信用卡手續(xù)費(fèi)下調(diào)在即 誰將成買單者？

編者按：很多時(shí)候，事情并不像表面看起來那么簡單。2月25日起，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)將正式下調(diào)，但種種跡象顯示，銀行并不一定會(huì)成為唯一最終的買單者。通過積分縮水、設(shè)定積分兌換“隱性門檻”、賺取全額罰息等手法，銀行將一部分手續(xù)費(fèi)損失轉(zhuǎn)嫁給了持卡人。

積分縮水+兌換雞肋 信用卡走向“縮水”時(shí)代？

高盛高華證券的一份測試報(bào)告認(rèn)為，此次刷卡手續(xù)費(fèi)的下調(diào)對銀行盈利影響有限

9年增長近百倍，這就是信用卡在中國的運(yùn)動(dòng)軌跡。

2003年，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是“信用卡元年”，信用卡的發(fā)行數(shù)量僅為300萬張。而根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2012年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，2011年我國信用卡新增發(fā)行量5500萬張，累計(jì)發(fā)行量已達(dá)2.85億張。

但是統(tǒng)計(jì)顯示，2012年年初以來，信用卡的季度發(fā)行量總體增速放緩。

“信用卡是銀行業(yè)務(wù)中利潤最大的業(yè)務(wù)之一，因此各家銀行都不惜重金增加發(fā)卡量，包括辦卡和信用卡營銷活動(dòng)過程中拋出的各種優(yōu)惠條件”，一位銀行業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報(bào)》記者。

“銀行總行會(huì)下達(dá)一定的指標(biāo)向分行，分行分?jǐn)偟矫總€(gè)員工身上，達(dá)不到一定的發(fā)卡量就完不成任務(wù)。這就是為什么前兩年辦信用卡送很多禮品，而且推出很多優(yōu)惠活動(dòng)的原因。”一位股份制銀行的業(yè)務(wù)人員告訴本報(bào)記者。“但是自從監(jiān)管層出臺措施規(guī)范以后，基本上這樣的禮品就很少，一般都是銀行業(yè)務(wù)人員自掏腰包購買的。”

縮水的不僅僅是辦卡禮品。近期多家銀行開始調(diào)整信用卡積分的累積規(guī)則，“門檻提高、含金量縮水”成為大家的普遍感覺。此外，在積分兌換的過程中，也出現(xiàn)了“雞肋”兌換，幾萬積分換取十幾元的禮品，遭到網(wǎng)友紛紛吐槽。

按照央行此前下發(fā)的通知，新的銀行卡刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)方案將于2013年2月25日起執(zhí)行，將大大降低商戶的刷卡費(fèi)率，在商戶減輕POS機(jī)負(fù)擔(dān)的時(shí)候，銀行拿信用卡積分開刀，成為眾多業(yè)內(nèi)人士的猜測。

信用卡積分“瘦身”

雖然過節(jié)期間，各家銀行推出的信用卡優(yōu)惠不斷，“10元看電影”、“20倍積分”、“1000積分贏汽車”……但是仍然能從幾家銀行推出的信用卡規(guī)則調(diào)整上，讀出不一樣的味道。

中國銀行《關(guān)于調(diào)整中國銀行白金信用卡積分累積規(guī)則的公示》稱，自2013年3月1日起，我行將對全國范圍內(nèi)的白金信用卡交易積分累積規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后中國銀行白金信用卡在中國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）交易每消費(fèi)1元人民幣累計(jì)1分，其余國家和地區(qū)每消費(fèi)1元人民幣累計(jì)2分、消費(fèi)1美元累計(jì)14分，同時(shí)積分有效期仍為長期有效。

“人民幣業(yè)務(wù)并沒有調(diào)整，調(diào)整的只是外幣業(yè)務(wù)。”該行的客服人員告訴記者。

廣發(fā)銀行也發(fā)出公告稱，自2013年2月1日起，商旅白金卡每月積分中多倍贈(zèng)送部分上限為100萬分（不含基礎(chǔ)單倍積分），超出上限部分將不享受多倍積分贈(zèng)送。

