新疆地區鋼結構營銷市場調研

[摘要]本文通過對新疆地區總體市場情況、成本情況調查，結合費用、市場等分析，總結出輕鋼廠房方面，可以在當地組織生產；而重型鋼結構，在我們東部地區的加工制作。

[關鍵詞]鋼結構；營銷市場；調研

[中圖分類號]F712[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2012）48-0050-02

1總體市場情況

鋼結構由于自身具有強度高、自重輕、占地面積小、施工周期短、抗震性能優良、易于搬遷、綠色環保等特性，廠房、辦公樓、機場、大型超市、展示廳以及各種文化體育設施對鋼結構的需求近年大幅增加。

新疆鋼結構市場三年前尚處于起步階段，由于新疆基礎建設差，鋼結構那時才剛剛起步，但目前已處于高速發展期，發展速度比較迅猛。預計在今后幾年里，將會有較大發展，根據內地鋼結構發展趨勢推斷，新疆地區的鋼結構發展速度應在30%以上。

根據中國鋼結構協會的統計，2010年全疆鋼結構的產量為45萬噸。2011年新疆鋼結構需求將達到約60萬噸。目前，在自治區建設廳備案的疆內鋼結構企業163家，外地企業51家，占全國鋼結構企業總數的比例還比較小。同時，相比于內地市場，新疆市場鋼結構產品的加工費要高300～500元/噸。另外，同水泥一樣，受到銷售半徑的限制，鋼結構行業具有本地化銷售的特征。據市場合同簽約情況分析，精工鋼構、杭蕭鋼構等來自發達地區的大型鋼結構企業，在新疆地區承接的多個項目均委托當地企業進行加工制造。但由于新疆相對自成一體的區域特點，目前，整個新疆地區還沒有一家裝備、技術相對先進的企業來帶領新疆地區鋼結構產業的發展。

電力鋼結構市場營銷是山東電力建設第二工程公司的主攻方向，根據測算，電力投資100MW（10萬千瓦）的裝機容量，需要鋼結構850噸的爐架，新疆地區按我們對五大鍋爐廠的了解，有7000萬千瓦的投資，約有60萬噸的鋼結構加工制作需求。目前已有2600萬千瓦的裝機容量已經開工，約有22萬噸的鋼結構已經或正在加工。山東電力建設第二工程公司承擔了其中的2.5萬噸的加工任務，約占已開工項目總量的10%。

2成本情況定性調研

2.1土地成本

根據《新疆維吾爾自治區招商引資優惠政策》的相關規定，在烏魯木齊昌吉州州外投資者，從事水利、能源、交通、環保、生態建設、小城鎮等基礎設施項目的建設用地、公益性事業用地，以及國家和自治區認定的高新技術項目用地，可按行政劃撥的方式取得土地使用權。州外的投資者按租賃的方式取得的土地使用權（房地產開發商除外），經營期在20年以上的，自企業取得使用權之日起，免征5年土地租金（土地使用費），第6年至第10年免繳50%的土地租金（土地使用費），在木壘縣投資的，免繳10年土地租金（土地使用費）。

2.2稅收方面

以昌吉州為例，生產性企業，自生產經營之日起免征企業所得稅8年，期滿后在一定期間內，按減免15%的稅率征收企業所得稅。非生產性企業，自經營之日起，免征3年的企業所得稅，期滿后減半征收企業所得稅3年。

2.3材料成本

新疆屬于基本生產資料匱乏地區，大多數材料需要從內地采購，因此采購成本較高。尤其是對于山東電力建設第二工程公司這種營銷定位于重型鋼結構的加工制造企業，主要為中厚板、各類型鋼，這些原材料均需要從內地采購并運輸到新疆，包括生產所需要的輔材比如焊絲、焊劑等。總之整個新疆地區主材、輔材，包括低值易耗品的價格相對于我們東部地區都要高出許多。

