音頻口刷卡器進入我國銀行卡收單市場的影響分析與建議

摘要：本文介紹了境內外音頻口刷卡器產品概況，分析了音頻口刷卡器產品優缺點，分析了音頻口刷卡器產品對境內POS支付市場的影響，提出了推動音頻口刷卡器產品有序發展的建議。建議包括監管機構盡快出臺《銀行卡收單業務管理辦法》，銀行卡組織出臺相關規則標準和風控措施，積極研究該終端應用于普通消費支付的解決方案，以為更廣大的個體戶、小商販和農村地區提供便捷低成本的銀行卡收單服務。

關鍵詞：音頻口刷卡器 銀行卡 POS 收單 銀聯 銀行卡組織 非金融支付機構

音頻口刷卡器 代表了模擬技術POS終端在信息技術進步推動下向數字化、低成本、高信息處理能力、高服務擴展性、更好用戶體驗的演化革新趨勢。音頻口刷卡器產品是對傳統POS收單的一種重大革新，有較好應用前景，市場價值較大，但產品本身存在缺陷導致應用領域比較局限，特別是在密碼驗證的受理環境中。在監管政策尚未到位、規則標準和風險管控措施缺失情況下，音頻口刷卡器對傳統POS支付產生較大沖擊，因此需要監管機構盡快出臺《銀行卡收單業務管理辦法》，銀行卡組織出臺相關規則標準和風控措施，以引導該終端有序發展；同時為了發揮該終端的優越性和發展潛力，積極研究該終端應用于普通消費支付的解決方案，以為更廣大的個體戶、小商販和農村地區提供便捷低成本的銀行卡收單服務。

一、境外音頻口刷卡器產品概況

2010年5月，美國Square產品正式商用，受到小微商戶歡迎，并被市場廣泛接受，注冊持卡人和商戶數量快速增長。隨后境內外相繼出現了大量模仿產品，以實現一種成本低廉、服務擴展性強、用戶體驗好的銀行卡受理方式。

境外除了Square產品之外，還有Paypal Here（2012年3月推出）、美國Intuit公司的Gopayment（2011年1月推出）、瑞典iZettle（2011年8月推出）等幾款產品。這些音頻口刷卡器產品服務商結合已有面向小微商戶的相關服務形成了自身特色。Square產品仍是目前市場規模最大的音頻口刷卡器產品，其覆蓋范圍主要是線下小微商戶，并逐步向大中型商戶滲透，并保持了高速增長態勢。2012年初，Square宣布其年交易量已經高達40億美元，實際營收超過1億美元，月度同比增長率達到10倍，超過4萬商家加入了Square的Pay with Square服務。Paypal Here產品功能與Square十分類似，表現在讀卡器刷卡和基于地理位置感知的無卡支付模式。差異在于，Paypal Here用Paypal賬戶作為商戶收款賬戶，并支持攝像頭掃描信用卡、Paypal賬號等更多支付方式。憑借Paypal在全球已有的數百萬線上注冊商戶和上億注冊持卡人客戶，Paypal Here可能獲得更大的市場規模。Intuit、iZettle產品功能基本與Square一致，但仍處于起步發展階段，市場規模還較小。

Square產品在美國獲得成功的原因包括迎合了廣大中小商戶的需求、維護了現有卡組織模式以及美國簽名認證方式助推了Square的發展。一是迎合了廣大中小商戶的需求。美國商戶在受理銀行卡時，需要自己承擔購買POS機具及相關的設備維護、升級等成本，廣大小微商戶往往無力承擔這筆費用，造成小微商戶無法受理銀行卡，失去一部分交易機會。而Square正是瞄準了小微商戶受理銀行卡的市場空白，推出了價格低廉（僅10美元）、簡單易用的刷卡設備Square Dangle，取代了傳統的POS機，雖然扣率較高（2.75%），但在很大程度上降低了小微商戶受理銀行卡的門檻。二是維護了現有卡組織模式。在開展銀行卡受理業務過程中，Square并沒有與美國各大銀行建立專門的轉接清算網絡，而是與四大卡組織開展積極合作，作為收單機構分別接入四大卡組織銀行卡轉接清算網絡。所以從本質上看，Square并沒有打破卡組織原有的商業模式，幫助卡組織將受理網絡延伸至數量眾多的小微商戶，進一步鞏固了卡組織的核心地位。三是美國簽名認證方式助推了Square的發展。美國銀行卡支付大多采用簽名認證，Square產品繼承了這種低成本驗證方式。持卡人可以無需在商戶手機上輸入銀行卡密碼等敏感信息，大大降低了持卡人對交易安全的顧慮。