此外，包商銀行也對信用卡的積分規(guī)則作出了調(diào)整，自2013～z2月25日起，賓館、餐飲、娛樂、珠寶金飾、工藝美術(shù)品類商戶，每消費(fèi)1.5元積1分；房產(chǎn)、汽車、典當(dāng)、拍賣、信托類商戶，每消費(fèi)1.5元積1分，封頂3000分……

該行客服人員告訴記者，此前，賓館餐飲等商戶是每消費(fèi)1元積1分，現(xiàn)在幾項(xiàng)調(diào)整為1.5元積1分，原來沒有設(shè)置上限的商戶，也設(shè)置了封頂3000分的規(guī)則。

積分兌換遭“吐槽”

一個(gè)普通杯子得刷七萬積分才能得到，3萬元積分只換回兩張電影票、十幾萬積分換回毛毯、5萬積分換成拖把……很多持卡人表示，這樣的兌換毫無意義，而且很多銀行的信用卡網(wǎng)購或者購房根本就無法積分，因此遭到很多持卡人吐槽。

就連此前多家銀行推出的刷卡免費(fèi)洗車活動(dòng)也變了臉。據(jù)報(bào)道，某行今年實(shí)行新的洗車規(guī)則，當(dāng)月刷卡累計(jì)滿500元以上，次月贈(zèng)2次1元錢洗車（限送2次）。在此之前，持有該行信用卡的用戶，每個(gè)月刷卡消費(fèi)滿i00元就可贈(zèng)1元洗車1次，每月最多可送4次。另一家也修改了信用卡洗車活動(dòng)的規(guī)則，當(dāng)洗車服務(wù)門市價(jià)等于或低于15元時(shí)，客戶無需支付費(fèi)用即可享受洗車服務(wù)；當(dāng)洗車服務(wù)門市價(jià)超過15元時(shí)，超出部分由客戶使用汽車卡積分或現(xiàn)金支付，積分兌換比例為1000積分兌換4元人民幣。銀行方面表示，各洗車行的洗車費(fèi)用在逐年增加，原來銀行補(bǔ)貼給洗車行的是一輛車12-15元，而現(xiàn)在卻要接近20元。加上有私家車的持卡人越來越多，銀行補(bǔ)貼起來壓力很大，所以不得已做了一些調(diào)整。

有分析指出，積分兌換常被設(shè)置一些“潛規(guī)則”，如設(shè)定一定時(shí)間清零，將平時(shí)不留意的以及消費(fèi)不多的顧客擋在積分兌換之外；其次，設(shè)置一些條款，如積分抵扣商品的部分金額、積分兌換禮金券等，這樣就能在積分兌換時(shí)帶來兩次消費(fèi)。

此外，由于目前網(wǎng)購族的快速成長，各家銀行在網(wǎng)購不能積分方面，還是做出了一些嘗試。目前有中國銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和廣發(fā)銀行等四家銀行推出了針對淘寶網(wǎng)的聯(lián)名信用卡。江蘇銀行、興業(yè)銀行等銀行的信用卡快捷支付，信用卡積分可以抵現(xiàn)金進(jìn)行購物。光大、中行信用卡在京東商城選購在線支付會(huì)有積分。若選擇貨到付款刷POS機(jī)，只要單筆小于4500元，所有銀行的信用卡都有積分。另據(jù)消息，QQ攜手中信銀行推出聯(lián)名信用卡，所有QQ會(huì)員均可申領(lǐng)此卡，獨(dú)享網(wǎng)購3倍積分的禮遇，生日當(dāng)月積分更高達(dá)5倍。

新規(guī)所迫還是大勢所趨？

此前國家發(fā)改委下發(fā)通知，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)2月25日起正式下調(diào)，此次刷卡費(fèi)率總體下調(diào)幅度在23%至24%。

