車險改革倒計時

在近日召開的全國車險聯席會議上，保監會相關負責人透露，車險改革的各項條件已基本成熟、各項準備工作已陸續完成，預計正式改革可能于今年9月之前啟動。

之所以稱改革的各項條件已“基本成熟”，一是法律環境，有專門的財險公司產品管理辦法，這是制度上的保障；二是技術條件已具備，包括平臺建設、承保理賠信息查詢建設；三是行業市場環境，已進入良性發展；四是償付能力在上升，保險公司償付能力分類監管體系在逐步建立和完善。

此外，無論是車險制度設計《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知》、新條款修訂工作、參考純損失費率測算，還是代位求償、車險信息平臺、理賠單證標準、理賠流程標準等改革配套工作，圍繞車險改革的各項準備工作都已陸續完成。

關于保險產品定價機制問題，在今年全國保險會議上，項俊波主席還就此做了專門講解，他認為：保險產品定價機制與監管問題是關乎到保險業能否長久發展的首要問題，“對保險產品的監管制度和監管模式已經不適應行業發展的需求，在一定程度上沒管住、也沒管好的問題，亟需進行調整和完善”。

經過多年的醞釀、討論和爭執，在保監會下定決心之后，今年，保險業價格定價問題已經開始啟動，并且保險產品改革的第一槍極有可能從車險費率上打響。

改革已迫在眉睫

從2008年以來車險市場重現無序競爭，頂風違規手段升級——不僅抬高手續費，甚至還擅自更改車輛性質。財險市場，因為車險手續費違規亂象而傷痕累累。在一次保監會召集大型財險公司負責人閉門座談，保監會怒斥部分大公司無視監管法規，帶頭采取違法違規手段沖規模、搶業務，擾亂了財險市場的競爭。但上有政策、下有對策，各財險公司為了業績還是陽奉陰違，采用原來的辦法在搶市場，還是用老一套在殺價競爭。

如“高保低賠”，舊車還是用新車的標準進行，而賠付則用舊車的標準進行，對于高保低賠，保監會曾進行過專項整治行動，進行過專門的整頓。但是從市場的反應來看，基本上沒有什么改變，被保險人對此根本無從所知，只有在理賠時才發覺有“上當”的感覺。實際上，很大一部分財險公司根本就沒有進行相應的變動。因為這里涉及到幾個技術性問題，一是，在現有的核心業務系統中，關于舊車折舊如何算的軟件沒有真正實現統一化，在車險理賠軟件都實現自動化的現在，如何計算舊車的折舊率就很不好界定；二是，保費的問題。很明顯，如果舊車的保費按新車的計算，計算時的折扣也比舊車直接買保險所需要的費用要少。在各個公司業績為王的口號下，在被保險人不知情的前提下，各財險公司就采取了默認的新車計算保費了。三是，即便是舊車的折舊率有來了統一的標準，而使用的理賠軟件是需要再行購買的，這塊的開支也是很大的。因此，對于“高保低賠”問題，就成為了一塊遲遲難以攻克的山頭。

造成這一現象的一個很大的原因就是車險手續費的問題。現有的車險手續費都是各個保險行業協會根據當地的市場情況制定的，屬于行業間的行為規范，沒有明確的法律基礎，因此，每到財險公司計算業績的時候，各省行業協會關于手續費的規定就成了一張白紙。比如，湖北省保險行業協會2008年制定的《湖北省保險行業機動車輛保險自律公約》中第三條提到：“交強險手續費每筆不得突破簽單保費的4%，商業車險手續費最高為該筆業務實收保費的15%，不得以其他任何形式變相提高手續費比例。”（全國其他省市的商業車險基本上和湖北省大同小異，相差不大。）事實上，這一行業性自律公約基本是個擺設，平時各財險公司還能遵守，一到算業績或者年終，商業車險的手續費就開始變相上漲，15%的手續費基本上沒有財險公司能守得住，普遍都在25—28%之間，甚至有到30%的，還有到32%的。有專家認為，車險手續費達到15%，車險公司尚能賺10%（各種管理成本要計算在內），如果到25%時，就處于虧本，如果到30%時，就只能給手續費打工了。但是為了業績，各財險公司只能“咬著牙齒”順應大流，而到了這種拼手續費的時候，各行業協會就沒有辦法應對了，因為整個行業基本上都在這么做，所謂“法不責眾”的心態就顯現出來了。久而久之，手續費就成了財險市場上的一把雙刃劍，同時也成為攪亂車險市場的指揮棒。在中國一旦某個行為成為主流時，就會形成潛規則，財險市場的潛規則就是大打手續費這張牌。A公司是20%，B公司就會是21%，C公司就會跟風22%，如此這般，車險市場焉有不亂。

