獨具魅力的南美洲卡車市場

本刊記者 寧文祥 編譯

距離我們中國萬里之外的南美洲，是一個卡車發展的新興市場。其中，巴西的卡車市場最具代表性，也是大量國際重卡企業必爭的市場要點。相信也有不少讀者對于南美洲的市場十分有興趣，我們就不妨來看看這個新興市場的一些概況。

南美洲國家卡車市場情況

南美洲共有13個國家，巴西、智利和阿根廷是南美洲的大國。無論在經濟發展還是汽車行業，巴西都是這些南美國家的領頭羊，也是很多國際卡車企業在南美洲的總部所在地。以下是南美洲一些典型國家卡車市場的產量和銷量情況。

巴西毫無疑問是南美洲最大的卡車市場，去年巴西共銷售卡車191 000輛（見圖1），是全球第四大卡車市場，僅次于中國、美國和印度（見圖2）。2011年，巴西國內共生產卡車255 000輛，是世界上第五大卡車制造國，僅次于中國、美國、印度和日本（見圖3）。由于歐V法規實施和宏觀經濟的影響，2012年巴西的卡車銷量出現了下滑，2013年巴西卡車市場并不樂觀，估計將繼續下滑至177 000輛。但是從長期來說，巴西市場還是會持續地增長。估計到2015年，巴西國內卡車市場將會達到195 000輛（如圖1）。

阿根廷是南美第二大國家，卡車產量與銷量的差距比較大，如圖4,。在2011年，阿根廷共銷售卡車24 000輛，但是國內僅生產了6 000輛，卡車主要依賴進口。

哥倫比亞位于南美洲的北部，左右兩邊分別是厄瓜多爾和委內瑞拉。2011年，哥倫比亞國內共生產卡車10 000臺（如圖5），不過從圖中可以看出，哥倫比亞很大一部分的卡車是通過進口，預計到2015年，哥倫比亞國內卡車的銷售量可以達到27 000輛。哥倫比亞國內生產的卡車很多是出口鄰國厄瓜多爾，哥倫比亞是厄瓜多爾中型卡車的最大供應商。

從圖6可以看出，在產量和銷量方面，委內瑞拉可以保持相對的平衡。所以相比起鄰國哥倫比亞，委內瑞拉對于外進口的卡車的需求和依賴沒有那么大。預計到2015年，委內瑞拉卡車的銷售量可以達到19 000臺，生產量可以達到14 000臺。

巴西卡車市場概況

巴西是南美洲最大的卡車市場，圖7是巴西從2005年開始到2015年（預測）的經濟走勢圖，從圖上我們明顯看到了巴西工業生產值和投資增長在2009年世界經濟危機期間都受到了嚴重的影響，出現了負增長，不過很快便在2010年出現了快速回升。2012年巴西的工業生產值出現了負增長，不過預計今后三年巴西經濟發展情況將會比較平穩。

巴西國內并沒有自己的民族卡車的產業，所以巴西的卡車市場幾乎是被國外的卡車企業所控制。在重卡方面，六家國際卡車企業控制了巴西86%的重卡市場，這六家企業分別是梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞和福特。其中市場份額最大的為梅賽德斯-奔馳，他們占據了巴西25%的市場份額。大眾及其控股公司曼共同占據了巴西24%的市場份額，排在第二（巴西重卡市場份額分布見圖8）。

在中卡領域，巴西的市場集中度更為明顯，大眾、曼、梅賽德斯-奔馳和福特共占據了其92%的市場份額。其中，大眾及其控股公司曼占據了其中44%的市場份額，是巴西中卡領域的市場領先者，隨后是梅賽德斯-奔馳，他們占據了25%的市場份額（巴西中卡市場份額分布見圖9）。

巴西：國際卡車企業投資的熱土

由于巴西沒有民族的卡車企業，而巴西卡車市場卻非常大，所以來自巴西國外的國際卡車巨頭紛紛來到這里投資建廠。根據巴西政府的預測，從2011～2015年五年間，外來卡車企業在巴西的投資額將超過20億美元。除了公路運輸外，巴西國內其他方式的運輸發展都較為滯后。所以，卡車承擔了巴西國內大部分的運輸，這也是巴西國內卡車需求量大的另外一個重要因素。巴西的鐵路貨運基本上是用來大批量運輸鐵礦石和糖，所以幾乎沒有運輸其他貨物的空間，而巴西水路發展非常滯后。由于鐵路和水路都不能分擔巴西的道路運輸的壓力，所以巴西國內的道路運輸任務量很重，超過60%貨物是通過卡車運輸的。由于巴西將會在2014年舉行足球世界杯，2016年舉行奧運會這兩個世界大型的體育盛事，所以巴西未來幾年將會在基礎設施建設等方面投入大筆的資金，這也將會進一步刺激巴西國內卡車的需求。

巴西的經濟發展很不平衡，東南部和南部地區是巴西最發達的地區，東北和西北部地區經濟的發展長期低于巴西平均水平。所以很多國際重卡巨頭在巴西的投資都會集中在巴西的南部地區。如圖10，梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯等重卡巨頭都將其在巴西的工業中心設在巴西的南部。據了解，僅巴西南部地區的卡車需求量就占據了巴西全國卡車需求量的50%。

看到巴西重卡市場的需求，除了國際的卡車企業之外，來自各個國家的零部件供應商也爭相來到巴西進行投資，設立自己在巴西的生產和銷售基地。Finame是巴西發展銀行（Brazilian Development Bank）下屬的一個子公司，在巴西國內銷售的卡車有82%通過Finame進行的。

除了長期在巴西國內投資的卡車企業外，最近很多未曾在巴西卡車市場露面的企業也紛紛涌入，成為巴西卡車市場新的競爭者。這些巴西市場的新生力量包括了來自美國卡車巨頭佩卡集團旗下的達夫，和兩家來自中國的企業——福田和中國重汽。達夫已經投資了超過2億美金在巴西南部建立生產基地，有望在兩年內竣工投入生產。來自中國的兩家重卡企業也加快了他們在巴西市場的步伐。據悉，福田公司將會在巴西設立兩個基地，一個在巴西的南部，另外一個在巴西的東北部。中國重汽的巴西工廠則設立在巴西的南部，這個工廠的投資資金并不全部來自于中國重汽，將有75%是來自巴西本土的投資者。

南美卡車市場的未來發展

南方共同市場（Mercosur）這個區域性合作組織在南美洲經濟發展作用日漸增強，同時南美洲也簽訂了新的貿易協定，這些都將促進南美洲長期的經濟發展，加上南美洲地區對于物流行業的投入也在不斷地增加，所以今后一段時間，南美洲的卡車需求也將會不斷地增加。

巴西市場在2012年受到了挫折，不過對于巴西市場未來的發展，絕大多數人都是持著比較樂觀的態度。巴西在四年內將要舉辦兩個重量級的體育盛會——世界杯和奧運會，所以巴西政府肯定會在基礎設施上進行大力的投資，從而催生出對于卡車的需求，今后幾年內，普遍預測巴西的GDP將逐年增長，巴西也將是南美洲經濟增長和卡車市場發展的助推器。