當一部分消費者會比較理性地看待價格補貼這種措施。

A為5%以內；B為5%～10%；C為10%～15%；D為15%～20%。

在調查中發現女性選擇相對較低補助的比例要高于男性，這反映出女性未必一定比男性更看重價格，這與傳統觀念似乎有些相悖，但隨著我國經濟的快速發展，人民的物質文化生活水平日益提高，女性對商品質量的關注正在不斷加強，因此在設計一些女性款式的時候，可以依靠完善產品的性能與舒適度而不是單純的降低價格來獲得女性消費者的青睞。

3.4 道路交通

就消費者對電動微型車在道路交通方面的優惠政策偏向上，44%的被訪者更傾向于減少限行條件。究其原因，可能是因為該政策所提供的方便能被消費者最大程度接觸到，因而受到青睞。而該偏好也體現出人們對電動微型車的預期使用范圍還是比較廣泛的，因而從側面預示了電動微型車的市場潛力。

同時調查數據顯示女性對“無限行時間及無牌照限制”更為看重，反映出由于社會角色與責任的不同，女性駕駛需求相對男性來講具有駕車次數多，每次時間短的特點，她們因而更加關注是否能在需要的時候自由駕車不受限制而非速度與暢快。在調查中還發現50歲以上人群對“無限行時間及無牌照限制”的需求高于平均水平，反映出老年人和女性相似的需求，即更關注是否可以出行而非出行的速度如何。

3.5 充電方式

近一半的被調查者在充電方式上選擇了類似加油站的快充站（見圖3），主要是考慮其便捷性與可靠性，并且和現行的加油模式類似，消費者更加習慣。在住宅小區或辦公區周邊充電也是不錯的選擇，但考慮到這些可能是人群密集的地方，尤其在一天中某些特定時間段可能會因人流高峰導致充電不便，因此被調查者對此政策的認可度稍不如快充站政策。

A為類似加油站的快充站；B為住宅小區及辦公區周邊的充電設施；C為公共停車場的中途充電站。

值得注意的是，男性對“住宅小區及辦公區周邊的充電設施“的認可度比女性高，初步分析為男性認為在辦公區周邊充電對他們來說更方便，不至于影響他們的工作，而女性則更看好快充站的便利。而且隨著年齡的增長，被調查者對該政策的認可度逐漸升高，從一定程度上反映出事業和家庭在他們生活中占有的比重越來越高。

通過對問卷的技術板塊數據進行初步評估，我們發現，此板塊的結果對現實情況較有指導意義。根據初步的分析，我們發現，受到消費者青睞的往往是與其經濟利益密切相關的，并且受惠頻率較高的政策。其中，財稅政策是消費者最為希望得到的惠利。而在道路交通方面，減少甚至取消電動微型車的行駛限制以及提供免費的停車場地都將促進它的推廣。

同時，這部分在性別、年齡方面不存在明顯差異，也就是說在總體趨勢上都是相一致的，有差別的只是部分政策的認可程度。這也給政策的推廣提供了參考。

4 使用方式市場分析

根據問卷的使用方式板塊的數據進行分析，我們發現，消費者對于電動車的使用期望與要求與普通燃油汽車并無太大區別。無論是從其代步工具用途還是作為運輸工具的要求都被消費者列為微型電動車打入市場的必備要素。

就電動微型車的潛在發展方向來看，選擇私家車作為電動車發展方向的被調查者達到50%，私家車是電動車潛力最大的市場所在。考慮到被訪者，尤其是女性消費者并沒有太多機會接觸公務車，這樣的選擇是合理的，而且體現了消費者對電動微型車的購買興趣。值得一提的是，被調查者普遍提出了對電動微型車儲物空間的要求，有68%的人要求能攜帶至少一件行李箱。初步分析認為，在中國的傳統觀念中，車除了作為代步工具之外還有運輸工具的作用，因而即使對于體積小、結構緊湊的電動微型車，仍然不可過度犧牲儲物空間。對于電動車的消費方式，消費者更傾向于將電動車與電池作為一個整體進行消費（其中購買和租賃各占46.74%和33.23%），此偏好主要因為目前電動車相關知識的普及率有限，以及電動車市場的不完善導致消費者寧愿選擇更加便捷安全的消費方式。

