商業(yè)健康險整體逆襲

保費收入井噴

2012年，保險業(yè)忍受寒冬已久，尤其是壽險業(yè)受困于市場行情不理想和銀保新政等多種因素影響，保費收入明顯放緩了，根據(jù)2012年前10月份數(shù)據(jù)顯示（見圖1），有的公司還出現(xiàn)了負增長。

在壽險承壓的情況下，商業(yè)健康險的發(fā)展卻是漲勢大好（見圖2），2012年前10個月，健康險保費收入732.6億元，同比增長25%，遠高于壽險公司整體水平。

從2000年以來十多年的保費收入看，商業(yè)健康險保費收入從2000年的65.48億元上升到2009年的573.98億元，年均增長速度高達27.28%，高于同期保費收入24.09%、人身險保費收入26.48%的年均增長速度，也遠遠高于同期名義GDP15.82%的增長速度。

在這種情況下，多家險企開始大力推廣健康險，嘗試以健康險產(chǎn)品來實現(xiàn)突圍。

2012年11月25日，太平洋保險與羅氏制藥、瑞士再保險公司簽署三方合作協(xié)議，力圖通過優(yōu)勢互補，提供更加完備的新一代健康保障產(chǎn)品與健康服務。工銀安盛人壽也在2012年11月份推出了“全球醫(yī)療保險”高端醫(yī)療保障計劃。

剛性需求旺盛

險企布局商業(yè)健康險背后是看中其巨大的發(fā)展空間。

近年來急劇增加的個人衛(wèi)生費用支出都可以通過商業(yè)健康保險形式來籌集，而且我國商業(yè)健康保險的賠款給付金額占個人衛(wèi)生費用支出的比例也呈現(xiàn)了逐年穩(wěn)步上升的良好態(tài)勢。

同時，商業(yè)保險機構在控制賠付率方面成效顯著，2012年前10月，健康險原保險賠付支出239億元，同比下降23%，利潤空間有望進一步提升。

隨著我國老齡化程度的加劇，商業(yè)健康保險的剛性需求越來越大，平均年增長率高達32.54%（見圖3）。

36.53 691.72

1999年 2011年

圖3：我國商業(yè)健康保險需求

與美國相比，中國商業(yè)健康保險的支出占全國醫(yī)療總費用支出比例還太小（見圖4），但這說明這個市場的前景很大。

33% 1.4%

美國 中國

圖4：商業(yè)健康保險的支出占全國醫(yī)療總費用比例

助力與阻力

2012年，國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、財政部、人社部、民政部、保監(jiān)會等六部委于8月底聯(lián)合發(fā)布了《關于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見》。

此政策一出，市場普遍認為將給商業(yè)健康保險領域帶來發(fā)展機會。

新政允許商業(yè)保險公司進入社會大病醫(yī)療保障體系，將可能成為健康保險領域的一次重大發(fā)展機遇。商業(yè)保險公司一旦參與大病醫(yī)保項目，將能夠幫助其自身收集到大量醫(yī)療基礎數(shù)據(jù)，當積累到足夠多的經(jīng)驗數(shù)據(jù)之后，其未來在健康保險的產(chǎn)品定價上將會更加精準。

瑞士再保險報告稱，亞太區(qū)醫(yī)療保健費用預計將每年增長8.2%，到2020年達到2.7萬億美元，可能面臨1970億美元的醫(yī)療保健資金缺口，其中中國缺口最大（見圖5）。

32 122 401 730

（單位：億美元） 2011年 2014年 2017年 2020年

圖5：中國醫(yī)療保障缺口

這期間，新興市場的醫(yī)療保健費用增長將更加迅速。不過，商業(yè)保險計劃可支持個人更好地管理未來醫(yī)療保健資金需要。

健康險或者健康管理雖然看起來很美，但業(yè)界卻沒有一個成熟的商業(yè)模式可以借鑒，一直受困于“叫好不叫座”的尷尬處境。

目前，我國商業(yè)健康保險市場的發(fā)展跟國外相比還有很大差距。保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年前三個季度健康險產(chǎn)品的原保險保費收入為670.25億元，與超過8000億元的人身險總保費收入相比，占比僅為8%，這一比例遠遠低于歐美發(fā)達經(jīng)濟體的30%。

近幾年來，商業(yè)健康險的保費雖一直高速增長，但在整個保險業(yè)保費收入的占比卻并不高，似乎一直沒有超過5%。

目前國內(nèi)有超過100家保險公司開辦健康險業(yè)務。但八成以上經(jīng)營健康險的保險公司的賠付率超過80%，其中四成公司賠付率超過100%，甚至個別公司高達200%，加上代理費和管理費用等經(jīng)營成本，基本處于虧損狀態(tài)。

健康險需求很大，但普遍虧損背景下，各人身險公司不愿意開展此業(yè)務，包括限制健康險業(yè)務的發(fā)展。

商業(yè)健康險的尷尬處境主要原因就在于保險公司與醫(yī)療機構的利益對立，因此保險公司興辦醫(yī)療機構是未來商業(yè)健康險發(fā)展的趨勢。而且，健康服務將引領未來商業(yè)健康保險的發(fā)展，商業(yè)健康保險將與健康管理、醫(yī)療服務相融合，形成產(chǎn)業(yè)鏈。