后危機時代太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的提升戰(zhàn)略——以嘉興為例

詹霞

（浙江廣播電視大學(xué)海寧學(xué)院，浙江海寧314400）

一、問題提出

我國光伏產(chǎn)業(yè)自2004年開始連續(xù)五年增長100%以上，可謂爆炸性增長或井噴式增長。2010年全國有300多個城市發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，100多個城市建立了光伏產(chǎn)業(yè)基地。在2008—2011年太陽能光伏產(chǎn)業(yè)擴張中，中游加工制造環(huán)節(jié)迅速擴大，產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)增長很快。政府對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的補貼、低廉的勞動成本、免費的環(huán)境成本、較低的進入門檻、巨大的國際市場使企業(yè)看到了無限商機，大量民間資金涌入光伏市場，加劇了光伏企業(yè)擴張。2011年我國太陽能電池產(chǎn)量超過世界50%。但是，繼2011年美國“雙反”和2012年歐盟“雙反”之后，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)一落千丈，大批企業(yè)破產(chǎn)、停產(chǎn)。不僅中小企業(yè)，就連大企業(yè)尚德也于2013年宣布破產(chǎn)。當(dāng)前，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)正面臨內(nèi)憂外困的窘迫境地。內(nèi)憂表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩，國內(nèi)市場還未得到有效啟動，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級缺少動力；外困表現(xiàn)為貿(mào)易保護主義抬頭，出口訂單減少。

二、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)形成

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政府在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)培育和成長上具有十分重要的作用（見圖1）。光伏產(chǎn)業(yè)在形成初期要依靠政府減稅和補貼政策來降低企業(yè)成本，激勵企業(yè)進入光伏市場，隨著光伏企業(yè)增加，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模逐漸擴大，光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。光伏產(chǎn)業(yè)在成熟期還要依靠政府激勵和補貼政策引導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)部管理，進行產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化整合，提升技術(shù)創(chuàng)新水平，降低光伏發(fā)電成本，促進光伏發(fā)電的市場應(yīng)用。政府政策應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段進行設(shè)計和調(diào)整，綜合考慮供給端、需求端、發(fā)電端和設(shè)備容量等環(huán)節(jié)的需求。從實踐來看，世界上任何一個國家的光伏產(chǎn)業(yè)都是在政府政策扶持下成長起來的。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及特征

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈（見圖2），分為上游、中游和下游。上游制造環(huán)節(jié)，污染最大，對設(shè)備和技術(shù)要求最高。以多晶硅為例，高純度多晶硅提純技術(shù)主要由德國、美國、日本壟斷，我國高純度多晶硅90%依靠進口，而從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布來看，硅材料提純占毛利率50%～60%；下游光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝，對輔助設(shè)備和技術(shù)要求很高。相對而言，中游電池組件和光伏組件生產(chǎn)對技術(shù)要求和設(shè)備投入很低，屬于勞動密集型加工環(huán)節(jié)。我國太陽能光伏企業(yè)主要集中在中游加工環(huán)節(jié)。由于上游的技術(shù)壟斷導(dǎo)致多晶硅價格太高，加上下游光伏發(fā)電安裝成本和技術(shù)成本，所以分布式發(fā)電成本高，若沒有政策補貼，很難得到應(yīng)用推廣。針對光伏產(chǎn)業(yè)鏈特征，在完善產(chǎn)業(yè)鏈方面，西方發(fā)達國家非常重視如何利用激勵和補貼政策促進上游技術(shù)研發(fā)和下游光伏市場應(yīng)用。上游環(huán)節(jié)，他們一方面建立各種創(chuàng)新平臺，激勵企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新，另一方面他們嚴(yán)格壟斷晶硅提純技術(shù)；下游環(huán)節(jié)，他們利用各種補貼政策促進光伏發(fā)電應(yīng)用推廣。由于本國勞動力成本高，他們又積極地把產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

