我國先進制造業市場結構調整與產業結構升級

蔣文懷

內容摘要：先進制造業承載著我國制造業轉型提升和經濟結構調整升級的重要戰略使命，卻呈現出自主創新不足、綜合效率偏低、產業資源配置不合理、內資的行業主導力不強的發展態勢。本文將從市場結構層面尋找阻礙我國先進制造業擴容升級的根源，并據此提出面向市場結構的先進制造業政策調控方略。

關鍵詞：先進制造業 市場結構調整 產業結構升級

胡錦濤同志在黨的十八大報告《堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進 為全面建成小康社會而奮斗》中指出，要“推進經濟結構戰略性調整”，關鍵就是要“推動戰略性新興產業、先進制造業健康發展，加快傳統產業轉型升級”。一國產業體系進而經濟結構的高級程度是由與本國產業梯度演進階段相適應的先進制造業所占的比重決定的。先進制造業的形成可以依靠國際產業轉移和先進技術引進，但要真正轉化為具有國別特色的優勢產業，必須依靠持續不斷的產業擴容和技術創新。因此，探索先進制造業產業擴容、技術創新以及結構升級的影響和制約因素，并由此明確我國產業調控政策的有效著力點，對推動我國經濟結構戰略性調整具有重大的政策指導意義。

基于我國產業梯度演進的先進制造業涵界

先進制造業作為一種與時俱進的產業形態，具有較鮮明的梯度演進特征：從最初級的輕紡制造業到重化制造業，再到高技術含量的裝備制造業以及信息化、智能化制造業。立足于當前國際經濟技術發展前沿和我國制造產業體系演進路徑，可以大致確定，與我國產業梯度演進階段相適應且與傳統制造業相對應的先進制造業是通過不斷吸收電子信息、計算機、機械、材料以及現代工藝流程等方面的高新技術成果，并將這些先進技術綜合應用于產品研發、生產制造、過程控制、營銷服務等的全過程，實現優質、高效、低耗、清潔、靈活生產，實現更高市場效率和更好經濟社會效益的制造業的總稱。

基于上述基本判斷，依據國家統計局的產業分類標準，大致可以將先進制造業大致涵界在醫藥制造業（含化學藥品制造業、中成藥制造業、生物/生化制品的制造業）、電子及通信設備制造業（含通信設備制造業、雷達及配套設備制造業、廣播電視設備制造業、電子器件制造業、電子元件制造業、家用視聽設備制造業、其他電子設備制造業）、電子計算機及辦公設備制造業（含電子計算機整機制造業、電子計算機外部設備制造業、辦公設備制造業）、醫療設備及儀器儀表制造業（含醫療設備及器械制造業、儀器儀表制造業）以及航空航天器制造業（含飛機制造及修理、航天器制造）五大類十七小類子產業范圍內。這些產業構成了我國當前促進先進制造業發展，推進產業自主創新和結構升級的產業主體。

產業升級視角下先進制造業發展現狀考察

作為一國引導制造業技術進步和結構升級的主要動力，先進制造業應該在發展速度、投資強度、競爭能力、研發力度、經濟效率等方面表現出顯著的先導性特征。只有自身形成了良性正向的發展態勢，才可能有效承擔產業發展的導向職能和推動作用。然而，從我國先進制造業近年來的實際發展情況看，盡管產值規模連年提升、從業人員不斷擴大，作為國家重點建設的領域，在產業投資和研發投入方面都有所側重，但產業發展態勢仍不容樂觀。具體而言：

（一）增長速度低于制造業總體，結構升級效應尚未體現

2008-2011年，我國先進制造業產業規模逐年上漲，2011年產值規模達到88434億元，年均增幅達到15.71%；但與同期制造業總產值高達18.48%的平均增速相比，先進制造業反而處于劣勢，在制造業總產值中的比重也從2008年的12.93%降至12.05%，不僅未奠定先導產業的地位并帶動產業結構的升級，反而呈現出不及傳統制造業的增長態勢。

（二）經濟效率缺乏優勢，投資吸納和流量調整能力不足

2008-2011年，我國先進制造業利潤總額逐年提升并突破5000億元大關，且利潤總額年均增幅達到24.39%，顯著高于同期產值增幅，推動行業總體利潤水平由2008年的5.40%提升到7.02%。但與此同時，也應看到，7%的利潤率與先進制造業本身的產業屬性和產業定位是不相符的。偏低的產業效率進一步制約了先進制造業對經濟資源的吸納力和整合力。一方面，先進制造業固定資產投資額占制造業固定資產投資額的比重長期處于9.5%左右的水平，低于先進制造業占制造業的產值比重；另一方面，2008-2011年，先進制造業固定資產投資額年均增長27%，增速超過了先進制造業的產值增幅和利潤增幅，對所吸納產業投資的利用效率明顯偏低。