二、音頻口刷卡器產品優缺點分析

音頻口刷卡器產品是一種低成本便攜讀卡器終端，有較好應用前景，市場價值較大，但由于產品存在缺陷導致應用領域比較局限，特別是密碼驗證的受理環境中更為明顯。

（一）有較好應用前景，市場價值較大

音頻口刷卡器是一種低成本且便于攜帶的銀行卡讀卡器，有較好應用場景。音頻口刷卡器產品由智能手機 及外接音頻口讀卡器組成，將智能手機變成成本低廉 的移動POS機。借助日益普及的智能手機和價格低廉的音頻口讀卡器，音頻口刷卡器產品大大地降低了受理銀行卡的終端成本，為小微商戶和個人提供了一種低成本銀行卡受理方式。音頻口刷卡器終端設備既可作為可隨身攜帶的個人自助付款終端，又可作為商戶收單終端。音頻口刷卡器收單增值服務擴展能力強，市場價值較大。音頻口刷卡器產品的創新之處是在智能終端上疊加銀行卡刷卡功能，將支付服務與智能終端集成的LBS位置服務和承載的眾多增值服務進行對接，大大提高了銀行卡受理終端的信息處理能力、服務擴展能力和服務集成能力，可以向持卡客戶提供信息推送、商戶優惠服務，向商戶提供商品和服務信息管理、交易撮合、交易管理、交易分析等眾多增值服務，將收單支付服務融合到零售交易鏈中形成零售支付整體解決方案。

（二）產品存在缺陷導致應用領域比較局限

音頻口刷卡器存在的缺陷主要有安全性不夠、無法打印簽購單、智能終端缺乏安全認證等，這限定了音頻口刷卡器僅適用于定向支付領域 ，特別是在密碼驗證的受理環境中。安全性不夠主要表現在磁道信息從讀卡器傳輸到客戶端程序，磁道信息和密碼再從客戶端程序從公共移動互聯網傳輸到收單平臺，磁條信息和密碼的加密強度不夠。手機等智能終端本身缺乏安全認證，導致持卡人對在商戶智能終端上使用卡片和密碼有安全性擔心，比如卡片信息和密碼可能被商戶手機截取，以及密碼輸入過程私密性不夠可能導致泄露。

三、音頻口刷卡器產品對境內POS支付市場的影響分析

作為一種新型低成本且高服務擴展性，同時存在安全性隱患的受理終端，如果進入泛零售支付領域，音頻口刷卡器產品必將對境內POS支付市場產生多方面的影響。

（一）放大銀行卡收單風險

放大收單處理風險，音頻口刷卡器產品存在銀行卡PIN加密強度不夠、公網傳輸銀行卡磁條信息等安全隱患。持卡人在商戶手機上刷卡和輸入銀行卡密碼，磁條信息側錄和交易密碼泄露增加了偽卡風險。受商業利益驅動，在市場發展初期，非金融機構可能會有不合規經營情況。如果相關規則標準缺失或對非金融收單機構缺乏有效管控，這些不合規經營將可能引發較大系統風險。

（二）規則標準缺失情況下，音頻口刷卡器可能會擾亂市場秩序

在相關技術標準、業務風險規則、市場規范和終端管控機制未就緒情況下，音頻口刷卡器產品貿然應用于商戶收單領域，可能引發“一柜多機”、移機挪用、套用MCC、套用交易類型等違規行為，并且將難以發現和有效控制。特別是，一些非金融收單機構以大商戶身份接入商業銀行收單平臺，采用多層套接收單模式、仿消費交易接入銀行卡交換系統，一方面形成了商業銀行的本代本交易，另一方面卡組織無法掌握真實終端信息、商戶信息和交易類型，對定價體系形成沖擊。

