我國大型鑄鍛件行業分析

王銀毓

(上海海事大學經濟管理學院，上海 200135)

大型鑄鍛件行業是一個非常特殊的行業，其發展水平是衡量一個國家綜合國力的標志之一。大型鑄鍛件產品是電力、冶金、石化、造船、鐵路、礦山、航空航天、軍工和工程等裝備的基礎部件，是重大裝備制造業的基礎，關系到國家安全和國家經濟命脈。改革開放30多年來，我國大型鑄鍛件行業通過技術改造、技術引進、技術創新以及合作制造等多種形式，吸收了大量的國外先進技術，并結合我國的特點開發了許多新的產品，逐步形成了較為完善的大型鑄鍛件制造體系，達到了較高的規模水平，為我國的鋼鐵冶金、能源交通、石油化工、航空航天等多個領域的迅速發展提供了大量的產品和服務，滿足了國民經濟和國防建設的需要，為我國的現代化建設做出了重要的貢獻。

一、我國大型鑄鍛件行業經濟特性

大型鑄鍛件行業是一個集勞動、技術密集型于一體的特殊行業。本身具有投資大、建設周期長、高投入低產出以及產品單件無法形成批量等特點，這些自身的特點再加上一些外部條件的限制，使我國大型鑄鍛件行業發展緩慢，同時面臨著“過剩”和“短缺”的雙重壓力。一方面，傳統市場嚴重飽和，低檔次、低水平的產品供大于求，市場競爭異常激烈，最直接的競爭手段不是新產品、質量等方面的競爭，而是變成了直接壓價的惡性競爭，結果影響了大型鑄鍛件生產廠家的經濟效益和發展。另一方面，一些國家急需的、技術含量高、經濟效益好、質量過得硬的高附加值產品卻不能生產或很少生產，大量市場被國外擠占，也影響了我國大型鑄鍛件生產廠家的經濟效益并制約了生產廠家的發展和技術水平的提高。隨著改革開放后國民經濟的高速發展和市場經濟的不斷發育完善，我國的國民經濟結構和總的供需形勢發生了根本性的變化，賣方市場已經基本結束，國內市場從多年的短缺經濟變成了因結構性失衡造成的相對過剩。在全球經濟一體化的強勁推動下，新經濟結構的供求關系——買方市場已經形成。從國際市場來說，隨著國內市場國際化程度的提高和基礎投資市場的國際化，我國經濟的對外依存度大大提高，參與世界經濟大循環的程度和受國際經濟形勢的影響更為明顯。

在這種新形勢下，近年來我國大型鑄鍛件行業根據國家的產業政策和國內外市場的需求進行了產業結構的調整。通過調整，優化了行業的整體結構和產品結構，實現了產品升級和技術換代，培育出了新的經濟增長點，提高了行業的整體水平。特別是進入20世紀以后，由于行業自身的發展加上我國國民經濟發展的需求和其他行業的有力拉動，我國大型鑄鍛件行業逐步走上了扭虧為盈的良好局面，行業的整體水平有了較大的提高，縮短了與國外的差距。

二、大型鑄鍛件行業市場現狀

(一)國內市場概況

我國能夠提供大型優質鑄鍛件的主要企業是一重、二重、上重和中信重工等。為了滿足和適應我國重裝行業的發展，盡快突破大鍛件制造的瓶頸，一重、二重、上重、中信重工等都已經進行大規模的系列化改造，建造新的大型水壓機和鍛造操作機，提高我國大型鑄鍛件的制造能力和技術水平，以滿足國家發展戰略需要和增強先進制造業的核心競爭力。隨著操作機的配備，鍛件的形狀精度有望得到良好的控制，鍛造節奏將大大加快，鍛造過程加熱次數有望減少，這將有助于減少后續機械加工工作量、提高材料利用率、節省能源和避免由于多次加熱而導致的晶粒粗大等內部質量問題，同時也有助于推動對有操作機條件下的大鍛件成形制造工藝的研究。

一重:一重確立了“成長持續化、管理集團化、市場國際化、技術產業化”的“四化”發展戰略目標，明確了企業未來發展的地域性戰略布局，即在富拉爾基建成世界一流的鑄鍛鋼基地，在大連建成世界一流的核電石化容器制造基地，在天津建成世界一流的成套設備基地。