（三）研發經費投入力度偏低，自主創新意識和效果薄弱

我國先進制造業偏低的運行效率和產出能力是與其相對薄弱的技術水平相聯系的。首先，美國（16.89%）、英國（11.04%）、日本（10.64%）等國先進制造業研發經費占行業總產值的比重都超過10%，而我國先進制造業該比重僅1.5%左右，研發經費投入力度明顯偏低。其次，從投入力度偏低的研發經費的內部結構看，用于從國內外引進、吸收技術的經費和用于技術改造經費分別占11%和28%，只有近六成用于自主研發，自主創新意識仍顯薄弱。最后，由于研發投入力度不足、自主創新意識薄弱，在我國先進制造業內部，多數子行業（或企業）并未將科學技術確立為本行業（或企業）的核心競爭力來源，仍高度依賴我國相對豐裕的勞動力資源和自然資源，由此導致科學技術對產業先進性和高效率的支撐效果微乎其微。

（四）企業規模化趨勢有所顯現，但產業資源仍有待整合

從人員規模和產值規模看，我國先進制造業企業都有所提升，分別從2008年的366人和2.21億元提高到529人和408億元。這一走勢盡管一定程度上展現了我國先進制造業內部并購整合的舉措，但也說明我國先進制造業中的產業資源仍高度分散在諸多企業當中，尚未真正實現規模經濟效益。

（五）內資企業競爭力不足，外資主導型產業格局待扭轉

由于自主創新能力有限，產業資源整合不充分，我國先進制造業中內資企業呈現數量眾多、市場份額不高、企業規模偏小，競爭力嚴重不足的發展態勢，外資企業（含港澳臺資）仍是產業發展格局的主導力量。在先進制造業的所有企業中，內資企業數量超過了60%，但產值總規模僅占行業總產值的31%；外資企業平均規模達到8.52億元，港澳臺企業平均規模為5.62億元，而內資企業平均規模僅2.32億元。顯然，外資企業不僅在市場份額上占據主流，而且基于規模經濟形成了更強的市場勢力和競爭優勢，將在未來較長時間內主導行業發展。

先進制造業市場結構的產業升級影響研究

我國先進制造業代表著產業體系發展的方向，承載著國家經濟結構調整升級的戰略，卻呈現成長性、創新性、規模性、投資強度、經濟效率乃至綜合競爭力的“六低”發展態勢，亟需從各層面挖掘阻礙其發展的影響因素，進行政策引導和調控。

在上述“六低”產業特征中，制約我國先進制造業發展的最突出的問題在于產業經營效率偏低，而產業經營效率又取決于行業中企業的技術研發水平。根據產業組織理論“結構-行為-績效”研究范式，產業經營效率和產業中企業的研發行為又決定于行業所處的市場結構。所以，要從技術創新、結構升級、效率提升的角度推進先進制造業的發展，需要在市場結構層面尋找問題的根源。

（一）我國先進制造業的絕對集中度考察

我國先進制造業的平均市場集中度CR4（行業中最大的4家企業所占的產值份額）為23.35%（2010年，按17個子行業加權平均），依據貝恩市場結構分類標準屬于競爭性行業。在各子行業中，飛機、航天器、雷達設備制造等行業由于涉及國家安全，具有一定的行政壟斷性，集中度高于行業總體水平；除此以外集中度高于行業平均水平的行業要么由外資企業占據主導（日資主導的辦公設備制造業為41.05%），要么由港澳臺資企業占據主導（臺資主導的電子計算機整機制造業為51.48%）；由內資企業主導的子行業則普遍集中度偏低。分散的市場結構必然導致行業內部競爭烈度的提升和行業盈利水平的降低，并進而對行業效率提升和規模擴容帶來負面影響。

（二）引入規模差異性的相對集中度考察

絕對集中度指標不能反映市場中企業之間的規模差異程度，因此還須引入“規模差異系數”來度量先進制造業的相對集中度。所謂規模差異系數，就是行業集中度與行業平均份額的比值，系數越大，表明行業中主要企業規模相對越大。

我國先進制造業的平均規模差異系數GC4為49.92（2010年，按17個子行業加權平均），總體上，行業中企業規模的差異性較大；從子行業看，醫藥制造業（53.92）、醫療設備及儀器儀表制造業（60.88）、電子及通信設備（65.00）的市場差異系數高于平均水平，行業中大企業的主導地位更突出；電子計算機及辦公設備制造業（31.77）和航空航天器制造業（8.64） 的市場差異系數低于平均水平，行業中的主導權相對渙散。