為了沖規模、搶業務，個別財險公司甚至還想出了一些“極端”手段。前幾年，上海市場大量土方車等營運車輛保險業務流失至周邊城市。流失背后，所暴露的是日漸升級的車險違規伎倆。通常來說，土方車等營運車輛由于出險率高，因此保費要比非營運車輛高出一倍多。出于控制風險的考慮，上海多數財險公司針對土方車等類型營運車輛采取高保費策略，或干脆摒棄這些高風險業務。但在急于提高市場份額的一些新興財險公司眼里，這些被大公司視為“雞肋”的業務，卻成了“香餑餑”。“基本上，上海大量土方車保險業務流失到了上海周邊地區，保費報價極低。”一位業內人士舉例說，在上海，土方車每年保費大致在3萬左右，但在周邊地區有的保險公司開出了1萬多的保費報價。

同樣的車型，保費為何能便宜一半。上述人士透露稱，主要是因為個別保險公司可能擅自更改車輛性質，即將“營運車輛”改按“非營運車輛”來投保，采取“報行不一”的方式來搶占客源。

類似的現象，在近幾年的車險市場上已成為常態，各省行業組織想管也是管不過來。各財險公司在進行“渾水摸魚”，這是在嚴重擾亂著市場，屬于短期行為，關鍵起因是手續費這一“禍根”。這只是表面現象，真正的原因是車險產品的價格定價問題，在一刀切的車險費率面前，各財險公司沒有各自的優勢，沒有“個性”產品，只能是“八仙過海，各顯神通”，因此，要想改變現在比較混亂的格局，就要在深層次上都腦筋。

車險費率怎么改

車險費率市場化之所以備受關注，是因為改革的推進將帶來保險責任擴大而費率卻面臨下調壓力，故中短期內對行業整體盈利造成一定沖擊。事實上，今年以來，財險業承保盈利已經出現下滑趨勢。

從監管人士在此次會議上的解讀來看，此次改革對行業的影響主要體現在四個方面：一是改革能否滿足社會預期（解決“高保低賠”、“無責不賠”問題）；二是賠付成本可能上升（代位求償、保險責任擴大、車險保額采用實際價值、附加費用率不足等）；三是可能出現惡性競爭；四是挑戰監管方式（配套制度、預審機制等）。

根據最新確定的改革步驟，改革初期，各家財險公司將參考使用由保險行業協會制定的統一示范條款，行業協會將據此收集行業數據，測算制定參考純損失率，改革初期可能將持續三至四年。然后，符合條件的財險公司再根據自有數據擬定商業車險的條款和費率，最終形成“以協會條款為基本保障、公司個性化條款為補充的多元化商業車險條款體系”。

這樣一來，大型財險公司真正具備自主定價權的時間將是三四年之后，從時間上來看，整個行業的價格戰可能會晚于此前市場預期。但賠付成本將很快隨著示范條款中保險責任的擴大而出現一定程度的上升，進而綜合成本率上升，承保利潤率下滑。