二重:近十年來二重集中公司的核心技術力量，把核電鑄鍛件研發作為企業技術開發和創新的重點，進行了大量的研究開發工作，特別是圍繞二代加和第三代核電鑄鍛件的國產化研制，從冶煉、鍛造成形、熱處理、機械加工、焊接、無損檢測等方面，做了大量的試驗研究工作，取得了一大批突破性的攻關成果，形成了一批具有二重知識產權和訣竅的專有技術，已經批量制造二代加反應堆壓力容器和蒸汽發生器整套鍛件。

(二)國際市場概況

國外的重型機械大型鑄鍛件生產廠家經過聯合、兼并、淘汰等方式，分工已經逐漸清晰，主要有兩種類型。一是強強聯合，產品幾乎覆蓋各種先進的大型鑄鍛件領域，開發及制造能力很強，綜合實力居世界之首，如日本的JSW、JCFC、三菱重工、韓國斗山重工、英國的謝菲爾德等;另一種是專業化分工，各有所長，發展特色產品的專業化生產廠家，如美國的蘇爾茨鋼公司、日立金屬以及俄羅斯的依若爾斯克等。

日本:日本是世界上實力最強的大型鑄鍛件生產國家，代表了當今世界大型鑄鍛件的水平。日本制鋼所室蘭制作所(JSW)、日本鑄鍛鋼公司(JCFC)、神戶制鋼所高砂工廠、日立制造所日立工廠和日立金屬等世界上最強的鑄鍛件生產企業，其生產能力和技術水平都代表了世界的一流水平。所有世界上最先進的大型鑄鍛件日本都能夠制造，而且最大等級都是由日本的大型鑄鍛件企業生產的。近幾年來，日本大型鑄鍛件制造的分工逐漸清晰，兼并聯合，各有側重，并且產品向高附加值方向發展。

韓國:在韓國由政府出面對重型機械大型鑄鍛件企業進行規范和指導。在韓國政府和國際貨幣基金組織政策的影響下，韓國的整個重工業進行全面重組。從2000年起，韓國的重型機械大型鑄鍛件制造業全面復蘇。按照韓國政府的重組政策，韓國的大型鑄鍛件生產企業如韓國重工和HHI(Hyundai重工有限公司)以及SHI(三星重工有限公司)等分別進行了業務合并和優勢產品重組，通過致力于不斷地技術開發、設備投資、管理革新和提高生產率，現已成為世界上大型鑄鍛件生產的主導企業，進入了世界一流的大型鑄鍛件制造企業之列。

英國、德國:英國和德國也是世界上大型鑄鍛件生產的強國。英國的謝菲爾德弗格馬斯特有限公司是世界上最強的大型鑄鍛件廠家之一。德國的蒂森鍛造公司、克虜伯鋼鐵公司、VSG能源鍛造技術有限公司等在大型鑄鍛件生產方面都有自己獨到的一面。近年來，其中有的公司不斷調整重組，在生產能力、技術水平和市場競爭力上得到了很大的提升，降低了成本、提高了勞動生產率，保持了世界一流的大型鑄鍛件生產企業的地位。在大型鑄鍛件產品生產方面，謝菲爾德弗格馬斯特有限公司等公司覆蓋了幾乎所有的尖端產品。特別是在近年來的超臨界機組和超超臨界機組以及風電機組的開發和生產制造中，英國和德國是極為重要和先行的國家。

三、我國大型鑄鍛件行業面臨的機遇與挑戰

(一)面臨的機遇

1.市場前景廣闊

在核電領域，根據尚未頒布的國家發改委《新能源產業振興規劃》，對核電中長期發展規劃作了進一步調整。據分析，2020年前，全球每年至少需要二十多套核電鍛件，因此，未來核電大型鑄鍛件市場前景廣闊。

在電力領域，未來幾年我國電力火電裝機按每年50000MW計算，每臺大型燃煤機組需要大型鍛件200噸計算，預計每年火電鍛件年均需求量2萬噸左右。按水電發展規劃，如每年平均新裝30臺500MW及以上大型水電機組，按照每臺大型水電機組需要大型鍛件200～240噸計算，預計每年水電鍛件年均需求量7000噸左右。火電與水電機組大型鑄鍛件需求預計在2.7萬噸左右。