分析認(rèn)為，費(fèi)率的下調(diào)將對銀行刷卡業(yè)務(wù)收入影響較大，由于國內(nèi)信用卡新發(fā)卡基本處于飽和，發(fā)達(dá)國家銀行收入主要依靠年費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和利息收入，目前國內(nèi)銀行信用卡在年費(fèi)和利息方面收入不多，主要靠刷卡手續(xù)費(fèi)，因此信用卡業(yè)務(wù)所受影響較為明顯。

光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵表示，相比國外高額的刷卡手續(xù)費(fèi)，國內(nèi)將本來已很低的刷卡手續(xù)費(fèi)率調(diào)低，信用卡業(yè)務(wù)盈利水平將受到較大沖擊，促使各家銀行不得不付出巨大的資金成本。

然而是否真如銀行業(yè)內(nèi)所言，刷卡手續(xù)費(fèi)的調(diào)整確實(shí)影響較大？

高盛高華證券的一份測試報(bào)告認(rèn)為，此次刷卡手續(xù)費(fèi)的下調(diào)對銀行盈利影響有限。因?yàn)槭紫龋y行卡手續(xù)費(fèi)的市場價(jià)格是議價(jià)產(chǎn)生的。其次，下調(diào)銀行卡手續(xù)費(fèi)的潛在影響將主要來自包括餐飲和酒店在內(nèi)的第一類商戶，其服務(wù)費(fèi)率將從1%至1.4%的區(qū)間下調(diào)到0.9%。假設(shè)酒店/餐飲/珠寶業(yè)等第一類商戶占銀行手續(xù)費(fèi)整體收入的25%左右，這部分收入將受到手續(xù)費(fèi)率下調(diào)30%的影響，其他行業(yè)相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入不變，以2012年上半年盈利為例，本次調(diào)整將把各家銀行的預(yù)估稅前利潤平均削減0.4%。其中，交通銀行、民生銀行、平安銀行和光大銀行所受的影響將相對大于同業(yè)。

也許，在信用卡市場悄然變動(dòng)的背后，還有更大的力量驅(qū)使。

從2003年至今，信用卡市場已經(jīng)經(jīng)歷了十年的發(fā)展。無論是優(yōu)惠活動(dòng)還是辦卡送禮，都是商家跑馬圈地，爭奪這塊高利潤“肥肉”的結(jié)果。但是經(jīng)過了十年的發(fā)展，“發(fā)卡量至上”的爭奪方式也開始改變，而這種改變，也許可以解釋信用卡積分等一系列規(guī)則的悄然變化。

統(tǒng)計(jì)顯示，2012年年初以來，信用卡的季度發(fā)行量總體增速放緩。截至2012年1季度末全國累計(jì)發(fā)行信用卡數(shù)量約為2.90億張，同比增長20%，同比增速較上年同期放緩5.7個(gè)百分點(diǎn)。

其實(shí)，自2011年銀監(jiān)會(huì)開始實(shí)施《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》，對商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，并要求銀行將未使用的信用卡授信額度按50%的系數(shù)計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。隨后，商業(yè)銀行信用卡增長的步伐似乎有所放緩。《2011年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》中顯示，2011年第一季度，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為2.42億張，較2010年第四季度末增長5.5%，同比增長25.7%，增速較上年同期下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。信用卡累計(jì)發(fā)卡量占比小幅下降。

招商銀行副行長丁偉曾對媒體表示，招行目前信用卡的業(yè)務(wù)已經(jīng)不再進(jìn)行跑馬圈地式的推廣，主要是通過對客戶分層將信用卡發(fā)展起來。他指出，在信用卡方面，招商銀行主要看的指標(biāo)不是發(fā)卡量，而是從循環(huán)貸款額度等方面評估銀行信用卡的效益。在未來，信用卡的發(fā)展會(huì)主要以細(xì)分客戶、研究客戶習(xí)慣來不斷挖掘具有信用卡潛質(zhì)的客戶，繼續(xù)保持更大的盈利。