據主流投行人士預測，未來幾年內，在行業景氣度下降及車險改革的影響下，整個財險業承保利潤下滑將是大概率事件。但大型財險公司尤其是上市保險公司由于核心競爭力已經形成，預計下滑的速度將小于整個行業。

2011年9月，保監會曾就車險費率改革出臺過《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知（征求意見稿，下稱《征求意見稿》），規定凡具備經營商業車險業務3個完整會計年度以上、經審計的最近連續2個會計年度綜合成本率低于100%、經審計的最近連續2個會計年度償付能力充足率高于150%、上年度承保輛數達到30萬輛以上等條件的保險公司，均可根據自有數據擬訂商業車險條款和費率；保險公司應當在投保單首頁上增加“責任免除特別提示”，對保險條款中的免除責任采用通俗易懂的方式作出提示，并要求投保人在投保單“責任免除特別提示”下方手寫：“經保險人明確說明，本人已了解責任免除條款的內容”并簽名；險企應按公允價值確定機動車實際價值等。中國保險行業協會應組織擬訂商業車險示范條款、機動車輛參考折舊系數和車型數據庫以及測算商業車險行業參考純損失率，供保險公司參考和使用。中國保險行業協會應按照方便被保險人理賠原則，結合保險公司商業車險條款所規定的保險責任，制定保險公司理賠實務指引。

首先，改革方案的出發點就是要更好地維護投保人和被保險人的合法權益，實現的手段是公平、規范和透明。從公平的角度看，要求保險公司在條款和費率制定過程要充分體現公平原則，同時，需要在一個更高的層次理解保險經營的公平問題，有的時候我們需要對保險人更“苛刻”一些，用這種形式上“不公平”去體現和實現保險合同關系的本質和實質公平。從規范的角度看，改革方案對條款、費率以及承保做一系列明確的規范，這種規范的目的是為了確保消費者利益在各個環節均能夠得到剛性保護。同時，方案也對保險公司的定價程序和標準進行了明確的規定，確保保險公司經營的穩定性，以在更大范圍維護消費者利益。從透明的角度看，方案圍繞著保險人的告知義務展開，要求保險人必須做到主動告知、充分告知和有效告知，特別是針對“責任免除”部分。對于獨立開發條款費率的，方案還要求視情況向社會公示，或組織專家論證。

其次，這次改革方案的一個重要特點是差異化，這種差異化體現在兩個方面，一是在管理模式方面，將條款費率管理分為“示范型”和“自主型”，即由行業協會制定“示范條款”和“參考純損失率”，供行業共同使用，同時，從鼓勵創新的角度出發，對于歷史長，規模大，技術強、經營好的保險公司，允許其可以獨立開發條款費率，以打破單一模式，滿足多樣化的市場需要，但同時采用更加嚴格的監管標準。二是在費率結構方面，將費率管理分為“純損失率”和“附加費用率”兩部分，“示范型”公司應使用行業協會公布的“參考純損失率”，而“自主型”公司則可以根據自身的經營數據，確定純損失率。同時，明確了“附加費用率”不得超過35%，以維護消費者利益，同時促進保險公司提高經營效率。

第三，人們對改革的最大擔心就是一個“亂”字。這也是改革方案制定者最為關注的問題，一個混亂的改革注定是要失敗的。從這次改革方案看，穩健是一個貫穿始終的因素，它不僅體現在內容上，也體現在程序上。從內容上看，一方面明確保險公司應對條款費率承擔法律責任，另一方面明確中國保監會的監管審批權，事前審批制度的安排是穩健改革的根本保證。同時，除了對條款結構和措詞原則進行明確規范外，更重要的是對費率擬訂進行針對性管理，即明確風險保費和附加保費的分別管理原則，特別是規定了附加保費的上限管理原則。此外，還推出了“費率驗證調整機制”。從程序上看，市場化改革是方向，但市場化改革也不是一蹴而就的，同時，市場化改革需要相應的條件和環境，有一個“水到渠成”的問題，因此，這次改革的總體指導原則是“循序漸進”，即要從我國保險業的實際出發，從突出矛盾和關鍵問題入手，穩步實施，扎實推進，避免行業出現大起大落。