在石化裝備領域，預計我國原油加工能力到2020年達5億噸左右，將新建和改造20多個千萬噸級大型煉油廠。加上大型加氫反應器的需求量的增加，預計每年需鍛焊結構的厚壁重型容器30臺左右。

在煤化工裝備方面，隨著神華集團——我國第一座年產油品500萬噸的煤液化工程建設，其他地區煤制油基地建設也將啟動。預計鍛焊結構重型容器市場每年將有40臺的需求。鍛焊結構重型容器市場總計需求70臺左右。目前國內企業制造能力仍然不足，市場需求廣闊。

鑄造技術是制造業的重要組成部分，也是先進制造技術的重要內容。面向21世紀的鑄造技術正在朝著更輕、更薄、更精、更強、更韌及質量高、成本低、流程短的方向發展。大型化、輕量化、精確化、高效化、數字化及綠色化將是未來鑄造等材料成形加工技術的重要發展方向。

2.政策支持力度大

國家發布了《裝備制造業調整和振興規劃》以及裝備制造業技術進步和技術改造投資方向(2009—2011)目錄，明確指出為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院關于保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保裝備制造業平穩發展，加快結構調整.增強自主創新能力，提高自主化水平，推動產業升級。

我國“十二五”大型鑄鍛件行業發展的總體目標:振興大型鑄鍛件行業，提高我國大型鑄鍛件行業的創新能力，提高大型鑄鍛件產品的技術水平和成套能力，提高生產技術水平和裝備現代化，提高大型鑄鍛件生產的集約化生產程度和管理水平，提高整個行業的經濟運行質量和經濟效益。這些鼓勵政策有利于大型鑄鍛件產品向高精度、深加工方向發展，有利于產業結構調整與優化升級。

(二)面臨的挑戰

1.受國內經濟形勢和國家產業政策變化影響較大

鋼結構的發展趨勢表明，我國發展鋼結構存在著巨大的市場潛力和發展前景，但國內經濟形勢的變化、市場外部供求關系的需求風險以及房地產政策的變化都會對大型鑄鍛件、大型鋼結構的發展情況產生巨大的影響。

2.國際市場需求疲軟

目前，我國從整體上看仍然處于工業化和城鎮化加快推進階段，全球經濟危機的爆發沒有改變我國經濟發展總的趨勢，但是加入世貿組織后我國與世界經濟的聯系日益加強，在全球經濟危機中不可能獨善其身。2008年國際金融危機爆發以來，各國房地產、汽車等制造業生產活動明顯放緩，需求急劇下降，鋼鐵業深受其害，各國要求政府出臺措施保護本國鋼鐵業的呼聲日益高漲，貿易保護主義在世界鋼鐵業日漸盛行。越南、印度等國家不斷提高進口鋼鐵產品進口關稅，2009年又有土耳其、歐盟、俄羅斯等加入貿易保護的大軍，針對我國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼等措施也日益增多。從當前情況看，短期內國際市場需求難以恢復，貿易保護措施還將呈上升趨勢，我國鋼材出口的貿易環境不容樂觀。

3.原材料及能源價格波動風險

大型鑄鍛件產品生產周期長，各種原輔材料在公司產品生產成本中所占比例較高。未來原輔材料和能源價格大幅波動時，如果公司應對措施不力，則公司盈利能力將受到嚴重影響。

四、增強我國大型鑄鍛件行業國際競爭力的對策措施

與工業發達國家相比，我國的大型鑄鍛件行業還存在著不小的差距，要想在行業競爭中取得成功須采取以下對策措施:一是減小技術差距，要打破我國新工藝、新材料的應用和新技術新產品的研發能力相對薄弱，無法形成應用、開發、儲備的技術梯度，缺乏市場競爭力;許多重要技術裝備仍然依靠進口，行業整體水平落后于世界先進水平的種種局面。二是減少產品差距，合理設計產品結構，縮短低檔產品和高檔產品的需求不平衡，增強產品配套性，均衡產品總量和生產能力，解決結構性矛盾。三是減小自動化裝備差距，加大對整個行業的設備投入，增強設備配套性，提高更新換代頻率。四是減小規模差距，我國的大型鑄鍛件生產能力分散、企業多而散，綜合能力弱，行業集約化程度不高，整個行業缺乏規模競爭的優勢。五是減小質量和成本差距，提高產品質量水平，降低成本，保證及時交貨。

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