圖2 多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

（三）產(chǎn)業(yè)鏈價值分布

光伏電池分為晶體硅電池和薄膜電池，相比薄膜電池，晶體硅電池轉(zhuǎn)換率較高，占市場90%以上。晶體硅電池又分為單晶硅和多晶硅，單晶硅電池的轉(zhuǎn)換率比多晶硅高，但是，由于單晶硅耗能嚴(yán)重，煉制過程中需用成本極高的高純石英坩堝，自1998年，多晶硅市場份額逐漸超過單晶硅，成為市場主流。從硅礦到高純度多晶硅提純是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸，因為該環(huán)節(jié)在技術(shù)、成本、能耗、污染四個方面均有很高的要求，尤其是在技術(shù)上，國際主流技術(shù)如改良西門子法、硫化床法、冶金法，都掌握在美、日、歐七家公司手中，被其壟斷控制，業(yè)界有“擁硅為王”的說法。2001—2003年多晶硅價格維持在25美元/公斤，2004年后價格不斷上漲，2007年底達到400美元/公斤。從圖3中可以看出光伏產(chǎn)業(yè)鏈中高純度多晶硅提純的利潤率最高，隨著產(chǎn)業(yè)鏈衍生，越往下，利潤越低。我國目前已經(jīng)投產(chǎn)五百多家光伏企業(yè)，其中多晶硅企業(yè)十多家，硅片企業(yè)六十多家，電池企業(yè)六十多家，組件企業(yè)三百三十多家，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中價值增值較低的組件環(huán)節(jié)。

圖3 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈價值分布

三、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式分析

（一）歐美國家太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

政府促進太陽能光伏市場應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)政策決定了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式。根據(jù)光伏發(fā)電成本預(yù)算，目前光伏發(fā)電的成本是火電發(fā)電成本的10倍，高額價格阻礙光伏發(fā)電市場應(yīng)用，光伏發(fā)電成本下降依賴產(chǎn)業(yè)政策補貼和規(guī)模化。從一開始，歐美發(fā)達國家對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的完善都給予了足夠重視。就德國的產(chǎn)業(yè)政策集中在技術(shù)創(chuàng)新和市場應(yīng)用兩方面，如德國在1991年推出了1000太陽能屋頂計劃，1998年提出了1000000屋頂計劃，頒布了可再生能源法，提出了光伏購電補償內(nèi)容；此外，德國政府還推動了“光伏創(chuàng)新聯(lián)盟”平臺，促進了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升。美國的產(chǎn)業(yè)政策集中體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新。美國早期光伏應(yīng)用相對較弱。美國一直以來都很重視光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，提供充足的光伏研發(fā)資金。日本政府大力推進以屋頂計劃為主的大型示范性項目應(yīng)用，給太陽能發(fā)電成本50%的補貼，分十年遞減。可見，光伏產(chǎn)業(yè)在形成初期，政府補貼、信貸優(yōu)惠和強行購電政策引導(dǎo)著光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈完善。

（二）我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

與歐美國家相比，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，政策面覆蓋不廣，缺少涵蓋核心技術(shù)和應(yīng)用市場的有效激勵政策（吳昱，2013）。2006年頒布《可再生能源法》，2007年能源發(fā)展十一五規(guī)劃中明確重點發(fā)展風(fēng)能、生物能和太陽能，2007年可再生能源中長期規(guī)劃中提出太陽能發(fā)電總?cè)萘吭?010年達到30萬千瓦，2020年達到180萬千瓦。2011年發(fā)改委頒布了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，2012年發(fā)改委頒布了《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》等。從政策上看，主要集中在產(chǎn)能方面，缺少完善產(chǎn)業(yè)鏈的指導(dǎo)和政策。在現(xiàn)實約束下，受利益驅(qū)動，我國企業(yè)大多選擇進入門檻低的電池加工和光伏組件。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式體現(xiàn)為“兩頭在外”（產(chǎn)業(yè)和市場倒掛）的發(fā)展模式。由于高純度多晶硅術(shù)被歐美國家控制，壟斷價格使得光伏發(fā)電產(chǎn)品成為奢侈品難以在國內(nèi)推廣應(yīng)用，受歐美廣闊的市場需求驅(qū)動，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)加工環(huán)節(jié)不斷擴大。我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不合理，國際市場需求的變化直接導(dǎo)致光伏產(chǎn)能過剩。

四、光伏產(chǎn)業(yè)提升戰(zhàn)略理論依據(jù)