同時，《征求意見稿》中涉及到的條款、費率也是財險公司最擔心的。

我國車險市場也曾經歷過“高臺跳水”的價格競爭，也曾出現過“瘋狂的手續費”年代，整個行業也曾付出過巨大的代價。而這次改革推出的背景恰恰是行業經營全面好轉，同時，又有一批新主體已經，或即將進入市場。行業需要對我國車險面臨形勢和任務有一個清醒的認識，這些年車險發展很快，但“內涵價值”并不高，特別是社會和老百姓并不滿意，要有很強的危機意識，并將其轉換為這次改革的動力。

這次改革方案給行業一個強烈信號，車險經營將進入以管理升級為內涵的轉型階段，只有進一步規范經營，夯實管理的基礎，才有更大的發展空間，同時，專業隊伍和數據基礎是經營的重要資源。保險經營管理是一個系統工程，條款費率固然重要，但絕不是問題的全部。改善經營管理需要綜合治理，需要系統協同，因此，在完善條款費率管理的同時，還需要關注承保、理賠、內控和服務等領域。

任何一次改革，初衷是一回事，結果則可能是另一回事。如何使這次的改革能夠按照既定的方向、方針和方案推進，是全行業需要共同關注、思考和實踐的問題，因為，成敗也許就在自己手中。

改革后的影響

前不久，保監會對保險行業核心價值理念進行了闡述：保險行業核心價值理念是保險業持續發展的思想基礎，既是對保險發展實踐的高度概括和凝練，也是對未來發展的期待和要求，體現了全行業的精神文化追求，是全行業的共同意志和行動指南，具有推動行業改革發展、規范約束行為、提供精神動力的作用。

結合保險行業的核心價值觀，車險費率的核心價值觀什么？就是讓車險回到屬于自己真正的地位，回歸車險本應有的面貌，打破現有亂糟糟的格局，理順車險市場，讓廣大被保險人收益從改革中受益，讓中國保險業在歷次改革中前進，發揮保險業在社會主義市場經濟中應有的作用，實現“保險讓生活更加美好”的愿望。

如果此次改革不能打破現有格局，或者不能從實質上對現有的車險市場進行觸動，那么這場轟轟烈烈的改革就會變成一場鬧劇，就會變成中國保險業的一個笑柄，從而使保險業的形象更加不利，因為在龐大的市場面前，一旦頂層設計疏忽了一個細小的因素，所帶來的影響都是很大的，恐怕就會出現“南轅北轍”的局面，如果產生這一現象，到時候想踩剎車，恢復到改革前的情況都是不可能的。

如新車中心（也稱新車超市）。新車中心一直被險企所詬病，當初作為試點的新車中心，經過這些年的摸索和嘗試，其所帶來的弊端遠遠帶來的好處，且不說它的存在是違背市場規律，就說它每天按險企規模大小依次劃分配額的多少，就是按照“座位”在劃定市場行為，這是嚴重違法了社會主義市場經濟的行為，也是那個國家車險市場所不容許的，但是新車中心在我國還是依然存在，為什么會存在？這其中是不是借用改革的名義在變相在撈取好處？它的存在對當地的車險市場是不是形成壟斷？現在看來，新車中心已經到了該撤銷的時候了，這也是更好的理順當地的車險市場，更好的從機制上確保法理的暢通。

因此，對待保險價格機制的“第一槍”相關部門應該慎重，可以說，這場改革只能成功，不能失敗。在改革前，一定要把相關的預備方案考慮進來，起碼要有兩到三套預備措施，一旦在某處受挫，就要有預備方案，如果是硬著頭皮進行改革，用行政命令式的改革，不遵循保險市場應有的規律進行改革，就會出現很多問題。在此我們衷心希望有關部門能夠再謹慎些，考慮、設計的問題再多些。