進一步考察五大子行業下的細分行業，可以利用絕對集中度和相對集中度指標把17個先進制造業細分行業劃分為I、II、III、IV四種類型，如表1所示。除了I型的三個細分行業初步確立了行業主導權之外，其他多數細分行業要么集中度偏低，要么企業規模差異偏低，不利于產業資源的整合和運行效率的提升。

（三）面向差異化和進出壁壘的延伸考察

一般認為，先進制造業的核心競爭優勢在于先進技術和專利技術，所以成熟的先進制造業往往向高度標準化和高度專業化兩個方向發展。我國先進制造業由于市場結構高度分散，中小企業為數眾多，應該面向“長尾市場”開展專業化和個性化經營。但現實中，我國先進制造業中的企業卻多集中于主流市場，針對通用性需求開展生產和研發，一方面缺乏“菜單式”的個性化，另一方面缺乏“專業性”的集約化，導致附加值偏低，運行效率降低，產業缺乏吸引力。

類似地，一般認為先進制造業兼具高研發風險和高投資收益的特性，其沉淀成本較高和資產專用性較強，因此進入和退出存在技術性障礙。但在我國，由于國家對先進制造業發展給予了大量的政策支持，使個別子產業趨向于公共產業，行政性壁壘較高但技術性壁壘不足，投資收益不高，行業吸引力不強；在如此政策依賴環境下，得不到政策支持的子產業，往往不愿承擔高研發風險，所以停滯于低技術水平，不得不開展價格競爭，同樣導致利潤率趨低，行業吸引力下降。

可見，我國先進制造業雖然初具雛形，卻沒有真正導入先進制造業應有的發展路徑，如果不進行必要的補償性政策調整，極易陷入低度均衡，失去發展機遇，逐步淪為傳統制造業，復歸國際分工體系的中下層。

（四） 市場結構對研發行為的影響考察

為了能對先進制造業企業的技術研發形成更清晰的認識，可以再將技術研發劃分為產品創新型研發和過程創新型研發兩個層次，其中：產品創新型研發強度主要用新產品銷售收入占主營業務收入的比重來衡量，過程創新型研發強度主要用微電子控制設備占固定資產的比重來衡量。通過對17個細分行業研發強度的計量統計和合并計算，可以得到表2。

從理論上講，松散型的寡頭壟斷是最有利于技術研發的市場結構。從表2可以發現：I型細分行業中產品創新和過程創新的研發強度都高于全行業平均水平；IV型細分行業中產品創新和過程創新的研發強度均低于全行業平均水平；II型細分行業中產品創新的研發強度要高于全行業平均水平，而過程創新的研發強度則低于全行業平均水平；III型細分行業中產品創新的研發強度要低于全行業平均水平，而過程創新的研發強度則高于全行業平均水平。

由此，可以進一步推論：寡占型市場結構對于先進制造業的技術研發行為具有最好的激勵效果，企業研發行為最活躍，新技術和新產品和新工藝都將得到引進、消化和吸收；行業集中度低、企業規模差異小是制約先進制造業技術研發行為的重要因素。由于行業利潤水平低，技術外溢效應強，技術研發的風險巨大但收益較小，所以技術研發不構成最有效的競爭手段，低成本滲透策略會被多數企業使用；高行業集中度能夠幫助企業保持較高的盈利能力，進而獲得較強的風險抵御能力，因而有助于激勵企業開展產品創新型研發；企業規模差異讓大型企業獲得了規模經濟效益，而中小型企業不得不引入差異化戰略，于是面向成本降低和工藝改進的過程創新成為該類細分行業的主要研發行為。

（五） 市場結構對產業效率的影響考察

從我國先進制造業17個細分子行業的主營業務利潤率看，行業差異仍是盈利能力的主要決定因素。醫藥制造（11.65%）、醫療設備和儀器儀表（9.82%）行業利潤率保持在10%左右的較高水平，而航空航天器制造（5.11%）、電子及通信設備（6.21%）以及電子計算機及辦公設備（3.46%）行業利潤率則處在5%左右的較低水平。

進一步考察市場結構對行業經濟效率的影響。通過對17個細分行業盈利能力的計量統計和合并計算，可以得到表3。行業內企業的規模差異性也對行業盈利能力和經濟效率起著重要的影響作用。規模差異性的存在一方面有助于弱化過度競爭，提升行業經濟績效；另一方面有助于激發行業內的兼并重組，提高資源的配置效率。同時，較高的盈利能力還會形成更強的行業吸引力，吸引更多的產業投資并推動更快的產業擴容，由此實現先進制造業的結構升級效應。