四、推動音頻口刷卡器產品有序發展的建議

音頻口刷卡器產品具有較好應用場景、市場價值較大，同時也存在安全性隱患，但如果完全開放讓其進入泛零售支付領域將產生一系列問題，傳統POS支付網絡將會受到沖擊。目前，境內一些非金融收單機構正準備將音頻口刷卡器產品作為個人自助付款終端或商戶收款終端推向市場。而相關規則標準規范以及終端管控機制尚未就緒，此時貿然允許音頻口刷卡器產品進入銀行卡收單市場將會導致市場失控。

（一）監管機構盡快出臺《銀行卡收單業務管理辦法》以明確這類簡易讀卡終端的收單監管政策

2012年上半年，央行開始向社會公開征求《銀行卡收單業務管理辦法》的意見，其中界定了“銀行卡收單業務是指收單機構通過受理終端為特約商戶提供的受理銀行卡并完成相關資金結算的服務”，音頻口刷卡器作為一種銀行卡受理終端，已經納入該管理辦法統一管理。從征求意見稿來看，已經對這類簡易讀卡裝置的風險管控做了一些要求，如“布放于家庭的自助支付終端僅限以個人名義申請并為申請人和其家庭自用。收單機構應審核并登記申請人有效身份證件、姓名、家庭地址、聯系方式等信息”、“電話支付終端、讀卡裝置可作為自助支付終端，布放于家庭或公共場所，為特約商戶提供自助消費支付功能，但不得開通普通消費支付業務，并應遵守本辦法關于自助支付終端的管理規定”。建議該辦法盡快出臺以明確簡易讀卡終端收單監管政策。

（二）境內銀行卡組織中國銀聯應盡快制定相關規則標準規范與終端管控機制以規范該終端進入銀聯網絡

境內銀行卡組織中國銀聯要聯合商業銀行和非金融收單機構，抓緊制定音頻口刷卡器產品相關的業務規則、技術標準、風險管控規則，特別是終端和商戶管理機制 ，加強終端安全認證管理，以及建立收單機構風險備付金機制等。在規則標準正式發布以及監管政策正式出臺等相關條件就緒后，逐步開放音頻口刷卡器市場準入，滿足非金融收單機構市場需求。

（三）短期內支付清算協會和中國銀聯應限制其應用領域以防范風險和落實監管政策

基于即將出臺的《銀行卡收單業務管理辦法》相關要求，支付清算協會從行業自律角度定期檢查銀行卡收單機構的業務開展情況，禁止銀行卡收單機構將音頻口刷卡器引入普通消費支付領域。同時中國銀聯從成員機構管理方面要求入網銀行卡收單機構的音頻口刷卡器應用范圍，并從交易監控著手加強風險管控，引導銀行卡收單機構規范有序開展音頻口刷卡器收單業務。

（四）積極研究音頻口刷卡器開展普通消費支付業務的可行性，以為個體戶、小商販和農村地區提供更低成本的銀行卡收單服務

銀行卡產業各方應積極研究音頻口刷卡器開展普通消費支付業務的技術、業務可行性，研究風險管控策略，以盡快形成該類終端開展普通消費支付業務的解決方案。境內近3，900萬個體戶 以及數億小商販目前只能受理現金支付，尚不能接受銀行卡支付。同時，廣大農村地區的銀行卡受理終端也還比較稀缺，受制于農村地區銀行卡支付剛剛起步，銀行卡消費支付使用率還比較低，收單機構基于成本收入權衡，尚無動力大規模向農村地區大規模投放POS終端。因此，境內市場還存在低成本收單終端的巨大需求，市場前景十分廣闊、潛力十分巨大。

參考文獻：

[1]中國人民銀行支付結算司. 中國支付體系發展報告2010 [R]. 中國金融出版社， 2011.

[2]蘇寧， 許羅德. 中國銀行卡產業發展研究報告2010 [R]. 中國金融出版社， 2010.

[3]蘇寧， 許羅德. 中國銀行卡產業發展研究報告2011 [R]. 同濟大學出版社， 2011.

[4]張奎. 消費信貸對消費影響作用的實證研究 [J]. 技術經濟， 2010.2.

[5]張奎. 銀行卡對我國城鎮居民消費行為影響的實證研究 [J]. 金融經濟， 2009.6.

[6]韓蓓； 劉佳. 銀行卡發卡市場與收單市場的平衡發展：基于雙邊市場理論 [J]. 南方金融， 2011.3