（一）佩蕾絲機會窗口理論

演化經(jīng)濟學(xué)家佩蕾絲提出了兩種機會窗口理論，第一種是當(dāng)發(fā)達國家傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成熟后，轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，利用發(fā)展中國家的勞動力比較優(yōu)勢，這種情況下，由于發(fā)達國家已經(jīng)控制了核心技術(shù)，發(fā)展中國家很難再超越發(fā)達國家。第二種是發(fā)展中國家若能在新興產(chǎn)業(yè)形成時主動從高端入手，排斥外國投資，充分利用國內(nèi)市場、后發(fā)國家就可能搶占到技術(shù)創(chuàng)新制高點，就有可能超越發(fā)達國家。美國就是在第二次工業(yè)革命中實現(xiàn)跳躍式發(fā)展，趕超了英國。國內(nèi)學(xué)者賈根良對機會窗口進行了修正認(rèn)為新興產(chǎn)業(yè)在第一種機會窗口下很難實現(xiàn)跳躍式發(fā)展。

（二）波特競爭優(yōu)勢理論

波特在《國家競爭優(yōu)》中提出了產(chǎn)業(yè)競爭力的鉆石模型，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢取決于四項基本因素和兩項輔助因素。四項基本因素包括：生產(chǎn)要素、需求條件、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)；兩項輔助因素包括：政府、機會。（1）生產(chǎn)要素資源。包括：自然資源、人力資源、知識資源、基礎(chǔ)設(shè)施等。（2）需求條件。（3）企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭。（4）基礎(chǔ)設(shè)施。（5）政府。（6）機會。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有的優(yōu)勢是：日照條件好，硅礦石資源豐富，勞動力成本低，國內(nèi)市場大。存在的劣勢是：政府扶持力度不夠，光伏企業(yè)創(chuàng)新力不強，光伏產(chǎn)業(yè)集聚程度不高，缺少協(xié)同創(chuàng)新平臺。提高光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力提升必須圍繞以上六項因素展開。

基于以佩蕾絲機會窗口理論，提升我國光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力具有重要意義，關(guān)系到我國在第三次工業(yè)革命中能否通過發(fā)展戰(zhàn)略新心產(chǎn)業(yè)趕超發(fā)達國家。基于波特競爭優(yōu)勢理論，從現(xiàn)實來看，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力還沒有達到國際先進水平，但是，我國已經(jīng)積累了巨大的光伏電池生產(chǎn)能力，又具有巨大的國內(nèi)市場，若是能充分利用多晶硅價格下降這個機會推動國內(nèi)市場應(yīng)用，既可能釋放產(chǎn)能過剩，又能促進光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

五、案例研究

嘉興是全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、較快的地區(qū)。全市共有一百多家企業(yè)，注冊資金200億元，嘉興光伏產(chǎn)業(yè)約占浙江省光伏總產(chǎn)值的1/3。嘉興光伏產(chǎn)業(yè)自2005年開始產(chǎn)值呈幾何級數(shù)增加，2005年銷售產(chǎn)值僅有5億元，2008年達80億元，2011年達200多億元。隨著歐洲國家消減光伏補貼和“雙反立案”以及美國“雙反”、匯率、國內(nèi)階段性產(chǎn)能過剩等因素的影響，從去年下半年以來，嘉興光伏企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能縮減、虧損嚴(yán)重、資金流緊張的情況，整個行業(yè)陷入發(fā)展困境。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，嘉興25家上規(guī)模企業(yè)虧損超過了4億元。為拯救太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，嘉興市政府采取了積極的政策支持，出臺《關(guān)于進一步扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》。《意見》不僅勾畫了嘉興打造光伏千億產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，更在鼓勵企業(yè)做強、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、促進應(yīng)用推廣、推進嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。

