商業健康險整體逆襲

保費收入井噴

2012年，保險業忍受寒冬已久，尤其是壽險業受困于市場行情不理想和銀保新政等多種因素影響，保費收入明顯放緩了，根據2012年前10月份數據顯示（見圖1），有的公司還出現了負增長。

在壽險承壓的情況下，商業健康險的發展卻是漲勢大好（見圖2），2012年前10個月，健康險保費收入732.6億元，同比增長25%，遠高于壽險公司整體水平。

從2000年以來十多年的保費收入看，商業健康險保費收入從2000年的65.48億元上升到2009年的573.98億元，年均增長速度高達27.28%，高于同期保費收入24.09%、人身險保費收入26.48%的年均增長速度，也遠遠高于同期名義GDP15.82%的增長速度。

在這種情況下，多家險企開始大力推廣健康險，嘗試以健康險產品來實現突圍。

2012年11月25日，太平洋保險與羅氏制藥、瑞士再保險公司簽署三方合作協議，力圖通過優勢互補，提供更加完備的新一代健康保障產品與健康服務。工銀安盛人壽也在2012年11月份推出了“全球醫療保險”高端醫療保障計劃。

剛性需求旺盛

險企布局商業健康險背后是看中其巨大的發展空間。

近年來急劇增加的個人衛生費用支出都可以通過商業健康保險形式來籌集，而且我國商業健康保險的賠款給付金額占個人衛生費用支出的比例也呈現了逐年穩步上升的良好態勢。

同時，商業保險機構在控制賠付率方面成效顯著，2012年前10月，健康險原保險賠付支出239億元，同比下降23%，利潤空間有望進一步提升。

隨著我國老齡化程度的加劇，商業健康保險的剛性需求越來越大，平均年增長率高達32.54%（見圖3）。

36.53 691.72

1999年 2011年

圖3：我國商業健康保險需求

與美國相比，中國商業健康保險的支出占全國醫療總費用支出比例還太?。ㄒ妶D4），但這說明這個市場的前景很大。

33% 1.4%

美國 中國

圖4：商業健康保險的支出占全國醫療總費用比例

助力與阻力

2012年，國家發改委、衛生部、財政部、人社部、民政部、保監會等六部委于8月底聯合發布了《關于開展城鄉居民大病保險工作的指導意見》。

此政策一出，市場普遍認為將給商業健康保險領域帶來發展機會。

新政允許商業保險公司進入社會大病醫療保障體系，將可能成為健康保險領域的一次重大發展機遇。商業保險公司一旦參與大病醫保項目，將能夠幫助其自身收集到大量醫療基礎數據，當積累到足夠多的經驗數據之后，其未來在健康保險的產品定價上將會更加精準。

瑞士再保險報告稱，亞太區醫療保健費用預計將每年增長8.2%，到2020年達到2.7萬億美元，可能面臨1970億美元的醫療保健資金缺口，其中中國缺口最大（見圖5）。

32 122 401 730

（單位：億美元） 2011年 2014年 2017年 2020年

圖5：中國醫療保障缺口

這期間，新興市場的醫療保健費用增長將更加迅速。不過，商業保險計劃可支持個人更好地管理未來醫療保健資金需要。

健康險或者健康管理雖然看起來很美，但業界卻沒有一個成熟的商業模式可以借鑒，一直受困于“叫好不叫座”的尷尬處境。

目前，我國商業健康保險市場的發展跟國外相比還有很大差距。保監會公布的數據顯示，2012年前三個季度健康險產品的原保險保費收入為670.25億元，與超過8000億元的人身險總保費收入相比，占比僅為8%，這一比例遠遠低于歐美發達經濟體的30%。

近幾年來，商業健康險的保費雖一直高速增長，但在整個保險業保費收入的占比卻并不高，似乎一直沒有超過5%。

目前國內有超過100家保險公司開辦健康險業務。但八成以上經營健康險的保險公司的賠付率超過80%，其中四成公司賠付率超過100%，甚至個別公司高達200%，加上代理費和管理費用等經營成本，基本處于虧損狀態。

健康險需求很大，但普遍虧損背景下，各人身險公司不愿意開展此業務，包括限制健康險業務的發展。

商業健康險的尷尬處境主要原因就在于保險公司與醫療機構的利益對立，因此保險公司興辦醫療機構是未來商業健康險發展的趨勢。而且，健康服務將引領未來商業健康保險的發展，商業健康保險將與健康管理、醫療服務相融合，形成產業鏈。