2.4投資成本

在新疆要投資興建新的鋼結構廠，如果從事輕鋼結構，基本上沒有太大的競爭優勢，因此我們將市場定位在重型鋼結構市場。重型鋼結構生產最主要的設備為大型起重設備，根據以往的工程情況，鍋爐鋼架的最關鍵的構件如大板梁，其中300MW機組的已接近100噸，因此要生產大板梁最少需購買2臺50噸以上的起重機械才能滿足生產，其他的起重機械，諸如30噸、20噸的等根據實際情況購買。

其他設備應該配備以下種類，切割設備：如數控切割機、剪板機等。

加工設備：各類機床、數控鉆床、刨邊機等。

焊接設備：二氧化碳焊機、埋弧焊機、H型鋼生產線懸臂式埋弧自動焊機等。

生產設備：平板機、拋丸機、端銑機、空壓機、噴涂機等設備。

檢驗試驗設備：萬能試驗機、X射線探傷機、金屬元素分析儀、沖擊試驗機、磁粉檢測機等必備的檢測設備。

整個項目具備一定生產能力，需要投入大量的財力物力，并且所需要的大部分設備要從內地采購運輸至新疆。從開工到正式投產，同樣的生產規模，前期的資金投入，在新疆地區比東部地區要高出許多。

3成本費用定量分析

3.1人工成本

在山東濟寧地區，鋼結構的人工成本，目前的鍋爐鋼結構產品用工在4.75個工日/噸。按當前的價格計算4.75×100=475元。新疆地區人工費為4.75×160=760元/噸。兩者相差285元。

3.2輔材費用

焊絲13千克/噸×（7.2-6.4）=10.4元/噸。氧氣3.4瓶/噸×（22-9）=44.2元/噸。液化氣4.1千克/噸×（5.6-6.8）=-4.92元/噸。二氧化碳0.2瓶/噸×（56-22.5）=6.7元/噸。合計相差56.38元。

3.3主材費用

鍋爐鋼結構總體用鋼比例約為：大于40mm的鋼板為25%，小于40mm的鋼板為55%，型鋼為20%。小于40mm的鋼板新疆地區可以生產，但價格比濟寧地區高約250元/噸，型鋼和厚板新疆地區不生產，需從東部地區調運。經綜合測算，運輸比例（型鋼和鋼板本地生產的：調運的）為55∶45。主材增加的費用為250元/噸×55%+45%×3200千米×0.22元/噸千米=454.3元/噸。

以上三項制造成本增加費用795.68元/噸。

4新疆地區鋼結構營銷市場情況

新疆地區近期項目投資情況大體如下：寶鋼集團將投資300億元，加快八鋼公司產品結構調整和技術改造項目的建設，并通過管理和技術轉移，使八鋼公司在“十二五”期間達到1000萬噸的年產鋼能力；天山南北74個重點電力項目將相繼開工建設；已經建成了以蘭新線及其復線和南疆鐵路為主的鐵路干線，以烏魯木齊國際機場改擴建為主的航站網點；第十五屆中國東西部合作與投資貿易洽談會，成功簽訂了12個區外項目中，億元以上項目有8個，包括河北會興集團與庫車縣簽訂的總投資3億元的20萬噸焊管生產項目；北京國電基業投資有限公司與庫車縣簽訂的總投資15億元的5萬千瓦太陽能光伏發電項目；統一企業（中國）投資有限公司與阿克蘇市簽訂的總投資3600萬美元的年加工9萬噸熱灌飲料生產線項目；山西恒豐實業有限公司與阿克蘇市簽訂的總投資1億元的2萬噸紅棗深加工項目；浙江華隆食品有限公司與烏什縣簽訂的總投資1.3億元的烏伊布拉克河水電梯級電站項目；新疆廣匯集團煤炭開發及綜合利用項目和蒙古（香港）能源集團60萬噸/年精密鑄造、300萬噸/年焦化廠項目已成功落戶并開工建設；計劃投資12億元和3.8億元用于開發建設卡依爾特水電站和沙爾布拉克水電站項目等。