對于私家車的充電問題，64%的被調查者選擇了成本最低的在自家停車位或在附近充電站充電。雖然此選項的充電時間明顯較長，但消費者對經濟性的重視占了主導位置。當充電時間和充電成本沖突的時候，前者做出讓步。當然，就充電便利性而言，夜間充電或是上班、娛樂時間充電不影響消費者的正常生活作息時間，由于充電時間長而造成的影響不大，這也是消費者比較青睞該選擇的重要原因。

在使用方式板塊的分析中，我們同樣分別根據被訪者的性別、年齡進行了分層分析，并找到了各組樣本的些許差異：首先，和中等年齡段的人傾向于直接購買不同，年輕人更愿意以非一次性的付款方式，如隨用隨租來進行微型電動車的消費。除了對其經濟能力的考慮之外，實際上這樣的租賃方式也更適合年輕人不受拘束的個性以及自由隨性的出行方式；其次，在充電方式的選擇上，31～40歲人群有較高的比例選擇了上班或娛樂時間充電。該年齡段出行較頻繁，一天中駕車行駛歷程較長。上班和娛樂場所充電能很好地滿足其充電需求；此外，在微型電動車的發展方向上，消費者對其“短途定線商用車”的定位僅次于私家車，而這一偏好在女性以及年輕人中尤其明顯。分析認為，在年輕人中，這一選擇依然和其有限的購買力有關。而對于女性消費者來說，她們比男性更有可能選擇乘坐超市班車等短途公共交通，而這又不和微型電動車續航里程短、最高時速低的特點相互矛盾，因而同樣受到了青睞。

5 建議和展望

根據問卷分析結果，對于電動微型車在中國市場的推廣，做出如下建議：

（1）普及電動微型車相關知識，重塑消費者對電動微型車的概念。從而對消費導向進行糾正。

（2）加強企業和高校合作，提高現有電動微型車的技術指標，從而提高其市場競爭力。

（3）在推廣初期施行財稅政策，給予消費者看得見的優惠以吸引客戶。

（4）在道路交通和行駛優惠政策上，可減少電動微型車的限行，并給予專屬停車場地，以輔助財稅政策吸引消費市場。

（5）先從基本運行模式做起，如私家車的出售等。待消費者漸漸熟悉電動微型車各項性能，再擴大市場范圍，建立發展租賃模式。

（6）對年輕客戶群可推行分期付款的方式來緩解年輕人購買力不足的問題，從而拓寬消費市場。

（7）對于電動車的充電問題，可從在居民區附近建立類似加油站充電站開始。以此避免推廣初期因消費者對電動車還不熟悉而導致的各類充電技術問題[8]。

（8）由于中國傳統觀念認為車不僅是代步工具，還是重要的運輸工具，若想保留微型電動車的市場競爭力，不可犧牲儲物空間。

［1］龔炯.電動汽車商業模式思考［J］.汽車觀察，2009（7）.

［2］http://auto.163.com/10/1106/19/6KR31KUJ00084JU1.html，2010-11-6.

［3］王曉，顧平平.日見商機的電動汽車市場［J］.汽車工業研究.2004（11）.

［4］http://auto.sina.com.cn/news/2011-02-25/0725723444.shtml，2011-2-25.

［5］王震坡.電動汽車藍圖［M］.北京:機械工業出版社，2010.

［6］胡驊，宋慧.電動汽車（第二版）［M］.北京:人民交通出版社，2006.

［7］陳清泉，孫逢春，祝嘉光.現代電動汽車技術［M］.北京:北京理工大學出版社，2002.

［8］沙莎.中國電動車市場消費報告［J］.商界評論，2010（6）.