（一）創(chuàng)新建設(shè)嘉興光伏產(chǎn)業(yè)園

2012年12月14日江省光伏產(chǎn)業(yè)“五位一體”創(chuàng)新綜合試點新聞發(fā)布會日前在嘉興舉行，浙江首個光伏產(chǎn)業(yè)“創(chuàng)新試點”落戶嘉興。“五位一體”是指光伏產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新、光伏產(chǎn)業(yè)智能電網(wǎng)局域網(wǎng)建設(shè)和光伏產(chǎn)業(yè)政策集成創(chuàng)新。2012年底嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)正式啟動建設(shè)。半年多來，園區(qū)按照產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新體系與機制、商業(yè)模式創(chuàng)新、智能電網(wǎng)局域網(wǎng)和政策集成支持創(chuàng)新“五位一體”的基本思路，從高端切入，進行錯位發(fā)展，全力推進光伏產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)、規(guī)模化發(fā)展。2013年3月18日嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重大項目簽約儀式上獲得19個項目（總投資約合67億元）簽約。2013年6月18日嘉興太陽能光伏產(chǎn)業(yè)投資推介會上嘉興光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)又與12個項目（總投資130億元）完成簽約。

（二）創(chuàng)新光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式

光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新是指通過屋頂太陽能光伏發(fā)電示范應(yīng)用，以政府為主導(dǎo)、相關(guān)政策為配套，建立光伏發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、運維管理規(guī)范體系，形成可持續(xù)發(fā)展的光伏發(fā)電商業(yè)創(chuàng)新模式，向全國推廣應(yīng)用。主要有屋頂太陽能光伏發(fā)電項目投資模式創(chuàng)新（建立光伏發(fā)電投資公司）、屋頂太陽能光伏發(fā)電項目建設(shè)模式創(chuàng)新（如鼓勵各類光伏發(fā)電工程服務(wù)公司項目總包模式）、屋頂太陽能光伏發(fā)電項目運維模式創(chuàng)新（如鼓勵成立各類光伏發(fā)電專業(yè)運維一體化的商業(yè)公司）。嘉興市政府對嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（面積14.2平方公里）要求園區(qū)建筑物屋頂基本實現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的全覆蓋，3年內(nèi)達到光伏發(fā)電裝機容量200MW以上，并為全省更大規(guī)模的光伏發(fā)電推廣應(yīng)用提供新經(jīng)驗。同時設(shè)立的10億元光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，重點支持光伏發(fā)電推廣應(yīng)用、核心部件與專用設(shè)備制造、省級重點企業(yè)研究院建設(shè)、關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)與高端人才引進、培養(yǎng)、使用。2013年6月19日，市政府決定對嘉興光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成的個人分布式光伏發(fā)電項目，給予2.8元/度的補貼（國家補貼標(biāo)準(zhǔn)是0.45元），該補貼期限為期三年、每年下降5分錢。

（三）成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

嘉興市不少光伏企業(yè)正著手從發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等方面做出調(diào)整，而更大范圍內(nèi)的抱團合作也在積極醞釀中。2012年6月底，嘉興市光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，首批32家單位加入。光伏行業(yè)協(xié)會暨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將成為推動企業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的強大力量。聯(lián)盟首批會員共有32家單位，其中既有昱輝陽光能源有限公司、天通高新集團有限公司、福萊特光伏玻璃集團股份有限公司這樣的業(yè)界知名龍頭企業(yè)，也有中科院物理研究所嘉興工程中心、中國電子科技集團公司第三十六所這樣的科研機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在促進企業(yè)合作溝通方面發(fā)揮全方位作用。比如說聯(lián)盟將抱團組織對外原輔料采購談判；上下游企業(yè)采購時可優(yōu)先考慮聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)；在備品備件上可以組織合作，減少重復(fù)備品備件，節(jié)約成本；在技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定上聯(lián)盟也可以促成企業(yè)共同合作，同享成果；聯(lián)盟還可以形成有知名度的區(qū)域光伏發(fā)電品牌，一起向省、國家反映政策訴求等。

六、結(jié)論

綜上所述，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到重要的戰(zhàn)略調(diào)整期，危機中蘊藏著機遇，需要把握好這個歷史時機，積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。政府應(yīng)積極扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從宏觀和微觀上為光伏企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。從高端切入，建立光伏產(chǎn)業(yè)園，幫助企業(yè)突破核心技術(shù)研發(fā)；創(chuàng)新光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式，啟動國內(nèi)光伏市場；成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進產(chǎn)業(yè)溝通，降低企業(yè)成本等。努力爭取在第三次工業(yè)革命中利用發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)趕超發(fā)達國家，實現(xiàn)從工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變。

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