5新疆市場目前的競爭對手及廠房建設情況

自20世紀90年代后期，輕鋼結構建筑如雨后春筍般迅猛發展。目前為止，烏昌地區就有120余家從事生產加工的企業，但大多數從事彩鋼板的壓型、彩鋼夾芯板壓型、C、Z型鋼的生產及包角、拉桿等次鋼件的生產加工，其中有20余家鋼結構企業具有主鋼生產能力，而部分企業只有制作加工的生產許可，不具備鋼結構設計施工的資質。在烏昌地區全年鋼結構生產需求量約為30萬噸左右，一些大型鋼結構建筑及一些技術含量較高的鋼結構建筑，多數被疆外一些企業承攬，這些疆外企業首先是技術先進，制造成本低，即便在疆外加工后運輸至新疆安裝施工，在市場上仍有競爭力。

新疆市場目前的競爭對手很多，現在冶金工業的二、七、八、九、十一、二十三冶金建設公司都在新疆設有分公司。

根據不完全統計，在新一輪的大開發中，在新疆設立分公司或辦事處的總公司與鋼結構有關聯的企業足有200多家。

依據在濟寧地區建設鋼結構廠房的經驗，若在新疆地區建設鋼結構廠房，選址應以烏昌地區為主，占地200畝，面積為133200平方米，廠房面積不低于30000平方米，建筑面積不低于40000平方米，室外堆場面積不低于24000平方米。

土地費用：200×50000=10000000元，廠房費用：30000×2200=66000000元，辦公及宿舍：10000×2400=24000000元，設備費用：40000×1000=40000000元，總投資14000萬元。

6投資回收情況

按總投資14000萬元計算，由于新疆地區有土地優惠政策，土地不計算費用，總投資13000萬元。鋼結構平均產量按41250噸、平均利潤400元/噸計算：41250×400=1650萬元

靜態投資回收期為：13000÷1650=7.9年，動態投資回收期為：（按貨款利6.9%）9.8年，投資利潤率為：1650÷13000=12.69%

按國家發改委《投資產業指南》的規定，鋼結構企業的建設靜態投資回收期為5年，動態投資回收期為7年，投資利潤率為18%。

顯然該投資回收情況是不可行的。

7辦公及冬季成本情況、人員安排及用工成本

由于新疆地區是高海拔地區，溫度變化較大，冬季較長，且氣溫低，每年的取暖期為5個月，溫度較低，大雪來了，生產原材料也難以進場，辦公及生產環境比較差，用工成本較高，特別是冬季鋼結構制造和大型構件的制造都要預熱，成本增加很多，在進行廠房建設時需要采暖設備，同時采暖費用也是一筆很大的開支，和目前我們所處的地區比較，同樣的產能，如果冬季按滿負荷生產，每個冬季要增加約1000萬元的費用。

從內地安排人員去新疆從事鋼結構生產只能是權宜之計，特別是現在新疆地區治安形勢不穩定，從發展的角度來說，只能考慮從當地招聘解決一批管理人員和生產工人，這樣才能保持企業的長期穩定。

新疆勞動力市場價格：電焊工260元/天，小工100～150元/天，技術工人150～250元/天。

8風險分析

另外，投資建廠還會面臨下列一系列風險，比如：投資風險、管理風險、社會風險、人員風險、原材料風險、市場風險、經濟周期導致的風險、生產經營季節性波動的風險、應收賬款較大的風險等，由于篇幅原因，在此不再一一贅述。

9結論

總之，新疆是一個新興的鋼結構市場，短期內營銷市場將大有作為，尤其是電站鋼結構市場發展迅猛。但是市場有利益也有風險，經過近期的調研分析，我們認為：輕鋼廠房方面，可以在當地組織生產；而重型鋼結構，在我們東部地區的加工制作各項優勢要遠遠大于在新疆本地生產。就整個市場來說，此報告分析不能完全代表整個新疆市場的現狀，只能從山東電力建設第二工程公司在新疆所施工的項目以及同行提供的信息進行分析，供參考。</