另外需要特別指出的是，對于II型細分行業，盡管處于較高集中度的市場結構中，但由于一方面該市場結構主要是由行政力量構造的，公共產品屬性突出；另一方面企業規模差異較小，無法形成行業整合的主導力量，所以行業經濟績效和資源配置效率都較低。

面向市場結構的先進制造業政策調控方略

承載著我國制造業轉型提升和經濟結構調整升級重要戰略使命的先進制造業呈現自主創新不足，綜合效率偏低，產業資源配置不合理，內資的行業主導力不強的發展態勢。這一態勢不僅在短期內影響著先進制造業的擴容和升級，更會對我國的產業安全、經濟轉型、國際分工等造成長期影響。同時，也應該看到，市場結構構成了我國先進制造業低速度、低效益、低水平發展的根源性影響因素，因此，政府在制定相關產業政策和財稅政策的過程中，應高度重視市場結構的調整和優化。

總體而言，政府對先進制造業市場結構的監控、分析和調控是一項較為系統的工作：從靜態、動態、絕對、相對等多個視角監測先進制造業的市場結構特征；從產業整體和細分行業兩個層面考察先進制造業的市場結構特征；從經濟績效、技術研發和資源配置三個層面認識先進制造業市場結構的影響；從企業行為引導和企業績效調節兩個方向開展先進制造業的市場結構調控。如此才能更好地創造有利于先進制造業發展的長效環境和機制。

具體而言，政府針對先進制造業的市場結構、技術研發以及運營效率的政策調控可以重點著力于如下三個方面。

（一）政策引導

通過政策引導推動先進制造業向大型企業主導、大中小企業協同合作的低集中寡占型市場結構演化。對我國先進制造業而言，市場集中度高、企業規模差異大的市場結構更有利于技術創新的開展和產業運營效率的提升。因此，政府在市場結構調控過程中，重點推進如下工作：

在充分發揮大型企業技術創新和市場開拓主導作用的同時，保持中小企業在產品改進、工藝完善、業務細分化、服務專業化等漸進性創新和長尾市場需求滿足方面的優勢，利用好二者之間的互補性，提升產業運營效率。

選擇企業規模小，市場組織散的細分行業，推動企業間兼并重組，特別是技術研發型企業與生產制造型企業的橫向聯合，推動行業市場結構向低集中寡占型演化。

通過必要的專項支持，如園區建設、人才工程等，推動行業內的資源共享、設施配套、產業集聚以及人才培養。

推動細分行業內的縱向一體化整合，通過信貸支持協調供應鏈矛盾、通過供應鏈協同實現強強聯合、促優逐劣，通過打通從技術研發到商業化應用的價值鏈強化產業自主創新能力和綜合競爭優勢。

針對中小企業，拓寬融資渠道，建立風險基金，協調自主創新體系中各創新承擔者之間的權利義務關系，確保知識產權得以有效保護。

（二）政府組織協調

基于政府的組織協調能力，集成企業資源，整合研發力量，推動先進制造業技術進步和自主創新。政府要為企業提供技術創新的制度環境和政策環境，在技術創新中發揮引導和支撐作用。

對產業自主創新和技術研發的資金支持要采取事前補貼和事后獎勵相結合的方式，避免事前補貼監督不力，事后補貼激勵不足的缺陷。

對于對產業全局具有深遠影響的基礎性研究，特別是重大科技專項，應通過國家專項、研究基金、產業聯合攻關等方式進行，政府科技資金應以直接方式介入并給予支持。

對于產業后技術，特別是部分引進消化、模仿改進技術，政府資金應當間接介入，做好產業創新環境創建工作，在信息服務、產學研一體化、知識產權保護等方面為企業提供良好的發展環境。

（三）利用好財稅政策手段

利用財稅政策手段，將先進制造業作為幼稚產業加以保護和鞭策，加速產業規模擴容和競爭力提升。

要采取必要的成本補貼、研發資助甚至行政保護等方式，彌補產業競爭力不足，給予先進制造業相對寬松的市場環境。

對于因行政保護而呈現公共產品趨向的細分行業，要通過市場化手段對其進行鞭策，提升其經營效率和競爭能力；對于因行政保護而呈現寡頭獨占趨向的細分行業，要通過特殊的稅種，對其超額利潤進行再分配，推動其技術創新和效率提升。

大力開展企業差異化、規模化和品牌化建設工程，對于優勢企業的品牌建設、技術革新、工藝改進等投資，給予必要的稅基優惠，以鼓勵企業做大做強，進而推動市場結構優化和產業結構升級。